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光學(xué)鏡頭下游行業(yè)市場(chǎng)情況分析
編輯：陳子龍 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 宇瞳光學(xué)    2023-03-09

如今，光學(xué)鏡頭已經(jīng)不僅僅是應(yīng)用于相機(jī)，其應(yīng)用廣度和深度，已經(jīng)有了本質(zhì)上的進(jìn)步和改變。首先，光學(xué)鏡頭在工業(yè)領(lǐng)域有著非常廣的應(yīng)用，其具體應(yīng)用主要體現(xiàn)在機(jī)器視覺的機(jī)械零件測(cè)量、塑料零件測(cè)量等方面。相比工業(yè)領(lǐng)域，光學(xué)鏡頭在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)有著更加廣泛的應(yīng)用，包括專業(yè)相機(jī)鏡頭、手機(jī)相機(jī)模組鏡頭、安防監(jiān)控鏡頭、車載鏡頭等諸多領(lǐng)域。

目前，從全球光學(xué)鏡頭的應(yīng)用看，手機(jī)、視頻監(jiān)控、車載攝像機(jī)是三個(gè)最大的終端市場(chǎng)，可以很大程度上影響光學(xué)鏡頭模組行業(yè)的整體趨勢(shì)。TSR2021 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1顯示，全球光學(xué)鏡頭模組在手機(jī)、視頻監(jiān)控以及車載鏡頭領(lǐng)域的合并收入將維持增長趨勢(shì)，2021 年合并市場(chǎng)收入約為 96.72 億美元，預(yù)計(jì) 2025年可達(dá)約 100.71 億美元，其中全球手機(jī)攝像頭的營收將達(dá)到 71.48 億美元，全球監(jiān)控鏡頭營收將達(dá)到 17.49 億美元，全球車載鏡頭營收將達(dá)到 11.75 億美元。此外，全球機(jī)器視覺市場(chǎng)，作為具有較大發(fā)展?jié)摿Φ南掠螒?yīng)用領(lǐng)域近年來增長迅速。

資料來源：TSR2021 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，百萬美元

以下分別針對(duì)安防監(jiān)控、車載攝像頭、機(jī)器視覺等細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行具體分析。

1、安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

（1）全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)增長迅速

歐美發(fā)達(dá)國家近年的安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)持續(xù)保持了較快增長，且目前已進(jìn)入產(chǎn)品“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的升級(jí)換代階段。與此同時(shí)，中國、印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體的安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)需求迅速擴(kuò)大。對(duì)于加速轉(zhuǎn)型的亞洲、中東及中南美洲地區(qū)等新興經(jīng)濟(jì)體而言，經(jīng)濟(jì)增長與社會(huì)轉(zhuǎn)型并行，中上階層人口膨脹、社會(huì)流動(dòng)性增大等諸多因素致使社會(huì)治安防范復(fù)雜度不斷提高，預(yù)計(jì)未來用于維護(hù)公共安全的投資將呈快速增長趨勢(shì)，新興經(jīng)濟(jì)體的安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)將保持高速增長。整體而言，未來隨著各國政府對(duì)安防問題的持續(xù)關(guān)注，IT 通訊、生物識(shí)別等相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，以及安防監(jiān)控市場(chǎng)的全球化趨勢(shì)不斷加快，來自歐美地區(qū)的升級(jí)換代需求及新興國家市場(chǎng)的新增需求將促使安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長。

（2）中國成為全球安防視頻監(jiān)控最核心市場(chǎng)

近年來，中國視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，國內(nèi)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)逐步升級(jí)，迎來智能化“2.0”時(shí)代。在安防“1.0”時(shí)代，同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，市場(chǎng)集中度更趨向于在價(jià)格戰(zhàn)中具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大中型專業(yè)設(shè)備商。而智能化“2.0”時(shí)代對(duì)于視頻監(jiān)控將會(huì)是一個(gè)全新的時(shí)代，價(jià)格競(jìng)爭將向技術(shù)競(jìng)爭良性轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭力轉(zhuǎn)移，技術(shù)門檻提高，產(chǎn)業(yè)集中度將提升，相關(guān)產(chǎn)品將依托互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，結(jié)合人臉識(shí)別、虹膜識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)，滿足用戶在不同場(chǎng)景，對(duì)不同安全防范級(jí)別的要求，人工智能也將在產(chǎn)業(yè)中得以應(yīng)用。

