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(1)國內(nèi)新能源汽車銷量保持快速增長
2019-2022 年,在中國汽車總銷量增速放緩的背景下,中國新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)快速增長,成為拉動(dòng)中國汽車行業(yè)銷量增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2019-2022年,中國汽車銷量由 2,577 萬輛增長至 2,686 萬輛,年復(fù)合增長率僅為 1%,同期中國新能源車銷量由 120.6 萬輛增長至 688.7 萬輛,年復(fù)合增長率高達(dá) 79%。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì) 2025 年中國新能源汽車銷量將突破 1,000 萬輛,保有量將突破 3,248萬輛,新能源汽車銷量和保有量均將實(shí)現(xiàn)大幅增長。
2022 年中國新能源汽車銷售達(dá)到 688.7 萬輛,其中新能源乘用車銷量達(dá)到 649.5萬輛,銷量占比達(dá)到 94.3%。新能源商用車銷量為 39.2 萬輛,銷量占比僅為 5.7%,但銷量同比增長高達(dá) 110.75%。截至 2022 年末,中國新能源商用車保有量超過 70.0 萬輛。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè),預(yù)計(jì) 2025 年中國新能源商用車銷量將突破 45 萬輛,保有量將突破100 萬輛。
(2)換電站是新能源汽車的重要補(bǔ)能方式之一
當(dāng)前新能源汽車的補(bǔ)能模式主要有充電樁補(bǔ)能和換電站補(bǔ)能兩種,其中充電樁補(bǔ)能模式經(jīng)過多年發(fā)展,已在全國范圍內(nèi)形成一定建設(shè)規(guī)模,但充電樁補(bǔ)能模式仍存在慢充模式下補(bǔ)能時(shí)間長、快充模式下?lián)p耗電池壽命等缺點(diǎn)。部分公共充電樁由于充電路徑規(guī)劃、站樁導(dǎo)航功能不完善,導(dǎo)致新能源車主“找樁難、找樁慢”等現(xiàn)象發(fā)生,部分熱門區(qū)域排隊(duì)充電的情況仍然普遍存在,充電補(bǔ)能模式的便捷性上仍存在較大不足,影響車主的使用體驗(yàn)。
換電模式是指新能源汽車直接通過換電站更換動(dòng)力電池進(jìn)行電能補(bǔ)給的一種清潔補(bǔ)能模式,換電站在換電模式的運(yùn)營過程中起到對(duì)電池的集中充電和儲(chǔ)存、電池更換及換電服務(wù)的作用。相比充電補(bǔ)能,換電補(bǔ)能模式具有補(bǔ)能時(shí)間短、對(duì)電池壽命損耗低、通過持續(xù)監(jiān)測(cè)電池使用情況提高電池安全性等優(yōu)勢(shì),在營運(yùn)乘用車和商用車補(bǔ)能等場(chǎng)景需求較大,在部分場(chǎng)景下形成了對(duì)充電補(bǔ)能模式的有效補(bǔ)充。此外,換電模式還具有對(duì)電網(wǎng)負(fù)荷負(fù)擔(dān)低、換電站占地面積小等優(yōu)點(diǎn),有助于電力運(yùn)營商和換電設(shè)施運(yùn)營商的日常安全、高效運(yùn)營。
“車電分離”模式是指車主向整車制造企業(yè)購買不含電池的整車,通過支付電池的租賃費(fèi)用以獲得電池使用權(quán)的一種模式,是在換電模式基礎(chǔ)上衍生出的一種可顯著降低車主初次購車成本的模式。在該模式下可實(shí)現(xiàn)新能源車車身和電池產(chǎn)權(quán)分離,新能源車車主在享受車輛高效補(bǔ)能等優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),轉(zhuǎn)移了電池減值風(fēng)險(xiǎn),一定程度上解決了新能源汽車車輛保值率不高的痛點(diǎn)問題。
對(duì)于新能源乘用車車主而言,受益于免于承擔(dān)電池的購置費(fèi)用,采用“車電分離”模式購置新能源乘用車的成本低于購置整車 15%-30%。由于純電動(dòng)新能源商用車(比如自卸車、牽引車、載貨車、環(huán)衛(wèi)車、專用車等)電池售價(jià)與乘用車電池相比售價(jià)更高,采用“車電分離”模式購置商用車的車主,初始購車成本可顯著下降至與傳統(tǒng)燃油車接近,具有較佳的經(jīng)濟(jì)性。“車電分離”模式下,有利于新能源汽車進(jìn)一步推廣和使用。
充電、換電模式各有優(yōu)缺點(diǎn),并在特定的應(yīng)用場(chǎng)景下?lián)碛胁煌愋偷目蛻羧后w。當(dāng)前電動(dòng)新能源商用車在充電使用過程中存在由于充電時(shí)間長影響運(yùn)營效率等痛點(diǎn),為換電模式的推廣和使用提供了大量市場(chǎng)空間。換電模式在封閉固定作業(yè)場(chǎng)景、短倒運(yùn)輸場(chǎng)景、干線中途運(yùn)輸場(chǎng)景以及其他特定場(chǎng)景等場(chǎng)景下的使用率不斷提高。此外,商用車作為交通運(yùn)輸?shù)闹饕α?,在運(yùn)行過程中碳排放量巨大,因此在“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)和政策下,更加節(jié)能環(huán)保的新能源商用車得到政府部門和物流領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)方的大力支持。
換電模式在新能源營運(yùn)乘用車使用場(chǎng)景中同樣具有高效便捷補(bǔ)能的優(yōu)勢(shì)。新能源營運(yùn)乘用車主通過換電模式補(bǔ)能,單次可節(jié)省 40-50 分鐘充電時(shí)間,通過有效提升運(yùn)營時(shí)間提高司機(jī)的盈利能力。憑借能夠提升營運(yùn)車輛運(yùn)營效率的特點(diǎn),在新能源營運(yùn)乘用車領(lǐng)域,換電模式已逐步受到大型網(wǎng)約車平臺(tái)的認(rèn)可,并已在一二線城市的出租車專用車場(chǎng)景得到開發(fā)、示范和推廣,未來有望逐步向私人消費(fèi)場(chǎng)景推廣。
(3)未來國內(nèi)換電站數(shù)量將保持高速增長
根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù),2020 年末和 2021 年末,國內(nèi)換電站數(shù)量分別為 559 座和 1,406 座;截至 2022 年末,國內(nèi)換電站數(shù)量已增長至 1,973 座。從區(qū)域分布上來看,目前省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)所擁有的換電站數(shù)量前五的分別為:北京市、廣東省、浙江省、江蘇省、上海市,換電站數(shù)量分別為 289 座、248 座、239 座、170座和 132 座。根據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù),預(yù)計(jì) 2025 年國內(nèi)換電站數(shù)量將超過 2 萬座。