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我國銅加工行業(yè)市場情況分析
編輯：盧象升 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 僑銀股份    2023-03-07

從世界范圍看，中國已成為世界上最大的銅加工生產(chǎn)國和消費國，在國際銅加工行業(yè)占有重要的產(chǎn)業(yè)地位和行業(yè)影響力。

考慮到銅加工材生產(chǎn)過程中再生銅的直接利用，在分析銅加工材產(chǎn)品在各個消費領(lǐng)域的應(yīng)用情況時，往往以金屬銅為單位。消費方面，根據(jù)國際銅研究組織ICSG 公布數(shù)據(jù)顯示，2021 年度，全球精煉銅消費量達(dá)到 2,526 萬噸，同比增長1%，中國精煉銅消費量達(dá)到 1,387 萬噸，中國精煉銅消費量占世界總消費的 55%。同時，美國、日本、韓國等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家，一直也是世界銅加工材消費的主導(dǎo)力量。

就產(chǎn)業(yè)規(guī)模而言，中國在世界銅加工行業(yè)當(dāng)中的地位舉足輕重。但就產(chǎn)業(yè)層次而言，中國在銅加工材產(chǎn)品的品質(zhì)、性能，以及多樣化、精細(xì)化和均一性等方面還有很大的提升空間，與美國、德國、日本等領(lǐng)先銅加工國家在產(chǎn)業(yè)綜合實力上仍有一定差距。

①我國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

銅加工是我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國和消費國。近年來，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展環(huán)境，我國銅加工產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，保持了行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。目前，我國銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，國產(chǎn)化水平不斷提高，整個行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢。

生產(chǎn)方面，根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、安泰科聯(lián)合公布的數(shù)據(jù)，我國2021 年的銅加工材產(chǎn)量達(dá) 1,990 萬噸，比上年增長 4.9%，已連續(xù)多年居世界第一位。進(jìn)出口方面，據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021 年 1-11 月，中國銅加工材進(jìn)口 51.89 萬噸，出口 69.29 萬噸，凈出口 17.4 萬噸；分品種看，除銅管和管子附件合計凈出口 29.62 萬噸外，銅粉、銅條桿及異型材、銅絲、銅板帶及銅箔材均仍為凈進(jìn)口，與國外先進(jìn)水平差距明顯。

需求方面，受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展以及“中國制造 2025”、“一帶一路”、京津冀一體化、長江經(jīng)濟(jì)帶等國家戰(zhàn)略深入實施，加上中國工業(yè)全球化布局的實現(xiàn)，我國銅加工市場需求潛力和發(fā)展空間依然較大。根據(jù)安泰科數(shù)據(jù)顯示，2017-2020 年我國銅加工材表觀消費量呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢，2020 年我國銅加工材表觀消費量約為 1,895.7 萬噸，同比增長 4.5%。

我國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下幾個特點：

一是產(chǎn)業(yè)集中度提高。未來行業(yè)競爭激烈，一方面行業(yè)兼并重組進(jìn)一步淘汰落后企業(yè)；另一方面，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借新材料、新技術(shù)、新市場、新設(shè)備等優(yōu)勢，提升行業(yè)競爭力、提升市場占有率、提高行業(yè)集中度。此外，本次新冠疫情也在加速銅加工行業(yè)集中度的提升，部分生產(chǎn)成本較高的小型企業(yè)正被淘汰，訂單不斷向龍頭企業(yè)集中。

二是轉(zhuǎn)型升級趨勢明顯。未來行業(yè)發(fā)展將持續(xù)淘汰產(chǎn)能過剩、附加值低的中低端銅加工產(chǎn)品；銅加工行業(yè)將以創(chuàng)新為導(dǎo)向，向高技術(shù)、高精度、高附加值的方向發(fā)展，不斷提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率。

三是創(chuàng)新驅(qū)動、智能制造。未來行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向為精深加工、智能制造、應(yīng)用技術(shù)等方面的核心共性技術(shù)；不斷推進(jìn)以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為標(biāo)志的智能制造，促進(jìn)行業(yè)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。

