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2023-2028年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-04-11

1、水泥行業(yè)發(fā)展概況

水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)基本建設(shè)、工業(yè)建設(shè)以及其他相關(guān)建設(shè)領(lǐng)域具有不可替代的作用，其產(chǎn)值約占建材工業(yè)的 40％。改革開放以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大，我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)逐步推進(jìn)、人民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，加上國(guó)外水泥制造業(yè)外移，我國(guó)水泥工業(yè)快速發(fā)展。

2021 年，我國(guó)水泥產(chǎn)量為 23.63 億噸，排名世界第一。水泥工業(yè)的快速發(fā)展，基本滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要。在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增加的拉動(dòng)下，我國(guó)水泥產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。

近年來(lái)，水泥產(chǎn)品制造工藝及技術(shù)上發(fā)展迅猛。主要表現(xiàn)在：1）水泥品種的研究開發(fā)能力有了很大提高：經(jīng)過(guò)近 50 年的不斷努力，我國(guó)逐漸形成了六大系列的通用水泥。特種水泥的研究開發(fā)成就顯著，目前已有 60 多種特種水泥，其中硫鋁酸鹽水泥系列產(chǎn)品達(dá)到世界領(lǐng)先水平，出口歐洲、南美及亞洲等許多國(guó)家；2）技術(shù)進(jìn)步正在加快：在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)際水泥工業(yè)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，我國(guó)水泥預(yù)分解技術(shù)水平有了很大提高。

自 1976 年我國(guó)第一臺(tái)新型干法窯投產(chǎn)至今，700 噸/天-2,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并已向歐洲、亞洲、非洲等國(guó)家出口，5,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟，并達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，8,000 噸/天、10,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)線己經(jīng)建成，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家水泥工業(yè)的技術(shù)水平差距極小。

2021 年 7 月 20 日，工信部發(fā)布修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，自 2021 年 8 月 1 日起施行，相比于 2017 年版本，整體對(duì)水泥新增產(chǎn)能的管控進(jìn)一步趨嚴(yán)，修訂內(nèi)容包括對(duì)置換比例和置換范圍做出調(diào)整，同時(shí)要求跨省置換水泥熟料指標(biāo)，提高了水泥跨省置換比例。之前水泥企業(yè)較多通過(guò)異地置換的方式處理過(guò)剩產(chǎn)能，新增產(chǎn)能使得部分地區(qū)供需平衡被打破，對(duì)區(qū)域水泥價(jià)格造成擾動(dòng)，而新的置換辦法對(duì)異地置換加大限制，有利于進(jìn)一步優(yōu)化水泥行業(yè)供給格局，壓減過(guò)剩產(chǎn)能。

2023 年 1 月 11 日，全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議總結(jié)了2022 年工作，強(qiáng)調(diào) 2023 年要抓好十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，其中重點(diǎn)要求加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)。健全市場(chǎng)化法治化化解過(guò)剩產(chǎn)能長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。會(huì)議進(jìn)一步提出嚴(yán)格執(zhí)行水泥行業(yè)產(chǎn)能置換政策，有利于進(jìn)一步優(yōu)化水泥行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。

2、水泥行業(yè)收入及利潤(rùn)狀況

在過(guò)去的十年時(shí)間里，水泥行業(yè)銷售收入從 2012 年的 8,833億元到 2021年10,754 億元，增長(zhǎng)了 1,921 億元，增幅 21.75%。同時(shí)，水泥行業(yè)銷售收入在2019 年首次邁入萬(wàn)億級(jí)別，達(dá)到 10,127 億元。在銷售收入大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)利潤(rùn)總額也屢創(chuàng)新高。2012 年全行業(yè)利潤(rùn)總額為 657.41 億元，2021 年達(dá)到1,694億元，增長(zhǎng)了 1,037 億元，增幅 157.68%。水泥行業(yè)在 2019年迎來(lái)利潤(rùn)總額歷史高峰，當(dāng)年利潤(rùn)總額較 2012 年增長(zhǎng) 1,210 億元，增幅 183.99%；從 2018年開始，水泥行業(yè)利潤(rùn)總額已經(jīng)連續(xù) 4年超過(guò)千億。

3、水泥行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況

從水泥需求來(lái)看，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、固定資產(chǎn)投資以及房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)有密切關(guān)系。房地產(chǎn)端約占水泥需求的 25%-35%，基建端約占水泥總需求的 30%-40%，水泥總需求受房地產(chǎn)和基建開發(fā)的共同影響，是拉動(dòng)水泥消費(fèi)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素。全國(guó)水泥產(chǎn)量與國(guó)家的固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)新開工面積呈顯著正相關(guān)性。較高的固定資產(chǎn)投資及我國(guó)的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展是水泥需求持續(xù)旺盛的長(zhǎng)期因素。

