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2024年1-4月火電增速提升，化工需求結(jié)構(gòu)分化
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-20

1、電力：火電增速提升，水電改善明顯

電力生產(chǎn)增速有所加快。2024 年 4 月，全國實現(xiàn)發(fā)電量6901 億千瓦時，同比增長 3.1%，增速比 3 月份加快 0.3 個百分點；1-4 月全國實現(xiàn)發(fā)電量29329億千瓦時，同比增長 6.1%。

火電、水電、太陽能發(fā)電增速加快，核電由降轉(zhuǎn)增，風(fēng)電同比下降。4月份，規(guī)上工業(yè)火電同比增長 1.3%，增速比 3 月份加快0.8 個百分點；規(guī)上工業(yè)水電增長 21.0%，增速比 3 月份加快 17.9 個百分點；規(guī)上工業(yè)核電增長5.9%，3月份為下降 4.8%；規(guī)上工業(yè)風(fēng)電下降 8.4%，3 月份為增長16.8%；規(guī)上工業(yè)太陽能發(fā)電增長 21.4%，增速比 3 月份加快 5.6 個百分點。

2024 年1-4月，火電發(fā)電量 20622 億千瓦時，同比增長 5.5%，占總發(fā)電量比例達到70%，水電、風(fēng)電、光伏、核電占比分別為 10%、11%、4%、5%，火電依賴度仍然較高。

2、鋼鐵：生鐵、焦炭產(chǎn)量下降，鋼鐵出口維持高增

4 月生鐵、焦炭產(chǎn)量均有明顯下降。2024 年 4 月我國實現(xiàn)生鐵產(chǎn)量7163萬噸，同比減少 8.0%；焦炭產(chǎn)量 3849 萬噸，同比減少6.9%。1-4 月我國累計生鐵產(chǎn)量 2.8 億噸，同比減少 4.3%；累計焦炭產(chǎn)量 1.6 億噸，同比-2.1%。

從下游來看，基建、采礦業(yè)等投資增速較高，以及汽車產(chǎn)量和鋼材出口表現(xiàn)較好，地產(chǎn)仍然偏弱，2024 年 1-4 月基建投資完成額同比+7.8%，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比-9.8%，房屋新開工面積同比-24.6%；采礦業(yè)投資增速較高，同比+21.3%。

另外，2024 年 1-4 月汽車產(chǎn)量同比+7.7%，以及鋼材出口同比+27.0%，對鋼鐵需求有較明顯拉動。

3、建材及化工：水泥產(chǎn)量下降，甲醇生產(chǎn)旺盛

化工需求方面，水泥和甲醇情況出現(xiàn)分化，2024 年1-4 月，全國水泥產(chǎn)量5.1億噸，同比-10.3%；甲醇生產(chǎn)較為旺盛，2024 年1-4 月甲醇周均產(chǎn)量達到173.7萬噸，同比增長 12.2%。

按照煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，若按照 2023 年電力、鋼鐵、化工、建材在煤炭下游需求中占比分別為 61%、15%、8%、8%計算，我們估算2024 年1-4月四大行業(yè)帶動煤炭消費增長 2.9%。