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下游各行業(yè)的市場需求將推動 PMOLED 進(jìn)一步發(fā)展
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 清越科技    2022-12-23

如果將 OLED 比作 LCD，PMOLED 就如同 STN-LCD，而 AMOLED 就如同 TFT-LCD。PMOLED 無需 TFT 作為基板、生產(chǎn)成本低、開模費(fèi)用低、生產(chǎn)工藝成熟，由電流控制灰階、分辨率、畫質(zhì)表現(xiàn)，產(chǎn)品主要為單色和多色，多集中于低分辨率小尺寸市場，適用于定制化產(chǎn)品開發(fā)。AMOLED 色域?qū)?、分辨率較高，適用尺寸較廣，最大可達(dá)電視面板需求，但生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)成本高、開模費(fèi)用高，多用于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)。

鑒于 PMOLED 具有上述特性，其下游領(lǐng)域呈現(xiàn)應(yīng)用場景靈活、行業(yè)集中度較低的特征，與 AMOLED 下游行業(yè)主要集中于手機(jī)面板和電視面板的市場分布形成鮮明對比。根據(jù) CINNOResearch 的統(tǒng)計，全球 PMOLED 前四大應(yīng)用場景為智能家居顯示屏、車載工控、醫(yī)療顯示屏和穿戴顯示屏。2020 年全球 PMOLED 市場規(guī)模為 2.29 億美元，預(yù)計2025 年全球 PMOLED 市場規(guī)模為 3.77 億美元，2020-2025 年年均增幅為 10.5%。

數(shù)據(jù)來源：CINNO Research

PMOLED 發(fā)展已到成熟期，成為常規(guī)化顯示手段，可以靈活應(yīng)用于各個行業(yè)，同時各個行業(yè)對于 PMOLED 的需求也隨著時代的發(fā)展而不斷變化。其發(fā)展初期恰逢 MP3 廣泛使用時期，因此下游市場對 PMOLED 產(chǎn)品需求旺盛。2014 年至 2018 年，以手環(huán)為主的智能穿戴產(chǎn)品的爆發(fā)同樣也促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。2020 年新冠疫情在全球蔓延，PMOLED 主要增長點則體現(xiàn)在醫(yī)療健康領(lǐng)域。未來隨著 5G/AIoT 的發(fā)展，家用電器及智能家居、醫(yī)療健康、工控儀表等市場的擴(kuò)張將有望帶動以 PMOLED 為代表的小屏幕市場再次發(fā)展。

①家用電器市場發(fā)展分析

家用電器市場規(guī)模龐大，未來將繼續(xù)朝著智能化、精品化和重設(shè)計方向發(fā)展。以空調(diào)、冰箱為主的傳統(tǒng)白電產(chǎn)品和以烤箱、電磁爐、洗碗機(jī)、空氣凈化器等為主的小家電產(chǎn)品在智能化升級的過程中均有安裝小尺寸顯示面板的需求。此外，包括智能臺燈、智能門鎖、智能音箱在內(nèi)的新型智能家居設(shè)備逐步崛起，同樣需要顯示屏幕為其提供交互信息平臺。

PMOLED主要應(yīng)用于3寸以下的顯示面板市場，與STN-LCD技術(shù)相比，具有對比度高、亮度高、工作環(huán)境（溫度、濕度）適用度廣等優(yōu)勢；與AMOLED相比，具備在小尺寸領(lǐng)域內(nèi)的成本優(yōu)勢和量產(chǎn)優(yōu)勢。因此，PMOLED在家用電器顯示面板方面的應(yīng)用具有較強(qiáng)優(yōu)勢。

對于下游的品牌廠商而言，應(yīng)用PMOLED顯示屏僅需增加小部分成本，但能夠較大幅度提升產(chǎn)品的外在觀感，進(jìn)而提升產(chǎn)品附加值。根據(jù)CINNOResearch的預(yù)測，全球家電市場PMOLED顯示面板的滲透率將逐步增加，從而助推PMOLED顯示面板的持續(xù)需求。

