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輸送機(jī)械行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 運機(jī)集團(tuán)    2023-05-22

1、上下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

行業(yè)的上游企業(yè)主要為原材料供應(yīng)商，主要包括鋼材、膠帶和電機(jī)、減速機(jī)等重要原材料和零部件。原材料價格波動對本行業(yè)企業(yè)的制造成本影響較大。下游行業(yè)主要是電力、冶金、建材、煤炭、鋼鐵、港口、化工等。散狀物料輸送機(jī)械最終主要應(yīng)用于糧食、礦山開采、建筑、港口碼頭、電力、水泥、化工、鋼鐵等領(lǐng)域。

本行業(yè)上游企業(yè)的原材料供應(yīng)是否充足會直接或間接地影響輸送機(jī)械制造的正常生產(chǎn)以及生產(chǎn)成本；下游企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模將會直接影響和制約輸送機(jī)械制造行業(yè)的發(fā)展，終端客戶所處行業(yè)市場容量的擴(kuò)大對上游輸送機(jī)械行業(yè)的發(fā)展有巨大的拉動作用，其對性能指標(biāo)要求的提高也能對上游行業(yè)技術(shù)研發(fā)水平和自主創(chuàng)新能力的提高起到積極推動作用。

輸送機(jī)械行業(yè)上下游關(guān)系如下圖示：

2、上游行業(yè)發(fā)展情況

鋼材、膠帶等是生產(chǎn)輸送機(jī)械重要的原材料，其價格波動會直接影響輸送機(jī)械的生產(chǎn)成本，從而間接影響該行業(yè)的毛利率水平。設(shè)計研發(fā)能力較弱的生產(chǎn)企業(yè)由于產(chǎn)品技術(shù)含量不夠，對原材料成本的消化能力較弱，因此對鋼材、膠帶價格變動更敏感。而技術(shù)實力強的企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)附加值高，整體上受鋼材等價格變動影響會相對較弱。

下圖是報告期內(nèi)我國鋼材價格綜合指數(shù)變化趨勢圖（月平均值），報告期內(nèi)，我國鋼材價格整體處于波動狀態(tài)，其價格的高低會影響企業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響行業(yè)整體的利潤水平。由圖可知，國內(nèi)鋼材價格自 2020 年到 2021 年 10 月鋼材價格不斷上漲，2021 年第四季度開始回落。2022 年鋼材價格整體呈現(xiàn)回落。

數(shù)據(jù)來源：同花順 iFinD。

下圖是報告期內(nèi)國內(nèi)輸送帶價格指數(shù)走勢。由圖可知，2020 年輸送帶價格相對較低，2021 年-2022 年價格整體保持平穩(wěn)，略有波動。

數(shù)據(jù)來源：同花順 iFinD。

注：價格指數(shù)是反映不同時期商品價格變動的一種經(jīng)濟(jì)指數(shù)，將該商品基期價格指數(shù)定為 100，其計算期價格與基期價格相比，得出的百分?jǐn)?shù)，即為該期的商品價格指數(shù)。

輸送機(jī)械制造行業(yè)涉及的下游范圍廣泛，主要有電力、冶金、建材、煤炭、鋼鐵、港口、化工等。這些下游行業(yè)的市場容量和發(fā)展前景對輸送機(jī)械制造行業(yè)的發(fā)展有較大影響。另外，下游行業(yè)企業(yè)發(fā)展趨勢（如自動化、智能化等）對本行業(yè)發(fā)展也有一定的帶動作用。

3、下游行業(yè)發(fā)展情況

（1）煤炭

煤炭是世界上儲量最多、分布最廣的重要常規(guī)能源，也是重要的戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、電力、化工等工業(yè)生產(chǎn)及居民生活領(lǐng)域，也是物料輸送設(shè)備主要的應(yīng)用領(lǐng)域。我國已查明煤炭資源儲量約為 1.7 萬億噸，全國煤炭產(chǎn)量和消費量占全球一半左右，煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占有較大的比重。

從煤炭生產(chǎn)端看，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022 年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約 44.5 億噸，同比增長 8%，全年實現(xiàn)增產(chǎn)煤炭 3.2 億噸。從煤炭下游消費看，2021 年煤炭消費量 29.34 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比 2020 年增長 4.6%，煤炭消費量占能源消費總量的 56%，主體能源地位穩(wěn)固。另外穩(wěn)價措施貫穿全年疊加長協(xié)價格上調(diào)，2022年煤價仍處于近五年相對歷史高位。受益于煤炭價格高位運行且產(chǎn)量整體提升，煤企繼續(xù)保持較高的盈利水平。

隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，預(yù)計“十四五”后期煤炭需求得到支撐，煤炭價格或?qū)⒎€(wěn)定在較高位置。同時，隨著國際煤炭供需緊張，國際煤價維持在高位，進(jìn)口煤的調(diào)節(jié)作用減少，也間接有利于國內(nèi)煤價維持相對高位。此外，由于煤炭產(chǎn)業(yè)集中度提高，安檢、環(huán)保約束剛性化，我國不斷加大環(huán)保力度，在煤炭開采過程中，“綠色開采+清潔利用+生態(tài)治理”的發(fā)展之路成為煤炭工業(yè)的首選。繼續(xù)推進(jìn)煤炭先進(jìn)產(chǎn)能投放和運輸，提高煤炭供給質(zhì)量、保障國內(nèi)能源供給最重要的途徑，也是煤炭行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰的主要途徑。

煤炭行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型為新型輸送機(jī)提供了市場發(fā)展空間，建設(shè)煤炭皮帶輸送走廊后，原煤在密封環(huán)境下運輸，既節(jié)能環(huán)保，又高效快捷。同時由于針對于中短距離的物料運輸，輸送機(jī)械設(shè)備優(yōu)勢明顯，近年來多地政府如河北省、天津市等出臺了禁止煤炭集港汽車運輸?shù)奈募?，對汽運煤的限制也有利于提升輸送設(shè)備行業(yè)的市場空間。

（2）港口

港口是重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施，是實現(xiàn)外向型經(jīng)濟(jì)的窗口，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和對外貿(mào)易的發(fā)展提供基礎(chǔ)性支撐。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，港口對促進(jìn)國際貿(mào)易和地區(qū)發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。隨著中國經(jīng)濟(jì)開放度大大提高，進(jìn)出口也大幅增長，21 世紀(jì)以來，我國港口貨物吞吐量快速增長，而需求增長必然迎來港口行業(yè)快速發(fā)展。

2021 年，我國完成港口貨物吞吐量 155.5 億噸，初步統(tǒng)計，同比增長了 6.8%。其中，港口外貿(mào)貨物的吞吐量大約 47 億噸，同比增長了 4.5%。完成港口集裝箱吞吐量 2.8 億標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長了 7%。其中，港口外貿(mào)集裝箱吞吐量大約是 1.6 億標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長了 7.5%。2022 年，港口貨物吞吐量 156.85 億噸，吞吐量增長速度較 2021 年有所下降。

我國內(nèi)河口岸港口的運輸關(guān)鍵是以大批散貨、煤炭、石油、散裝液體化學(xué)品為主。因此，在港口運輸轉(zhuǎn)運和儲存過程中有機(jī)氣體的揮發(fā)、大氣污染物的排放以及所存在的噪聲污染都會對港口的周邊生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生顯著影響。隨著港口事業(yè)的不斷發(fā)展，港口機(jī)械的更新?lián)Q代速度加快，各種新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備不斷出現(xiàn)，港口業(yè)要實現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展就必須走綠色港口的發(fā)展道路。

我國內(nèi)陸港的發(fā)展需求按照沿海港口的發(fā)展需求，便意味著需要大幅度的提高港口輸送機(jī)械的技術(shù)水平，形成大規(guī)模、快速運行、精密化、自動化的港口設(shè)施。低能耗、低污染、低排放的低碳經(jīng)濟(jì)的提出，對港口輸送機(jī)械的節(jié)能環(huán)保也提出更多的要求，港口機(jī)械設(shè)備的使用效率將直接影響其裝卸處理能力和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。帶式輸送機(jī)具有運量大、效率高、運輸距離長等特點，被廣泛應(yīng)用于冶金、煤炭、交通、電力和機(jī)械等行業(yè)。帶式輸送機(jī)的各種節(jié)能改造技術(shù)，如帶式輸送機(jī)電機(jī)運行數(shù)量控制技術(shù)、堆取料機(jī)位置檢測技術(shù)、電機(jī)電流檢測技術(shù)、帶式輸送機(jī)空降電壓技術(shù)都可以達(dá)到降低能耗和提高電機(jī)利用率的目的。

新型帶式輸送機(jī)可以將機(jī)械技術(shù)和電子技術(shù)相結(jié)合，將先進(jìn)的微電子技術(shù)、5G 通訊技術(shù)、自動控制等技術(shù)應(yīng)用到機(jī)械的驅(qū)動和控制系統(tǒng)，實現(xiàn)自動化和智能化，使港口輸送機(jī)械具有更高的柔性。目前國外一些集裝箱專用碼頭的裝卸設(shè)備硬件已經(jīng)實現(xiàn)全自動控制，一些大型港口也正向著現(xiàn)場作業(yè)無人化的方向發(fā)展。自動化和智能化的節(jié)能、環(huán)保、安全、高效、高技術(shù)含量等在內(nèi)陸港中發(fā)揮

