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(1)全球天然氣行業(yè)基本情況
1)全球天然氣儲存量情況
上世紀 70 年代以來,隨著勘探技術的突破,新氣田的發(fā)現(xiàn)、以及深??碧介_發(fā)技術水平的提高,全球天然氣探明儲量持續(xù)增加。整體來看,天然氣在世界范圍內呈現(xiàn)不平衡分布的態(tài)勢,主要分布在中東國家、歐洲及歐亞大陸。
截至 2020 年底,全球天然氣探明儲量為 188.1 萬億立方米,儲產比為 48.8。全球天然氣探明儲量前五大國家為:俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫曼斯坦及美國,2020 年底天然氣探明儲量分別為:37.4萬億立方米、32.1 萬億立方米、24.7 萬億立方米、13.6 萬億立方米及 12.6 萬億立方米。
全球天然氣探明儲量最大的 5個國家儲量占全世界儲量的 64.01%。分地區(qū)來看:中東國家總計 75.8 萬億立方米,獨聯(lián)體國家合計 56.6 萬億立方米,亞太地區(qū)總計 16.6 萬億立方米,北美地區(qū)天然氣探明儲量為 15.2 萬億立方米,非洲地區(qū)合計 12.9 萬億立方米,中南美洲合計探明儲量 7.9 萬億立方米,歐洲總計 3.2 萬億立方米。
2)全球天然氣產量和消費情況
根據(jù)《BP 世界能源統(tǒng)計年鑒(2022)》,2021 年全球天然氣產量約為 40,369 億立方米,較 2020 年上漲 4.8%。以 2021 年全球天然氣產量占比分析,美國依然占比最高,為 23.1%,俄羅斯次之,占比 17.4%。2021 年全球天然氣消費量約為 40,375 億立方米,較 2020 年上漲 5.3%。天然氣消費量較大的國家有美國與俄羅斯,2021 年消費天然氣量分別為 8,267 億立方米及 4,746 億立方米,占比分別為 20.5%及 11.8%。近十年,全球天然氣產量及消費量持續(xù)增長,天然氣產量自 2011 年的 32,573 億立方米增長至 2021 年的 40,369 億立方米,天然氣銷量從 32,340 億立方米增長至 40,375億立方米。
隨著世界經濟的發(fā)展和天然氣在一次性能源結構中的提升,天然氣消費量、產量將持續(xù)增長。
(2)我國天然氣行業(yè)發(fā)展概況
隨著全社會節(jié)能減排和環(huán)境保護意識的提高,清潔高熱的天然氣能源日益受到重視,我國天然氣市場已進入快速發(fā)展階段。2007 年以來國內天然氣產量、消費量以及天然氣占一次能源消費比例增長較快,但天然氣占一次能源消費比例仍較低。
1)我國天然氣儲量情況
根據(jù)《BP 世界能源統(tǒng)計年鑒(2021)》,2000 年-2020 年,我國天然氣探明儲量一直保持穩(wěn)步增長,2020 年中國天然氣探明儲量為 8.4 萬億立方米,占全球天然氣探明儲量的比例為 4.5%。我國頁巖氣自 2014 年首次提交資源儲量以來,頁巖氣的勘查開發(fā)取得重大進展,帶動了整個產業(yè)的迅速發(fā)展。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告(2022)》,2021 年常規(guī)氣(含致密氣)、頁巖氣、煤層氣新增探明地質儲量分別達到 8,051 億立方米、7,454 億立方米和 779 億立方米。
2)我國天然氣產量和消費量
近十年來,我國天然氣消費量不斷增加,2011 年-2021 年,我國天然氣消費量由 1,352億立方米上漲至 3,787 億立方米,年復合增長率達 10.9%。
根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告(2021)》預測,2025 年我國天然氣消費量將達到4,300-4,500 億立方米,2030 年達 5,500-6,000 億立方米。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告(2023)》,截至 2022 年,天然氣在我國能源消費中占比為 8.4%,而這一比例仍顯著落后于同期世界能源消費中 24.4%的天然氣消費占比,未來國內天然氣市場仍有較大的增長空間。
近十年消費量的增加帶動了天然氣產量的上升,我國天然氣產量由 2011 年度的1,062 億立方米上升至 2021 年度的 2,092 億立方米,年復合增長率達 7.0%。
自 2007 年起,我國天然氣消費速度逐漸超越生產速度,且產銷差呈現(xiàn)逐年擴大的趨勢,為了緩解供需矛盾,改變我國一次能源消費結構,我國天然氣對外依存度不斷提高。進口方面,我國有四大天然氣進口通道,分別是西北通道、東北通道、西南通道和東南通道,前三者是管道天然氣運輸,東南通道又稱海上運輸通道,以液化天然氣(LNG)船為主。管道天然氣運輸較為穩(wěn)定,需要有合適的氣源并通過管路運輸至主消費地。
西北通道又稱為中亞天然氣運輸通道,氣源來自于土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦,全長約一萬公里,可將中亞天然氣直接運輸至我國華東、華南等主要消費區(qū);東北通道是中俄天然氣管道,又分為中俄東線和西線,東線北段于 2019 年 10 月貫通,12月俄羅斯開始向我國送氣;東線中段吉林長嶺-河北永清部分于 2020 年 12 月正式投入運營。
根據(jù)俄羅斯天然氣公司公告顯示,中俄天然氣東段 2020 年已輸氣 41 億立方米,未來隨著南段管線投入運行,中俄東線的最大運輸能力可達 480 億立方米;中俄西線在俄方又稱西伯利亞管線 2 號,2021 年 4 月,穿越蒙古進入我國境內的天然氣管道可行性研究報告已獲得批準,2022 年將開展詳細的工程研究和天然氣管道設施的設計工程。
整個工程初步計劃 2024 年開工建設,2028 年建成輸氣管道,未來中俄西線最大運輸能力可達 500 億立方米;西南通道又稱中緬天然氣運輸管線,2013 年投入運營,可將緬甸產天然氣送至我國西南地區(qū),年運輸能力 120 億立方米。