數(shù)據(jù)來源：CINNO Research

目前，部分家電廠商已逐步使用 PMOLED 顯示面板，其中包括三星、海爾、小米等知名品牌，應(yīng)用領(lǐng)域包括空調(diào)、冰箱、烤箱、智能音箱、電磁爐、洗碗機(jī)、空氣凈化器等白電、小家電和智能家居產(chǎn)品，可以預(yù)見家電行業(yè)智能化等升級迭代需求將進(jìn)一步驅(qū)動 PMOLED 行業(yè)發(fā)展。

A.白電市場表現(xiàn)穩(wěn)定，未來景氣度向好

從空調(diào)市場來看，新冠疫情的發(fā)生也推進(jìn)了國內(nèi)消費(fèi)理念的升級。消費(fèi)者對室內(nèi)空氣健康的關(guān)注度明顯提升，具有新風(fēng)、凈化、防塵、高溫除菌、可拆洗等功能的健康空調(diào)熱度提高。除健康因素外，消費(fèi)者對產(chǎn)品的舒適、智能功能的關(guān)注也在提升，空調(diào)產(chǎn)品正朝著更健康、更智能的方向快速發(fā)展?？傮w而言，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定恢復(fù)之下，空調(diào)行業(yè)的新增需求也將持續(xù)保持。根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計及預(yù)測，2020 年和2021 年中國空調(diào)銷量分別為 5,134 萬臺和 5,905 萬臺，銷售額則分別達(dá)到 1,545 億元和1,953 億元。

從冰箱市場來看，作為家庭食材存儲和管理的核心家電，冰箱的需求更為剛性。在復(fù)雜的外部環(huán)境下，冰箱產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性相對較強(qiáng)。根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計，2020年中國冰箱零售額達(dá)900億元，銷量達(dá)3,256萬臺，預(yù)計2021年零售額增長2.3%，零售量增長2.0%。除此之外，全球范圍內(nèi)的冰箱產(chǎn)能對中國市場依賴度顯著提高，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年冰箱出口量同比增長35.6%。預(yù)計未來中國冰箱市場將持續(xù)處于高保有量狀態(tài)，盡管存在低價競爭和短期價格下降的可能，但是其有助于市場需求的快速釋放，長期而言冰箱行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

B.小家電線上銷售增加，跨境電商驅(qū)動出口

受到新冠疫情影響，居家防疫使烹飪及清潔殺菌類小家電產(chǎn)品銷量在線上渠道呈現(xiàn)了較高景氣度，而在終端客流量減少等因素影響下，線下渠道受到?jīng)_擊比較明顯。整體來看，小家電在不同渠道表現(xiàn)不同，整體呈現(xiàn)分化的態(tài)勢。根據(jù)奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)，2020年廚房小家電11個品類總零售額566.3億元，同比下降11.3%，其中線上零售額366.0億元，同比提升9.4%。

此外，跨境電商已逐步發(fā)展成為外貿(mào)的重要方式，未來市場空間廣闊。2020年，在疫情推動下，我國跨境出口迎來加速發(fā)展，國內(nèi)小家電自主品牌亦順勢加碼布局。目前我國家電自主品牌研發(fā)創(chuàng)新能力得到提升，未來有望憑借日益增強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力享受海外線上渠道快速增長的紅利。

C.全球智能家居市場增長強(qiáng)勁

根據(jù)IDC預(yù)測，盡管2020年疫情對世界經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重沖擊，但智能家居市場仍保持了相當(dāng)?shù)脑鲩L勢頭，且未來隨著消費(fèi)重點從度假、旅游、外出就餐等其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，智能家居市場將得到進(jìn)一步發(fā)展。

預(yù)計2020年全球智能家居設(shè)備出貨量為8.54億臺，同比增長4.1%，2024年全球智能家居設(shè)備出貨量為14.41億臺，2020-2024年復(fù)合增長率為14%。其中，影音娛樂類智能家居包括智能電視、交互網(wǎng)絡(luò)電視等，預(yù)計2020年、2024年出貨量分別為3.54億臺、4.51億臺；家庭監(jiān)測與安全類智能家居包括智能攝像頭、智能門鈴和門鎖等，預(yù)計2020年、2024年出貨量分別為1.66億臺、3.04億臺；智能音箱作為廣受市場認(rèn)可的智能家居產(chǎn)品，預(yù)計2020年、2024年出貨量分別為1.34億臺、2.04億臺，2020-2024年復(fù)合增長率達(dá)到11.1%。

