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部分新興經(jīng)濟(jì)體電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃
來源 國信證券 思瀚    2024-05-29

巴西電網(wǎng)投資需求分析

巴西輸電線路現(xiàn)狀：輸電線網(wǎng)絡(luò)長度約18.4萬公里，變壓器容量約450GVA；主要分為國家互聯(lián)系統(tǒng)（SIN）和孤立的小電網(wǎng)系統(tǒng)兩部分。國家互聯(lián)系系統(tǒng)（SIN）是巴西目前最主要的輸電網(wǎng)，分為南部、東南部/中西部、東北部和北部四個(gè)系統(tǒng)，電壓等級范圍在230千伏至800千伏之間。

巴西國有電力公司能力薄弱，國家電網(wǎng)積極參與巴西15個(gè)州的電力業(yè)務(wù)，還在2023年12月15日成功獨(dú)立中標(biāo)巴西東北特高壓項(xiàng)目（30年特許經(jīng)營權(quán)）。國網(wǎng)將新建1468公里±800千伏特高壓直流輸電線路，額定輸送容量5GW，計(jì)劃于2029年投運(yùn)。國網(wǎng)旗下中電裝備已中標(biāo)，預(yù)計(jì)24年完成設(shè)備招標(biāo)。

根據(jù)巴西礦產(chǎn)與能源部發(fā)布的2023-2032年十年規(guī)劃：新增輸電線路41,460公里，其中24-28年新增17,786公里，29-32年新增23,674公里；輸變電端新增投資1580億雷亞爾（約300億美元），其中輸電線項(xiàng)目占70%，變電站項(xiàng)目占30%；巴西2022年第二期《輸電擴(kuò)張計(jì)劃（PET）/長期擴(kuò)張計(jì)劃（PELP）》指出，將在2033年前共投資994億雷亞爾（約191億美元），在2038年共建設(shè)2.42萬公里輸電線路和74GVA變電站。

巴西發(fā)電裝機(jī)容量現(xiàn)狀：截至2023年8月，巴西發(fā)電裝機(jī)容量為213.23GW，其中，水電裝機(jī)容量占比51.2%，火電裝機(jī)容量占比19%、風(fēng)電裝機(jī)容量占比13.4%、光伏裝機(jī)容量占比5.0%；巴西計(jì)劃到2032年可再生能源增加28.6GW，其中風(fēng)光新增26.6GW

巴西電網(wǎng)市場投資的驅(qū)動(dòng)因素主要來自三個(gè)方面：1）用電需求持續(xù)增加；2）新能源裝機(jī)對電網(wǎng)靈活性提出更高要求；3）巴西電力系統(tǒng)穩(wěn)定性有待改善。

? 巴西逐步走出疫情影響，GDP持續(xù)增長，居民用電和工業(yè)用電需求也隨之增加。根據(jù)巴西礦產(chǎn)與能源部的預(yù)測，預(yù)計(jì)到2032年前，巴西用電量年均增速將保持在3.4%的水平。

? 巴西目前極度依賴水力發(fā)電，2022年水電發(fā)電量占比達(dá)到63%，水電裝機(jī)在電力總裝機(jī)中的占比為52%。為保障極端天氣情況下的能源安全，巴西在其北部及西北部地區(qū)大力發(fā)展光伏、風(fēng)電等可再生能源。

? 巴西電力系統(tǒng)穩(wěn)定性有待改善。2023年8月，巴西互聯(lián)系統(tǒng)（SIN）運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障，全國出現(xiàn)大規(guī)模停電，事故起因是塞阿臘州電網(wǎng)超載。包括本次大規(guī)模停電在內(nèi)，巴西近15年內(nèi)累計(jì)規(guī)模性停電已達(dá)7次。電網(wǎng)自身線路及保護(hù)裝置故障、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱是歷次事故發(fā)生的主要原因之一。

印度電網(wǎng)

印度電網(wǎng)：截至2020年，印度220千伏及以上輸電線路規(guī)模達(dá)到41.3萬公里。其中，400千伏輸電線路長度達(dá)到18.1萬公里；220千伏輸電線路長度達(dá)17.5萬公里；765千伏輸電線路長度為4.2萬公里，而直流輸電近幾年發(fā)展相對緩慢，線路長度僅1.6萬公里?？鐓^(qū)輸電能力方面，截止2020年印度跨區(qū)輸送容量達(dá)到99.1GW，其中，西部與北部跨區(qū)輸送容量最大為29.5GW，占比達(dá)30%。2021年，印度政府宣布了2030年累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量50%來自非化石燃料能源的目標(biāo)，印度政府將采取綠色能源走廊計(jì)劃（GEC）以滿足500GW可再生能源的傳輸能力。

