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(1)調(diào)味品行業(yè)簡介
調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的,用于調(diào)和滋味、氣味,并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。我國自古就有“民以食為天、食以味為先”的說法,可見調(diào)味品在人們?nèi)粘I钪械闹匾?。調(diào)味品能增加菜肴的色、香、味,促進(jìn)食欲,食鹽、醬油、食醋、榨菜、腐乳、豆瓣醬、西紅柿醬、蠔油、味精、雞精、咖喱、花椒、芥末等都是常見調(diào)味品。作為日常烹飪的配料,調(diào)味品需求穩(wěn)定,基本不存在周期性、季節(jié)性的特點(diǎn)。隨著人們生活水平的逐漸提高,對調(diào)味品的需求也在不斷提高。
(2)我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展概況
我國調(diào)味品行業(yè)歷史悠久,大約在 3600 年前就形成了“甘、咸、苦、辛、辣”的“五味之說”;醬油、食醋等作為最主要的調(diào)味品自古便十分盛行,制造工藝歷經(jīng)若干年變革和完善,已實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。改革開放以來,我國國民經(jīng)濟(jì)高速增長,居民收入水平和消費(fèi)水平有了很大提高,在消費(fèi)升級的過程中,能改善食物口味、提高飲食質(zhì)量的調(diào)味品行業(yè)也獲得了快速發(fā)展,近幾年行業(yè)表現(xiàn)持續(xù)向好。
市場規(guī)模方面,艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2021 年,中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到 4,594 億元,同比增長 16.30%,2014-2021 年,年均復(fù)合增速為 8.50%;產(chǎn)量方面,中國調(diào)味品協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2014-2021 年中國百強(qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量連年增長,2021年百強(qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量達(dá)到1,830.60萬噸,年均復(fù)合增速為13.83%。
2014-2021 年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:iiMediaResearch(艾媒咨詢)
2014-2021 年中國百強(qiáng)調(diào)味品企業(yè)產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源:中國調(diào)味品協(xié)會
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,我國調(diào)味品企業(yè)數(shù)量近年來不斷增加,行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容。2014-2020 年,調(diào)味品企業(yè)注冊數(shù)量從 2014 年年注冊 18,982 家增長到 2020 年年注冊 90,991 家,2021 年,受疫情等因素影響,調(diào)味品企業(yè)注冊數(shù)量出現(xiàn)斷崖式下滑,當(dāng)年注冊企業(yè) 35,764 家,同比下降 60.70%。截止 2021 年底,調(diào)味品在業(yè)存續(xù)企業(yè)為 41.96 萬家,同比下降 4%。未來調(diào)味品行業(yè)將會進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰,實(shí)現(xiàn)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)升級。
2014-2021 年中國調(diào)味品企業(yè)注冊數(shù)量
數(shù)據(jù)來源:iiMediaResearch(艾媒咨詢)
