醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)全球體育產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長,亞洲市場潛力較大
隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展,居民生活品質(zhì)逐步提高,健康意識不斷提升,體育產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張,逐漸成為全球經(jīng)濟(jì)的重要支柱。目前全球體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約 4,000.00億美元,并以每年 20%左右的速度增長。
據(jù)普華永道統(tǒng)計,全球體育產(chǎn)業(yè)在 2014年-2019 年的平均增長率為 7.40%,產(chǎn)業(yè)增長趨于穩(wěn)定,預(yù)計 2020-2025 年全球體育行業(yè)增長率為 6.40%。從全球各洲體育產(chǎn)業(yè)增長率情況看,北美洲和歐洲體育產(chǎn)業(yè)起步較早,目前發(fā)展較為完善,2014-2019 年平均增長率分別為 8.00%和7.80%,未來增長趨于穩(wěn)定;亞洲地區(qū) 2014-2019 年平均增長率為 8.40%,未來發(fā)展?jié)摿^大,2020-2025 年亞洲體育產(chǎn)業(yè)將加速擴(kuò)張,增長率達(dá) 8.70%。
數(shù)據(jù)來源:普華永道、思瀚產(chǎn)業(yè)研究院
據(jù) Allied Market Research數(shù)據(jù)顯示,2021 年全球健身器械市場規(guī)模為 111.00億美元,亞太地區(qū)市場規(guī)模為 25.00 億元,2021 年亞太地區(qū)居家健身市場規(guī)模占全球的 22.50%,這一比例預(yù)計在 2027 年增至 24.90%;此外,全球和亞太市場的年均復(fù)合增速分別為 7.20%和 9.20%,亞太地區(qū)發(fā)展略快于全球。
美、英等發(fā)達(dá)國家體育產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值一般在 1.00%到 2.00%之間,而我國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為 27,372.00 億元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重 1.06%,未來增長的潛力巨大。我國的健身滲透率為3.00%,遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家(美國31.00%、英國 18.00%、加拿大 27.00%和澳大利亞 26.00%)及鄰國日本(8.00%),擁有廣闊的市場發(fā)展?jié)摿?。就健身人?shù)滲透率和體育產(chǎn)值而言,我國與歐美發(fā)達(dá)國家差距較大,我國體育用品行業(yè)人均消費(fèi)規(guī)模仍有增長空間,體育用品行業(yè)發(fā)展前景較好。
數(shù)據(jù)來源:GWI,思瀚研究院整理 Fastdata,華金證券研究所
(2)我國體育產(chǎn)業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展的新時期
近年來,我國陸續(xù)出臺相關(guān)政策引導(dǎo)體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,將體育產(chǎn)業(yè)打造成國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)。2020 年以來,人們健康意識逐漸增強(qiáng),體育消費(fèi)需求提升,進(jìn)一步推動體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,
2017-2020 年,全國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出從 21,987.00 億元增長至 27,372.00 億元,年均復(fù)合增長率為 7.60%。預(yù)計 2022 年之中國體育行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到 31,690.00億元。
根據(jù)國務(wù)院辦公廳 2014 年出臺的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》(以下簡稱“46 號文”),2025 年我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過 5 萬億元,成為推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。國家體育總局時任副局長李建明在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上提出,預(yù)計到 2035 年我國體育產(chǎn)業(yè)總量占 GDP 比重將達(dá)到4%左右。在全球體育產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長的大環(huán)境下,國家產(chǎn)業(yè)政策將引導(dǎo)我國體育產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新時期。