根據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)于 2021 年 6 月印發(fā)的《中國安防行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（2021-2025 年）》，“十四五”期間安防市場(chǎng)年均增長率達(dá)到7%左右，2025 年全行業(yè)市場(chǎng)總額達(dá)到 1 萬億元以上。安防行業(yè)整體市場(chǎng)需求將穩(wěn)步上升。而作為安防產(chǎn)品的重要組成部分，視頻監(jiān)控市場(chǎng)也將受到利好影響。此外，視頻監(jiān)控的下游應(yīng)用主要是平安城市、智能交通、智能樓宇，而這些領(lǐng)域都處于快速發(fā)展期，加之政策支持，因此未來視頻監(jiān)控市場(chǎng)將大力擴(kuò)張。

（3）安防視頻監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)穩(wěn)定增長，中國制造商占據(jù)主導(dǎo)

在全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張的帶動(dòng)下，安防視頻監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)近年來發(fā)展較快，未來也將保持增長趨勢(shì)。根據(jù) TSR2021 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，2021年全球監(jiān)控鏡頭出貨量達(dá) 4.35 億件，預(yù)計(jì) 2025 年出貨量可增至 5.50 億件。全球監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭銷售收入預(yù)計(jì)將從 2019 年的 8.15 億美元增長至 2025 年的 17.49億美元，年復(fù)合增長率約為 13.57%1。目前全球市場(chǎng)更加青睞高品質(zhì)、價(jià)格合理的產(chǎn)品，如定焦鏡頭依舊占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但高像素鏡頭將成為未來的發(fā)展趨勢(shì)。

資料來源：TSR 2021 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭是少數(shù)壟斷型市場(chǎng)，中國供應(yīng)商正占據(jù)主導(dǎo)地位。2021 年前三位供應(yīng)商監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭的出貨量占全球監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭出貨量 67.3%的市場(chǎng)份額，分別為宇瞳光學(xué)（42.7%）、舜宇光學(xué)（15.3%）、鳳凰光學(xué)（9.3%）；前五位占 78.2%，前十則占 90.5%1。未來，領(lǐng)頭供應(yīng)商將會(huì)搶占更多市場(chǎng)份額，競(jìng)爭會(huì)日趨激烈，因此新公司進(jìn)入市場(chǎng)更難。

資料來源：TSR2021 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

2、車載攝像頭市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

（1）全球 ADAS 系統(tǒng)與車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)高速增長

目前，車載攝像頭處于無人駕駛與車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的雙風(fēng)口。一方面，車載攝像頭是 ADAS 系統(tǒng)的主要視覺傳感器?，F(xiàn)在自動(dòng)駕駛時(shí)代來臨，ADAS 系統(tǒng)作為無人駕駛的“橋梁”存在，也迎來了高速增長時(shí)期。

（2）全球車載攝像機(jī)鏡頭市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，準(zhǔn)入門檻較高

車載攝像機(jī)市場(chǎng)分兩類，成像式攝像機(jī)和感應(yīng)式攝像機(jī)。目前圖像式相機(jī)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但感應(yīng)式鏡頭需求也在保持增長態(tài)勢(shì)，包括混合鏡頭。美國、歐洲、日本是車載鏡頭的領(lǐng)先市場(chǎng)，未來中國市場(chǎng)需求有較大的增長潛力。市場(chǎng)競(jìng)爭方面，車載攝像機(jī)市場(chǎng)及其鏡頭是少數(shù)壟斷市場(chǎng)。如感應(yīng)式鏡頭市場(chǎng) 2021年前三家供應(yīng)商出貨量超過市場(chǎng)份額的 65%，甚至前五家供應(yīng)商占據(jù) 75.60%，技術(shù)難關(guān)大，市場(chǎng)門檻比較高。而 2021 年成像式鏡頭前三家出貨量占據(jù) 40.80%的市場(chǎng)份額，前五家供應(yīng)商超過總市場(chǎng)份額的 50%，因?yàn)榧夹g(shù)難度比感應(yīng)式要低，供應(yīng)商多競(jìng)爭激烈。

