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①行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
照明在人類的文明生活中起到不可或缺的作用,伴隨著社會經濟的快速發(fā)展與科學技術的不斷進步,人類的居住形態(tài)及生活方式不斷改變,新型的照明工具及其應用方式不斷地產生。
照明行業(yè)主要包括傳統(tǒng)照明與 LED 照明,其中傳統(tǒng)照明市場的主要產品包括白熾燈、節(jié)能燈、鹵素燈等,LED 照明市場按產品類型主要分為 LED 光源、LED 燈具和 LED 燈用電器結構件及其他照明器具等。
其中,LED 光源屬于替代性照明產品,外型結構及接口設計通常與傳統(tǒng)節(jié)能燈一致,但具有高效節(jié)能、使用壽命長的特點,其主要產品包括 LED 球泡燈、射燈、燈管燈等;LED 燈具是指能透光、分配和改變 LED 光源光分布的照明器具,主要產品包括 LED 筒燈、吸頂燈、面板燈、線條燈等;LED 燈用電器結構件及其他照明器具也是照明行業(yè)中的一項重要組成,主要包括燈頭、散熱器、燈具金屬件及燈罩等。
其中,燈頭產品既可應用于 LED 球泡燈、射燈等,也可應用于傳統(tǒng)照明的白熾燈、汽車燈、節(jié)能燈和鹵素燈等;散熱器及燈罩主要應用于 LED球泡燈;燈具金屬結構件主要應用于 LED 筒燈、面板燈等。
LED 照明產品按應用領域可以劃分為通用照明和特殊照明,通用照明包括家居照明、工業(yè)照明、商業(yè)照明、市政設施照明及其他常見的照明場景;特殊照明包括景觀照明、顯示屏、汽車照明、背光照明等。
相較于白熾燈、節(jié)能燈等傳統(tǒng)光源,LED 照明具有發(fā)光效率高、節(jié)能環(huán)保、使用壽命長、安全可靠性強等性能,是傳統(tǒng)高耗能電源的優(yōu)良替代品。20 世紀中期,LED 在全球照明領域中掀起技術革命,此后逐漸發(fā)展成為照明領域的重要產品。進入 21 世紀以來,全球經濟持續(xù)快速發(fā)展,LED 照明憑借其優(yōu)異的性能在照明領域的應用進一步擴大。
出于節(jié)約能源、發(fā)展低碳經濟的目的,各國政府相繼出臺禁止使用傳統(tǒng)白熾燈的政策,為 LED 照明行業(yè)的發(fā)展提供了強大的政策支持。為提高能效、保護環(huán)境以及應對全球氣候變化,LED 照明已逐漸成為全球主要的通用照明品類。
根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù)顯示,近年來,全球 LED 照明行業(yè)市場規(guī)模呈先擴大再減少的趨勢。2017-2019 年,全球 LED 照明行業(yè)市場規(guī)模由 623 億美元增長至 677 億美元,年均復合增長率為 4.24%;2020 年,受全球突發(fā)不利因素影響,全球 LED 照明市場規(guī)模小幅下降;
2022 年,受下游需求疲軟、俄烏沖突導致能源成本高漲等因素共同影響,全球 LED 照明市場短期承壓,市場規(guī)模小幅下跌至 614 億美元,同比減少 8.25%。目前,LED 照明產品的性能、品質、成本經濟性仍在提升,且下游應用場景持續(xù)豐富,預計未來全球 LED 照明行業(yè)市場有望復蘇。
根據(jù) TrendForce 預測數(shù)據(jù),2023 年受到全球健康節(jié)能照明產品需求增加等因素影響,預計全球 LED 照明市場規(guī)模企穩(wěn)回升至 638 億美元,2023-2026年年均復合增長率為 5%,2026 年全球 LED 照明市場規(guī)模將達到 739 億美元。
數(shù)據(jù)來源:2017-2021 年數(shù)據(jù)來源為 Frost&Sullivan、思瀚產業(yè)研究院;2022 年數(shù)據(jù)來源為 CSA Research 和 TrendForce 集邦咨詢數(shù)據(jù);2023E-2026E 數(shù)據(jù)來源為 TrendForce 集邦咨詢數(shù)據(jù)
從全球產業(yè)分布看,我國是全球第一大 LED 照明產品生產和出口國,產品銷售到全世界 150 多個國家和地區(qū)。根據(jù)中國照明電器協(xié)會報告顯示,我國 LED照明出口額逐年增加,從 2010 年約 50 億美元增長至 2022 年的 461 億美元;LED照明產品占照明電器行業(yè)出口額比重由 2010年不足 30%增加至 2022 年 73.52%,已成為照明產品外銷主力軍。
