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鋁加工行業(yè)市場需求和供給分析
編輯：楊所修 來源：思瀚 明泰鋁業(yè)    2023-03-05

目前鋁加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在新興領(lǐng)域如高鐵、城市軌道、太陽能板、電動汽車等領(lǐng)域，而我國的鋁加工產(chǎn)品與自身需求存在差距，低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品則需要大量進口。鋁工業(yè)既面臨著發(fā)展機遇，也面臨新的挑戰(zhàn)。

我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進，為鋁工業(yè)發(fā)展提供了較大市場空間。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，交通工具輕量化，需要鋁工業(yè)提供重要支撐。企業(yè)重組步伐加快，煤電鋁加工產(chǎn)業(yè)一體化，為鋁工業(yè)發(fā)展增添了新的活力，面臨較好的發(fā)展機遇。

1、鋁材生產(chǎn)情況

我國鋁板帶箔生產(chǎn)情況呈現(xiàn)出總產(chǎn)能在世界范圍內(nèi)占比高，同時企業(yè)平均產(chǎn)能低，規(guī)模優(yōu)勢不明顯的特征。我國鋁板帶箔總產(chǎn)量大，已成為全球鋁板帶和鋁箔產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國的鋁加工行業(yè)也在實現(xiàn)著跨越式發(fā)展，向世界鋁加工強國邁進。

近十年來我國鋁板帶材產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，2019 年至 2021 年，我國鋁板帶箔材總產(chǎn)量分別為 1,536 萬噸、1,599 萬噸和 1,790 萬噸、，保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。但是，我國鋁板帶箔軋制工業(yè)企業(yè)平均產(chǎn)能較低，規(guī)模優(yōu)勢不明顯。據(jù)統(tǒng)計，中國規(guī)模以上鋁板帶企業(yè)的平均產(chǎn)能為 5.9 萬噸，平均產(chǎn)量為 5.5 萬噸，歐美國家鋁板帶企業(yè)的平均產(chǎn)能約為 20 萬噸；中國規(guī)模以上鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能為 3.4 萬噸，平均產(chǎn)量為 3.1 萬噸，而歐美國家鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能約為 8 萬噸。中國鋁軋制企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模明顯低于全球平均水平，更低于發(fā)達國家。2021 年，我國鋁板帶材出口貿(mào)易量達到 390 萬噸，進口貿(mào)易量 36 萬噸。從進口的主要品種看，高精度鋁板帶如航空用板、汽車車身板等是我國鋁板帶進口的主要產(chǎn)品。

2019 年至 2021 年，我國鋁型材產(chǎn)量分別為 2,008 萬噸、2,138 萬噸和 2,202萬噸，仍處于持續(xù)增長趨勢。隨著中國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)增長，預(yù)計未來鋁型材行業(yè)需求仍將進一步保持增長態(tài)勢。

2、鋁材消費情況

目前全球鋁板帶消費量約 4,000 萬噸，中國是世界上最大的鋁板帶材消費國，其次是美國。隨著國內(nèi)建筑、交通、包裝、機械、電子、電器等下游行業(yè)的需求旺盛以及各種鋁板帶箔制品出口的大幅增長，鋁板帶箔的消費持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國鋁板帶箔表觀消費量達到 1,403 萬噸，2016 年-2021 年復(fù)合增長率達到 7.46%。

在鋁板帶的消費結(jié)構(gòu)方面，普通的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，如五金鋁制品、耐用消費品、建筑裝飾以及鋁箔坯料合計占據(jù)其總消費量的近一半。隨著鋁軋制技術(shù)裝備水平的提升，高精鋁板帶國產(chǎn)化進程的加快和高端應(yīng)用市場的開發(fā)，以汽車為代表的交通運輸業(yè)、以 CTP 版基為代表的印刷版基和以易拉罐為代表的包裝容器用鋁板帶消費比例開始有所提升。

隨著工業(yè)化程度的提高，我國鋁型材的消費量持續(xù)增長，工業(yè)鋁型材的消費結(jié)構(gòu)正發(fā)生變化，高端鋁材消費正在大幅上升。雖然我國是全球鋁材第一大消費國，但從消費結(jié)構(gòu)上與歐美發(fā)達國家存在較大差異。建筑業(yè)是我國鋁材最大應(yīng)用領(lǐng)域，占比 33%，其次是交通、電力、包裝、機械制造、耐用消費品和電子通訊，分別占比 21%、12%、10%、8%、8%和 4%。而以美國為例，交通運輸是第一大用鋁領(lǐng)域，占比 39%，而建筑領(lǐng)域占比為 25%，包裝領(lǐng)域占比為 16%。

