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校外培訓(xùn)行業(yè)競爭格局改善，存量合規(guī)頭部機構(gòu)受益
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-27

“雙減”后，K12 階段學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量減少約 94%，高中階段學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)減少 90%，供給大幅出清。參考《中國教育財政家庭調(diào)查報告 2021》在大眾點評上的統(tǒng)計，2019 年 5 月全國主要的 325個地級市共有 K12 學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu) 18.7 萬家。

進一步結(jié)合《全國人大“雙減”報告》數(shù)據(jù)，“雙減”前 K9 學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)約 12.4 萬家，據(jù)此估算高中學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)約 6.3 萬家。截至 2024 年5 月 14 日，根據(jù)校外培訓(xùn)監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)，全國現(xiàn)有 K12 學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)約9170 家，是“雙減”前的 5%，其中義務(wù)教育階段學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)約 4140 家，是“雙減”前的 3%，高中學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)約 6350 家，是“雙減”前的 10%。

行業(yè)門檻大幅提升，無證經(jīng)營空間減小，而新發(fā)牌照“總量控制”，利好存量合規(guī)機構(gòu)?！半p減”文件要求各地明確校外培訓(xùn)機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，從嚴審批校外培訓(xùn)機構(gòu)。執(zhí)行層面看，“雙減”后各地方對于培訓(xùn)機構(gòu)的消防安全、預(yù)收費、財務(wù)規(guī)范、培訓(xùn)內(nèi)容等多個方面的審查力度變大，合規(guī)成本大幅提升。并且監(jiān)管通常結(jié)合機構(gòu)歷史的教學(xué)口碑、是否發(fā)生過退款糾紛等問題，綜合考量審批結(jié)果，全新機構(gòu)拿證難度變大。

目前，各地方非學(xué)科牌照有序發(fā)放，但總量增長有限。根據(jù)全國校外培訓(xùn)監(jiān)督管理平臺數(shù)據(jù)，截至 2024 年 5 月 14 日，義務(wù)教育階段非學(xué)科營利性機構(gòu)共 8.90 萬家（含舞蹈、美術(shù)等純素質(zhì)培訓(xùn)機構(gòu)），較 2023 年 9 月增加約 13%，若以“雙減”前 K9 學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量為對標(biāo)，僅恢復(fù)到此前的 70%。另一方面，預(yù)計未來各地方對于培訓(xùn)機構(gòu)的抽查將持續(xù)存在，無證經(jīng)營等不合規(guī)辦學(xué)的生存空間較小。各類“小黑班”可能持續(xù)以“地下”形式存在，但難以規(guī)?；?

“雙減”后，多家頭部企業(yè)保留相對廣泛的渠道布局、強大的教研能力和資金實力，新監(jiān)管環(huán)境下開啟新一輪成長。根據(jù)我們的觀察，“雙減”后，區(qū)域性、地方性連鎖網(wǎng)點降幅普遍 70-80%且恢復(fù)速度慢，僅有少數(shù)機構(gòu)“大本營”所在地業(yè)務(wù)得到較好保留，部分企業(yè)倒閉，其中包括精銳教育、巨人教育等。

頭部企業(yè)如新東方、好未來、高途、學(xué)大教育、網(wǎng)易有道等展現(xiàn)更強的抗風(fēng)險能力，渠道、教研優(yōu)勢仍在，資金實力雄厚，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型速度快、受沖擊后恢復(fù)快。

2023 年，頭部企業(yè)中，新東方、好未來、高途、網(wǎng)易有道、學(xué)大教育教培業(yè)務(wù)收入分別約為 225 億元（FY2024 預(yù)估）、77 億元（FY2024）、29 億元、29 億元、22 億元，同比增速分別約為 40%左右（FY2024 預(yù)估）、25%、18%、1%、23%，分別恢復(fù)到“雙減”前的 72%、24%、41%、83%、73%。