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1、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展情況
1991 年,日本索尼以石墨為負(fù)極,鈷酸鋰為正極,鋰鹽溶于有機(jī)溶劑為電解液,率先推出全球第一只商業(yè)化鋰離子電池,由于該新興電池具有能量密度高和應(yīng)用場(chǎng)景廣泛等特點(diǎn),彌補(bǔ)了其他二次電池在消費(fèi)類電子領(lǐng)域的不足,從而備受市場(chǎng)關(guān)注。
2000 年以后,隨著手機(jī)、MP3 等數(shù)碼產(chǎn)品的興起,消費(fèi)類電子行業(yè)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)階段。消費(fèi)類電子終端產(chǎn)品爆發(fā)式的增長(zhǎng)對(duì)鋰離子電池的市場(chǎng)需求形成較強(qiáng)支撐,加速推進(jìn)了鋰離子電池行業(yè)發(fā)展。
近年來,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng),體系品種日趨齊全,產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升,應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。在廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源汽車、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能裝置的同時(shí),工業(yè)智能化、民用便利化以及互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能城市的快速發(fā)展也推動(dòng)鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
根據(jù) EVTank 發(fā)布的數(shù)據(jù),2020 年、2021 年、2022 年全球鋰離子電池總體出貨量分別為 294.50GWh、562.40GWh、957.70GWh,呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
未來,隨著 5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的商業(yè)化發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G 等概念逐步實(shí)現(xiàn)商用化,虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等新一代信息技術(shù)的全面應(yīng)用,加速了鋰離子電池行業(yè)下游市場(chǎng)的發(fā)展。
總體來看,在筆記本電腦、智能手機(jī)等主流領(lǐng)域,鋰離子電池市場(chǎng)容量較大;而可穿戴設(shè)備、電子煙、智能家居、機(jī)器人等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展也將為消費(fèi)類鋰離子電池行業(yè)帶來更多新機(jī)遇。根據(jù) EVTank 預(yù)測(cè),2025 年和 2030 年全球鋰離子電池的出貨量將分別達(dá)到2,211.8GWh 和 6,080.4GWh,復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 22.8%。
在全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)下,我國(guó)政府各部委相繼頒布了一系列鼓勵(lì)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展的政策,鋰離子電池行業(yè)迎來高速發(fā)展期。根據(jù)工信部發(fā)布的《2021 年鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況》,2021 年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量 324GWh,同比增長(zhǎng) 106%;鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛,據(jù)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算,正極材料、隔膜、電解液增幅接近 100%,鋰電全行業(yè)總產(chǎn)值突破 6,000 億元。
根據(jù) EVTank發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023 年)》,中國(guó)鋰離子電池 2022年出貨量達(dá)到 660.8GWh,同比增長(zhǎng) 97.7%,在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到 69.0%。
可穿戴設(shè)備、智能音箱、便攜式醫(yī)療設(shè)備、電子煙、無(wú)人機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、便攜式儲(chǔ)能等為代表的新興應(yīng)用領(lǐng)域,在全球市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展,對(duì)上游鋰離子電池的需求持續(xù)增加,鋰離子電池在消費(fèi)類和工業(yè)類領(lǐng)域的發(fā)展前景可期。
鋰離子電池廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景吸引了大量產(chǎn)業(yè)資本關(guān)注,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)紛紛加大對(duì)新工廠的投資建設(shè),希望通過增設(shè)產(chǎn)線、擴(kuò)大產(chǎn)能,依靠規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步鞏固自身的市場(chǎng)地位。當(dāng)前,我國(guó)鋰離子電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分,對(duì)鋰離子電池企業(yè)的技術(shù)要求與成本控制要求越來越高,企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、整合上下游資源、提升自動(dòng)化程度及生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化,在未來激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。
2、鋰離子電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)集中情況
全球鋰離子電池的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下三個(gè)階段:
①1991 年至1999 年,鋰離子電池全球市場(chǎng)基本被日本企業(yè)壟斷,中、韓兩國(guó)開始發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè);
②2000 年至 2006 年,中、日、韓三國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展期,差距逐漸縮?。?
③2007 年至今,隨著下游智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、綠色電動(dòng)交通工具等應(yīng)用場(chǎng)景的不斷涌現(xiàn),全球鋰離子電池市場(chǎng)逐漸形成中、日、韓“三分天下”的競(jìng)爭(zhēng)格局。在競(jìng)爭(zhēng)日趨激化的情況下,我國(guó)鋰離子電池制造企業(yè)在聚合物軟包領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入提升科研創(chuàng)新能力,憑借自動(dòng)化制造、兼顧柔性生產(chǎn)的能力,快速響應(yīng)客戶需求,現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的鋰離子電池制造國(guó)家,擁有完整的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。在非汽車動(dòng)力應(yīng)用的聚合物軟包鋰離子電池領(lǐng)域,中國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到了 60%,遠(yuǎn)超日韓企業(yè)。
鋰離子電池行業(yè)是一個(gè)高度市場(chǎng)化的行業(yè)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心在于技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性、客戶需求響應(yīng)速度及性價(jià)比。以村田、松下為代表的日本鋰離子電池企業(yè),在軟包電池領(lǐng)域長(zhǎng)期居于領(lǐng)先地位,生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度高并形成規(guī)模效益,重心逐步轉(zhuǎn)向動(dòng)力領(lǐng)域。
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