印度電力公司：最重要的印度電網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商。截至2024年3月31日，印度電力公司的輸電網(wǎng)絡(luò)覆蓋特高壓(EHV)輸電線路約17.77萬公里，包括278個(gè)超高壓交流和高壓直流變電站，變電容量為527.45GVA。印度電力公司已擁有48GW以上的非化石能源電力輸送能力。目前印度國家電網(wǎng)跨區(qū)域輸電能力約為116.54GW。

印度電網(wǎng)未來的新增計(jì)劃：2022年至2030年，綠色能源走廊計(jì)劃（GEC）預(yù)計(jì)總投入約為263.1億美元，預(yù)計(jì)將增加約5.1萬回路公里的輸電線路433.5GVA的變電容量，輸電方案包括各種大容量765kV和400kV EHVAC輸電線路以及800kV和350kV HVDC線路。

目前，綠色能源走廊計(jì)劃（GEC）在運(yùn)行項(xiàng)目為州內(nèi)輸電系統(tǒng)綠色能源走廊二期、州際輸電系統(tǒng)綠色能源走廊二期，合計(jì)涉及39.14億美元投資金額、32GW可再生能源發(fā)電運(yùn)輸能力。2015年-2023年，綠色能源走廊計(jì)劃（GEC）已完成州際輸電系統(tǒng)綠色能源走廊一期、州內(nèi)輸電系統(tǒng)綠色能源走廊一期，兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)投資成本29.52億美元，投運(yùn)的輸電路12,900ckm、變電站容量39.6GVA，覆蓋的可再生能源運(yùn)輸能力34.5GW。

印度裝機(jī)：截至2022年底，印度發(fā)電裝機(jī)總量達(dá) 410.34GW，其中火電裝機(jī)占比57.5%；太陽能光伏裝機(jī)占比15.1%；水電裝機(jī)占比11.4%；風(fēng)電裝機(jī)占比10.2%。

印度綠色能源走廊計(jì)劃（GEC）

綠色能源走廊計(jì)劃：綠色能源走廊(GEC)報(bào)告最早由印度電力公司于2012-13財(cái)年提交，并在經(jīng)過適當(dāng)批準(zhǔn)程序后于2015年開始實(shí)施工作。目前在運(yùn)行的是州內(nèi)輸電系統(tǒng)綠色能源走廊二期、州際輸電系統(tǒng)綠色能源走廊二期。

州內(nèi)輸電系統(tǒng)綠色能源走廊二期（在進(jìn)行）：項(xiàng)目于2022年獲得內(nèi)閣經(jīng)濟(jì)事務(wù)委員會(huì)（CCEA）批準(zhǔn)，項(xiàng)目運(yùn)行周期為2022-2026財(cái)年。項(xiàng)目計(jì)劃投入金額約為14.50億美元，用于運(yùn)輸總計(jì)約為20GW的可再生能源電力。計(jì)劃總目標(biāo)是7,574ckm輸電線路和29,737MVA變電站。

州際輸電系統(tǒng)綠色能源走廊二期（在進(jìn)行）：項(xiàng)目于2023年11月3日獲得內(nèi)閣經(jīng)濟(jì)事務(wù)委員會(huì)（CCEA）批準(zhǔn)，項(xiàng)目截止時(shí)間為2029-30財(cái)年。項(xiàng)目計(jì)劃投入金額約24.91億美元，用于運(yùn)輸總計(jì)約為13GW的可再生能源電力。計(jì)劃總目標(biāo)為713ckm的輸電線路（包括480ckm的高壓直流輸電線路）和5GW容量的高壓直流終端設(shè)施。

州際輸電系統(tǒng)綠色能源走廊一期（已完成）：該項(xiàng)目于2015年啟動(dòng)，項(xiàng)目成本約為13.63億美元，實(shí)施目的主要是為了運(yùn)輸6GW左右可再生能源電力。2020年3月，項(xiàng)目總長3,200ckm州際輸電線路和17,000MVA變電站投入運(yùn)行。

