醫(yī)療健康信息技術裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產品現(xiàn)代農業(yè)投資環(huán)境
(1)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大
醫(yī)藥零售行業(yè)在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國居民消費水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動下,我國醫(yī)藥市場持續(xù)擴容與消費端需求日益提升,進而帶動醫(yī)藥零售行業(yè)的較快發(fā)展。根據商務部統(tǒng)計,2013-2020 年,我國醫(yī)藥零售市場銷售額已從 2,607 億元提高至 5,119 億元,增幅達 96.35%。2021 年 1-4 季度藥品零售市場銷售額 5,463 億元,同比增長 7.73%,2022 年 1 季度藥品零售市場銷售額1,491億元,同比增長 8.91%,行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。
圖:2013-2020年、2021年 1-4 季度及 2022年 1 季度中國醫(yī)藥零售市場銷售額 單位:億元
資料來源:《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告(2013-2020年)》、商務部
(2)藥店連鎖化率逐年攀升但仍有待提高
零售藥店的競爭能力與企業(yè)規(guī)模密切相關,隨著新醫(yī)改的推行及監(jiān)管政策的日益嚴格,單體藥店或小型連鎖藥店的設施投入、人力及租金成本上升,經營壓力日益增加。而大型零售藥店連鎖企業(yè)依托完善的采購、物流、銷售體系,有利于降低政府監(jiān)管成本和企業(yè)經營成本,形成較強的規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力,競爭優(yōu)勢較為明顯。
受益于我國醫(yī)藥行業(yè)近幾年成熟度與規(guī)范度的不斷提升,我國零售藥店數(shù)量呈顯著上升趨勢的同時,全國性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)的藥店連鎖率(零售連鎖企業(yè)下轄門店數(shù)占全國零售門店總數(shù)的比例)亦穩(wěn)步提升,進而有利于提高我國醫(yī)藥零售市場集中度和企業(yè)市場信譽度,降低政府的監(jiān)管成本和企業(yè)的經營成本。根據國家藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計,2017 年,我國零售藥店連鎖化率超過 50%,連鎖藥店數(shù)量首次超過單體藥店數(shù)量。而截至 2021 年 9 月末,全國藥品零售連鎖企業(yè)已達 6,658 家、下轄門店 33.53 萬家,零售單體藥店25.12萬家,零售藥店門店總數(shù)達到 58.65萬家,連鎖化率達 57.17%。
資料來源:《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告(2015-2021年第三季度)》
盡管近年來我國零售藥店連鎖化率已有較大幅度的提升,與發(fā)達國家相比,我國醫(yī)藥零售行業(yè)的連鎖化率仍處于較低水平,行業(yè)整合與藥店連鎖化仍有待提高。同時,從地區(qū)分布來看,我國各省藥店連鎖率差異較大。根據《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計報告(2021 年第三季度)》,截至 2021年 9 月末,上海地區(qū)零售藥店連鎖率屬全國首位,高達 92.07%,與排名最低的省份差距率約 2 倍。截至2022年 6月末,安徽省零售藥店連鎖率為 57.48%,未來仍有較大提升空間。
(3)醫(yī)保定點藥店率穩(wěn)固提高
醫(yī)保定點零售藥店是我國醫(yī)保體系下的產物,系通過勞動保障行政部門資格審定,并經醫(yī)療保險經辦機構確定,為參保人員提供處方外配和非處方藥零售服務的藥店。具有定點資格的藥店一般具有穩(wěn)定的客戶流,因此醫(yī)保定點藥店資格是醫(yī)藥零售行業(yè)重要的競爭資源。盡管不同區(qū)域醫(yī)保定點政策具有頗多差異,但從全國整體情況來看,合格即予準入的協(xié)議制成為趨勢,醫(yī)保定點藥店的數(shù)量及占比持續(xù)提高。根據中國藥店統(tǒng)計數(shù)據顯示,2014-2021 年我國醫(yī)保定點藥店率已從 57.88%提高至 82.50%。
資料來源:《2021~2022 年度中國藥店價值榜解析》
(4)行業(yè)兼并重組進程加快
我國醫(yī)藥零售行業(yè)競爭日趨激烈,而在充分競爭的市場環(huán)境下,規(guī)模效益是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎,完善的營銷網絡及采購渠道能夠有效降低運營成本,提升經營效率?!渡虅詹筷P于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出目標:藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額 98%以上;藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額 65%以上;藥品零售連鎖率接近 70%。
同時,隨著我國醫(yī)藥零售行業(yè)一系列改革政策的落地與市場環(huán)境的逐步規(guī)范,行業(yè)市場前景日益看好,大量社會資本進入并助力行業(yè)兼并重組進程不斷加快。其中,大型零售連鎖藥店憑借其營銷網絡規(guī)模的優(yōu)勢,在行業(yè)整合中扮演主導者的角色,逐步呈現(xiàn)“單體-中小連鎖-大連鎖”的發(fā)展趨勢。