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定制家居行業(yè)是指根據(jù)消費(fèi)者的需求和家庭環(huán)境,通過專業(yè)的設(shè)計(jì)師和工程師團(tuán)隊(duì),為消費(fèi)者提供個性化定制的家居產(chǎn)品和服務(wù)。
(1)行業(yè)集中度將繼續(xù)提升
2021 年主要 9 家定制家居上市公司合計(jì)營業(yè)收入占家具制造業(yè)比重僅有6.87%,9 家企業(yè)營業(yè)收入呈階梯化趨勢,50 億元以上營業(yè)收入規(guī)模 4 家,20 至30 億元營業(yè)收入規(guī)模 2 家,10 至 20 億元營業(yè)收入規(guī)模 3 家。
家居行業(yè)目前呈現(xiàn)百花齊放的發(fā)展格局,品牌多、品類雜,但隨著消費(fèi)者全屋定制需求愈加旺盛,定制家居行業(yè)高壁壘特征明顯,中小型家居家具企業(yè)、家裝公司、個體作坊因無法滿足消費(fèi)需求,競爭力將日漸趨弱,頭部定制家居企業(yè)有望進(jìn)一步整合資源,提升行業(yè)集中度,呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的行業(yè)局面。
(2)“懶人經(jīng)濟(jì)”促進(jìn)全屋定制和智能家居
近年來“懶人經(jīng)濟(jì)”創(chuàng)造新的消費(fèi)需求,消費(fèi)者在家居裝修方面更加青睞一站式家居消費(fèi)體驗(yàn)。為迎合消費(fèi)習(xí)慣的變化,家居企業(yè)從制售單品過渡到全品類一體化解決方案的全屋定制模式。同時,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的蓬勃發(fā)展,5G 技術(shù)家庭化應(yīng)用,智能家居應(yīng)用場景也日益豐富,將為定制家居企業(yè)帶來巨大機(jī)遇。
根據(jù)頭豹研究院測算,中國智能家居市場規(guī)模 2025 年將達(dá)到 4,801.2 億元,智能家居與定制家居的融合將會為家居行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。
(3)工業(yè) 4.0 推動數(shù)智化轉(zhuǎn)型
柔性化制造能力是實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者個性化全屋定制需求的核心關(guān)鍵,智能制造使大規(guī)模個性化生產(chǎn)成為可能。當(dāng)前定制家居企業(yè)的競爭不僅局限于渠道和品類,智能化設(shè)計(jì)及生產(chǎn)能力也是關(guān)鍵,數(shù)智化變革促進(jìn)交付效率和品質(zhì)的提升,全流程、規(guī)模化的數(shù)智化技術(shù)應(yīng)用將成為定制家居龍頭企業(yè)的護(hù)城河。
(4)存量房有望成為新消費(fèi)主力
2016 年以來,全國各地陸續(xù)出臺全裝修、精裝修的支持政策,精裝交付逐漸成為中高端改善型住宅交付標(biāo)配。億歐智庫《2020~2021 家居行業(yè)年度盤點(diǎn)與趨勢洞察》指出,一二線城市住宅交易進(jìn)入存量時代,精裝房政策落地將壓縮新房供給中毛坯房的比例。
艾瑞咨詢《2021 年中國家裝行業(yè)研究報(bào)告》顯示,新家裝修的家裝動機(jī)仍然是家裝消費(fèi)需求產(chǎn)生的主要原因,占家裝消費(fèi)比達(dá)到34.2%;房屋過舊、審美變化、擴(kuò)大家庭收納等占家裝動機(jī)比例分別為 14.6%、10.2%、5.4%,占比合計(jì)超 30%,存量房家裝動機(jī)凸顯。
(5)環(huán)保低碳催生綠色家居消費(fèi)者
2020 年至 2022 年居家時間大幅增加,對家居環(huán)保健康的關(guān)注上升到前所未有的高度,高環(huán)保級別產(chǎn)品更加受到消費(fèi)者推崇,家居消費(fèi)朝著綠色環(huán)保方向加速邁進(jìn)。2022 年 8 月,工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》,提出要加快綠色化轉(zhuǎn)型,大力推行綠色制造;積極推行清潔生產(chǎn),加強(qiáng)綠色材料、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝推廣應(yīng)用;支持企業(yè)踐行綠色設(shè)計(jì)理念,加大綠色改造力度,積極創(chuàng)建綠色制造標(biāo)桿。可見未來綠色家居和綠色制造將成為行業(yè)更高要求。
(6)國家政策扶持力度持續(xù)加強(qiáng)
2022 年以來,為進(jìn)一步刺激國內(nèi)消費(fèi),至少有約十項(xiàng)省部級、市一級的家居產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃與專項(xiàng)政策支持出臺。其中工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局 4 部門聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》中提到:至 2025 年,在家居產(chǎn)業(yè)培育 50 個左右知名品牌、10 個家居生態(tài)品牌,推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品,建立 500 家智能家居體 驗(yàn)中心,培育 15 個高水平特色產(chǎn)業(yè)集群,以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。
此外,在綜合型的消費(fèi)相關(guān)規(guī)劃中也多有 提及,如在《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035 年)》中,于“持續(xù)提升傳統(tǒng)消費(fèi)”部分明確,促進(jìn)家庭裝修消費(fèi),增加智能家電消費(fèi),推動數(shù)字家庭發(fā)展;在“積極推動農(nóng)村現(xiàn)代化”部分提到,推動農(nóng)村居民汽車、家電、家具、家裝消費(fèi)升級。國家層面的支持,將進(jìn)一步提振消費(fèi)市場信心、及產(chǎn)業(yè)市場信心。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國定制家居行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。