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NAND Flash 存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 德明利    2024-04-17

目前存儲(chǔ)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈仍然存在進(jìn)口依賴的問(wèn)題。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2022 年，中國(guó)集成電路進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)連續(xù)數(shù)年超過(guò)原油，成為中國(guó)進(jìn)口規(guī)模最大的產(chǎn)品品類(lèi)；其中，存儲(chǔ)器相關(guān)芯片進(jìn)口金額占集成電路進(jìn)口總額的比例超過(guò) 30%。存儲(chǔ)器相關(guān)芯片進(jìn)口依賴已成為直接影響國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全和信息安全的重要問(wèn)題之一。

我國(guó)存儲(chǔ)相關(guān)企業(yè)積極提高技術(shù)能力和產(chǎn)品水平，從存儲(chǔ)模組產(chǎn)品、固件開(kāi)發(fā)、主控芯片研發(fā)到存儲(chǔ)晶圓生產(chǎn)，我國(guó)企業(yè)均在不斷探索和發(fā)展，努力提高自主可控水平，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全。

①上游存儲(chǔ)晶圓呈現(xiàn)寡頭壟斷市場(chǎng)特征

由于 NAND Flash 存儲(chǔ)晶圓生產(chǎn)制造具有投資規(guī)模大、技術(shù)水平要求高、投資回報(bào)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，通常一條 NAND Flash 產(chǎn)線的投資規(guī)模超過(guò)百億美元，經(jīng)過(guò)近幾十年的發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)及淘汰，全球 NAND Flash 市場(chǎng)中只有三星電子（SAMSUNG）、海力士（SK Hynix）/英特爾（Intel）、美光（Micron）、西部數(shù)據(jù)（Western Digital）/閃迪（SanDisk）和鎧俠（KIOXIA）等少數(shù)企業(yè)具備生產(chǎn)能力。

此外，受益于國(guó)家對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)的重視度越來(lái)越高，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)資金和政策層面的高度支持下，我國(guó)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)（YMTC）經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和設(shè)備投入，已開(kāi)始量產(chǎn)并向市場(chǎng)供應(yīng)NAND Flash存儲(chǔ)晶圓產(chǎn)品，從根本上打破了NAND Flash存儲(chǔ)晶圓長(zhǎng)期由境外廠商壟斷的市場(chǎng)格局。總體而言，目前全球 NAND Flash 存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征。

根據(jù) CFM 統(tǒng)計(jì)， 2023 年第三季度，NAND Flash 市場(chǎng)上，三星電子（SAMSUNG）、海力士（SK Hynix）、美光（Micron）、西部數(shù)據(jù)（Western Digital）和鎧俠（KIOXIA）等存儲(chǔ)原廠占據(jù)了全球約 90%以上的市場(chǎng)份額。其中三星以約 1/3 的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。國(guó)內(nèi)方面，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn) 3D NAND 突破,目前占據(jù)了 4%左右的全球 NAND Flash 市場(chǎng)份額。

在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張等方面，上游各存儲(chǔ)原廠長(zhǎng)期處于相對(duì)平衡、有序的競(jìng)合關(guān)系，NAND Flash 的市場(chǎng)價(jià)格在行業(yè)內(nèi)較為公開(kāi)、透明，且整體呈現(xiàn)賣(mài)方市場(chǎng)特性，買(mǎi)方議價(jià)空間相對(duì)較小。

②除存儲(chǔ)原廠外的產(chǎn)業(yè)鏈分工現(xiàn)狀

NAND Flash 存儲(chǔ)產(chǎn)品均系由存儲(chǔ)晶圓顆粒和主控芯片組成的存儲(chǔ)介質(zhì)，NAND Flash 存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)商（即各存儲(chǔ)原廠）和主控芯片供應(yīng)商則處于 NANDFlash 存儲(chǔ)行業(yè)的上游。同時(shí)，上游行業(yè)還包括 PCB、塑膠材料、被動(dòng)元器件和硅晶圓等輔助材料或電子元器件供應(yīng)商等。

以 NAND Flash 的應(yīng)用產(chǎn)品形態(tài)為出發(fā)點(diǎn)，NAND Flash 存儲(chǔ)產(chǎn)品主要被劃分為嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品（如 eMMC、UFS）、固態(tài)硬盤(pán)（如 SATA、PCIe）和以存儲(chǔ)卡、存儲(chǔ)盤(pán)為代表的移動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品等三大類(lèi)，以此三大類(lèi)應(yīng)用產(chǎn)品作為主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品出售的企業(yè)處于 NAND Flash 存儲(chǔ)行業(yè)的中游。

NAND Flash 存儲(chǔ)行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)鏈則幾乎涵蓋整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)，包括但不限于手機(jī)、平板電腦、PC、數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器，以及 GPS 設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)、行車(chē)記錄儀、無(wú)人機(jī)、智能音箱、電子游戲機(jī)、安防設(shè)備等各類(lèi)型消費(fèi)電子產(chǎn)品或工控產(chǎn)品。