2016 年至 2019 年,中國 LED 照明產品出口占全球 LED 照明產品消費市場(包括中國市場)的比重平均為 44.93%;2020 年,全球突發(fā)不利因素下我國率先進行有效管控,全球 LED 照明產業(yè)向中國轉移,2020年中國 LED 照明產品出口占全球 LED 照明產品消費市場的比重提升至 53.31%,2022 年達到 75.08%。中國作為全球第一大 LED 照明產品生產國和出口國地位穩(wěn)固。
近年來,我國 LED 照明市場進入快速發(fā)展期,LED 在照明產品中的滲透率不斷上升,2022 年我國 LED 照明滲透率達到 75.7%,預計未來五年 LED 照明滲透率仍將保持增長趨勢,并于 2026 年達到 82%。
隨著我國 LED 照明滲透率進一步提升,中國 LED 照明市場規(guī)模保持較大幅度增長。2017 年至 2022 年,我國 LED 照明市場規(guī)模由 5,343 億元增長至 6,813億元,年均復合增長率為 4.98%。根據(jù) Frost&Sullivan 預測數(shù)據(jù)顯示,2022 年-2026年我國 LED 照明市場規(guī)模將由 6,813 億元增長至 7,386 億元,年均復合增長率為2.04%。
LED 照明行業(yè)下游應用主要包括通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應用、汽車照明、信號及指示燈。通用照明目前為我國 LED 下游規(guī)模最大的應用市場。根據(jù) CSA 數(shù)據(jù),2022 年我國 LED 下游應用中,通用照明占比達 42.4%,位居第一;景觀照明、顯示屏應用分布占比分別為 17.3%和 17.0%。
②行業(yè)發(fā)展前景及發(fā)展趨勢
A、LED 照明產品占比將進一步提高
我國是全球第一大 LED 照明產品生產和出口國,隨著 LED 在照明產品中的滲透率不斷上升,LED 照明已成為照明應用的剛需,我國 LED 照明市場規(guī)模增速已超過全球平均水平。根據(jù)中國照明電器協(xié)會數(shù)據(jù),2022 年中國照明出口總額為 627 億美元,其中 LED 照明產品出口額為 461 億美元,占出口總額的比重由 2010 年不足 30%增加至 2022 年 73.52%,LED 照明產品已占據(jù)市場絕對主導地位。隨著 LED 照明產品技術改進,規(guī)模效應帶來有效的成本控制,LED 照明產品滲透率將逐步提升,LED 照明產品占比也將進一步提高。
B、照明企業(yè)加速邁向“智能化”
在 5G、物聯(lián)網、人工智能等新興技術的驅動下,通用照明龍頭企業(yè)正在加速向智能照明轉型?;?LED 照明的半導體屬性,其可成為數(shù)據(jù)化連接過程中的載體和界面,為產品智能化提供了更多的可能性。通過與智能控制結合,可最大限度突顯 LED 照明的特性和優(yōu)勢,滿足用戶對調光、調色、遠控、互動、可擴展性等多方面的照明需求,實現(xiàn)照明技術與物聯(lián)網、云計算、人工智能等先進技術的融合,成為智能家居、智慧建筑的重要組成部分。智能照明對傳統(tǒng)照明市場的替代效應已逐漸顯現(xiàn),智能照明在家居領域、辦公領域、商務領域及公共設施領域均有較好發(fā)展前景。
C、照明行業(yè)應用場景將更加細分
隨著 LED 照明技術的快速發(fā)展,LED 照明產品的穩(wěn)定性、使用壽命、智能化等性能指標逐漸成熟,LED 照明產品已不僅是滿足一般照明的需求,而是根據(jù)應用場景的不同,衍生出諸多應用領域,市場范圍不斷擴展和延伸。未來,隨著景觀照明、汽車照明等細分行業(yè)的發(fā)展,LED 照明市場需求仍將保持快速增長的趨勢。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產業(yè)研究院《2023-2028年照明行業(yè)競爭格局及企業(yè)投資參考研究報告》,同時思瀚產業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃、專項調研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。