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我國干散貨市場情況
編輯：劉帆 來源：思瀚 海通發(fā)展    2023-02-23

1）干散貨貿(mào)易情況

境內(nèi)沿海干散貨運輸主要涉及煤炭、金屬礦石、糧食、鋼材、礦建材料、非金屬礦石、水泥、化肥等，其中煤炭的貨運量占比較高。

①煤炭貨運情況

我國煤炭資源以褐煤、無煙煤等動力煤為主，供需格局存在區(qū)域分離的情況，山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆是我國的儲煤大省，而煤炭消耗量主要在華東、華南等沿海省份，總體呈現(xiàn)“北煤南運、西煤東調(diào)”的格局。我國煤炭運輸以鐵路、水路為主，公路為輔，其中山西、內(nèi)蒙古等地出產(chǎn)的煤炭通過鐵路運輸至秦皇島港、黃驊港等環(huán)渤海灣北方港口，再經(jīng)由沿海干散貨船舶運輸至長江口岸、珠江口岸。

煤炭需求量與我國經(jīng)濟形勢密切相關(guān)，歷年我國主要港口的煤炭吞吐量波動較大。2016 年以來，我國推行的供給側(cè)改革，極大改善了煤炭供需失衡的局面，主要港口煤炭吞吐量逐年上升。2020 年，受疫情影響，主要港口煤炭吞吐量 16.46億噸，同比下降 0.92%。2021 年，我國經(jīng)濟實現(xiàn)復蘇，電力需求出現(xiàn)恢復性反彈，煤炭的需求量出現(xiàn)大幅上漲，全年北方港口合計完成煤炭吞吐量 8.15 億噸，創(chuàng)歷史新高，同比增幅 9.25%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

②金屬礦石貨運情況

我國沿海金屬礦石的散貨運輸，以鐵礦石為主要貨物。2020 年，主要用鋼行業(yè)生產(chǎn)較為穩(wěn)定，中國鋼鐵產(chǎn)量創(chuàng)新高，鐵礦石需求表現(xiàn)強勁。2021 年 7 月，在“碳達峰、碳中和”的政策指導下，壓減粗鋼產(chǎn)量工作進入實施階段，粗鋼產(chǎn)量迅速下降，鐵礦石進口量連續(xù) 5個月同比下滑，沿海金屬礦石運輸需求趨弱。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2）運力供給情況

根據(jù)國家交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012 年至 2021 年，我國干散貨運力整體呈波動上升的態(tài)勢，沿海省際萬噸以上運輸干散貨船數(shù)量由 1,618 艘上升至 2,235艘，萬噸以上干散貨船運力由 4,940 萬載重噸增長至 7,494 萬載重噸，年復合增長率分別達到 3.65%、4.74%，增長速度均超過同期全球干散貨船舶的增長速度。

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部

3）國內(nèi)運價指數(shù)情況

中國沿海（散貨）運價指數(shù)（CCBFI 指數(shù)）反映我國沿海運輸市場運價變化情況，CCBFI 指數(shù)變化與宏觀經(jīng)濟情況密切相關(guān)。2012 年至 2018 年間，CCBFI指數(shù)波動幅度較大。2019 年，CCBFI 指數(shù)的整體水平，相較于 2018 年初的階段性高點已有較大幅度下降；2020 年初，受疫情影響，CCBFI 指數(shù)繼續(xù)下降，隨著疫情得到控制，沿海干散貨運輸業(yè)開始復蘇。受煤炭供需關(guān)系等因素影響，干散貨運價在 2021 年大幅上漲。

數(shù)據(jù)來源：wind 數(shù)據(jù)庫

中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI 指數(shù)）是上海航運交易所編制的反映我國沿海煤炭運輸市場價格波動的指數(shù)，煤炭運價與煤炭價格相關(guān)度高，波動幅度較大。2021 年以來，我國經(jīng)濟復蘇帶來煤炭供給持續(xù)緊張，煤炭價格大幅上漲，CBCFI 指數(shù)也相應(yīng)隨之上升。

數(shù)據(jù)來源：wind 數(shù)據(jù)庫

根據(jù)上海航運交易所、交通運輸部的數(shù)據(jù)，2022 年上半年，受疫情反復、管控措施趨嚴以及氣溫回暖后煤炭消費進入淡季等因素影響，下游市場對能源需求趨弱，成交冷清，CCBFI 指數(shù)、CBCFI 指數(shù)均有所下跌。

2022 年 7 月，隨著全國大部分地區(qū)迎來極端高溫天氣，能源需求增加。因下游庫存充裕，沿海散貨運輸市場整體波動盤整，運價指數(shù)小幅上漲。

根據(jù)上海航運交易所的研究報告，整體而言，2022 年下半年雖有異常高溫天氣等階段利好拉漲行情，但由于疫情持續(xù)影響，煤炭需求增量有限?！案邘齑?、低日耗”態(tài)勢下，電廠保持平穩(wěn)采購節(jié)奏，運力供需格局趨于寬松，運輸市場“旺季不旺”特征明顯，運價于中低區(qū)位震蕩。