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工程機械行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 徐州工程    2023-05-23

工程機械行業(yè)是中國機械工業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。按照中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，工程機械可以分成鏟土運輸機械、挖掘機械、起重機械、工業(yè)車輛、路面機械、壓實機械、鑿巖機械、氣動工具、混凝土機械、樁工機械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機械、裝修機械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機械、線路機械、軍用工程機械、電梯與扶梯、專用工程機械、工程機械專用零部件等十八大類。

1、行業(yè)概況

工程機械行業(yè)是典型的強周期行業(yè)，在產(chǎn)品銷售上呈現(xiàn)明顯的周期性。工程機械屬于高端裝備制造業(yè)，對投資規(guī)模和技術(shù)水平要求非常高，其生產(chǎn)特點是多品種、小批量，屬于技術(shù)密集、勞動密集、資本密集型行業(yè)。

全球工程機械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個地區(qū)，占有80%以上的生產(chǎn)份額。全球有一定規(guī)模的工程機械生產(chǎn)企業(yè)在2,000家左右，經(jīng)過多年的競爭、兼并和重組，目前已經(jīng)形成了十余家大型跨國公司。國際市場工程機械生產(chǎn)廠商主要集中在美國、日本、北歐等地區(qū)。目前，卡特彼勒、小松、特雷克斯、利勃海爾、沃爾沃、約翰-迪爾、日立建機、凱斯-紐荷蘭、英格索蘭等大型跨國制造商控制著全球工程機械市場70-80%的份額。這些大公司以強大的經(jīng)濟實力、先進的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展。

經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國工程機械行業(yè)已基本形成了一個完整的體系，能生產(chǎn)18大類、4,500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對產(chǎn)品進行升級換代的能力。目前，中國已成為世界工程機械生產(chǎn)大國和主要市場之一，工程機械產(chǎn)量僅次于美國、日本，位居全球第三位，國內(nèi)市場總量占世界市場近1/6。但由于國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和行業(yè)對外開放步伐的加快，工程機械行業(yè)已成為完全競爭性行業(yè)，民營企業(yè)和外資企業(yè)紛紛進入該領(lǐng)域，部分工程機械產(chǎn)品出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的局面，如裝載機和叉車，市場競爭壓力加大。

2、我國行業(yè)發(fā)展概況

1）行業(yè)整體情況

2018年以來，隨著中國經(jīng)濟增速下滑，房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)加碼以及基礎(chǔ)設(shè)施投資增速的放緩對工程機械行業(yè)短期發(fā)展速度造成影響。2020年以來，逆周期調(diào)整政策的不斷加碼，下游行業(yè)對各類工程機械產(chǎn)品需求加大。未來隨著工程機械產(chǎn)品存量增長導(dǎo)致更新需求釋放，以及環(huán)保政策趨嚴(yán)加速設(shè)備更新?lián)Q代，工程機械產(chǎn)品需求空間有望保持。

2020年5月，全國兩會上作2020政府工作報告政府工作報告，對全球經(jīng)濟貿(mào)易形勢面臨較大不確定性背景下的全年政府工作做總體部署。本次政府工作報告明確提出“積極的財政政策要更加積極有為，穩(wěn)健的貨幣政策要更加靈活適度”，2020年財政赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規(guī)模比上年增加1萬億元；實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，擴大有效投資，2020年擬安排地方政府專項債券3.75萬億元，較2019年大幅增加1.6萬億元，提高專項債券可用作項目資本金的比例，重點支持既促消費惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)，主要是加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)、拓展5G應(yīng)用，建設(shè)數(shù)據(jù)中心，增加充電樁、換電站設(shè)施等。

2020年8一9月，地方政府專項債券分別發(fā)行了7,199.29億元和5,083.14億元，這是繼5月份（專項債發(fā)行10,309.65億元）的又一高點。截至2020年9月底，地方政府專項債券累計發(fā)行36,966.97億元，已經(jīng)完成全年計劃(37,500.00億元)的98.58%，財政部表示，將確保新增專項債于10月底發(fā)行完成。2020年8一10月地方政府專項債發(fā)行提速。專項債可用作資本金項目范圍擴大，投向基建比例將明顯提升?；ㄍ顿Y增速的回升直接拉動工程機械的需求。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會披露挖掘機銷售數(shù)據(jù)，據(jù)其對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年12月銷售各類挖掘機16,869臺，同比下降29.8%，其中，國內(nèi)6,151臺，同比下降60.1%；出口10,718臺，同比增長24.4%。2022年1-12月，26家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機261,346臺，同比下降23.8%，是自2016年以來我國挖掘機年銷量增速首次轉(zhuǎn)負(fù)；其中，國內(nèi)151,889臺，同比下降44.6%；出口109,457臺，同比增長59.8%。在2021年出口高增長背景下，2022年我國挖掘機出口量仍在加速增長。