近年來(lái)，受國(guó)內(nèi)外疫情影響和國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控，尤其是房地產(chǎn)調(diào)控和高鐵等基建項(xiàng)目政策調(diào)控影響，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速整體呈下降趨勢(shì)。2020 年全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 527,270 億元，比上年增長(zhǎng) 2.7%。其中，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）518,907 億元，增長(zhǎng) 2.9%。其中，房地產(chǎn)投資增速為 5.0%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速為 0.9%。2021 年全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 552,884 億元，比上年增長(zhǎng) 4.9%。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544,547 億元，增長(zhǎng) 4.9%。其中，房地產(chǎn)投資增速為 5.0%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速為 0.4%。

由于水泥保質(zhì)期較短，庫(kù)存較少，設(shè)備停產(chǎn)和復(fù)工所需時(shí)間較短，企業(yè)可以根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)節(jié)生產(chǎn)，因此其需求量和產(chǎn)量基本保持一致。2021 年水泥需求總體表現(xiàn)為“需求減弱，前高后低”的特征。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021 年全國(guó)水泥產(chǎn)量 23.63 億噸，同比下降 1.2%。2022 年 1-5 月水泥產(chǎn)量 7.83 億噸，同比下滑 15.3%，水泥需求持續(xù)減弱，但在 2022 年 GDP 增長(zhǎng) 5.5%的穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)下，水泥需求仍有望恢復(fù)。

4、水泥行業(yè)及煤炭?jī)r(jià)格趨勢(shì)變化狀況

從價(jià)格方面來(lái)看，水泥和商品熟料需求存在一定剛性，水泥產(chǎn)品價(jià)格敏感度適中。由于水泥產(chǎn)品成本 60%左右來(lái)源于煤炭、電力等原燃材料成本，因此煤炭和電力價(jià)格的波動(dòng)對(duì)水泥銷售價(jià)格存在一定的影響。

煤炭燃料和電力價(jià)格的上升推動(dòng)水泥生產(chǎn)成本提高，加上行業(yè)集中度提高后議價(jià)能力的改善，國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。根據(jù)往年的價(jià)格走勢(shì)，煤價(jià)上漲 10%，水泥生產(chǎn)成本上升幅度約為 3%。

截至 2021 年 12月份，根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó) P.O42.5散裝水泥均價(jià)已超過(guò) 500 元/噸，從年初以來(lái)累計(jì)漲幅約 15.47%。2018 年?duì)I業(yè)收入增速略有提升，凈利增速有所放緩。2018 年水泥價(jià)格相較 2017 年大幅上漲，在 2018年價(jià)格高位的基礎(chǔ)之上，2019 年水泥價(jià)格繼續(xù)上漲。2020 年，水泥價(jià)格有所回落。2021 年全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格 486 元/噸，比 2020 年增長(zhǎng) 10.7%，在生產(chǎn)成本大幅上漲和供給收縮的背景下，水泥價(jià)格整體上移，價(jià)位創(chuàng)歷史新高。從全年來(lái)看，水泥價(jià)格呈現(xiàn)出“先抑后揚(yáng)”的走勢(shì)。截至 2021 年 12 月末，全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為 509.10 元/噸。

截至 2022 年 6 月末，全國(guó)水泥價(jià)格 429元/噸，周環(huán)比低 7.1元/噸，年同比低 3.1 元/噸，主要由于 6 月為水泥行業(yè)傳統(tǒng)淡季，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求隨著強(qiáng)降雨天氣減少。2022 年第一季度水泥價(jià)格仍高于去年同期，體現(xiàn)出較好的價(jià)格協(xié)同性，疫情恢復(fù)后，新的競(jìng)合關(guān)系或?qū)⑿纬?，第三季度旺季價(jià)格仍可能會(huì)快速提漲，同時(shí)隨著煤價(jià)同比影響減弱，企業(yè)盈利恢復(fù)彈性較大。

煤炭作為水泥的最主要成本，資源的稀缺將造成其價(jià)格在未來(lái)總體保持穩(wěn)定且上升的趨勢(shì)，并將一定程度上拉動(dòng)水泥價(jià)格上升；隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的不斷延伸，對(duì)建材類產(chǎn)品剛性需求的趨勢(shì)不會(huì)改變。同時(shí)，水泥在商品房建造成本中占比小，其價(jià)格上漲對(duì)開發(fā)商商品房開發(fā)意愿影響較小。故從長(zhǎng)期來(lái)看，水泥既有剛性需求，又具備成本轉(zhuǎn)嫁能力，故發(fā)展前景依然看好。