根據(jù)中國健美協(xié)會指導(dǎo)發(fā)布的《2021 中國健身行業(yè)數(shù)據(jù)報告》顯示:2021年受經(jīng)濟(jì)下行因素影響,我國健身會員在健身房的人均消費(fèi)支出同比下降 9.24%,全國范圍內(nèi)健身類場館數(shù)量同比下降 5.10%,2021 年我國商業(yè)健身房的消費(fèi)市場總規(guī)模為 2,741.00 億元,相比 2020 年下滑 7.12%。但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止 2021年 12 月,中國商業(yè)健身房(包括健身俱樂部和健身工作室)的付費(fèi)健身會員總數(shù)約為 7,513.00 萬,相比 2020 年同期健身會員數(shù) 7,029.00 萬環(huán)比增長 6.89%,
愿意付費(fèi)參與健身的人口繼續(xù)增加。2021 年我國健身人口的滲透率為 5.37%,相比于美國 19.79%的健身人口滲透率仍存在一定的差距,中國商業(yè)健身市場的增長空間及潛力巨大。2022 年以來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、人們健身意識和需求源源不斷的被挖掘及釋放,人們的健身行為變得更加多元化,互聯(lián)網(wǎng)健身、家庭健身概念也逐漸滲透到人們的日常生活中,預(yù)計我國居民人均體育消費(fèi)支出將不斷增加,未來國內(nèi)體育消費(fèi)市場及細(xì)分的健身消費(fèi)市場均存在巨大的增長空間。
(3)體育用品行業(yè)為我國體育產(chǎn)業(yè)重要組成部分
根據(jù) 46 號文、《體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》,體育產(chǎn)業(yè)主要包括體育服務(wù)業(yè)、體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造(以下簡稱“體育用品行業(yè)”)和體育場地設(shè)施建設(shè)。其中,體育用品行業(yè)是我國體育產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最早,也是目前發(fā)展較為成熟的細(xì)分行業(yè)之一。
根據(jù)國家統(tǒng)計局、國家體育總局發(fā)布的數(shù)據(jù),2020 年,全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(總產(chǎn)出)為 27,372.00 億元,增加值為 10,735.00 億元。與 2019 年相比,總產(chǎn)出下降 7.20%(未扣除價格因素,下同),增加值下降 4.60%。從總產(chǎn)出情況看,體育服務(wù)業(yè)增加值為 7,374.00 億元,占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重為 68.70%,比上年提高 1 個百分點(diǎn);體育場地設(shè)施建設(shè)增加值為 217.00 億元,占體育產(chǎn)業(yè)的比重為 2%,比上年提高 0.10 個百分點(diǎn);體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值為3,144.00 億元,占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重為 29.30%,比上年下降 1.10 個百分點(diǎn)。
從體育用品制造總產(chǎn)出情況來看,2015-2017 年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出逐年增長,2017 年總產(chǎn)出達(dá)到 13,509.20 億元;2018 年國家統(tǒng)計局對體用產(chǎn)業(yè)核算分類進(jìn)行了調(diào)整,采用《體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》,在新的統(tǒng)計分類口徑下,2018 年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出為 13,201.00 億元;2019年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出為 13,614.00 億元左右;2020 年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出為 14,136.00 億元。
目前我國體育消費(fèi)規(guī)模約 1.50 萬億,預(yù)計 2025 年將增長至 2.80 萬億,復(fù)合增長率超過 13.00%。城市體育消費(fèi)規(guī)模分為七大板塊,分別是體育用品消費(fèi)、健身休閑消費(fèi)、體育培訓(xùn)消費(fèi)、體育彩票消費(fèi)、體育旅游消費(fèi)、體育文化消費(fèi)和體育觀賽消費(fèi)。這其中,體育用品與培訓(xùn)消費(fèi)占到了市場份額的多數(shù),體育旅游、觀賽以及文化消費(fèi)由于受需求萎縮影響則成為體育消費(fèi)中占比較小的衍生消費(fèi),市場潛力仍有待發(fā)掘。國家國民體質(zhì)監(jiān)測中心發(fā)布的《2020 年全民健身活動狀況調(diào)查公報》顯示,2020 年我國成年人人均體育消費(fèi)達(dá)到 1,758.20 元,與 2020年調(diào)查相比,增加 789.80 元。