在我國調(diào)味品行業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時(shí),調(diào)味品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也陸續(xù)頒布,推動了整個行業(yè)的進(jìn)一步規(guī)范與發(fā)展。但由于我國幅員遼闊,醬油、食醋等主要調(diào)味品歷史悠久,目前調(diào)味品行業(yè)集中度還不高。受疫情影響,2021年以來原材料價(jià)格漲幅較大,調(diào)味品部分企業(yè)利潤承壓,行業(yè)加速分化,部分經(jīng)營能力較差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低的小企業(yè)在發(fā)展中退出競爭格局。在行業(yè)不斷優(yōu)化調(diào)整的背景下,市場份額未來有望進(jìn)一步向龍頭企業(yè)靠攏。
(3)我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來, 隨著國民經(jīng)濟(jì)水平以及消費(fèi)者飲食口味需求的提升、餐飲業(yè)的快速發(fā)展、外賣產(chǎn)業(yè)的興起、電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展等因素,行業(yè)競爭格局復(fù)雜多樣,主要如下:
1)產(chǎn)品細(xì)分化、多元化的趨勢日益明顯
經(jīng)濟(jì)水平、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)的變化使消費(fèi)呈現(xiàn)出分級與分眾的趨勢。分級方面,注重品質(zhì)、體驗(yàn)的升級與注重價(jià)廉、方便的降級同步進(jìn)行。
我國傳統(tǒng)醬油、食醋及類似調(diào)味品正處于更新?lián)Q代和功能細(xì)分的過程當(dāng)中,消費(fèi)者的個性化、多元化需求開始浮現(xiàn),賦予傳統(tǒng)調(diào)味品以各種細(xì)分化的新功能,充分體現(xiàn)了“大眾食品功能化”的理念。以醬油為例,醬油產(chǎn)品升級的路徑目前主要包括增鮮(提高氨基酸態(tài)氮含量)、健康化(減鹽、零添加、有機(jī)等)、功能化(蒸魚豉油、面條鮮等)、細(xì)分化(兒童醬油等)等。
2)行業(yè)集中度不斷提高,企業(yè)優(yōu)勝劣汰速度加快
基于資本、成本、食品安全、品牌、環(huán)保、新消費(fèi)模式等因素影響,企業(yè)優(yōu)勝劣汰速度加快,品牌集中度逐步提高。產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、成本轉(zhuǎn)嫁能力較低、創(chuàng)新及品牌力弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的小企業(yè)難以發(fā)展,而龍頭企業(yè)基于其更強(qiáng)的創(chuàng)新能力、更高的品牌知名度、更強(qiáng)的議價(jià)力以及成本轉(zhuǎn)移能力,將加速規(guī)模擴(kuò)張,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
3)高新技術(shù)的應(yīng)用將不斷提升行業(yè)的整體水平
當(dāng)今調(diào)味品生產(chǎn)中越來越多地應(yīng)用生物工程領(lǐng)域的高新技術(shù),從發(fā)酵菌種的誘變選育、多菌種發(fā)酵技術(shù)、風(fēng)味物質(zhì)的分離提取、生物酶解技術(shù)、固定化酵母技術(shù)、膜技術(shù)、萃取技術(shù)、微膠囊技術(shù)等,大大提升了調(diào)味品品質(zhì)和各種理化技術(shù)指標(biāo)。
4)產(chǎn)品升級節(jié)奏越來越快
隨著人們生活水平的不斷提高,對調(diào)味品的方便化、營養(yǎng)化、健康化會有更大的需求。這必將牽引著更多的調(diào)味品企業(yè)將產(chǎn)品升級。調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的升級不僅僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的包裝和行業(yè)的細(xì)分上,更主要體現(xiàn)在保留傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上引入現(xiàn)代化和標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系,建立起新的生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因此調(diào)味品的產(chǎn)業(yè)升級重點(diǎn)體現(xiàn)在質(zhì)量保障體系的升級。
