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特殊合金電子材料帶材是銅合金材料中的一個重要品種,廣泛應(yīng)用于 5G通訊、半導(dǎo)體、智能終端及裝備、汽車電子、高鐵、航空航天等領(lǐng)域。上述領(lǐng)域的發(fā)展,帶動了對特殊合金電子材料帶材需求量的持續(xù)增長,并且對其提出了高性能、高表面精度和高精密度的要求。
根據(jù)國際銅加工協(xié)會(IWCC)數(shù)據(jù),2019-2021 年全球銅合金帶材(不包括紫銅帶)產(chǎn)量分別為 242.24 萬噸、242.15 萬噸和 272.79 萬噸,年復(fù)合增長率為 6.12%。2021 年,全球銅合金帶材產(chǎn)量前三名分別為中國、歐洲和亞洲(除中國外),其產(chǎn)量占比分別為 59.72%、16.50%和 13.78%。2019-2021 年全球銅合金帶材表觀消費量(不包括紫銅帶)分別為 244.34 萬噸、 255.20 萬噸和272.31 萬噸,年復(fù)合增長率為 5.57%。2021 年,全球銅合金帶材表觀消費量前三名分別為中國、歐洲和亞洲(除中國外),其表觀消費量占比分別為61.98%、13.32%和 12.68%。
由數(shù)據(jù)可見,全球銅合金帶材產(chǎn)量和表觀消費量均呈現(xiàn)較快速度的增長,中國已成為全球合同金帶材最主要的生產(chǎn)國和消費國。除中國外,歐洲和亞洲也是銅合金帶材重要的生產(chǎn)地區(qū)。其中,歐洲銅合金帶材的生產(chǎn)主要集中在西歐,其產(chǎn)量占整個歐洲的 80%以上。但受制于歐洲市場容量,西歐同時也成為了歐洲主要的銅合金帶材出口地區(qū)。
2021 年,西歐銅合金帶材產(chǎn)量為 38.03 萬噸,同時其出口的銅合金帶材為 20.80 萬噸,占其總產(chǎn)量的 54.70%。亞洲地區(qū)銅合金帶材產(chǎn)量主要集中于日本和韓國。2021 年,其銅合金帶材產(chǎn)量合計占亞洲(除中國外)的 61.97%。由于下游電子零部件企業(yè)向中國和東南亞轉(zhuǎn)移,日本和韓國生產(chǎn)的銅合金帶材主要用于出口。2021 年,日本、韓國銅合金帶材出口量分別為 8.20 萬噸和 5.64 萬噸,占整個亞洲(除中國外)銅合金帶材出口量的 66.06%。
受益于我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,我國 5G 通訊、半導(dǎo)體、智能終端及裝備、汽車電子、高鐵和航空航天等行業(yè)保持了較快的發(fā)展,進而拉動了銅合金帶材的需求量。供給層面,2019-2021 年,我國銅合金帶材產(chǎn)量分別為 139.90萬噸、145.50 萬噸和 162.90 萬噸,年復(fù)合增長率達 7.91%,預(yù)計 2022 年我國銅合金帶材產(chǎn)量或超 170 萬噸;需求層面,2019-2021 年,我國銅合金帶材表觀消費量分別為 146.64 萬噸、152.31 萬噸和 168.77 萬噸,年復(fù)合增長率達7.28%。
進出口格局方面,2021 年我國銅合金帶材進口量為 10.56 萬噸,同比增加 8.98%,主要進口國為日本、德國和韓國;2021 年我國銅合金帶材出口量為4.69 萬噸,同比增加 62.85%,主要出口國為越南、馬來西亞等國。
銅合金帶材等中高端產(chǎn)品對合金成分、表面光潔度、精度要求較高,國內(nèi)產(chǎn)量占比仍較小。我國的紫銅帶、無氧銅帶、錫磷青銅帶、白銅板帶、引線框架帶、高銅合金板帶材等高精度帶材仍然會有依賴進口,但隨著我國銅合金帶材生產(chǎn)技術(shù)水平的提升,我國對進口銅合金帶材的依存度正逐漸降低,其中部分特殊合金帶材實現(xiàn)了對進口產(chǎn)品的替代。
特殊銅合金帶材是當前所有銅合金材料產(chǎn)品中生產(chǎn)難度較大、具有高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品。發(fā)行人的特殊銅合金帶材主要應(yīng)用于連接器、引線框架、屏蔽罩等,消費量較大的終端行業(yè)主要有 5G 通訊、半導(dǎo)體芯片、智能終端及裝備、汽車電子等行業(yè)。