車載鏡頭，作為車載攝像機(jī)的主要部件，是指安裝在汽車上以實(shí)現(xiàn)各種功能的光學(xué)鏡頭，主要包括內(nèi)視鏡頭、后視鏡頭、前視鏡頭、側(cè)視鏡頭、環(huán)視鏡頭等。

2021 年車載鏡頭出貨量為 18,550.2 萬件，相較于上一年增長 9.9%；TSR 預(yù)計(jì)市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)張，到 2025 年市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)至 25,141.2 萬件。全球車載攝像機(jī)鏡頭收入也將持續(xù)上升，預(yù)計(jì) 2025 年收入規(guī)模將在 2021 年 8.51 億美元的基礎(chǔ)上增長約 38.07%至 11.75 億美元。

資料來源：TSR2021 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

3、機(jī)器視覺市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

（1）機(jī)器視覺應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且滲透率將逐步提升，光學(xué)鏡頭是其重要組件

機(jī)器視覺是通過計(jì)算機(jī)來模擬人類視覺功能，以讓機(jī)器獲得相關(guān)視覺信息和加以理解，即用機(jī)器代替人眼做測(cè)量與判斷。機(jī)器視覺系統(tǒng)主要分為三部分——獲取、處理與分析、輸出/顯示圖像。具體操作則是通過圖像攝取裝置，將被攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號(hào)，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息，轉(zhuǎn)變成數(shù)字化信號(hào)；圖像系統(tǒng)對(duì)這些信號(hào)進(jìn)行特征識(shí)別，從而控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的動(dòng)作。

機(jī)器視覺是人工智能快速發(fā)展的一個(gè)分支，即是用機(jī)器代替人眼來做測(cè)量和判斷。機(jī)器視覺被譽(yù)為智能制造的“眼睛”，是提高制造業(yè)生產(chǎn)效率和智能自動(dòng)化水平的關(guān)鍵。機(jī)器視覺主要指計(jì)算機(jī)圖像識(shí)別，即用算法軟件對(duì)數(shù)字圖像進(jìn)行識(shí)別。機(jī)器視覺的軟硬件構(gòu)成一般包括光源、光學(xué)鏡頭、圖像采集卡、圖像處理單元和視覺處理軟件。其中，光學(xué)鏡頭是機(jī)器視覺系統(tǒng)中的重要組件，對(duì)成像質(zhì)量起到關(guān)鍵性作用，影響成像質(zhì)量的主要指標(biāo)：分辨率、對(duì)比度、景深以及像差。目前市場(chǎng)上鏡頭種類繁多，質(zhì)量差異大，成像質(zhì)量低的鏡頭可能導(dǎo)致系統(tǒng)開發(fā)失敗。

制造業(yè)是目前機(jī)器視覺應(yīng)用中比重最大的領(lǐng)域之一。由于制造業(yè)競(jìng)爭加劇，成本壓力迫使企業(yè)重視生產(chǎn)效率并促進(jìn)了機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用。為了提高生產(chǎn)效率，降低人力成本、減少生產(chǎn)過程中的錯(cuò)誤，工業(yè)生產(chǎn)和管理中的某些人工環(huán)節(jié)逐漸被機(jī)器替代。機(jī)器視覺系統(tǒng)的特點(diǎn)是提高生產(chǎn)的柔性和智能化程度。此外，機(jī)器視覺易于實(shí)現(xiàn)信息集成，是實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)集成制造的基礎(chǔ)核心技術(shù)之一。在制造業(yè)領(lǐng)域之外，機(jī)器視覺技術(shù)也應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、包裝印刷業(yè)等其他領(lǐng)域。制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體是機(jī)器視覺行業(yè)應(yīng)用最廣泛的三大領(lǐng)域。