四是兩級分化明顯。銅加工大型企業(yè)向規(guī)?；?、國際化趨勢發(fā)展，中小型企業(yè)將向?qū)I(yè)化、特色化發(fā)展。

五是“走出去”步伐加快。大型企業(yè)借助國家“一帶一路”發(fā)展契機，加快國際合作進(jìn)程，主要體現(xiàn)在擴(kuò)大產(chǎn)品出口、海外并購、在境外投資建廠等方面。

②我國銅加工行業(yè)供求狀況及其變動原因

經(jīng)過多年發(fā)展，目前我國已成為世界上重要的銅材生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國。2013 年，我國銅加工材產(chǎn)量 1,365.00 萬噸，表觀消費量 1,381.10 萬噸；2020 年，我國銅加工材產(chǎn)量 1,897.00 萬噸，表觀消費量 1,895.7 萬噸；2013 年至 2020 年，我國銅加工材產(chǎn)量年增長率 4.81%，銅加工材表觀消費量年增長率 4.63%，我國銅加工行業(yè)供需整體上保持了長期穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢。

銅是重要的工業(yè)金屬，其消費與經(jīng)濟(jì)增長息息相關(guān)。銅行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域眾多，主要集中在電力、家電、交通運輸、建筑以及電子等行業(yè)。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，上述行業(yè)的持續(xù)發(fā)展直接帶動銅加工行業(yè)供需的持續(xù)增長。

③我國銅加工材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的銅加工行業(yè)形成了由銅線材、銅板帶材、銅管材、銅棒材和銅箔材為主要細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，2021 年，我國銅加工材的產(chǎn)量達(dá)1,990.00 萬噸，其中銅線材的產(chǎn)量占比最大，占銅加工材 50.50%，銅板帶材、銅管材、銅棒材產(chǎn)量占比分別為 11.46%、10.75%、10.55%，上述四種產(chǎn)品產(chǎn)量占比超過 80%。

2021 年，我國銅加工材細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖如下：

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、安泰科統(tǒng)計數(shù)據(jù)

④我國銅加工材產(chǎn)量分布情況

從產(chǎn)量區(qū)域分布上看，我國的銅加工材產(chǎn)地已經(jīng)高度集中，主要位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，主要產(chǎn)地為長江三角洲、珠江三角洲。2021 年，排名前五位的省份江西、江蘇、浙江、廣東和安徽產(chǎn)量合計占全國總量的 72.37%左右，其中浙江占比 12.13%。

2021 年，我國銅加工材產(chǎn)量分布情況如下：

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

⑤我國銅加工材需求結(jié)構(gòu)情況

考慮到銅加工材生產(chǎn)過程中再生銅的直接利用，在分析銅加工材產(chǎn)品在各個消費領(lǐng)域的應(yīng)用情況時，往往以金屬銅為單位。我國是銅消費第一大國，消費領(lǐng)域主要集中在電力、家電、交通運輸、建筑以及電子領(lǐng)域等。電力一直是銅材產(chǎn)品消費的最大領(lǐng)域，空調(diào)制冷、交通運輸、電子、建筑也是重點需求行業(yè)。

⑥我國銅加工材主要應(yīng)用領(lǐng)域情況

A、電力行業(yè)

電力行業(yè)是基礎(chǔ)能源行業(yè)，同時也是我國銅需求最大的行業(yè)，電力行業(yè)銅需求主要分為電力輸送和電機制造，應(yīng)用主要包括：（1）電力輸送，由于銅具有良好的導(dǎo)電性，因此廣泛地應(yīng)用于電線電纜、匯流排、變壓器和聯(lián)接器等；（2）電機，利用銅合金高導(dǎo)電和高強度的特性，在電機中的定子、轉(zhuǎn)子和軸頭等使用銅合金；（3）通訊電纜，目前雖然光纖電纜在通訊干線上逐漸取代銅電纜，但把電能轉(zhuǎn)化為光能，以及輸入用戶的線路仍需使用大量的銅；（4）住宅電氣線路，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與家用電器的普及，住宅用電需求持續(xù)上升，帶來住宅線路用銅量的增長。

