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汽車車燈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-20

汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，其以汽車整車制造為核心，向上可延伸至汽車零部件制造行業(yè)以及與汽車零部件制造相關(guān)的機(jī)械、電子、鋼鐵、油漆、塑料、橡膠、玻璃、紡織等基礎(chǔ)工業(yè)；向下可延伸至汽車銷售、汽車金融、汽車租賃、汽車改裝、汽車維修、二手車銷售等行業(yè)。

整車制造企業(yè)一般只從事車身制造及汽車總裝，汽車總裝的核心步驟為將經(jīng)檢驗(yàn)的各種汽車零部件按照要求進(jìn)行組合、調(diào)試、裝配并最終形成可駕駛的汽車產(chǎn)品。汽車車燈作為汽車的重要組成部分，對(duì)汽車駕駛的安全性及汽車造型的美觀性會(huì)起到重要影響。汽車車燈的上游原材料包括 LED 模組、塑料原料、結(jié)構(gòu)件、燈泡、線束等。

目前，相關(guān)的原材料市場(chǎng)總體供應(yīng)充足、競(jìng)爭(zhēng)充分，其市場(chǎng)價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策等因素影響而波動(dòng)。

汽車車燈行業(yè)下游通常為整車制造企業(yè)，整車制造企業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心組成部分，在與汽車零部件制造企業(yè)的合作過程中，處于主導(dǎo)地位。

汽車燈具行業(yè)主要企業(yè)包括華域視覺、星宇股份、南寧燎旺、鴻利智匯等內(nèi)資企業(yè)；富維海拉等合資企業(yè)和小糸制作所、馬瑞利、法雷奧、佛瑞亞海拉等跨國(guó)公司。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)基本情況如下：

華域視覺： 內(nèi)資企業(yè)，1989 年 2月注冊(cè)成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車照明及信號(hào)系統(tǒng)技術(shù)、電子技術(shù)、視覺科技、智能科技等技術(shù)研發(fā)和汽車電子設(shè)備系統(tǒng)、照明電子部件的生產(chǎn)和銷售； 原為合資企業(yè)，2017 年 9 月，上市公司華域汽車（600741.SH）收購日本小糸和日本豐田通商株式會(huì)社分別持有的 45%、5%股權(quán)，成為其全資子公司；

華域視覺為行業(yè)龍頭企業(yè)之一，主要客戶包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽-大眾、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)安福特、德國(guó)寶馬、奧迪等汽車制造企業(yè)； 2023 年?duì)I業(yè)收入 153.06 億元，2023 年年末凈資產(chǎn)為 25.67 元。

星宇股份： 內(nèi)資企業(yè)，2000 年 5 月注冊(cè)成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車（主要是乘用車）燈具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，A 股上市公司，股票代碼 601799.SH； 星宇股份為行業(yè)龍頭企業(yè)之一，主要客戶包括一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用、戴姆勒、德國(guó)寶馬、東風(fēng)日產(chǎn)、吉利汽車、廣汽乘用車、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車等汽車制造企業(yè)；2023 年?duì)I業(yè)收入 102.48 億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 10.45 億元。

南寧燎旺： 內(nèi)資企業(yè)，1993 年 4 月注冊(cè)成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)動(dòng)車燈具、機(jī)動(dòng)車配件、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售； 2021 年 7 月，上市公司佛山照明（000541.SZ）收購南寧燎旺 53.79%的股權(quán)，成為其控股股東；南寧燎旺為行業(yè)內(nèi)重要企業(yè)之一，主要客戶包括上汽通用五菱、重慶長(zhǎng)安、一汽奔騰、上汽大通、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)小康等汽車制造企業(yè)，并為華域視覺提供代工服務(wù)； 2023 年?duì)I業(yè)收入 15.85 億元、凈利潤(rùn) 4,719.43 萬元。

富維海拉：合資企業(yè)，2012 年 3 月注冊(cè)成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、測(cè)試、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各類車燈以及安裝車燈的電子器件； 富維海拉中方股東為上市公司一汽富維（600742.SZ），持有其 51%的股權(quán)；外方股東為海拉控股的全資子公司上海海拉，持有其 49%的股權(quán)； 富維海拉為行業(yè)內(nèi)重要企業(yè)之一，主要客戶包括一汽-大眾、華晨寶馬、沈陽金杯、上海大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、武漢神龍、一汽大發(fā)、吉利汽車、奇瑞汽車、菲亞特等汽車制造企業(yè)； 2023 年?duì)I業(yè)收入 13.39 億元，2023 年年末總資產(chǎn)為 12.65 億元。

鴻利智匯： 內(nèi)資企業(yè)，2004 年 5 月注冊(cè)成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為 LED 半導(dǎo)體封裝及 LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售； 鴻利智匯第一大股東四川金舵投資有限責(zé)任公司（持股比例 30.08%）為瀘州老窖（000568.SZ）的全資子公司； 鴻利智匯積極推進(jìn)車規(guī)級(jí) LED 封裝-模組-車燈的產(chǎn)業(yè)鏈整合，快速切入智能化車燈賽道，為行業(yè)內(nèi)重要企業(yè)之一，2023 年，鴻利智匯汽車照明產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為 6.61 億元； 鴻利智匯控股子公司丹陽誼善車燈設(shè)備制造有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為車輛燈具的生產(chǎn)，主要客戶涵蓋吉利汽車、哪吒汽車、北汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車等整車制造企業(yè)。