5)渠道運(yùn)營多樣化
調(diào)味品的銷售市場可劃分為以家庭消費(fèi)和餐飲消費(fèi)兩種市場,而渠道大概可劃分為:大型零售終端、連鎖超市、干鮮調(diào)料店、社區(qū)便利店、社區(qū)生鮮店、線上銷售平臺等。這些渠道在運(yùn)營上存在著巨大的差異,每種渠道對品牌、品種、品質(zhì)、配送、服務(wù)的要求也不一樣。隨著消費(fèi)分級、分化,商業(yè)模式的變化,調(diào)味品企業(yè)渠道運(yùn)營方式不斷多樣化,在疫情的催化下更加速向線上和社區(qū)門店轉(zhuǎn)換;消費(fèi)者減少到店頻次,集中采購、網(wǎng)上采購漸成常態(tài)。
(4)細(xì)分市場概況
1)醬油
醬油是以大豆和/或脫脂大豆、小麥和/或小麥粉為主要原料,經(jīng)微生物發(fā)酵制成的具有特殊色、香、味的液體調(diào)味品。醬油的釀制起源于中國,在中國飲食文化中具有不可替代的地位。
醬油營養(yǎng)豐富,含有大量的蛋白質(zhì)水解生成物,富含氨基酸、B 族維生素,水溶性鈣、磷、鐵、錳、鋅、還原糖、有機(jī)酸等多種具有生理活性的有益物質(zhì)。其中,氨基酸是醬油中最重要的營養(yǎng)成分,其含量的高低直接反映了醬油質(zhì)量的優(yōu)劣。按用途分類,醬油可分為生抽和老抽。生抽醬油色澤淺褐,體態(tài)清而亮,口感鮮香圓潤,在烹飪中起到提鮮增香,在蘸食和涼拌中提升各菜肴特有的味道,效果顯著。老抽類醬油色澤紅潤,體態(tài)濃稠,在烹飪中對食品起到上色的作用,讓菜品紅潤光澤,用于烹飪各類燒菜、炒菜和鹵菜。
醬油行業(yè)是我國調(diào)味品行業(yè)中收入規(guī)模最大的子行業(yè),其行業(yè)規(guī)模及產(chǎn)銷量均位居調(diào)味品行業(yè)首位,市場整體規(guī)模接近千億。從產(chǎn)量方面來看,醬油行業(yè)正在邁入品質(zhì)化競爭時(shí)代:據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計(jì),自 2018 年發(fā)布新的國家標(biāo)準(zhǔn)以來,2018-2021 年我國醬油產(chǎn)量恢復(fù)增長態(tài)勢,從 2018 年的 575.6 萬噸增長至2021 年的 788.15 萬噸,年均復(fù)合增長率為 11.04%,但低端市場高度飽和,中高端爭奪戰(zhàn)打響。
隨著少添加、低鹽少糖的健康理念逐步被消費(fèi)者認(rèn)可,目前,我國的醬油產(chǎn)品正逐步向高品質(zhì)、健康化方向延伸。近幾年,行業(yè)內(nèi)公司在普通醬油的基礎(chǔ)上,不斷豐富產(chǎn)品矩陣,相繼開發(fā)出零添加、高鮮、低鹽、有機(jī)以及各類功能醬油(涼拌、紅燒等)等新品類醬油,推動醬油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步上移。未來,醬油行業(yè)的發(fā)展趨勢預(yù)計(jì)仍將以健康化、特色化為主線,高端市場成為廠家必爭之地。
2014-2021 年中國醬油產(chǎn)量(萬噸)
數(shù)據(jù)來源:中國調(diào)味品協(xié)會;2018 年 6 月《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)醬油》發(fā)布,將配制醬油從國家標(biāo)準(zhǔn)中移出,該標(biāo)準(zhǔn)僅適用于釀造醬油,因此,上圖 2018 年以來的醬油產(chǎn)量為符合新的國家標(biāo)準(zhǔn)的醬油產(chǎn)量。
目前,我國醬油行業(yè)的競爭格局分為三個層次,一是全國性品牌,如海天味業(yè)、李錦記、千禾、廚邦等,市場區(qū)域涉及全國多個省份,品牌營銷意識強(qiáng),營銷策略成熟;二是地方性強(qiáng)勢品牌和外企品牌,如廣東的致美齋、北京的和田寬等,外資品牌則以統(tǒng)萬、亨氏等為代表;三是小規(guī)模工廠或家庭作坊,一般采取自產(chǎn)自銷,產(chǎn)品價(jià)格低廉,主攻農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的逐步成熟與完善,市場競爭勢必進(jìn)一步激烈,而這種競爭最終都會歸于品牌的競爭,產(chǎn)品的質(zhì)量、公司的信譽(yù),都將靠品牌來體現(xiàn),國內(nèi)醬油行業(yè)最終將形成“由幾大強(qiáng)勢品牌主導(dǎo)市場、另外幾家作為補(bǔ)充”的格局。
