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2027年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到89億美元
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-30

液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)涉及產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，包括上游的產(chǎn)品零部件提供商、中游的液冷服務(wù)器提供商及下游的算力使用者。上游主要為產(chǎn)品零部件及液冷設(shè)備，包括快速接頭、CDU、電磁閥、浸沒液冷 TANK、manifold、冷卻液等組件或產(chǎn)品供應(yīng)商。

部分代表廠商有英維克、3M、云酷、競鼎、諾亞、廣東合一、綠色云圖、同飛股份、高瀾股份等。中游主要為液冷服務(wù)器、芯片廠商以及液冷集成設(shè)施、模塊與機(jī)柜等。部分代表廠商有華為、中興、浪潮、曙光、新華三、聯(lián)想、超聚變、英特爾等。

下游主要包括三家電信運(yùn)營商，百度、阿里巴巴、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及信息化行業(yè)應(yīng)用客戶，主要在電信信息、互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、交通和能源等信息化應(yīng)用。目前，阿里巴巴以單相浸沒式液冷為主要發(fā)展方向，其他用戶以冷板式液冷試點(diǎn)應(yīng)用居多。

近年來，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場快速發(fā)展，保持 30%以上的市場增速。根據(jù)科智咨詢，2022年，液冷需求迎來一波增長高潮，頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出于降本增效考量，進(jìn)行高密部署，同時通過應(yīng)用液冷技術(shù)降低運(yùn)營成本；基礎(chǔ)電信運(yùn)營商加大液冷技術(shù)試點(diǎn)力度，在全國范圍內(nèi)部署 200+液冷數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)項(xiàng)目，拉動液冷市場增速出現(xiàn)較大幅度提升。

根據(jù)科智咨詢數(shù)據(jù)，2022 年液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達(dá)到 100.5 億元，同比增長 47.2%。當(dāng)前 AI 行業(yè)發(fā)展如火如荼，產(chǎn)生大量智算需求，帶動智算中心建設(shè)。

智算中心 GPU 服務(wù)器單機(jī)柜功率密度超過 30kW，傳統(tǒng)風(fēng)冷方案難以滿足大規(guī)模散熱需求，液冷需求將大幅提升。根據(jù)科智咨詢，2023 年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將實(shí)現(xiàn) 53.2%的高速增長，市場規(guī)模將達(dá)到 154 億元。預(yù)計(jì)到 2027 年，AI 大模型商用落地，液冷生態(tài)趨于成熟，市場規(guī)模有望達(dá)到 1020億元，2022-2027 年 CAGR 達(dá) 59%。

根據(jù) IDC 發(fā)布的《中國半年度液冷服務(wù)器市場（2023 上半年）跟蹤》報告數(shù)據(jù)顯示，2022年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到 10.1 億美元，同比增長 189.9%。2023 上半年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到 6.6 億美元，同比增長 283.3%，預(yù)計(jì) 2023 年全年將達(dá)到 15.1 億美元。IDC 預(yù)計(jì)，2022-2027 年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到 54.7%，2027 年市場規(guī)模將達(dá)到 89 億美元。

從行業(yè)角度來看，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)以及泛政府行業(yè)目前液冷技術(shù)應(yīng)用最為廣泛。2022 年，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場需求中，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模最大，達(dá)到 32%。一方面以公有云為代表的應(yīng)用場景具有高密屬性，需要采用更為高效的散熱方式;另一方面，頭部企業(yè)逐步在自有數(shù)據(jù)中心中開展液冷技術(shù)探索與驗(yàn)證，帶來相應(yīng)需求。

泛政府領(lǐng)域需求比例達(dá)到 27%，主要用于支撐智算、超算等高密場景，以及相關(guān)企事業(yè)單位出于創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)考慮的試點(diǎn)項(xiàng)目。電信行業(yè)液冷需求占比為 18.5%。

電信運(yùn)營商擁有全國三成以上數(shù)據(jù)中心，且老舊數(shù)據(jù)中心比例偏大，主要出于降低能耗和技術(shù)引領(lǐng)考慮，積極推動液冷規(guī)模化應(yīng)用。自 2017 年，電信運(yùn)營商即在自有數(shù)據(jù)中心進(jìn)行液冷試點(diǎn)，到 2023 年已在全國開展超 200 個試點(diǎn)項(xiàng)目，并將繼續(xù)推進(jìn)大規(guī)模試點(diǎn)。金融行業(yè)發(fā)展至智慧金融階段，業(yè)務(wù)發(fā)展與 AI 結(jié)合緊密，后期智算業(yè)務(wù)部署將需要應(yīng)用液冷。

此外，教育、能源、制造等領(lǐng)域也逐步開展液冷技術(shù)試點(diǎn)應(yīng)用。從廠商銷售額角度來看，2023 上半年中國液冷服務(wù)器市場份額占比前三的廠商是浪潮信息、寧暢和超聚變，占據(jù)了七成左右的市場份額。越來越多的主流 IT 設(shè)備廠商均已公開表明將加大研發(fā)力度并加快液冷產(chǎn)品迭代速度，未來中國液冷服務(wù)器市場將持續(xù)保持高速增長。