(4)健身器材市場持續(xù)擴(kuò)大
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》,體育用品行業(yè)包括體育用品及器材制造、運(yùn)動車船及航空運(yùn)動器材制造、體育用品相關(guān)材料制造、體育相關(guān)用品和設(shè)備制造 4 小類,其中體育用品及器材制造類分為健身器材制造、球類制造、冰雪器材裝備及配件制造等 7 個分支。
體育用品行業(yè)的發(fā)展推動了各小類和分支市場的增長,健身器材作為體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造行業(yè)的一部分,其消費(fèi)市場隨著體育用品產(chǎn)業(yè)市場的增長逐步擴(kuò)大。
據(jù)思瀚數(shù)據(jù)顯示,2021 年中國健身器材市場規(guī)模為 546.50 億元,同比增漲 15%;2020 年中國健身器材市場規(guī)模為 475.20 億元,同比增漲 8.00%。從海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)來看,2019 年、2020 年和 2021 年,我國健身器材出口金額分別為 236.93 億元、455.81 億元和 578.47 億元,年復(fù)合增長率高達(dá) 56.25%。
(5)健身全民化趨勢顯著
居民生活水平的不斷提高推動其健康意識逐步增強(qiáng),健身人群范圍不斷擴(kuò)大,呈現(xiàn)出由中間年齡段逐步向“一老一小”兩頭擴(kuò)張的趨勢,健身全民化趨勢顯著?!丁笆奈濉睍r期全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程實(shí)施方案》顯示,到 2020 年底,人均體育場地面積達(dá)到 2.20 平方米,新增社會足球場地超過 2 萬塊,經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá) 37.20%,城鄉(xiāng)居民達(dá)到《國民體質(zhì)測定標(biāo)準(zhǔn)》合格以上的人數(shù)比例達(dá) 90%以上,人民群眾健康生活方式正在逐步形成,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全民健身公共服務(wù)體系逐步健全。但是,人民日益增長的體育健身需要和健身設(shè)施發(fā)展不平衡不充分的矛盾較為突出,群眾“健身去哪兒”的問題還沒有得到有效解決。
目前中國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶僅擁有 4 套健身器材,普及率尚不足 5%,中國健身器材消費(fèi)規(guī)模遠(yuǎn)小于歐美發(fā)達(dá)國家。2016 年之后國務(wù)院將全民健身上升為國家戰(zhàn)略,國內(nèi)健身熱潮日益高漲,消費(fèi)群體成熟度及健身意識逐步提升,健身器材市場持續(xù)升溫,我國健身器材消費(fèi)市場規(guī)模將逐步擴(kuò)大。
(6)健身器材智能化趨勢加速
隨著科技的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)健身器材單一的機(jī)械健身功能已無法滿足使用者需求,對健身過程中的娛樂性、共享性、互動性、科學(xué)性、安全性等多方面提出更高要求,智能健身器材的特點(diǎn)體現(xiàn)在科學(xué)的健身指導(dǎo),健身數(shù)據(jù)共享化、健身過程安全高效、健身過程更具有趣味性、健身效果直觀明了等方面,健身器材的智能化趨勢不可逆轉(zhuǎn)。
例如,智能化健身器材對比傳統(tǒng)的健身器材它具有更高的安全性,其通過感知人體運(yùn)動過程中的生理特征變化,如血壓、肌肉興奮、呼吸速度、心率、速度、體溫、步態(tài)等參數(shù),實(shí)時掌握健身者在運(yùn)動時的真實(shí)生理安全、運(yùn)動情況等,能對這些參數(shù)進(jìn)行分析處理,及時調(diào)整控制系統(tǒng),以防止運(yùn)動健身時出現(xiàn)不適應(yīng)的狀況或傷害;與傳統(tǒng)的健身器材只能依靠健身教練得到比較好的健身鍛煉方法不同,智能健身器材為健身者提供高效的健身指導(dǎo)方法,智能健身器材集成了心率計、電子秤、血壓測量器、體能測試器、身體成分檢測儀器等多種身體檢測儀器,能及時的把控使用者身體情況,例如智能跑步機(jī)、智能動感單車、智能力量器械等都可以全面檢測你的身體狀況,如代謝情況、心肺功能、體能狀況、肌肉狀況和關(guān)節(jié)情況等,根據(jù)這些數(shù)據(jù)來定制合理的健身指導(dǎo)方案。
(7)電商模式快速發(fā)展,線上+線下深度融合
隨著電商平臺逐漸成為人們的日常消費(fèi)習(xí)慣,越來越多的企業(yè)開始以大數(shù)據(jù)為依托,深度融合線上、線下銷售渠道,建立全渠道銷售模式。健身器材具有體積龐大、運(yùn)輸成本高、購買頻率較低和售后服務(wù)要求較高等特點(diǎn),線下體驗(yàn)店和線上引流相結(jié)合的模式可以促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,實(shí)現(xiàn)線上和線下的快速融合,最終完成從客流到現(xiàn)金流的轉(zhuǎn)化。在新零售背景下,線上和線下的深度融合是健身器材市場發(fā)展的重要方向。