②醫(yī)療健康市場發(fā)展分析

隨著人口的不斷增長，全球人口老齡化程度逐漸提高，以及發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的增長，長期來看全球范圍內(nèi)醫(yī)療器械市場將持續(xù)增長。醫(yī)療器械產(chǎn)品種類繁多，根據(jù)終端客戶和使用場景不同，可分為給藥裝置、體外診斷、圖像儀器、骨科醫(yī)療器械等類別。根據(jù)BCC Research的研究報告，全球2025年醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)到7,969.11億美元。

數(shù)據(jù)來源：BCC Research

常見家用醫(yī)療器械屬于體外診斷器械中的POCT設(shè)備（即時檢驗設(shè)備），包括電子血氧儀、電子血壓計、制氧機(jī)以及各種理療、康復(fù)儀器設(shè)備。家用醫(yī)療器械的顯示屏功能以快速呈現(xiàn)數(shù)據(jù)為主，目前PMOLED顯示屏已憑借其面板結(jié)構(gòu)簡單、制程容易、響應(yīng)速度極快且成本低廉等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于家用醫(yī)療器械。因此，擁有信息顯示需求的醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展將帶動PMOLED顯示產(chǎn)品的持續(xù)需求。

根據(jù)BCCResearch的研究報告，目前全球體外診斷市場已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，預(yù)計未來將保持6%左右的速度穩(wěn)步增長，其中POCT設(shè)備增長率稍高于整體體外診斷市場，約為7.8%。預(yù)計2025年全球體外診斷市場規(guī)模將達(dá)1,259.21億美元，其中POCT設(shè)備市場規(guī)模約為143.73億美元。

數(shù)據(jù)來源：BCC Research

目前，亞太地區(qū)已成為全球增長最快的醫(yī)療器械市場，未來醫(yī)療器械市場有望受益于消費(fèi)升級和人口老齡化帶來的中國居民人均醫(yī)療保健支出的提升，2030年健康中國規(guī)劃等強(qiáng)有力政策也將持續(xù)帶動醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展。根據(jù)BCCResearch統(tǒng)計與預(yù)測，2025年亞太醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)249.16億美元。

數(shù)據(jù)來源：BCC Research

③工控儀表市場發(fā)展分析

工控儀表品類眾多、單品數(shù)量較少、所處工作環(huán)境復(fù)雜，且功能性顯示屏無需呈現(xiàn)色彩艷麗的效果。PMOLED具備定制化、生產(chǎn)成本低、工作環(huán)境（溫度、濕度）適用度廣等優(yōu)勢，可極大地適用于工控儀表對于數(shù)據(jù)顯示的需求。相較而言，AMOLED技術(shù)定制化開模費(fèi)用高，色彩艷麗但成本較高；LCD技術(shù)的背光而非自發(fā)光的原理使其在強(qiáng)光環(huán)境及側(cè)面視角下難以識別顯示內(nèi)容，無法很好地滿足工控顯示的需求。因此，PMOLED產(chǎn)品在環(huán)境適用性、閱讀便利性、成本控制、量產(chǎn)等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢，未來有望在工控顯示領(lǐng)域占據(jù)更加重要的地位。

隨著“工業(yè)4.0”及“工業(yè)互聯(lián)”的快速發(fā)展，顯示產(chǎn)品在工控儀器儀表及裝備制造業(yè)中的需求持續(xù)擴(kuò)大，工控顯示產(chǎn)品快速發(fā)展。儀器儀表可以分為通用型儀器儀表和專用儀器儀表，其中工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置屬于通用型儀器儀表。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計與預(yù)測，2020年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1,886億元，隨著中國制造2025的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計2025年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)2,347億元。

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 思瀚產(chǎn)業(yè)