2）行業(yè)發(fā)展特點

（1）行業(yè)龍頭公司競爭優(yōu)勢突出

在工程機械的主要產(chǎn)品裝載機、推土機等行業(yè)中，均出現(xiàn)了市場份額逐步向龍頭公司集中的發(fā)展趨勢，同時弱勢企業(yè)的市場份額不斷被壓縮。行業(yè)龍頭的競爭力更強，產(chǎn)業(yè)集中度提高有利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。

（2）產(chǎn)品線延伸擴展成長空間

近年來，行業(yè)主要公司在原有產(chǎn)品已成為細(xì)分行業(yè)龍頭的背景下，通過進入其他細(xì)分市場，延伸產(chǎn)品線，增加新的業(yè)績增長點?；诹悴考c關(guān)鍵技術(shù)的通用性，以及管理模式的移植，工程機械產(chǎn)品相關(guān)多元化的發(fā)展有利于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟。不同細(xì)分行業(yè)的相互滲透，這既加劇了行業(yè)競爭，同時也使優(yōu)勢企業(yè)能獲取更多的市場份額。綜合競爭力強的行業(yè)龍頭公司將最終勝出，最大限度的分享行業(yè)快速成長所帶來的收益。

（3）關(guān)鍵零部件配套體系逐步完善

我國工程機械關(guān)鍵零部件如液壓元器件，傳動系統(tǒng)，發(fā)動機等大多依賴進口，工程機械主機中關(guān)鍵零部件進口成本占制造成本的40.00%以上，行業(yè)接近70.00%的利潤被進口零部件占據(jù)。長期以來，核心零部件依賴進口成為制約中國工程機械行業(yè)發(fā)展的瓶頸因素。隨著中國工程機械行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，這一瓶頸有望逐步得到改善。一些行業(yè)龍頭企業(yè)開始涉足核心零部件的研發(fā)與生產(chǎn)。

3）行業(yè)分布

全球工程機械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個地區(qū)，占有80.00%以上的生產(chǎn)份額。全球有一定規(guī)模的工程機械生產(chǎn)企業(yè)在2,000家左右，經(jīng)過多年的競爭、兼并和重組，目前已經(jīng)形成了十余家大型跨國公司。國際市場工程機械生產(chǎn)廠商主要集中在美國、日本、北歐等地區(qū)。目前，卡特彼勒、小松、特雷克斯、利勃海爾、沃爾沃、約翰-迪爾、日立建機、凱斯-紐荷蘭、英格索蘭等大型跨國制造商控制著全球工程機械市場70%-80%的份額。這些大公司以強大的經(jīng)濟實力、先進的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展。

4）行業(yè)競爭

近年來工程機械行業(yè)需求增長迅猛，各廠商均不斷擴大產(chǎn)能，擴展產(chǎn)品線。同時，部分國外廠商將工程機械產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，以降低成本、提高競爭力，國外工程機械產(chǎn)品不斷進入國內(nèi)市場。工程機械行業(yè)競爭日趨激烈。隨著行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)生產(chǎn)和銷售規(guī)模的擴大，促使行業(yè)集中度不斷的提升，主要骨干企業(yè)分別占據(jù)了工程機械行業(yè)各產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)地位，而中小型企業(yè)的銷售額卻在不斷下降。因此市場向龍頭企業(yè)集中將成為未來幾年行業(yè)整合的發(fā)展趨勢，市場份額較小的企業(yè)越來越難以生存，不斷遭到市場的淘汰。在裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中，國家也明確支持裝備制造骨干企業(yè)進行聯(lián)合重組。

通過對工程機械行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析可知，目前的工程機械行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個特征：

1.由于各廠商均不斷擴大產(chǎn)能，擴展產(chǎn)品線，國際工程機械巨頭快速滲透，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭較為激烈。

2.零部件配套企業(yè)良莠不齊，工程機械企業(yè)在購買時有較多選擇，議價能力較強。

3.工程機械行業(yè)外的企業(yè)要進入該行業(yè)面臨較高的規(guī)模經(jīng)濟壁壘、品牌壁壘、渠道壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘等；行業(yè)內(nèi)子行業(yè)轉(zhuǎn)換成本不高。

