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內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)制造業(yè)加速海外布局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-07

國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，鋰電池&光伏行業(yè)加速出海進(jìn)程

2023 年電池新能源行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，持續(xù)旺盛的市場(chǎng)需求引發(fā)了企業(yè)的“擴(kuò)產(chǎn)潮”，同時(shí)帶來(lái)了上下游激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊張局勢(shì)加劇，目前很多核心產(chǎn)業(yè)鏈已隱現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)與壓力。

根據(jù)電池網(wǎng) 24 年 1 月份最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的 403 個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，328 個(gè)公布投資金額，投資總額逾 1.4 萬(wàn)億元，電池領(lǐng)域，根據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的 178 個(gè)新項(xiàng)目中 138 個(gè)已公布投資額的項(xiàng)目投資總額為 0.69萬(wàn)億，占電池新能源領(lǐng)域投資比例為 49%，2022年電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的 107 個(gè)電池領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，89個(gè)公布了投資金額的項(xiàng)目投資總額約0.91萬(wàn)億，海外項(xiàng)目約占總投資額的11%，百億級(jí)別的項(xiàng)目大幅縮減，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)?；蚴请姵禺a(chǎn)業(yè)鏈投資放緩的原因之一。

受國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出海謀發(fā)展已成為電池廠商共識(shí)，23 年頭部電池企業(yè)已公布海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá) 1554 億元，出海步伐加快。2023 年，我國(guó)電動(dòng)載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽(yáng)能電池等“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口 1.06 萬(wàn)億元，首次突破萬(wàn)億大關(guān)，增長(zhǎng) 29.9%。受國(guó)內(nèi)新能源廠商瘋狂擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已呈白熱化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，出海成為了各新能源廠商尋求新增長(zhǎng)途徑之一。

根據(jù)電池網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，海外的新建項(xiàng)目中主要在東南亞及歐美發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)，根據(jù)已披露金額的項(xiàng)目來(lái)看，主要電池廠商海外投資額約為 1554 億元，約占總投資額的 11%。其中歐美地區(qū)的總投資金額達(dá) 642 億元，占海外總投資的比例為 42%。

國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力，疊加中美貿(mào)易摩擦，海外投資建廠已成為眾多國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。隨著海外尤其是歐美地區(qū)國(guó)家對(duì)產(chǎn)能本土化訴求日益強(qiáng)烈，同時(shí)海外市場(chǎng)作為中國(guó)光伏產(chǎn)品的主要出口地，光伏企業(yè)加速構(gòu)建海外產(chǎn)業(yè)基地以獲取市場(chǎng)份額。根據(jù) PV Infolink 數(shù)據(jù)，2023 年 1-11 月中國(guó)累積出口光伏組件達(dá) 191.8GW，同比+33%。光伏龍頭紛紛出海布局產(chǎn)業(yè)鏈，主要為組件項(xiàng)目，隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、TCL 六家廠商海外在建項(xiàng)目的總投資額為 349.8 億元，主要布局領(lǐng)域集中在東南亞和美國(guó)等地，龍頭出海步伐加快。

海外銷售驅(qū)動(dòng)新能源車廠商出海，加強(qiáng)全球全產(chǎn)業(yè)鏈布局

出海銷售帶來(lái)的高利潤(rùn)或是新能源品牌積極布局海外市場(chǎng)的主要原因之一，東南亞已成為新能源企業(yè)布局的“熱土”。2023 年 1-9 月，中國(guó)乘用車?yán)塾?jì)出口量已超過(guò) 2022 年全年，整車出口量同比增長(zhǎng) 66.2%，從各車型的海外售價(jià)來(lái)看，新能源車型海外價(jià)格普遍相當(dāng)于其國(guó)內(nèi)價(jià)格的 2 倍以上，出海銷售帶來(lái)的高利潤(rùn)或是新能源品牌積極布局海外市場(chǎng)的主要原因之一。

2023 年 5 月，上汽集團(tuán)官微發(fā)文稱，上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)奠基開(kāi)工儀式在泰國(guó)春武里府合美樂(lè)工業(yè)區(qū)舉行，占地 12 萬(wàn)平方米的產(chǎn)業(yè)園區(qū)將聚焦新能源汽車關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)，預(yù)計(jì)一期工程年內(nèi)竣工，整體項(xiàng)目將于 2025 年建成。同月，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在越南首都河內(nèi)與越南副總理陳紅河罕見(jiàn)會(huì)晤，內(nèi)容涉及比亞迪“出?！毙聞?dòng)向，將在越南造車。

除了布局東南亞，23 年 10 月比亞迪在巴西巴伊亞州舉行了卡馬薩里工廠的奠基儀式，正式接管了巴西福特公司位于該州的工廠，預(yù)計(jì) 2024 年底至 2025 年初投產(chǎn)，年產(chǎn)量將為 15 萬(wàn)輛。我們統(tǒng)計(jì)了主要新能源廠商的出海建廠投資額，2023 年宣布在建及擬建的投資額為 913 億元，東南亞地區(qū)為出海布局主要目的地。