（2）全球機(jī)器視覺技術(shù)逐步成熟，國家級(jí)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張

20 世紀(jì) 60 年代，機(jī)器視覺的概念在全球范圍內(nèi)被正式提出，研究人員開始深入研究三維結(jié)構(gòu)；20 世紀(jì) 70 年代，機(jī)器視覺有了初步發(fā)展，完整的視覺理論首次被提出，同時(shí)出現(xiàn)了一些視覺運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的簡單應(yīng)用，以及由圖像傳感器提供的清晰圖像；20 世紀(jì) 80 至 90 年代，機(jī)器視覺進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期，處理器以及圖像處理技術(shù)的迅速發(fā)展為機(jī)器視覺的高速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)條件。而在這一時(shí)期，中國的機(jī)器視覺行業(yè)開始真正起步。21 世紀(jì)后，機(jī)器視覺技術(shù)逐步走向成熟，近年來，在深度學(xué)習(xí)算法的加持與帶動(dòng)下，機(jī)器視覺技術(shù)及軟硬件產(chǎn)品在泛安防、金融、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、工業(yè)、政務(wù)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

機(jī)器視覺全球市場(chǎng)規(guī)模從 2010 年的 31.7 億美元增長至 2020 年的 107 億美元，年復(fù)合增長率為 12.94%。從地區(qū)分布來看，機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模最大的為歐洲地區(qū)，占全球的 36.4%；北美和亞太地區(qū)分別占比為 29.3%、25.3%，南美、中東、非洲地區(qū)的占比為 9.1%1。受益于全球制造中心向中國轉(zhuǎn)移，中國機(jī)器視覺市場(chǎng)發(fā)展迅速，將成為除歐洲、北美和日本外的另一個(gè)國際機(jī)器視覺廠商的重要目標(biāo)市場(chǎng)。

隨著市場(chǎng)的迅速擴(kuò)展和技術(shù)的迅速成熟，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的良好發(fā)展機(jī)遇，因此將很大程度上利好機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展。原本以人為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式，逐漸向以工業(yè)機(jī)器人為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。工業(yè)大國提出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策，如德國“工業(yè) 4.0”、日本機(jī)器人新戰(zhàn)略、美國先進(jìn)制造伙伴計(jì)劃、中國“十三五規(guī)劃”等國家級(jí)政策，皆納入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重要內(nèi)涵，將促使工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)增長，從而帶動(dòng)機(jī)器視覺市場(chǎng)發(fā)展。

（3）中國機(jī)器視覺處于快速成長期，未來成長空間大

中國機(jī)器視覺處于快速成長期。國內(nèi)機(jī)器視覺起步于 20 世紀(jì) 80 年代的技術(shù)引進(jìn)，半導(dǎo)體和電子行業(yè)是較早的應(yīng)用行業(yè)之一。2006 年以前，國內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)品應(yīng)用主要集中在外資制造企業(yè)，規(guī)模很小。

動(dòng)。雖然中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)起步較晚，但得益于下游行業(yè)應(yīng)用廣泛發(fā)展迅速，目前已成為繼美國和日本之后的第三大應(yīng)用市場(chǎng)。

從市場(chǎng)規(guī)模來看，中國機(jī)器視覺行業(yè)目前處于工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展拐點(diǎn)，未來發(fā)展空間大。2020 年，中國工業(yè)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模增長迅速，達(dá)到 215 億元，同比增長 54.9%。國產(chǎn)品牌銷售額首次超過國外品牌，市場(chǎng)占有率達(dá)到 51.7%1。隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)、汽車市場(chǎng)、半導(dǎo)體市場(chǎng)、醫(yī)療市場(chǎng)等行業(yè)的逐步發(fā)展，工業(yè)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，未來三年中國工業(yè)機(jī)器視覺市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)保持高速增長，成為全球增長最快的機(jī)器視覺市場(chǎng)。2023 年將突破 450 億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到 28.0%。

數(shù)據(jù)來源：statista