第一章水泥行業(yè)基本概況

第一節(jié) 水泥行業(yè)概念界定及特征

一、水泥行業(yè)定義及研究范圍

二、水泥行業(yè)發(fā)展特征

第二節(jié) 行業(yè)分類

一、行業(yè)分類方法

二、行業(yè)分類情況

第三節(jié) 行業(yè)發(fā)展特征

一、行業(yè)生命周期

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完備性

三、行業(yè)進(jìn)入/退出壁壘

四、行業(yè)相關(guān)技術(shù)成熟度分析

第二章 2022年全球水泥行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 全球水泥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

一、2020-2022年全球水泥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及其變化趨勢(shì)

二、2023-2028年全球水泥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

第二節(jié) 全球水泥行業(yè)供給情況分析

一、全球水泥行業(yè)產(chǎn)能分布情況

二、全球水泥行業(yè)典型供給企業(yè)分析

1、企業(yè)一

2、企業(yè)二

3、企業(yè)三

第三節(jié) 全球水泥行業(yè)需求分析

一、全球水泥行業(yè)需求規(guī)模

二、全球水泥行業(yè)需求格局

三、全球水泥行業(yè)需求趨勢(shì)

四、2023-2028年全球水泥行業(yè)需求規(guī)模預(yù)測(cè)

第四節(jié) 全球水泥行業(yè)發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)借鑒及失敗教訓(xùn)吸取

一、全球水泥行業(yè)發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)借鑒

二、全球水泥行業(yè)發(fā)展失敗教訓(xùn)吸取

第三章 2022年中國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 水泥行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

一、水泥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃類政策及其解讀

二、水泥行業(yè)發(fā)展監(jiān)管類政策及其解讀

三、水泥行業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)類政策及其解讀

第二節(jié) 水泥行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境

一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況

二、國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資情況

三、國(guó)內(nèi)商品貿(mào)易情況

四、國(guó)內(nèi)投融資規(guī)模情況

第三節(jié) 水泥行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境

一、國(guó)內(nèi)人口情況分析

二、國(guó)內(nèi)人均收入及支出情況分析

三、國(guó)內(nèi)人才儲(chǔ)備情況

四、國(guó)內(nèi)科研經(jīng)費(fèi)支出情況

第四節(jié) 水泥行業(yè)技術(shù)環(huán)境

一、水泥行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)情況

二、水泥行業(yè)主要技術(shù)分析

三、技術(shù)對(duì)水泥行業(yè)發(fā)展的作用機(jī)制分析

四、水泥行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析

第四章 2020-2022年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 2020-2022年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

一、2020-2022年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及其變化趨勢(shì)

二、2020-2022年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化影響因素

三、2023-2028年水泥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)市場(chǎng)供給情況分析

一、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)供給企業(yè)數(shù)量

二、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)供給企業(yè)區(qū)域分布情況

三、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量

四、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)供給規(guī)模

五、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)市場(chǎng)需求情況分析

一、水泥行業(yè)需求規(guī)模

二、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)需求結(jié)構(gòu)

三、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)需求趨勢(shì)

四、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)需求潛力預(yù)測(cè)

第五章國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及競(jìng)爭(zhēng)策略

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶議價(jià)能力

第二節(jié) 行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

二、區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

一、第一梯隊(duì)

二、第二梯隊(duì)

三、第三梯隊(duì)

第四節(jié) 國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

一、產(chǎn)品策略

二、價(jià)格策略

三、渠道策略

四、促銷策略

第六章國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)人才策略分析

第一節(jié) 人才招聘策略

一、基層人才招聘策略

二、中策人才招聘策略

三、高級(jí)人才招聘策略

第二節(jié) 人才培養(yǎng)策略

一、內(nèi)部培養(yǎng)策略

二、外部委托培養(yǎng)策略

第三節(jié) 人才激勵(lì)策略

一、崗位晉升激勵(lì)策略

二、股權(quán)激勵(lì)策略

三、期權(quán)激勵(lì)策略

第七章水泥行業(yè)國(guó)際化發(fā)展策略

第一節(jié) 水泥行業(yè)國(guó)際化發(fā)展基礎(chǔ)

一、水泥行業(yè)出口情況

二、水泥對(duì)外依存度

三、水泥行業(yè)oem情況分析

第二節(jié) 水泥行業(yè)國(guó)際化發(fā)展策略

一、參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定

二、提升行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力

三、實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略

第八章水泥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第一節(jié) 水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

一、2023年水泥市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力分析

二、現(xiàn)有水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第二節(jié) 水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

一、全球熱點(diǎn)對(duì)水泥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響

二、國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)對(duì)水泥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響

三、2023-2028年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

第九章 2022年中國(guó)水泥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)一

一、企業(yè)概述

二、企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)分析