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銅的供給情況及需求情況數(shù)據(jù)分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-04-30

銅（Cuprum）是一種金屬元素，也是一種過渡元素，化學(xué)符號Cu，英文copper，原子序數(shù)29。純銅是柔軟的金屬，表面剛切開時為紅橙色帶金屬光澤，單質(zhì)呈紫紅色。

（1）銅的供給情況

銅是重要金屬資源，在國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)中有著廣泛用途，也是高新技術(shù)發(fā)展的基本支撐材料。銅冶煉工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的一個重要部分，在國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的推動下，我國已成為世界上最大的精銅生產(chǎn)國和消費(fèi)國，在國際銅冶煉行業(yè)占有重要的產(chǎn)業(yè)地位和行業(yè)影響力。

①精銅

精銅是下游銅加工行業(yè)的主要原材料。2021 年，中國精銅產(chǎn)量已超過全球總產(chǎn)量的 40%，中國是全球精銅冶煉中心。

近些年來，中國精銅產(chǎn)量穩(wěn)定增長，2023 年中國精銅產(chǎn)量增長較快，同比增長超過 10%，一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)銅冶煉有效產(chǎn)能大幅提高，包括新增產(chǎn)能和復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能；另一方面是因?yàn)殂~精礦加工費(fèi)維持在較高水平，刺激了冶煉企業(yè)的生產(chǎn)積極性。

②銅礦

冶煉精銅的原材料包括原生銅礦和廢雜銅（再生銅）。2021 年，兩種原料生產(chǎn)的精銅占比分別為 76.3%和 23.7%，以原生銅礦為主。我國銅資源相對匱乏，境內(nèi)的銅礦山單體儲量較小，品位較低，多以共伴生礦為主，開采成本較高，不能滿足消費(fèi)需求，供需失衡已成為制約我國銅工業(yè)發(fā)展的重要因素。我國銅資源儲量與自身在全球精銅冶煉產(chǎn)量比重及消費(fèi)量比重的地位不匹配。我國銅資源大量依賴進(jìn)口，各年銅精礦進(jìn)口依賴程度在 60%左右。

（2）銅的需求情況

①國內(nèi)銅消費(fèi)量變化情況

銅是重要的工業(yè)金屬，其消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長息息相關(guān)。銅行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域眾多，主要集中在電力、家電、交通運(yùn)輸、建筑以及電子等行業(yè)。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，上述行業(yè)的持續(xù)發(fā)展直接帶動銅加工行業(yè)供需的持續(xù)增長。我國是銅消費(fèi)第一大國，我國精銅消費(fèi)量已超過全球總消費(fèi)量的 50%，中國是全球精銅下游延伸加工、消費(fèi)的中心。

2020 年，全球精銅消費(fèi)量出現(xiàn)負(fù)增長，2021 年全球主要國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶動全球精銅消費(fèi)增長。從主要精銅消費(fèi)國家和地區(qū)看，中國 2020 年銅消費(fèi)基本保持平穩(wěn)。2021 年世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，各終端產(chǎn)品消費(fèi)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，在外需強(qiáng)勁增長、內(nèi)需穩(wěn)步恢復(fù)的帶動下，中國 2022 年精銅消費(fèi)量達(dá)到 1,332.00萬噸，占全球的 54.21%。2023 年，中國精銅消費(fèi)量達(dá)到 1,411 萬噸，同比增長3.4%。

②銅下游應(yīng)用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

我國目前銅消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在電力、家電、交通運(yùn)輸、建筑以及電子等常規(guī)領(lǐng)域，五大行業(yè)的銅材產(chǎn)品消費(fèi)量合計(jì)占比超過 90%，銅的常規(guī)消費(fèi)行業(yè)趨于成熟和穩(wěn)定，短期內(nèi)不會有較大的變化，因此，銅的需求量會因下游行業(yè)的發(fā)展而保持穩(wěn)定增長。銅下游應(yīng)用行業(yè)的新亮點(diǎn)集中于降低碳排放背景下的清潔能源發(fā)展。