汽車工業(yè)：2001 年以來，中國汽車市場呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，2001 年至 2010年汽車產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長率分別達到 25.69%和 25.37%，2011 年至 2020 年汽車產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長率分別回落至 3.28%和 3.43%。2021 年全年汽車呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢，結(jié)束了 2018 年以來連續(xù)三年下降的局面，全年汽車產(chǎn)銷分別完成 2,608 萬輛和 2,628 萬輛，產(chǎn)銷量分別增長了 7.03%和 6.45%。

我國汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷多年的高速增長后，已進入平穩(wěn)增長周期，預(yù)計我國汽車工業(yè)在今后十年里仍將保持較大規(guī)模的產(chǎn)銷量的發(fā)展態(tài)勢。汽車產(chǎn)業(yè)是用鋁較多的產(chǎn)業(yè)，鋁合金因具有密度低、單位質(zhì)量的能量吸收能力強等特性，是汽車輕量化的首選材料，汽車輕量化技術(shù)包括結(jié)構(gòu)設(shè)計輕量化與輕質(zhì)材料的應(yīng)用。

研究表明，當(dāng)整車質(zhì)量減輕 10%，燃油經(jīng)濟性提高 6-8%，加速時間減少 8%，制動距離減少 5%，轉(zhuǎn)向力減小 6%，二氧化碳排放減少 4.5%，輪胎壽命提高 7%。伴隨排放法規(guī)的日趨嚴格，汽車輕量化的步伐顯著加快，將使得高端鋁材消費迅速擴張。

鐵路工業(yè)和城市軌道交通：鐵路作為國內(nèi)大宗物資和長途旅客的主要運輸手段，未來將保持高速發(fā)展趨勢。2021 年全國鐵路營業(yè)里程達到 15 萬公里，其中高鐵營業(yè)里程超過 4 萬公里，基本達到或超過了鐵路“十三五”規(guī)劃的預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)國家中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，預(yù)計到 2025 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到 17.5 萬公里左右。

國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃指出，未來要構(gòu)建快速網(wǎng)，基本貫通“八縱八橫”高速鐵路，推進城市群都市圈交通一體化，加快城際鐵路、市域（郊）鐵路建設(shè)，有序推進城市軌道交通發(fā)展。可以預(yù)見隨著全國快速鐵路網(wǎng)營運里程的大幅增加，將為軌道交通裝備車輛市場帶來了巨大需求。目前，全國已有 44座城市批復(fù)建設(shè)城市軌道交通線路，總投資 2.4 萬億元，規(guī)劃建設(shè)線路總長度也將超過運營線路總里程。

隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高與城市人口規(guī)模上升，地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮等軌道交通仍有巨大的發(fā)展空間。城市軌道交通運輸事業(yè)的大發(fā)展必然帶來對軌道車輛及鋁型材的巨大市場需求。

建筑業(yè)：鋁型材在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在鋁合金門窗、幕墻等方面，目前建筑業(yè)在鋁消費中大約占 33%左右。建筑業(yè)與整個國家經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活的改善有著密切關(guān)系。雖然近年政府對房地產(chǎn)行業(yè)進行了調(diào)控，房地產(chǎn)限價等政策使得投資性需求得到明顯遏制，但受限價房、保障房面積大增等因素影響，2020年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資約 15 萬億元，比上年名義增長 4.4%。由于我國是發(fā)展中國家，城鎮(zhèn)化建設(shè)、改善人民居住條件等還需要很長時間，城市化進程中對鋁的需求仍將保持增長態(tài)勢。

總體看，除傳統(tǒng)行業(yè)外，高端裝備制造業(yè)、航空航天、軌道交通等新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)對鋁合金制品的需求正逐漸提升，雖然傳統(tǒng)行業(yè)需求有所放緩，但新興行業(yè)將會在一定程度上拉動對鋁制品的終端需求，加快技術(shù)轉(zhuǎn)型和對低端加工業(yè)的淘汰。