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中國汽車及輪胎行業(yè)現(xiàn)狀
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-02-03

（1）我國汽車保有量仍處于較低水平，汽車行業(yè)仍存在廣闊的發(fā)展空間

根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會（OICA）和國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2016年，我國汽車的產(chǎn)量和銷量分別為2,812.00萬輛和2,803.00萬輛，至2021年達到2,652.00萬輛和2,627.50萬輛。

數(shù)據(jù)來源：OICA，國家統(tǒng)計局

在經(jīng)歷了十余年高速發(fā)展之后，從2017年開始，我國汽車行業(yè)發(fā)展增速放緩，2018年、2019年及2020年連續(xù)三年有所下滑，2021年有所回升，但相比于歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)，我國人均汽車保有量仍處于較低水平。根據(jù)世界銀行發(fā)布的2020年全球20個主要國家數(shù)據(jù)顯示，中國每千人汽車保有量為173輛，位列榜單第17名，遠低于美國的每千人汽車保有量837輛，美國是中國的近5倍；歐洲、日本的每千人汽車保有量大概在500-600輛左右。因此，我國距離主要發(fā)達國家汽車保有量水平還有比較大的差距，未來我國汽車行業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。

同時，我國私人汽車保有量（不包括三輪汽車和低速貨車）不斷攀升，從2017年的18,515.11萬輛增至2021年的26,246.00萬輛，增加7,730.89萬輛，增幅41.75%，年均復合增長率9.11%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

受益于我國居民可支配收入的不斷提高、中西部汽車行業(yè)增長空間巨大、汽車行業(yè)消費升級等多方面因素的影響，以及2021年以來商務部辦公廳印發(fā)的《商務領域促進汽車消費工作指引》和《地方促進汽車消費經(jīng)驗做法》等一系列促進汽車消費、推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關政策落地，中國汽車市場未來發(fā)展前景依然廣闊，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入品牌向上、高質(zhì)量發(fā)展的增長階段。

（2）我國已經(jīng)處于世界第一大輪胎生產(chǎn)國和輪胎出口國的地位，為輪胎行業(yè)市場容量的持續(xù)擴張奠定了堅實的基礎

單位：萬條

資料來源：國家統(tǒng)計局、海關總署

根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國輪胎產(chǎn)量從2009年到2019年實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，2020年及2021年受疫情及原材料價格普漲的影響，我國輪胎產(chǎn)量持續(xù)增加但利潤有所回落。2021年，我國38家重點輪胎企業(yè)（含海外工廠）綜合外胎產(chǎn)量5.28億條，占據(jù)了當年全球總銷量15.1億條中34.96%的市場份額。但我國輪胎行業(yè)以替換市場為主，以11.54億條的全球替換市場總銷量計算，當年我國輪胎產(chǎn)量占替換市場份額約為45.75%。

近年來我國輪胎企業(yè)海外工廠產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴張，頭部輪胎企業(yè)積極應對雙反調(diào)查（即反傾銷、反補貼調(diào)查），如賽輪集團、玲瓏輪胎、中策橡膠、森麒麟、青島雙星等紛紛在2015年前后出海設廠，有效避開了關稅影響。截至2021年末，中國企業(yè)海外半鋼輪胎產(chǎn)能達到6,450萬條/年，全鋼產(chǎn)能達1,295萬條/年，分別占到了歐美半鋼、全鋼市場消費量的9.21%與25.49%。在國內(nèi)輪胎總產(chǎn)量穩(wěn)中回落的趨勢下，海外工廠貢獻了我國輪胎企業(yè)的主要增量。

2021年，全國橡膠輪胎外胎總產(chǎn)量約8.99億條，累計出口量約5.92億條。我國已經(jīng)成為全球最大的輪胎生產(chǎn)國和供應國，在全球具有舉足輕重的地位。

（3）國內(nèi)外市場需求增加，輪胎替換需求穩(wěn)升，輪胎行業(yè)市場空間仍然巨大

①國際市場需求

據(jù)美國《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計，全球輪胎市場銷售額（75強總銷售額）從2001年的685億美元增加至2021年的1,775億美元。從輪胎需求數(shù)量的增速上看，根據(jù)米其林公司的預測，在2017-2023年期間，乘用車和輕卡輪胎需求將以年均2.5%的速度增長，重卡輪胎需求將以年均1.5%的速度增長。長期來看，全球輪胎行業(yè)總體將保持穩(wěn)健增長，輪胎銷售需求預計每年將增長2-3%。

②國內(nèi)市場需求

根據(jù)公安部公布的全國機動車和駕駛?cè)藬?shù)據(jù)，截至2021年底，全國汽車保有量達3.02億輛，其中新能源汽車保有量達784萬輛。但與發(fā)達國家相比，我國的汽車普及率相對較低，輪胎產(chǎn)品的潛在需求較強。近年來我國汽車保有量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，不斷增長的汽車保有量將催生更多的輪胎替換需求。

③輪胎替換需求穩(wěn)升

輪胎行業(yè)發(fā)展與汽車工業(yè)高度相關，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟、下游需求景氣周期的影響比較明顯，但輪胎產(chǎn)品的特殊消費屬性使得輪胎行業(yè)景氣度又獨立于汽車行業(yè)。輪胎是汽車必不可少的部件之一，汽車產(chǎn)量和保有量決定了輪胎的產(chǎn)量。在發(fā)展初期，汽車保有量較少，輪胎需求主要受汽車產(chǎn)量影響；隨著保有量逐步增加，輪胎替換需求超過配套需求成為影響輪胎行業(yè)的重要因素。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，目前輪胎行業(yè)70%以上的需求由汽車保有量創(chuàng)造，國內(nèi)替換胎市場占比也已經(jīng)達到60%。

輪胎不是一種可選消費品，而是一種必需消費品，其需求的剛性大于汽車行業(yè)。就新車而言，轎車與輪胎的配套比例為1:5，載重車與輪胎配套比例平均約為1:11；在替換市場，每輛轎車每年需替換1.5條輪胎，工程機械與載重機械的替換系數(shù)高于轎車。

不同類型的車輛輪胎配套和替換系數(shù)及周期具體如下表：

數(shù)據(jù)來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會

替換胎仍是輪胎需求的主要市場，即使汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)負增長，依然會擁有較大且持續(xù)的輪胎替換需求。

綜上所述，國內(nèi)外汽車行業(yè)及輪胎行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，汽車行業(yè)和輪胎行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將為橡膠助劑行業(yè)帶來充足的市場空間。

編輯：如皋

來源：青云科技 思瀚