醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車(chē)及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)全球汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況
①全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)百年發(fā)展,已然成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),是體現(xiàn)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)具有綜合性強(qiáng)、技術(shù)要求高、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)。21 世紀(jì)之后,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已步入成熟期,進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)的階段。
2011 年,全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 7,988.09萬(wàn)輛和 7,817.04 萬(wàn)輛。受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,2018 年全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在連續(xù)增長(zhǎng)多年后首次出現(xiàn)下滑。2019 年,全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 9,178.69 萬(wàn)輛和9,135.85 萬(wàn)輛,近 10 年來(lái)年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 1.89%和 2.22%。
2020 年,全球汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展受阻,產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 7,762.16 萬(wàn)輛和 7,797.12 萬(wàn)輛,同比分別下滑 15.43%和 14.65%。2021 年,全球汽車(chē)市場(chǎng)逐步回暖,產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 8,014.60萬(wàn)輛和 8,268.48 萬(wàn)輛,同比分別上升 3.25%和 6.05%。
2022 年,全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為8,501.67萬(wàn)輛和8,162.85萬(wàn)輛,產(chǎn)量同比上升6.08%,銷(xiāo)量同比下降1.28%。
2023年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量首次突破3000萬(wàn)輛。全年產(chǎn)銷(xiāo)分別實(shí)現(xiàn)了3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)11.6%和12%,創(chuàng)歷史新高。
分區(qū)域看,隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深度融合,全球汽車(chē)制造業(yè)集中度逐步從歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)向亞太、南美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移,全球汽車(chē)行業(yè)的消費(fèi)重心正逐漸由以美國(guó)、歐洲和日韓為代表的傳統(tǒng)市場(chǎng)向以中國(guó)、巴西、印度為代表的新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸進(jìn)步,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,已經(jīng)成為全球最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)。
分產(chǎn)品類別看,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可進(jìn)一步細(xì)分為商用車(chē)產(chǎn)業(yè)、乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)。2020年,全球乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 5,583.45 萬(wàn)輛和 5,359.88 萬(wàn)輛,同比分別下降16.85%和 16.70%,全球商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 2,178.71 萬(wàn)輛和 2,437.24 萬(wàn)輛,同比分別下降 11.57%和 9.79%。
2021 年,全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已逐漸回暖。根據(jù)國(guó)際汽車(chē)制造協(xié)會(huì)(OICA)發(fā)布的數(shù)據(jù),2021 年全球乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 5,705.43 萬(wàn)輛和 5,639.85 萬(wàn)輛,同比分別上升 7.85%和 5.22%;全球商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 2,309.17 萬(wàn)輛和 2,628.63 萬(wàn)輛,同比分別上升 5.99%和 2.18%。
2022 年全球乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 6,159.87 萬(wàn)輛和 5,748.54 萬(wàn)輛,同比分別上升 7.97%和 1.93%;商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 2,341.81 萬(wàn)輛和 2,414.32 萬(wàn)輛,產(chǎn)量同比上升 1.41%、銷(xiāo)量同比下降 8.15%。
2023年,乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2612.4萬(wàn)輛和2606.3萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)9.6%和10.6%。
②全球汽車(chē)保有量
根據(jù)世界銀行發(fā)布的 2022 年全球 20 個(gè)主要國(guó)家千人汽車(chē)保有量數(shù)據(jù),美國(guó)排名第一位,千人汽車(chē)保有量達(dá) 837 輛,而中國(guó)千人汽車(chē)保有量為 215 輛,位列榜單第 18 名,與主要發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距,市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大。
(2)我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況
進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),我國(guó)汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展,形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。整車(chē)研發(fā)能力明顯增強(qiáng),節(jié)能減排成效顯著,質(zhì)量水平穩(wěn)步提高,我國(guó)汽車(chē)品牌迅速成長(zhǎng),國(guó)際化發(fā)展能力逐步提升。
1 我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量從 2011 年的 1,841.89 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2022 年的 2,702.10 萬(wàn)輛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 3.55%;同期,我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量從 1,850.51 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2,686.40 萬(wàn)輛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 3.45%。自 2009 年成為世界汽車(chē)第一產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)后,我國(guó)已連續(xù)十四年蟬聯(lián)世界第一。目前,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。未來(lái),隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推進(jìn)、人民生活水平的逐步提高,將為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展孕育更為良好的市場(chǎng)環(huán)境。
A、我國(guó)乘用車(chē)行業(yè)發(fā)展概況
隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民收入水平提高,我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)特別是居民自用的乘用車(chē)消費(fèi)呈現(xiàn)大眾化趨勢(shì)。從 2011 年開(kāi)始,我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占汽車(chē)行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)量的占比處于 80%左右,乘用車(chē)已成為拉動(dòng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主力,在我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。
2022 年,雖然受到芯片短缺等因素的影響,但得益于購(gòu)置稅優(yōu)惠和新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)“U 型反轉(zhuǎn),漲幅明顯”特點(diǎn),乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 2,383.60 萬(wàn)輛和 2,356.30 萬(wàn)輛,占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比重分別達(dá)到 88.21%和 87.71%。
