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(1)藥品零售市場規(guī)模較大、增長較快,但市場集中度、連鎖率仍有較大提升空間
醫(yī)藥零售行業(yè)在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國居民消費水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的 推動下,我國醫(yī)藥市場持續(xù)擴容與消費端需求日益提升,進而帶動醫(yī)藥零售行業(yè) 的較快發(fā)展。
面對我國日益增長的醫(yī)藥需求,我國藥品零售市場規(guī)模仍保持平穩(wěn) 增長態(tài)勢,2012-2021 年,我國藥品零售市場規(guī)模增速快速增長,到 2021 年,全 國藥品零售市場規(guī)模增長至 5,449 億元,復合增長率達到 10.46%%,行業(yè)市場規(guī) 模持續(xù)擴大。
數(shù)據(jù)來源:《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》(2012-2021)
根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計,2017年我國零售藥店連鎖化率超過50%, 連鎖藥店數(shù)量首次超過單體藥店數(shù)量。截至到 2021 年底,我國連鎖藥店總量為 33.74 萬家,單體藥店有 25.23 萬家,連鎖化率達 57.22%。從目前行業(yè)發(fā)展趨勢 來看,單體藥店市場份額在未來將被連鎖藥店進一步擠壓。與美國、日本等發(fā)達國家相比,我國零售藥店市場的集中度、連鎖率相對較低,未來仍有較大提升空 間。
(2)區(qū)域性競爭特征較明顯,競爭程度較弱的地區(qū)內仍有進一步開發(fā)的空間
我國地域廣闊,各地區(qū)經濟發(fā)展程度、醫(yī)療體系健全程度、居民的健康觀念 及用藥習慣等均存在一定差異,各區(qū)域內均有一定規(guī)模和競爭力的零售藥店連鎖 企業(yè),行業(yè)的區(qū)域性競爭特征較明顯。
從國內各地區(qū)零售藥房連鎖率來看,2021 年三季度,國內上海地區(qū)連鎖率最高,為 92.07%,但全國平均連鎖化率為 57.17%, 不同區(qū)域連鎖率差異較高。零售藥店市場的區(qū)域發(fā)展并不均衡,各區(qū)域內的競爭 程度也存在較大差異。競爭實力較強的零售藥店企業(yè)在醫(yī)療資源不豐富、零售藥店市場發(fā)展程度較低、區(qū)域競爭程度較弱的地區(qū)內仍有進一步深入開發(fā)的空間。
(3)處方外流趨勢下,零售藥店行業(yè)將獲得新的增量市場
處方外流是近年來醫(yī)藥供給側改革的重點,雙通道和 DTP 藥房將成為處方 藥外流的先行軍。在處方外流趨勢下,線下及線上零售藥房規(guī)模有望顯著受益。 據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會 DTP 委員會預測,2020 年我國 DTP 及專業(yè)藥房的市場規(guī)模 約 750 億元,預計到 2025 年將達到 2,200 億元。