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衛(wèi)星導航定位所處行業(yè)競爭情況
編輯：趙希圣 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 北斗星通    2023-04-07

（1）行業(yè)競爭情況概述

1）基礎元器件國產(chǎn)替代趨勢明顯

北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎產(chǎn)品、應用終端、系統(tǒng)應用和運營服務四部分。其中上游是基礎產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)自主可控的關鍵，主要包括衛(wèi)星導航芯片、模塊、板卡、天線等。以 u-blox、NovAtel 為代表的國外基礎器件廠商長期占據(jù)主要市場，而隨著近幾年以和芯星通、華信天線為代表的國產(chǎn)基礎產(chǎn)品廠商的崛起，國內(nèi)廠商的市場份額逐步加大。

根據(jù)《2022 中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》報告，2021 年國內(nèi)各類高精度應用終端（含測量型接收機）總銷量已超過 170 萬臺/套，其中應用國產(chǎn)高精度模塊和板卡的終端已超過 70％左右；國產(chǎn)高精度天線出貨量接近 170 萬只。

2021 年國內(nèi)衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量超 5.1 億臺，其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機出貨量達到 3.43 億臺，汽車導航后裝市場終端銷量達到 477 萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量達到 681 萬臺。目前我國自主芯片、模塊、板卡等產(chǎn)品的核心性能與國際水平相當，截至 2021 年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過 2 億片，季度出貨量突破 1,000 萬片，國產(chǎn)替代趨勢明顯。

2）國內(nèi)廠商逐漸占據(jù)主導地位

在市場形成初期，國外廠商 Trimble、NovAtel 等憑借在國外的成熟經(jīng)驗及解決方案快速搶占市場。隨著北斗系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗三號”的發(fā)展，以北斗星通為代表的國內(nèi)廠商憑借長時間的核心技術(shù)能力的不斷提升、成本優(yōu)勢的持續(xù)積累以及對客戶需求的深刻理解，逐漸獲取市場份額。經(jīng)過十余年的發(fā)展，國內(nèi)廠商在我國市場已經(jīng)基本處于主導地位。

（2）行業(yè)內(nèi)主要參與者

衛(wèi)星導航領域行業(yè)參與者主要有國外廠商 Trimble、NovAtel、u-blox 等，以及國內(nèi)廠商海格通信、振芯科技、司南導航、合眾思壯、華力創(chuàng)通、華測導航、中海達等。

1）國外主要競爭對手

①Trimble

Trimble 成立于 1978 年，系美國納斯達克上市公司（股票代碼：TRMB.O），總部位于美國，是全球知名 GPS 產(chǎn)品和解決方案提供商和高精度衛(wèi)星導航定位市場領先企業(yè)。 Trimble 主營業(yè)務分為建筑和基礎設施、地理空間信息、資源和公用事業(yè)（農(nóng)業(yè)、林業(yè)等）、交通等，還推出了 CenterPointRTXGPS/GLONASS廣域增強系統(tǒng)，實現(xiàn)全球?qū)崟r定位厘米級精度。

②NovAtel

NovAtel 成立于 1978 年，總部位于加拿大，致力于提供全球定位整體解決方案。NovAtel 提供全系列的 OEMGNSS 定位產(chǎn)品，包括接收機、慣性系統(tǒng)、天線、固件、軟件等，滿足對精度和成本有不同需求的客戶。同時，還提供航空領域廣域增強系統(tǒng)使用的地面參考站接收機/發(fā)射機。

③u-blox

u-blox 成立于 1997 年，系瑞士證券交易所上市企業(yè)公司（股票代碼：UBXN.SIX），在衛(wèi)星導航領域，面向汽車、工業(yè)和大眾消費品領域提供定位芯片、模組和服務等，具體包括車載導航系統(tǒng)、蜂窩基站時間同步、無人駕駛飛行器以及人員和資產(chǎn)跟蹤等。u-blox 亦是歐洲汽車 GPS 導航委員會及伽利略委員會委員，參與歐洲汽車 GPS 導航專業(yè)標準的制定及修正。

（2）國內(nèi)主要競爭對手

①海格通信

海格通信成立于 2000 年，系深圳證券交易所上市公司（股票代碼：002465.SZ），主要業(yè)務覆蓋“無線通信、北斗導航、航空航天、軟件與信息服務”四大領域。北斗導航業(yè)務實現(xiàn)“芯片、模塊、天線、終端、系統(tǒng)、運營”布局，主要應用在特殊機構(gòu)、交通運輸、農(nóng)業(yè)等市場。

②振芯科技

振芯科技成立于 2003 年，系深圳證券交易所上市公司（股票代碼：300101.SZ），圍繞北斗衛(wèi)星導航、核心電子元器件方向，主要從事北斗衛(wèi)星導航“元器件—終端—系統(tǒng)應用”核心產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)及銷售運營，集成電路設計、開發(fā)及銷售，以及視頻光電、安防監(jiān)控等智慧城市建設運營服務業(yè)務。

③司南導航

司南導航成立于 2012 年，致力于高精度衛(wèi)星導航專用芯片和差分定位（RTK）技術(shù)的研究與開發(fā)，提供的產(chǎn)品及服務主要包括支持北斗以及其他全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的高精度 GNSS 板卡/模塊、數(shù)據(jù)采集設備、農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)以及提供數(shù)據(jù)應用及系統(tǒng)解決方案，主要應用于測量測繪、智能駕駛、地理信息、精準農(nóng)業(yè)等應用領域。

④合眾思壯

合眾思壯成立于 1998 年，系深圳證券交易所上市公司（股票代碼：002383.SZ），以北斗高精度應用為主營業(yè)務方向，面向行業(yè)市場提供北斗高精度產(chǎn)品服務和時空信息“云+端”全方位行業(yè)解決方案，主營業(yè)務分為北斗高精度業(yè)務、北斗移動互聯(lián)業(yè)務和時空信息服務。

⑤華力創(chuàng)通

華力創(chuàng)通成立于 2001 年，系深圳證券交易所上市公司（股票代碼：300045.SZ），立足國防軍工，聚焦衛(wèi)星應用、仿真測試、雷達信號處理、無人系統(tǒng)、軌道交通等主營業(yè)務方向，為我國航空航天、國防電子、特種裝備等國防市場提供自主可控的核心器件及模塊、終端、系統(tǒng)和解決方案；為交通運輸、應急通信、災害預警、智慧城市、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等行業(yè)領域提供產(chǎn)品、解決方案及運營服務。

⑥華測導航

華測導航成立于 2003 年，系深圳證券交易所上市公司（股票代碼：300627.SZ），聚焦高精度導航定位應用相關的核心技術(shù)及其產(chǎn)品的開發(fā)、制造、

集成和產(chǎn)業(yè)化，主要應用在建筑與基建、地理空間信息、資源與公共事業(yè)、機器人與自動駕駛四大板塊。

⑦中海達

中海達成立于 2006 年，系深圳證券交易所上市公司（股票代碼：300177.SZ），主要從事高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈相關軟硬件產(chǎn)品和服務的研發(fā)、制造和銷售，以北斗高精度定位裝備、高精度時空信息解決方案兩大產(chǎn)品體系為基礎，重點發(fā)展測繪與空間地理信息、北斗高精度智能應用兩大核心業(yè)務領域，主要涉及衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)、地理信息產(chǎn)業(yè)、自動駕駛產(chǎn)業(yè)。