B、我國(guó)商用車(chē)行業(yè)發(fā)展概況
2015-2020 年,商用車(chē)市場(chǎng)延續(xù)反彈走勢(shì)。2020 年,在基建投資回升、國(guó)Ⅲ汽車(chē)淘汰、新能源物流車(chē)快速發(fā)展、治超加嚴(yán)等利好因素促進(jìn)下,商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)好于乘用車(chē),當(dāng)年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 523.10 萬(wàn)輛和 513.30 萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)19.96%和 18.70%。2021 年,由于支撐商用車(chē)增長(zhǎng)的政策紅利逐步減弱,我國(guó)商用車(chē)行業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展,當(dāng)年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 467.40 萬(wàn)輛和479.30 萬(wàn)輛,同比分別下降 10.65%和 6.62%。
2022 年,商用車(chē)受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支,包括油價(jià)處于高位等因素影響,商用車(chē)整體需求放緩。2022 年,商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 318.50萬(wàn)輛和 330.00 萬(wàn)輛,同比分別下降 31.9%和 31.2%。盡管 2022 年商用車(chē)市場(chǎng)低位徘徊,但海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼,商用車(chē)?yán)塾?jì)出口 58.20 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 44.90%。其中新能源商用車(chē)出口 2.7 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 1.3 倍,中國(guó)商用車(chē)品牌海外影響力正不斷提升。
C、我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況
在全球節(jié)能環(huán)保、汽車(chē)電動(dòng)化和智能化、清潔能源持續(xù)替代傳統(tǒng)化石能源等因素驅(qū)動(dòng)下,全球新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn),替代傳統(tǒng)燃油車(chē)的趨勢(shì)日趨明顯。根據(jù)聯(lián)合市場(chǎng)研究公司(Allied Market Research)一項(xiàng)新的研究顯示,2020年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)估值 1,630.1 億美元,預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 8,237.5 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.2%。自 2001 年我國(guó)正式啟動(dòng)“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車(chē)重大專項(xiàng)至今,新能源汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了戰(zhàn)略規(guī)劃期(2001-2008 年)、導(dǎo)入期(2009-2015年)、成長(zhǎng)期(2016 年至今)三個(gè)發(fā)展階段。
2010 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H 8,159 輛,2015 年達(dá)到 33.11 萬(wàn)輛、滲透率首次超過(guò) 1.00%,2022 年已達(dá)到 688.70 萬(wàn)輛、滲透率已超過(guò) 25%。2015-2020 年,由于銷(xiāo)量基數(shù)變大與補(bǔ)貼退坡等原因,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速有所放緩,但仍處于快車(chē)道。2020 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全部汽車(chē)比例為 5.40%。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年新能源汽車(chē)成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)最大亮點(diǎn),連續(xù)七年銷(xiāo)量全球第一,2021 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全部汽車(chē)比例為 13.40%,同比增長(zhǎng) 8%,其市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段,呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。
2022 年,在政策和市場(chǎng)的雙重作用下,新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng),連續(xù)八年位居全球第一,產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 705.80 萬(wàn)輛和 688.70 萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng) 99.10%和 95.60%,市場(chǎng)占有率達(dá)到 25.64%,高于上年 12.1 個(gè)百分點(diǎn),逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期,迎來(lái)新的發(fā)展和增長(zhǎng)階段。
2023年,新能源產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)35.8% 和37.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%,高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。
未來(lái)隨著新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)成本降低、續(xù)航里程增加、配套充電設(shè)施等逐漸完善、安全性能提升,新能源汽車(chē)的市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已從導(dǎo)入期邁入全面市場(chǎng)化拓展期,未來(lái)發(fā)展空間巨大。
②我國(guó)汽車(chē)保有量
根據(jù)美國(guó)、日本等汽車(chē)消費(fèi)成熟市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律,一個(gè)國(guó)家的千人汽車(chē)保有量發(fā)展軌跡呈類 S 曲線:發(fā)展初期,隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高,千人汽車(chē)保有量規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到較高水平,千人汽車(chē)保有量開(kāi)始受資源環(huán)境制約,最終就達(dá)到一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。
根據(jù)公安部數(shù)據(jù),截至 2021 年 11 月底,我國(guó)汽車(chē)保有量突破 3 億輛,與發(fā)達(dá)國(guó)家的成熟市場(chǎng)相比,我國(guó)千人汽車(chē)保有量偏低,仍然具有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。
(3)我國(guó)汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊
目前我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過(guò)了快速發(fā)展的階段,進(jìn)入由數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)型時(shí)期,產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定向好的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變,未來(lái)市場(chǎng)空間依然非常廣闊。
自 2018 年以來(lái),我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑,但總體上符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。未來(lái)隨著居民收入的不斷提高,消費(fèi)不斷升級(jí),城市化逐步推進(jìn),我國(guó)千人汽車(chē)保有量仍有很大的增長(zhǎng)空間。面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)生的變化,國(guó)家一方面出臺(tái)了穩(wěn)定汽車(chē)消費(fèi)的政策,重點(diǎn)完善汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境,充分釋放汽車(chē)消費(fèi)潛力,平穩(wěn)汽車(chē)市場(chǎng)增速變化對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的沖擊。
另一方面,積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將逐步恢復(fù)并將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。
2021 年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已回歸正增長(zhǎng),根據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì),至 2025 年汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到 3,000 萬(wàn)輛,2035 年有可能達(dá)到 4,000 萬(wàn)輛,我國(guó)汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。