此外，分配給印度國家電網(wǎng)的總計(jì)7.45GW的8個(gè)太陽能園區(qū)均已投入運(yùn)行。州內(nèi)輸電系統(tǒng)綠色能源走廊一期（已基本完成）：該項(xiàng)目于2015年啟動(dòng)，項(xiàng)目成本約為15.89億美元，實(shí)施目的主要是為運(yùn)輸24GW的可再生能源電力，施工總目標(biāo)是9,700ckm的州內(nèi)輸電線路和22,600MVA變電站。截至2023年12月31日，已建成輸電線路9060公里，并已為21,303個(gè)MVA變電站充電，可滿足16GW的可再生能源電力運(yùn)輸需求，剩余部分延期至2024年6月30日。

墨西哥電網(wǎng)投資需求分析

電力結(jié)構(gòu)：墨西哥當(dāng)前電力結(jié)構(gòu)以火電為主，主要燃料為天然氣。2022年，火電發(fā)電量占比約77%，火電裝機(jī)在電力總裝機(jī)中占比為63%。

用電潛力巨大：受益于美國“近岸外包”政策，墨西哥有望獲得大量中低端制造業(yè)產(chǎn)能，工業(yè)用電需求潛力巨大。此外受貿(mào)易保護(hù)等政策影響，中國大量企業(yè)在墨西哥落地產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)間接出口，進(jìn)一步帶動(dòng)用電量增長。

但當(dāng)前墨西哥電力系統(tǒng)存在電力能源結(jié)構(gòu)單一、發(fā)電側(cè)能力總體不足、輸配電網(wǎng)建設(shè)落后等問題。墨西哥企業(yè)協(xié)調(diào)委員會(huì)(CCE)聲明稿指出，墨西哥輸電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作已過于擁擠，衍生成本超過18億美元，電力系統(tǒng)缺乏可靠性。

電力系統(tǒng)薄弱：墨西哥競爭力研究所的報(bào)告顯示，負(fù)責(zé)全國電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的聯(lián)邦電力委員會(huì)長期忽視輸配電網(wǎng)改造和智能化建設(shè)，2017年至2021年間只投入預(yù)算的4.1%用于電網(wǎng)建設(shè)，其中又只有1.6%用于新輸電項(xiàng)目，其余多用于線路運(yùn)營維護(hù)，5年間墨西哥輸電線路只新增3.1%，變電站數(shù)量只增加約5%。輸電信道建設(shè)滯后、輸配電能力弱、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理，這些問題嚴(yán)重削弱了墨西哥電網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的安全穩(wěn)定性。

墨西哥人均發(fā)電量及人均GDP：2022年墨西哥人均用電量為2,756KWh；2022年墨西哥人均GDP為10,935美元。

墨西哥電網(wǎng)投資規(guī)劃

2022-2036國家電力系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃（PRODESEN）：

發(fā)電側(cè)：全國電力系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，墨西哥計(jì)劃在2022-2036年期間增加56GW發(fā)電裝機(jī)（約占2022年總裝機(jī)的55%），其中以清潔能源為主，包括9GW的光伏分布式裝機(jī)和4.6GW的電池儲能。

輸配電側(cè)：根據(jù)其全國電力系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，墨西哥計(jì)劃在2022-2036年期間增加5,058回路公里（Circuit km）的輸電網(wǎng)絡(luò)及30GVA的變電容量。墨西哥更傾向于輸配電網(wǎng)絡(luò)的升級改造而不是投資大型輸電項(xiàng)目。

歷史規(guī)劃：根據(jù)“墨西哥電力部門發(fā)展規(guī)劃”，2016年到2030年期間，墨西哥電力部門所需投資將達(dá)1,316億美元，共需建設(shè)400個(gè)新發(fā)電廠，鋪設(shè)2.8萬公里的輸電線路，其中發(fā)電部門所需投資達(dá)986.86億美元，占75%，增加的電力發(fā)電裝機(jī)容量將為57GW，主要為清潔能源。此外還將停止140座舊火電廠的使用。

主要重點(diǎn)項(xiàng)目包括下加州接通全國電力系統(tǒng)項(xiàng)目、特墨直流電項(xiàng)目，以及連接美國亞利桑那州圖森和墨西哥索諾拉州加利斯電力項(xiàng)目。在發(fā)展規(guī)劃上，墨政府還首次提出公私合營的經(jīng)營方式，除了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還包括設(shè)計(jì)、維護(hù)、經(jīng)營等模式。

沙特阿拉伯電網(wǎng)

電力結(jié)構(gòu)：由于自身的豐富石油資源，長期以來沙特電力結(jié)構(gòu)以火電為主。2023年，火電占沙特電力總裝機(jī)的97%，火電發(fā)電量占比接近99%。