小糸制作所： 跨國(guó)公司，1915 年設(shè)立于日本，主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、制造、出售火車、汽車、航空、船舶、交通用照明燈具等； 小糸制作所的車燈業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的主要客戶包括比亞迪、廣州豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)等； 日本小糸主要通過在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資企業(yè)的方式在中國(guó)開展車燈業(yè)務(wù)，是行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)之一，獨(dú)資企業(yè)包括湖北小糸車燈有限公司、廣州小糸車燈有限公司； 2023/2024 凈銷售額 9,502.95 億日元，歸屬于母公司所有者的利潤(rùn) 408.79億日元。

馬瑞利： 跨國(guó)公司，2018 年 10 月，由日本汽車零部件制造商康奈可株式會(huì)社吸收合并意大利品牌菲亞特·克萊斯勒旗下的高端汽車零部件制造商瑪涅蒂·馬瑞利而成，合并后，新公司統(tǒng)一以馬瑞利作為公司品牌； 馬瑞利的車燈業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)的主要客戶包括寶馬、大眾、標(biāo)致、奔馳等汽車制造商； 馬瑞利通過在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資企業(yè)或合資企業(yè)的方式在中國(guó)開展車燈業(yè)務(wù)，是行業(yè)內(nèi)重要企業(yè)之一，其中，在中國(guó)經(jīng)營(yíng)車燈業(yè)務(wù)的獨(dú)資企業(yè)包括蕪湖馬瑞利、佛山馬瑞利等，合資企業(yè)包括湖北華中馬瑞利、長(zhǎng)春馬瑞利等。2022 年?duì)I業(yè)收入 97 億歐元。

法雷奧： 跨國(guó)公司，1923 年設(shè)立于法國(guó)，是全球領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商，業(yè)務(wù)遍及 31 個(gè)國(guó)家，在全球范圍內(nèi)設(shè)有 64 個(gè)研發(fā)中心及 184 個(gè)生產(chǎn)基地； 法雷奧的車燈業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的主要客戶包括吉利汽車、沃爾沃、捷豹路虎、比亞迪、神龍汽車、一汽-大眾、上汽大眾、天津豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)安奧拓、沈陽金杯等汽車制造商； 法雷奧主要通過在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資企業(yè)的方式在中國(guó)開展車燈業(yè)務(wù)，是行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)之一，在中國(guó)經(jīng)營(yíng)車燈業(yè)務(wù)的獨(dú)資企業(yè)包括法雷奧中國(guó)、湖北法雷奧、佛山法雷奧等； 2023 年銷售額 220.44 億歐元。

斯坦雷： 跨國(guó)公司，1920 年設(shè)立于日本，是日本最大的專業(yè)性光電子器件公司，主要產(chǎn)品包括各種光電子、半導(dǎo)體器件及汽車、摩托車用照明、顯示裝置等； 斯坦雷的車燈業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)的主要客戶包括日本本田、廣汽本田、東風(fēng)本田、大眾汽車、長(zhǎng)安福特、奔馳等汽車制造企業(yè)； 斯坦雷主要通過在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資企業(yè)或合資企業(yè)在中國(guó)開展車燈業(yè)務(wù)，是行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)之一，其中，獨(dú)資企業(yè)包括天津斯坦雷、深圳斯坦雷等，合資企業(yè)主要為與廣汽零部件有限公司及本田技研工業(yè)（中國(guó)）投資有限公司合資成立的廣州斯坦雷。 2023 財(cái)年銷售額 4,377.90 億日元，歸屬于母公司凈利潤(rùn) 264.96 億日元。

佛瑞亞海拉： 跨國(guó)公司，1899 年設(shè)立于德國(guó)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車車燈和電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在全球范圍內(nèi)設(shè)有 10 個(gè)車燈研發(fā)基地、17 個(gè)車燈生產(chǎn)基地； 2022 年 1 月，法國(guó)汽車零部件公司佛吉亞收購海拉 79.5%的股份，后雙方宣布合并后新的集團(tuán)名稱為佛瑞亞，雙方以原有品牌維持兩家公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)； 1995 年 12 月，佛瑞亞海拉于中國(guó)設(shè)立全資子公司上海海拉，目前，上海海拉是佛瑞亞海拉在世界范圍內(nèi)最大的照明電子生產(chǎn)基地；1995 年 12 月，佛瑞亞海拉于中國(guó)設(shè)立全資子公司長(zhǎng)春海拉，長(zhǎng)春海拉為行業(yè)內(nèi)重要企業(yè)之一；2012 年 3 月，佛瑞亞海拉與一汽富維成立合資企業(yè)富維海拉； 2023 年銷售額 79.54 億歐元，調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)為 4.64 億歐元。

跨國(guó)公司主導(dǎo)車燈市場(chǎng)行業(yè)壁壘較高，全球車燈市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，全球前五大車燈制造商小糸制作所、法雷奧、馬瑞利、佛瑞亞海拉、斯坦雷共計(jì)占有 95%的市場(chǎng)份額。

自主品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率持續(xù)上升。目前，華域視覺、星宇股份已基本確立國(guó)內(nèi)車燈市場(chǎng)的頭部?jī)?yōu)勢(shì)地位，其營(yíng)業(yè)收入已超過小糸制作所、佛瑞亞海拉、斯坦雷、法雷奧、馬瑞利等跨國(guó)公司在華營(yíng)業(yè)收入。預(yù)計(jì)，未來自主品牌市場(chǎng)占有率將持續(xù)上升，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

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