2020 年開始，受碳中和利好影響，電力工程建設(shè)投資加速，2021 年達(dá)到 2010年來的最高金額 1.0481 萬億。結(jié)合國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公司發(fā)布的“十四五”規(guī)劃，“十四五”期間我國電網(wǎng)計劃投資額將接近 3 萬億元，較“十三五”時期整體增加了 3,000 億元左右。隨著國家電網(wǎng)在“七交五直”特高壓工程、鄉(xiāng)村電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2018－2025 年）、“十四五規(guī)劃”等重大工程上持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計我國電力投資仍將保持穩(wěn)定增長。國網(wǎng)和南網(wǎng)的投資增速，將帶動銅在我國電力行業(yè)的需求增速。

B、家電行業(yè)

電器行業(yè)是銅加工材的主要消費行業(yè)之一，銅產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器、日用五金、日用機械及文教用品等方面，其中家用電器用銅量相對較大。家電用品使用類型既包括通用銅材，如接插元件、開關(guān)等，也包括專用銅材，主要應(yīng)用于冰箱和空調(diào)等家電，如空調(diào)用內(nèi)螺紋管、微波爐磁控管、電冰箱散熱管等。

家用電器中用銅最大的是空調(diào)與電冰箱。在制冷空調(diào)行業(yè)中，空調(diào)用銅管，特別是內(nèi)螺紋銅管和外翅片銅管等管材，作為空調(diào)機中的高效傳熱材料應(yīng)用廣，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年度國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)量同比增加 9.40%至 21,835.7 萬臺，空調(diào)制冷銅消費領(lǐng)域仍保持較好增速。

根據(jù)中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會公布的制冷空調(diào)行業(yè)“十四五”規(guī)劃：預(yù)計工商用制冷空調(diào)行業(yè)“十四五”時期主營業(yè)務(wù)收入年復(fù)合增長率在 3%～5%，至 2025 年末行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到 4,300 億元和 4,150 億元左右。通過形成集群優(yōu)勢，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，并為實現(xiàn)由制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變打造堅實的基礎(chǔ)。

C、汽車行業(yè)

銅加工產(chǎn)品在汽車領(lǐng)域中主要應(yīng)用于汽車零部件，銅和銅合金主要用于散熱器、制動系統(tǒng)管路、液壓裝置、齒輪、軸承、剎車摩擦片、配電和電力系統(tǒng)、墊圈以及各種接頭、配件和飾件等。近年來，隨著新能源汽車的大力發(fā)展，電池、電動機、高壓高速連接器等對銅提出了更多的需求，根據(jù) ICSG 數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)汽車單車、混合動力電動汽車、插電式混合動力汽車和純電動車單車用銅量分別為23kg、40kg、60kg 和 83kg。

近年來新能源汽車行業(yè)頻繁受到政策吹風(fēng)，行業(yè)前景穩(wěn)定向好。根據(jù)工信部、發(fā)改委及科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，至 2025 年，中國的汽車生產(chǎn)規(guī)模計劃到 3,500 萬輛左右，其中新能源汽車產(chǎn)銷占比達(dá)到 20%以上。得益于政府對新能源汽車項目的大力扶持，至 2021 年新能源汽車年產(chǎn)量達(dá)到354.5 萬輛，同比上升 159.5%；銷量達(dá)到 352.1 萬輛，同比上升 157.5%；市場占有率提升至 13.4%，其中純電動汽車銷量達(dá)到 291.6 萬輛，同比增長 161%，占比超過 82%。

2016 年至 2021 年，我國新能源汽車銷量如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

D、建筑行業(yè)

銅具有較強的穩(wěn)定性和耐腐蝕性，在建筑行業(yè)可用于生產(chǎn)建筑面板、雨水管、上下管道等，又因其具有一定的美學(xué)價值，所以也可用于制作裝飾品等。根據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，2020 年建筑耗銅占我國銅下游需求的 8.1%。

2020 年受新冠疫情以及我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的影響，我國房地產(chǎn)投資減緩。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年 1-12 月我國房屋新開工面積累計達(dá) 19.89 億平方米，同比下降 11.37%；但 1-12 月我國房屋竣工面積累計達(dá) 10.14 億平方米，同比增長 11.17%。2022 年初，國家房地產(chǎn)政策有所松動，地產(chǎn)新開工及竣工有望持續(xù)向好，拉動建筑建設(shè)過程中供電供水等用銅需求。