2)食醋
食醋,古代稱為酢、苦酒,在我國已有 3000 多年的食用歷史。食醋不僅是調(diào)味品,還具有保護(hù)營養(yǎng)素、促進(jìn)消化、軟化血管、降低膽固醇、抑菌和殺菌等等諸多功效。中國古代醫(yī)學(xué)就有醋入藥的記載,認(rèn)為它有生發(fā)、美容、降壓、減肥的功效。
釀造食醋按發(fā)酵工藝分為兩類:固態(tài)發(fā)酵食醋和液態(tài)發(fā)酵食醋。固態(tài)發(fā)酵食醋:以糧食及其副產(chǎn)物為原料,采用固態(tài)醋醅發(fā)酵釀制而成的食醋。液態(tài)發(fā)酵食醋:以糧食、糖類、果類或酒精為原料,采用液態(tài)醋醪發(fā)酵釀制而成的食醋。
食醋作為調(diào)味品的第二大品類,與醬油行業(yè)相比,食醋行業(yè)內(nèi)的公司規(guī)模相對較小,品牌影響力相對有限。從產(chǎn)量方面來看,據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計(jì),2014-2019 年,我國調(diào)食醋產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢;2020 年受疫情影響,下游需求收縮,行業(yè)產(chǎn)量下滑,食醋產(chǎn)量為 373 萬噸;2021 年,中國食醋總產(chǎn)量達(dá)460 萬噸。
2014-2021 年中國食醋產(chǎn)量(萬噸)
數(shù)據(jù)來源:中國調(diào)味品協(xié)會
從行業(yè)特點(diǎn)方面來看,食醋行業(yè)集中度偏低,產(chǎn)品區(qū)域性較強(qiáng)。食醋行業(yè)目前生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,規(guī)模以上食醋制造企業(yè)較少,頭部企業(yè)市場集中度還將進(jìn)一步提升。此外,食醋行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性,因發(fā)源地和口味的差異,各大醋企的輻射區(qū)域各有不同,其中,華北地區(qū)以山西老陳醋為代表,華東地區(qū)以鎮(zhèn)江香醋為代表,西南地區(qū)以四川保寧醋為代表。品牌方面,恒順醋業(yè)作為鎮(zhèn)江香醋的代表,紫林醋業(yè)、山西水塔作為山西陳醋的代表等,形成了較高的品牌知名度。千禾窖醋因其獨(dú)特的五種糧食為原料以及具備發(fā)明專利的獨(dú)有窖藏工藝,成為食醋行業(yè)的新秀。
3)料酒
“料酒”是烹飪用酒的稱呼,添加黃酒、花雕酒釀制,其酒精濃度低,含量在 15%以下,而酯類含量高,富含氨基酸。料酒在烹制菜肴中使用廣泛,其調(diào)味的作用主要為去腥、增香,同時(shí),料酒還含有多種人體必需的營養(yǎng)成分。
從行業(yè)特點(diǎn)方面來看,料酒行業(yè)滲透率較低,成長空間廣闊。料酒是中國調(diào)味品的細(xì)分品類中增長最快的品類之一,2014-2019 年間,我國料酒產(chǎn)量從 210萬噸增長至 315 萬噸,年均復(fù)合增速為 8.45%。2019 年以前,在國內(nèi)市場需求快速增長的情況下,由于行業(yè)進(jìn)入門檻低,我國料酒生產(chǎn)中小企業(yè)快速增多,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。
2019 年,隨著中國酒業(yè)協(xié)會推動的《谷物釀造料酒》新團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)及證明商標(biāo)正式落地,行業(yè)進(jìn)入洗牌期,規(guī)模小、技術(shù)水平低、產(chǎn)品品質(zhì)無法保證的企業(yè)將陸續(xù)被淘汰,生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品品質(zhì)過硬、品牌知名度高的企業(yè)市場份額可能持續(xù)攀升,行業(yè)集中度將持續(xù)提高。2021 年,我國料酒產(chǎn)量已增至350.3 萬噸。
2014-2021 年中國料酒產(chǎn)量(萬噸)
數(shù)據(jù)來源:思瀚咨詢
注:2020 年料酒產(chǎn)量沒有公開的權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)知名品牌方面,我國常見的料酒品牌主要有老恒和、王致和、千禾、老才臣、海天等。
編輯:楊所修
來源:思瀚 拓普集團(tuán)