巨大的作用。港口企業(yè)及時采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料和新產(chǎn)品，不僅可以節(jié)約能源，減少損耗，而且可以提高裝卸效率和經(jīng)濟(jì)效率。伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略的有效推進(jìn)，港口作為連接海陸絲綢之路的重要紐帶，預(yù)計未來沿海港口將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。由此可見，未來港口對輸送機(jī)械設(shè)備的需求也將保持平穩(wěn)增長。

（3）電力

電力行業(yè)是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)性支柱行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)一直處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)加上政府對于電力行業(yè)的政策支持，使得我國中長期的電力發(fā)展形勢較為樂觀，電力行業(yè)將依舊保持較高的景氣程度。

近年來，我國的電力行業(yè)發(fā)展迅速，發(fā)電量總體處于增長狀態(tài)。在市場需求的導(dǎo)向下，我國電力工程建設(shè)投資規(guī)模呈穩(wěn)步上升趨勢。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012 至 2021 年期間，我國電力工程當(dāng)年建設(shè)投資完成額由 7,393 億元增長至 10,481 億元。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的信息，我國 2022 年的發(fā)電量累計數(shù)值為 83,886.3 億千瓦時，與上年相比實現(xiàn)了 2.2%的增長。其中，火力發(fā)電量為 58,531.3 億千瓦時。

為減少污染，火力發(fā)電中對于煤炭使用過程的清潔環(huán)保日益引起高度重視。據(jù)河南日報 2016 年 2 月 4 日報道，河南投資集團(tuán)鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司將原鐵路煤運輸修改為成本較低的管狀帶式輸送機(jī)全封閉輸送。全長約 30 千米的管狀帶式輸送機(jī)也是國內(nèi)首個大管徑、遠(yuǎn)距離管狀帶式輸送工程項目，該項改造不僅符合國家的環(huán)保要求，實現(xiàn)了無塵搬運物料，同時鶴淇電廠的運營成本每年也節(jié)約了約 2,000 萬元。

根據(jù)《中國重型機(jī)械科技創(chuàng)新 15 年》中的內(nèi)容，公司在錦屏水電站完成的砂石料帶式輸送機(jī)系統(tǒng)項目為國內(nèi)首次將管狀帶式輸送機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用于水電站砂石料輸送，解決了輸送線水平轉(zhuǎn)彎和隧道內(nèi)粉塵污染的問題，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國重型機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，預(yù)計 2035 年電源裝機(jī)規(guī)模將達(dá) 35 億~41 億千瓦，其中，煤電裝機(jī) 11~12

億千瓦，常規(guī)水電 4.5 億千瓦左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)可達(dá) 5 億千瓦。加強重大工程建設(shè)力度，建設(shè)雅魯藏布江下游水電基地。建設(shè)金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和幾字灣、河西走廊、新疆、冀北、松遼等清潔能源基地。

綜上所述，將輸送機(jī)械應(yīng)用于電力行業(yè)，不僅可以有效降低環(huán)境污染，解決材料搬運耗資巨大問題，還提高電力企業(yè)的生產(chǎn)效率、降低運營成本，具備良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（4）水泥

水泥和鋼材、木材一樣，是重要的建筑材料之一，大量應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑及農(nóng)業(yè)、交通、海港和國防建設(shè)等工程。

我國是水泥生產(chǎn)大國，改革開放以來，受益于經(jīng)濟(jì)高速增長，水泥產(chǎn)能迅速躍居世界第一，技術(shù)和裝備制造水平躍居國際一流。2008 年到 2013 年，我國水泥產(chǎn)量快速增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到 9.66%。2014 年開始，水泥產(chǎn)量增速放緩并于 2015 年首次出現(xiàn)負(fù)增長，很大程度上是受我國“供給側(cè)改革”政策的影響。整體上我國水泥產(chǎn)量基數(shù)依然龐大，預(yù)期未來五年輸送機(jī)械制造在水泥行業(yè)的需求增速將放緩，但總體規(guī)模仍將保持較高水平。

水泥作為主要的基礎(chǔ)建筑材料在我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化建設(shè)中發(fā)揮了重要作用，但水泥行業(yè)屬于“兩高”行業(yè)，污染物產(chǎn)生環(huán)節(jié)多、排放量大，面臨著較為嚴(yán)峻的環(huán)保壓力。從國家環(huán)保技改要求來看，我國的水泥行業(yè)正進(jìn)行一系列的升級改造。水泥行業(yè)積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，將打造資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、社會責(zé)任型的企業(yè)作為目標(biāo)，在綠色低碳發(fā)展的道路上不懈探索前行。