在 NAND Flash 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，我國(guó)企業(yè)大多處于 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)分工體系中下游領(lǐng)域，以存儲(chǔ)晶圓和存儲(chǔ)模組封測(cè)、存儲(chǔ)模組產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、集成或品牌營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)企業(yè)為主；經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)也成長(zhǎng)出一批以 NAND Flash主控芯片設(shè)計(jì)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，逐步實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)主控芯片的國(guó)產(chǎn)替代，包括德明利、佰維存儲(chǔ)、江波龍等產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)均在積極布局主控芯片的自研；同時(shí)，在晶圓生產(chǎn)方面，長(zhǎng)江存儲(chǔ)亦在積極追趕國(guó)際先進(jìn)水平?？傮w上，我國(guó)企業(yè)正在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域努力提高自主可控水平，提高我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈安全，并逐步在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中展現(xiàn)出越來(lái)越強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

③行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式

NAND Flash 存儲(chǔ)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、上游寡頭壟斷市場(chǎng)特征顯著、各細(xì)分領(lǐng)域均具有一定規(guī)模的市場(chǎng)份額，行業(yè)內(nèi)企業(yè)憑借自身差異化的資源和技術(shù)稟賦，選取細(xì)分市場(chǎng)賽道實(shí)施戰(zhàn)略定位，使得各家企業(yè)在業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品形態(tài)上既擁有共性特征、又存在一定差異。

A、存儲(chǔ)原廠

就上游存儲(chǔ)原廠而言，通過(guò)幾十年的發(fā)展，憑借壟斷性的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資本實(shí)力，該等企業(yè)打造了從上游至下游全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營(yíng)模式（即 IDM 模式），從存儲(chǔ)晶圓生產(chǎn)、主控芯片的設(shè)計(jì)再到 NAND Flash 存儲(chǔ)應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造均可由其自身完成，并通過(guò)運(yùn)營(yíng)自有品牌，最終直接面對(duì)下游終端整機(jī)客戶，最大化實(shí)現(xiàn)了其在產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

但由于全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式的經(jīng)營(yíng)成本過(guò)于繁重，經(jīng)過(guò)發(fā)展中的經(jīng)驗(yàn)積累，存儲(chǔ)原廠不斷追求經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)的“關(guān)鍵少數(shù)法則”，或稱之為“二八原則”，主動(dòng)將業(yè)務(wù)聚焦于自主品牌的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)和嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品，主打產(chǎn)品的高性能、高容量特點(diǎn)，并主要服務(wù)于蘋(píng)果、華為、亞馬遜、阿里巴巴和騰訊等行業(yè)級(jí)客戶或高端消費(fèi)群體，前述客戶群體雖家數(shù)有限，但需求體量龐大，足以消耗每年存儲(chǔ)供應(yīng)容量的絕大多數(shù)，從而降低存儲(chǔ)原廠的運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的最大化。

B、主控芯片設(shè)計(jì)公司和存儲(chǔ)模組應(yīng)用產(chǎn)品廠商

主控芯片設(shè)計(jì)企業(yè)和存儲(chǔ)模組應(yīng)用產(chǎn)品廠商在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)最具代表性，也衍生出較多不同類(lèi)型的經(jīng)營(yíng)模式。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的支柱型產(chǎn)業(yè)之一。20 世紀(jì) 80 年代至 90 年代，日本集成電路產(chǎn)業(yè)向中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)移。在存儲(chǔ)行業(yè)的快速發(fā)展期，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商主要聚焦于上游主控芯片設(shè)計(jì)和中游存儲(chǔ)模組應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造，并成長(zhǎng)出如慧榮科技、點(diǎn)序科技等主控芯片設(shè)計(jì)公司；以及群聯(lián)電子等整合上中游產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。

就我國(guó)大陸地區(qū)而言，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，我國(guó) NANDFlash 存儲(chǔ)企業(yè)已從傳統(tǒng)封測(cè)、應(yīng)用方案設(shè)計(jì)、品牌運(yùn)營(yíng)類(lèi)企業(yè)，逐步發(fā)展為具備自研主控芯片能力的存儲(chǔ)模組廠商和主控芯片廠商兩大類(lèi)。

其中，第一類(lèi)存儲(chǔ)模組廠商主要為向市場(chǎng)供應(yīng)存儲(chǔ)模組的公司，這類(lèi)企業(yè)已具備或正在完善自研主控芯片能力，如德明利、江波龍、佰維存儲(chǔ)等；第二類(lèi)主控芯片廠商為主要從事閃存主控芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)并向市場(chǎng)提供閃存主控芯片產(chǎn)品的公司，這類(lèi)企業(yè)中部分企業(yè)也逐步將業(yè)務(wù)拓展至存儲(chǔ)模組產(chǎn)品，如聯(lián)蕓科技、得一微等。目前存儲(chǔ)市場(chǎng)主流主控芯片仍主要來(lái)自于中國(guó)臺(tái)灣或美國(guó)等廠商，在全球閃存主控芯片市場(chǎng)占據(jù)了主要份額，國(guó)產(chǎn)閃存主控芯片自給率有待進(jìn)一步提升。