資源限制及需求過(guò)剩，鋼鐵水泥等傳統(tǒng)制造業(yè)加速海外產(chǎn)能布局

受國(guó)內(nèi)產(chǎn)能管控、環(huán)保壓力及鐵礦石資源制約，我國(guó)鋼廠將加速布局海外市場(chǎng)。根據(jù) 51鋼鐵公眾號(hào)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鋼企計(jì)劃或已經(jīng)在全世界至少 20 個(gè)國(guó)家進(jìn)行海外建廠，來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能外移，拓寬海外市場(chǎng)。

河鋼集團(tuán)構(gòu)建了“四鋼兩礦一平臺(tái)”的海外格局，福建吳鋼集團(tuán)聯(lián)手盛隆冶金、馬來(lái)西亞打造 1000 萬(wàn)噸鋼鐵基地，德龍集團(tuán)在印尼建設(shè)東南亞最大鋼廠，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到 2000 萬(wàn)噸/年；在泰國(guó)投資 4800 萬(wàn)美元建設(shè)熱軋帶鋼項(xiàng)目。中國(guó)寶武明確“一基五元”業(yè)務(wù)布局，明確 2035 年實(shí)現(xiàn)跨國(guó)指數(shù) 20%的目標(biāo)，有望帶動(dòng)子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)出海。寶武踐行國(guó)家“一帶一路”倡議、承擔(dān)央企使命的責(zé)任所在。

中鋼國(guó)際正積極發(fā)揮國(guó)際化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)能力，以成為中國(guó)寶武實(shí)現(xiàn) 20%國(guó)際化指數(shù)的“主力軍”為目標(biāo)，服務(wù)寶武國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)施，為寶武打造海外鋼鐵制造基地，構(gòu)建一流的全球資源配置能力提供助力，中國(guó)寶武及寶武系鋼企海外在建鋼鐵產(chǎn)能 2137 萬(wàn)噸，鐵礦石 2500 萬(wàn)噸。中鋼集團(tuán)并入中國(guó)寶武后，中鋼國(guó)際與寶武后續(xù)業(yè)務(wù)協(xié)同有望進(jìn)一步加深，有望獲得更多寶武海外項(xiàng)目訂單，從而實(shí)現(xiàn)海外布局?jǐn)U張。

我國(guó)水泥企業(yè)重點(diǎn)布局東南亞中亞等一帶一路國(guó)家，從出海路徑來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)以自建生產(chǎn)線為主。截至 23 年末海外水泥熟料布局排名前三的企業(yè)分為是海螺水泥、華新水泥、紅獅集團(tuán)，熟料產(chǎn)能分別為 1389/1250/930 萬(wàn)噸。

從上市公司收入情況及占比來(lái)看，華新水泥的海外收入體量最大，2022 年達(dá)到 42 億元，占比約 14%，其次為海螺水泥，西部水泥增長(zhǎng)最為明顯，海外收入由 2020 年的 0.3 億迅速提升至 2022 年的 11.3 億，23 年上半年已達(dá) 12.1 億元，占比達(dá)到 27.5%，且從當(dāng)前水泥企業(yè)海外在建產(chǎn)能來(lái)看，西部水泥當(dāng)前在建項(xiàng)目最多，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到 1054 萬(wàn)噸，海外增長(zhǎng)彈性或最大。

天山股份雖然 23H1 海外收入僅 3.4 億元（占比 0.6%），但 23 年 12 月公司攜手中材國(guó)際擬對(duì)中材水泥增資，中材水泥作為中建材集團(tuán)基礎(chǔ)建材國(guó)際化業(yè)務(wù)平臺(tái)，有望借助集團(tuán)賦能加快海外布局。而華新水泥雖然當(dāng)前海外在建項(xiàng)目較少，但公司主要是通過(guò)外延收購(gòu)方式進(jìn)行海外擴(kuò)張，實(shí)際產(chǎn)能落地進(jìn)展可能會(huì)更快。

家居行業(yè)出海拓市場(chǎng)，邁入供應(yīng)鏈布局新階段

全球資源整合，家居行業(yè)“出海”開(kāi)辟新增長(zhǎng)曲線。家居行業(yè)除了商品出口的常規(guī)模式以外，部分企業(yè)還通過(guò)跨境電商、技術(shù)輸出、海外建廠、品牌并購(gòu)等方式進(jìn)行多方面布局，呈現(xiàn)出從“產(chǎn)品出海”到“供應(yīng)鏈出?！钡陌l(fā)展特點(diǎn)。

通過(guò)全球化的布局，公司一方面可以更好的服務(wù)現(xiàn)有客戶，降低運(yùn)輸成本和供貨周期，增加供給彈性，同時(shí)有助于拓展海外新客戶，尋求利潤(rùn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)；同時(shí)全球化布局也一定程度上避免了由于貿(mào)易摩擦帶來(lái)的業(yè)績(jī)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，從而提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

23 年 11 月底，樂(lè)歌股份擬增發(fā)募資 5 億元建設(shè)美國(guó)海外倉(cāng)，夢(mèng)百合完成定增募資 8 億元，主要用于美國(guó)亞利桑那州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建等 3 個(gè)項(xiàng)目；曲美家居擬將所募資金中 2.1 億元投入旗下 Ekornes 公司挪威工廠產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。家居企業(yè)興建海外倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)基地等做法表明，我國(guó)家居行業(yè)頭部公司正逐步從“產(chǎn)品出?！彪A段進(jìn)入“供應(yīng)鏈出海”新階段。