如建德海螺水泥有限責(zé)任公司作為杭州首個試點打造智能化綠色礦山的企業(yè)，成功通過省級驗收，通過智能化綠色礦山創(chuàng)建，完成了三維地質(zhì)孿生模型、礦山企業(yè)全流程全領(lǐng)域大數(shù)據(jù)平臺、生產(chǎn)環(huán)節(jié)全流程智能管控的智控平臺等，實現(xiàn)了礦山生產(chǎn)精準(zhǔn)化、可視化、動態(tài)化管理。下游水泥行業(yè)的數(shù)字智能化會倒逼上游輸送機(jī)械設(shè)備的智能化發(fā)展。技術(shù)變革會引領(lǐng)上游輸送機(jī)械裝備朝綠色環(huán)保、經(jīng)濟(jì)高效方向發(fā)展，帶動上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。輸送機(jī)械在水泥行業(yè)的應(yīng)用仍會進(jìn)一步擴(kuò)大。

（5）鋼鐵

鋼鐵產(chǎn)業(yè)也是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，盡管由于供給側(cè)改革的影響，鋼鐵產(chǎn)量在經(jīng)過多年的增長后在 2015 年有小幅下降，但從 2017 年開始保持了較為快速的增長趨勢。2021-2022 年，受經(jīng)濟(jì)形勢影響，我國鋼鐵產(chǎn)量增速有所回落，但整體仍維持在高位。

2019 年 4 月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，全國新建（含搬遷）鋼鐵項目原則上要達(dá)到超低排放水平。推動現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造，到 2020 年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭 60%左右產(chǎn)能完成改造，有序推進(jìn)其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作；到2025 年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭 80%以上產(chǎn)能完成改造。

此外，《關(guān)于推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》還對一些具體指標(biāo)作了明確。燒結(jié)機(jī)頭煙氣、球團(tuán)焙燒煙氣排放限值顆粒物、二氧化硫、氮氧化物小時均值排放濃度不高于 10、35、50 毫克/立方米。同時，石灰、除塵灰、脫硫灰、粉煤灰等粉狀物料，應(yīng)采用管狀帶式輸送機(jī)、氣力輸送設(shè)備、罐車等方式密閉輸送。進(jìn)出鋼鐵企業(yè)的鐵精礦、煤炭、焦炭等大宗物料和產(chǎn)品采用鐵路、水路、管道或管狀帶式輸送機(jī)等清潔方式運輸比例不低于 80%。鋼材行業(yè)的節(jié)能減排和物料綠色環(huán)保運輸方式的變革會進(jìn)一步帶動上游行業(yè)的發(fā)展。

（6）化工

化學(xué)工業(yè)在各國的國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是許多國家的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。2016 年以來以環(huán)保為推手的供給側(cè)改革取得了顯著成效，除了化纖、石化等少數(shù)子行業(yè)，大部分化工品固定資產(chǎn)投資增速維持低位，隨著 2017 年我國宏觀經(jīng)濟(jì)向好和“去產(chǎn)能”的有效進(jìn)行，化工行業(yè)開始回暖。預(yù)計未來幾年化學(xué)工業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展趨勢。

《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出要加快石化化工行業(yè)綠色低碳發(fā)展。發(fā)揮碳固定碳消納優(yōu)勢，有序推動石化化工行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳，推進(jìn)煉化、煤化工與“綠電”、“綠氫”等產(chǎn)業(yè)耦合以及二氧化碳規(guī)模化捕集、封存、驅(qū)油和制化學(xué)品等示范。發(fā)展清潔生產(chǎn)，構(gòu)建全生命周期綠色制造體系。積極發(fā)展生物化工，基于非糧生物質(zhì)制造大宗化學(xué)品，強化生物基大宗化學(xué)品與現(xiàn)有化工產(chǎn)業(yè)鏈銜接，實現(xiàn)對傳統(tǒng)化石基產(chǎn)品的部分替代?；ば袠I(yè)變革會進(jìn)一步給上游供應(yīng)商輸送機(jī)帶來新的發(fā)展空間。

綜上所述，受益于國家的環(huán)保政策和輸送設(shè)備高端技術(shù)的日趨成熟，安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的輸送機(jī)械設(shè)備將更多應(yīng)用于電力、煤炭、鋼鐵、港口、化工、建材、行業(yè)新建項目以及生產(chǎn)線升級項目，特別是智能化、數(shù)字化、節(jié)能環(huán)保新型輸送機(jī)械設(shè)備市場需求將有較大的提升空間。

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