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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
①鐵礦石的國(guó)際貿(mào)易
世界鐵礦石資源主要集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國(guó)、加拿大等國(guó)。從鐵礦石的進(jìn)口來(lái)看,中國(guó)是鐵礦石進(jìn)口最多的國(guó)家。中國(guó)作為世界上最大的鐵礦石需求國(guó),盡管自有鐵礦儲(chǔ)量較為豐富,但品位較低,貧礦較多。從工業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)講,從盛產(chǎn)富鐵礦的澳大利亞、巴西等國(guó)進(jìn)口則能帶來(lái)更多的效益。2021 年,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石 11.24 億噸,占世界總進(jìn)口量的 67.59%。
從鐵礦石的出口來(lái)看,世界最主要的鐵礦石出口地區(qū)集中在大洋洲、美洲,其中大洋洲 2021 年的出口量占世界總出口量的 52.86%,占比超過(guò)一半,具體情況如下:
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)
②鐵礦石的定價(jià)機(jī)制及價(jià)格情況
鐵礦石定價(jià)機(jī)制經(jīng)歷了由長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)體系向現(xiàn)貨定價(jià)體系轉(zhuǎn)變的過(guò)程,鐵礦石定價(jià)基準(zhǔn)也由最初的離岸價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榈桨秲r(jià)。
鐵礦石長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制決定年度鐵礦石價(jià)格的談判開始于 1980 年,并平穩(wěn)運(yùn)行近 30 年。20 世紀(jì) 90 年代以來(lái),伴隨著中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展,鐵礦石全球供需格局變化劇烈,礦石產(chǎn)量的增長(zhǎng)無(wú)法滿足鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張,原材料嚴(yán)重緊缺,現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格,因此三大礦山公司開始尋
求對(duì)自身更加有利的定價(jià)方式。2010 年 3 月,淡水河谷率先將原有年度基準(zhǔn)定價(jià)改變?yōu)榧径榷▋r(jià),在季度定價(jià)運(yùn)行兩個(gè)季度之后,必和必拓開始推行月度定價(jià)。2011 年 6 月,力拓集團(tuán)也表示放棄季度定價(jià),轉(zhuǎn)向更為靈活的鐵礦石定價(jià)策略,包括按季度、月度甚至每天進(jìn)行定價(jià)。鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的定價(jià)機(jī)制逐步貼近現(xiàn)貨。
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊
鐵礦石價(jià)格從 2005 年至 2007 年一直呈快速攀升趨勢(shì)。2008 年受全球金融危機(jī)的影響迅速回落。2009 年開始,伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,鐵礦石價(jià)格重新上升至高位。但 2011 年以后,鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌,2015 年 12 月底至 2016年2 月,鐵礦石價(jià)格指數(shù)跌至近年最低點(diǎn) 430 之后,鐵礦石價(jià)格指數(shù)進(jìn)入上升通道,至 2021 年 6 月末,鐵礦石價(jià)格指數(shù)達(dá)到 1,550。2021 年下半年,受海外鐵礦石價(jià)格回落、鋼鐵企業(yè)采購(gòu)需求減少以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)等諸多因素影響,鐵礦石價(jià)格開始走弱,截至 2021 年 12 月末,鐵礦石價(jià)格指數(shù)回落至990。
2022 年上半年,受政策調(diào)控、供需關(guān)系等因素影響,一季度鐵礦石價(jià)格快速回升并一度上升至 1,200 以上,二季度以來(lái),鐵礦石價(jià)格指數(shù)有所下降,但仍維持在 1,000 左右水平。
③鐵礦石價(jià)格的影響因素
鐵礦石價(jià)格影響因素主要分為供需雙方市場(chǎng)力量、遠(yuǎn)洋海運(yùn)價(jià)格和社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)因素。其中,全球和區(qū)域市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與鐵礦石市場(chǎng)的興衰密不可分,宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),往往直接影響到鋼鐵消費(fèi),進(jìn)而影響到鐵礦石價(jià)格波動(dòng);海運(yùn)價(jià)格方面,鐵礦石海上運(yùn)費(fèi)是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的重要組成部分,因此海上運(yùn)費(fèi)的起伏直接影響鐵礦石價(jià)格的波動(dòng),而海上運(yùn)費(fèi)又與油價(jià)、人工成本等因素息息相關(guān);此外,鐵礦石作為大宗原材料商品之一,容易受到美元走勢(shì)影響,若美元大幅貶值,會(huì)直接導(dǎo)致全球以美元計(jì)價(jià)的各種資源性產(chǎn)品價(jià)格不斷上升,鐵礦石價(jià)格和鋼鐵價(jià)格也會(huì)受美元貶值的影響而上漲。
2020 年初,新冠疫情的沖擊對(duì)建筑業(yè)及機(jī)械制造業(yè)均產(chǎn)生一定影響,下游需求減少導(dǎo)致鋼廠利潤(rùn)有所下降,從而使鐵礦石需求降低,也使得鐵礦石價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)震蕩下行,2020 年下半年至 2021 年上半年,隨著新冠疫情有效控制,國(guó)內(nèi)下游需求對(duì)鋼材產(chǎn)品的加速釋放和之前鋼廠在低庫(kù)存狀態(tài)下的補(bǔ)庫(kù)需求、以及受國(guó)際鐵礦石大宗商品價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)等因素影響,鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲走勢(shì)。
我國(guó)作為鐵礦石進(jìn)口大國(guó),不同時(shí)期或不同發(fā)展階段對(duì)鐵礦石需求的變動(dòng),均會(huì)對(duì)國(guó)際鐵礦石價(jià)格走勢(shì)有著高度影響。2021 年下半年至 2022 年上半年,受我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存積壓、國(guó)家政策調(diào)控以及國(guó)內(nèi)“雙碳”、“雙控”政策措施逐步落實(shí)而導(dǎo)致鋼鐵限產(chǎn)減產(chǎn)等因素影響,我國(guó)鋼鐵企業(yè)陸續(xù)降低了對(duì)鐵礦石的采購(gòu)及進(jìn)口需求,這亦對(duì)鐵礦石價(jià)格走弱產(chǎn)生了一定影響。