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中國臺(tái)灣電子工業(yè)起步較早,初期筆記本電腦 ODM/EMS 主要為臺(tái)資企業(yè),如廣達(dá)電腦、仁寶電腦、英業(yè)達(dá)等。隨著美日等國的電子企業(yè)逐漸略去中間環(huán)節(jié)直接向更低成本的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國臺(tái)灣代工企業(yè)也基于成本、市場、研發(fā)的考慮逐漸將工廠或研發(fā)團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移到大陸?;诖箨懏a(chǎn)業(yè)鏈日益完善、技術(shù)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)、政治環(huán)境穩(wěn)定等優(yōu)勢,大陸 ODM 企業(yè)在供應(yīng)鏈管控、市場開拓等方面競爭優(yōu)勢凸顯,蠶食傳統(tǒng)臺(tái)灣廠商的份額。
2018-2020 年全球主要筆記本電腦 ODM/EMS 廠商份額變化情況
數(shù)據(jù)來源:Counterpoint
廣達(dá)電腦及仁寶電腦為全球筆記本電腦代工巨頭,與頭部品牌惠普、戴爾及聯(lián)想等合作多年。二者份額加總,約占全球筆記本電腦 ODM/EMS 領(lǐng)域 59%份額。廣達(dá)電腦為全球 Chromebook 的主要供應(yīng)商;受益于疫情后在線教育的興起,客戶對(duì)教育 Chromebook 訂單增加,廣達(dá)電腦筆記本電腦出貨量 2020年增長顯著。仁寶電腦因受零部件短缺影響,2020 年出貨量增長有限。緯創(chuàng)及英業(yè)達(dá)亦為“老牌”臺(tái)灣廠商。緯創(chuàng)一季度產(chǎn)能受疫情影響,出貨量大幅下滑,但下半年業(yè)務(wù)迅速恢復(fù);2020 全年,緯創(chuàng)出貨較 2019 年增長 17%至2000 萬臺(tái)以上。英業(yè)達(dá)為惠普的主要合作伙伴,2020 年實(shí)現(xiàn)約 6%的出貨量增長。華勤技術(shù)基于智能手機(jī)切入筆記本電腦市場,近年來出貨量增速較快,根據(jù)其披露信息顯示,其合作客戶包括聯(lián)想、華為、華碩、宏碁、小米等。
與大型 ODM 企業(yè)不同是,公司主要客戶多為區(qū)域品牌客戶,這類客戶在全球范圍內(nèi)數(shù)量較多,且消費(fèi)者特征更加多元化。雖然單一客戶業(yè)務(wù)規(guī)模與大型品牌客戶相比較小,但總量規(guī)模較大,且呈中小批量、多批次的需求特征。相比同行業(yè)參與者,公司更早投入了具備定制化特點(diǎn)和技術(shù)特征的筆記本電腦領(lǐng)域,具有一定的先發(fā)優(yōu)勢,能夠更好的把握住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇;公司特有的技術(shù)積累,產(chǎn)品快速迭代以及定制化開發(fā)能力能夠很好地滿足目標(biāo)客戶的特定需求,公司在行業(yè)內(nèi)具有廣泛的知名度。2020 年公司筆記本電腦出貨量 48.38萬臺(tái),相比 2019 年增長了 159.83%,2021 年公司筆記本電腦出貨量 67.56 萬臺(tái),相比 2020 年增長了 39.64%。
根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù),2018-2020 年公司筆記本電腦整機(jī)出貨量占ODM/EMS 市場份額分別為 0.19%、0.14%、0.28%。綜合公司 2018-2020 年筆記本電腦整機(jī)、主板、散裝套料出貨量,按終端整機(jī)(即每套主板、散裝套料的出貨量都算做一臺(tái)筆記本電腦整機(jī)的出貨量)占比簡單估算,則公司占ODM/EMS 市場份額分別為 0.67%、0.60%、1.11%。目前暫未有權(quán)威數(shù)據(jù)表明公司準(zhǔn)確的排名情況。
編輯:陳留
來源:思瀚 億道