 電力投資方向：為擺脫對石油的嚴(yán)重依賴，沙特致力于發(fā)展可再生能源。作為中東北非地區(qū)最大的發(fā)電商、輸電商和配電商，沙特電力公司（SEC）承諾：

建設(shè)可再生能源項(xiàng)目并將其整合到電網(wǎng)中；? 推動(dòng)電網(wǎng)的數(shù)字化、智能化和自動(dòng)化，包括智能電表項(xiàng)目。

 電網(wǎng)投資訴求：提高與其鄰國的電網(wǎng)聯(lián)通能力；提高電網(wǎng)的智能化水平。? 沙特人均發(fā)電量及人均GDP：2022年沙特人均發(fā)電量為9,284KWh；2022年沙特人均GDP為30,448美元。

沙特阿拉伯電網(wǎng)規(guī)劃

2016年，沙特宣布名為“愿景2030”的戰(zhàn)略框架和改革計(jì)劃。作為愿景2030的重要組成部分，沙特啟動(dòng)國家可再生能源計(jì)劃（NREP），目標(biāo)2030年實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電裝機(jī)58.7GW，占電力裝機(jī)總量的50%，包括光伏40GW、風(fēng)電16GW、光熱發(fā)電2.7GW。沙特能源部預(yù)計(jì)在2030年之前向發(fā)電與可再生能源項(xiàng)目投資2,930億美元。

2023-25年，沙特電網(wǎng)計(jì)劃增加超過3,600公里的輸電網(wǎng)絡(luò)，總投資約54億沙特里亞爾（約15億美元）。此外，沙特電力公司CEO Khaled Al-Gnoon表示，公司計(jì)劃在2030年前投資4,000億-5,000億沙特里亞爾（約1,000億-1,350億美元）來升級其輸配電網(wǎng)絡(luò)，包括輸電線和配電網(wǎng)絡(luò)等。

沙特已完成中西、中南兩條±500kV柔直工程EPC招標(biāo)，國網(wǎng)旗下中電裝備中標(biāo)，預(yù)計(jì)24年完成設(shè)備招標(biāo)。此外，沙特在未來2-3年有望落地沙特-約旦、沙特-埃及、沙特-伊拉克等跨國電網(wǎng)互聯(lián)工程。

根據(jù)現(xiàn)代電氣數(shù)據(jù)，中東地區(qū)2022年受新能源裝機(jī)發(fā)展帶動(dòng)，2023年超級工程帶動(dòng)（Neom新城、德拉伊耶門等），公司新增訂單率創(chuàng)新高。2023年新增訂單達(dá)6.1億美元，創(chuàng)造歷史紀(jì)錄。

南非輸電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（TDP）

南非電網(wǎng)：主要集中在南非國家電力公司。南非的電力供給及電網(wǎng)運(yùn)輸能力是南非國家電力公司為主體、地方及企業(yè)自備電力為補(bǔ)充構(gòu)成。截至2022年底，南非電力公司電力系統(tǒng)發(fā)電容量累計(jì)達(dá)8.1GW，輸電線路達(dá)4,347公里，變電容量累計(jì)19GVA。

 輸電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（TDP）：根據(jù)南非國家電力公司最新發(fā)布的TDP發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2023-2032年期間新增輸電線路14,218km，新增變電容量105.87GVA。未來五年（2023-2027年）TDP計(jì)劃資本支出37.76億美元，其中24.99億美元用于電力網(wǎng)絡(luò)新建，5.09億美元用于TDP項(xiàng)目下的翻新計(jì)劃。其中，TDP包含翻新計(jì)劃：鑒于當(dāng)前連接南北的輸電通道已使用30年以上，TDP中包含5.09億美元翻新計(jì)劃，其中該計(jì)劃51%的資金將用于變電站設(shè)施翻新。

 截至2022年底，南非發(fā)電裝機(jī)總量達(dá)54.67GW，其中煤電裝機(jī)占比72.8%；南非計(jì)劃新增29GW的電力裝機(jī)，其中風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)占南非新增總電力裝機(jī)的70%。截至2030年，南非規(guī)劃能源結(jié)構(gòu)為：火電裝機(jī)容量38.36GW（占比42.9%），風(fēng)電裝機(jī)容量17.74GW（占比22.8%），太陽能光伏裝機(jī)容量8.23GW（占比10.7%），水電裝機(jī)容量4.6GW（占比5.9%），核能裝機(jī)容量1.86GW（占比2.4%）。