A、電力等常規(guī)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r

電力行業(yè)是基礎(chǔ)能源行業(yè)，同時也是我國銅需求最大的行業(yè)，根據(jù)安泰科數(shù)據(jù)分析顯示，2019 年至 2021 年，電力行業(yè)累計(jì)消費(fèi)銅 1,757.00 萬噸，占銅總消費(fèi)量的 48.50%。電力行業(yè)對銅資源的消耗主要在電力電纜、發(fā)電設(shè)備及變壓器。根據(jù)“十四五”電力工業(yè)發(fā)展目標(biāo)，可以預(yù)期電力行業(yè)對銅資源的消費(fèi)量將穩(wěn)步增長。

電器行業(yè)是銅加工材的主要消費(fèi)行業(yè)之一，銅產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器、日用五金、日用機(jī)械及文教用品等方面，其中家用電器用銅量相對較大。家用電器中用銅最大的是空調(diào)，在制冷空調(diào)行業(yè)中，空調(diào)用銅管，特別是內(nèi)螺紋銅管和外翅片銅管等管材，作為空調(diào)機(jī)中的高效傳熱材料應(yīng)用廣泛。

2023 年，中國汽車產(chǎn)量達(dá)到 3,016.1 萬輛，同比增長 11.6%8。隨著新能源汽車和智能汽車的發(fā)展，其電機(jī)和線束用銅量較傳統(tǒng)燃油車大幅提升。隨著新能源汽車普及力度不斷提高，未來新能源汽車飛速發(fā)展將有效拉動銅需求，同時新能源汽車的高速發(fā)展有望帶動充電樁的需求增長，二者將成為拉動銅需求的亮點(diǎn)。

建筑行業(yè)投資力度受國家宏觀政策調(diào)控影響較大，長期看，我國城鎮(zhèn)化率還有較大提升空間，建筑行業(yè)投資將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)銅材在建筑上的消費(fèi)量將進(jìn)一步提高。同時，隨著生活品質(zhì)的提高，建筑裝飾領(lǐng)域?qū)︺~的需求也將成為我國銅產(chǎn)品消費(fèi)量增長的重要動力。

B、清潔能源行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2020 年 9 月，中國與歐洲各國密集推出國家層面碳中和戰(zhàn)略，在清潔能源革命背景下，光伏、風(fēng)電、儲能、新能源車及配套等領(lǐng)域?qū)︺~的需求量有較大提升。根據(jù)國家能源局印發(fā)的《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，中國需逐年提高風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電比重，到 2030年，非化石能源需占一次性能源消費(fèi)比重 25%左右。

風(fēng)力發(fā)電主要用銅環(huán)節(jié)為發(fā)電機(jī)、變壓器、齒輪箱和塔筒電纜，應(yīng)用范圍較廣。太陽能組件用銅帶是太陽能重要的導(dǎo)電導(dǎo)熱原材料，主要有光熱銅帶和光伏銅帶兩種，分別用于制作太陽能集熱器板芯、太陽能電池的互聯(lián)條和匯流帶。根據(jù)風(fēng)電、光伏發(fā)電對銅的耗用量初步測算，風(fēng)電、光伏發(fā)電占銅的下游需求比重進(jìn)一步提升。

儲能領(lǐng)域的銅需求主要集中在銅線纜和鋰電銅箔等領(lǐng)域。新能源發(fā)電具有間歇性和隨機(jī)性，高比例新能源并網(wǎng)需要大規(guī)模輸出穩(wěn)定的可調(diào)節(jié)電源進(jìn)行調(diào)峰，儲能系統(tǒng)可很好解決這一問題。一方面儲能系統(tǒng)的修建并網(wǎng)本身需要銅線纜，另一方面，鋰電儲能系統(tǒng)需要配備大量鋰電池，也帶動了鋰電銅箔的需求。

傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車過渡是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，全球主要經(jīng)濟(jì)體均提出了新能源汽車替代燃油車的時間表或計(jì)劃。2020 年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》提出，到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右，到 2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。

根據(jù) ICSG 數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃油車單車用銅量 23kg，混合動力電動汽車單車用銅量是 40kg，插電式混合動力汽車單車用銅量是 60kg，而純電動車單車用銅量是 83kg。新能源汽車必備的充電樁也為銅貢獻(xiàn)了新的需求，雖然充電樁本身對銅的用量不高，但連接充電樁和配電板的電線以及充電電纜本身都要用大量的銅。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國銅行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資策略預(yù)測分析報(bào)告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。