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(1)汽車內(nèi)外飾件是整車產(chǎn)業(yè)鏈重要組成,市場規(guī)模巨大
汽車內(nèi)外飾行業(yè)是汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分行業(yè),屬于汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游,是車身系統(tǒng)的重要組成部分。一方面,汽車內(nèi)外飾直接關(guān)系到汽車的美觀性、舒適性等,是汽車消費(fèi)屬性的體現(xiàn),直接影響到購車決策;另一方面,內(nèi)外飾件又與整車的功能性和安全性緊密相關(guān)。因此,汽車內(nèi)外飾是汽車生產(chǎn)的剛需,難以被替代。
汽車內(nèi)外飾行業(yè)市場規(guī)模巨大,具體而言,按照內(nèi)飾件單車配套價(jià)值 5,000元,外飾件單車配套價(jià)值 2,000 元計(jì)算,2023 年國內(nèi)乘用車內(nèi)外飾市場規(guī)模為1,842.65 億元,全球乘用車內(nèi)外飾市場規(guī)模超 4,000 億元,汽車內(nèi)外飾行業(yè)擁有廣闊的市場空間。
(2)汽車內(nèi)外飾行業(yè)格局分散,存在產(chǎn)品類型拓展壁壘
全球汽車內(nèi)外飾行業(yè)(不含座椅及車燈)的格局較為分散,市場集中度較低,從行業(yè)集中度來看,全球汽車內(nèi)外飾行業(yè)(不含座椅及車燈)2022 年行業(yè)前三市場占有率僅為 33.57%,大幅低于其他汽車零部件行業(yè),如車燈 2020 年全球行業(yè)前三市場占有率為 52%、座椅 2020 年全球行業(yè)前三市場占有率為 64%。
汽車內(nèi)外飾行業(yè)市場集中度低主要原因系存在產(chǎn)品類型拓展壁壘:內(nèi)外飾產(chǎn)品種類較多,且各個(gè)產(chǎn)品的核心功能差異較大,涉及多種加工工藝,所需要的經(jīng)驗(yàn)積累也各不相同,因此存在一定的產(chǎn)品類型拓展壁壘,難以出現(xiàn)單一廠商生產(chǎn)所有細(xì)分產(chǎn)品從而占據(jù)較大市場份額的情況。
因此,產(chǎn)品種類差異、功能差異、工藝差異形成了對新進(jìn)入者的行業(yè)壁壘。
(3)行業(yè)多采用“一品一點(diǎn)”的合作模式,與主機(jī)廠建立緊密合作關(guān)系的供應(yīng)商難以被替代
主機(jī)廠篩選合格供應(yīng)商時(shí)一般會對供應(yīng)商進(jìn)行多方面的綜合評價(jià),篩選標(biāo)準(zhǔn)較高,且作為一級供應(yīng)商的汽車內(nèi)外飾件企業(yè)往往能夠直接參與主機(jī)廠的同步研發(fā),因此主機(jī)廠往往會與在研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制體系等方面具有較強(qiáng)競爭力的供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,且多采用“一品一點(diǎn)”的合作模式,一旦選定供應(yīng)商,一般不會輕易進(jìn)行更換。
“一品一點(diǎn)”合作模式屬于大型汽車內(nèi)外飾行業(yè)主流模式,相對于“一品多點(diǎn)”模式具有以下優(yōu)勢:①質(zhì)量穩(wěn)定:主機(jī)廠可加快新產(chǎn)品導(dǎo)入并保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,如外飾件產(chǎn)品需保持顏色的一致性。②節(jié)約成本:可以同時(shí)降低零部件供應(yīng)商與主機(jī)廠的成本,如同一零部件只需開發(fā)一套模具,節(jié)約了模具的開發(fā)成本。
由于“一品一點(diǎn)”模式下,同一零部件僅由一家零部件供應(yīng)商提供,考慮到更換供應(yīng)商的時(shí)間及成本因素,主機(jī)廠通常不會輕易更換供應(yīng)商,雙方的合作關(guān)系更為緊密,并促使雙方共同發(fā)展,互相促進(jìn),有利于雙方合作的穩(wěn)定性及長久性。