4.工程機械作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)等的基礎(chǔ)裝備，功能替代難度大，同時技術(shù)升級空間大。

5.中國工程機械行業(yè)生產(chǎn)廠家較多，市場份額有向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國工程機械行業(yè)企業(yè)的競爭實力不斷增強，國際化程度不斷提高。

6.中國部分工程機械企業(yè)已經(jīng)初步具備了成為全球頂級工程機械制造商的核心競爭力。2020年全球工程機械制造商50強中，11家中國企業(yè)入榜。其中徐工集團位居全球第4位，三一重工、中聯(lián)重科同時進入全球10強。

總體來看，工程機械制造業(yè)基本形成了大企業(yè)主宰細(xì)分市場、各個企業(yè)又相互進行產(chǎn)品和市場滲透的市場競爭格局。隨著這個市場競爭和滲透的不斷推進，工程機械行業(yè)將進一步誕生產(chǎn)品系列更為全面、企業(yè)規(guī)模更為龐大的大型工程機械集團。預(yù)計未來幾年工程機械企業(yè)大并購、大重組以及走出國門的并購案例將不斷出現(xiàn)，同時各個產(chǎn)品的市場集中度將進一步提高。

5）行業(yè)前景

當(dāng)前，行業(yè)面臨的主要問題是：市場需求急劇變化；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩嚴(yán)重；后市場服務(wù)、秩序有待規(guī)范，相關(guān)管理制度有待加強；創(chuàng)新制度有待完善，創(chuàng)新能力有待提高；產(chǎn)品的可靠性、耐久性有待進一步提高；關(guān)鍵零部件發(fā)展步伐有待加快；綠色化、宜人化、智能化尚有巨大發(fā)展空間；大型超大型土方工程機械競爭力不足?！笆濉彼拇髴?zhàn)略目標(biāo)市場對產(chǎn)品技術(shù)性能的需求在悄然發(fā)生變化，新興市場亟待開發(fā)，傳統(tǒng)市場值得期待，工程機械后市場潛力巨大，國際市場將繼續(xù)穩(wěn)定增長。

除了服務(wù)，工程機械的定制化、個性化需求的細(xì)分市場也將是企業(yè)取得突破的一個重點。未來隨著工程機械行業(yè)在人們?nèi)粘Ｉ钪械钠占?，工作工況會變得更加多樣，客戶需求也會更加豐富，比如礦山和碼頭同樣都需要裝載機，但要求不一樣；同樣是挖掘機，自家花園種樹栽花和建筑工地的要求又相去甚遠(yuǎn)。細(xì)分市場的定制化服務(wù)在我國尚屬起步階段，未來發(fā)展前景可期。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1至12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）572,138億元，比上年增長0.9%。其中，民間固定資產(chǎn)投資310,145億元，增長0.9%。較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資額對工程機械行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

十四五期間基建和地產(chǎn)投資預(yù)計仍將保持穩(wěn)中有升，2025年城鎮(zhèn)化率目標(biāo)提升到65%，將帶來工程機械設(shè)備保有量持續(xù)擴張。隨著人口老齡化加劇，以小挖為代表的工程機械設(shè)備催生出大量的機器換人需求，工具化屬性越來越明顯，為挖掘機中長期增長提供強勁支撐，平滑挖掘機行業(yè)的周期波動。

十四五開局之年全年高增長可期，中長期來看行業(yè)周期波動性將大幅降低?；ê偷禺a(chǎn)投資十四五期間預(yù)計保持穩(wěn)中有升，并提出了具體的城鎮(zhèn)化率目標(biāo)，城鎮(zhèn)化率持續(xù)上行將帶來工程機械保有量不斷增長。碳中和背景下環(huán)保政策趨嚴(yán)，更新?lián)Q代及產(chǎn)能置換需求后續(xù)有望陸續(xù)釋放，行業(yè)銷量中樞將不斷提升，有利于進一步平滑行業(yè)周期波動。以小挖為代表的工程機械設(shè)備機器換人空間廣闊，預(yù)計銷量占比有望提升至70%-80%的水平，工程起重機噸位預(yù)計將繼續(xù)上移，銷售收入增速高于銷量增速。

未來，國內(nèi)工程機械行業(yè)市場仍然充滿機會。面對市場變化，傳統(tǒng)上以制造能力見長的各行業(yè)龍頭企業(yè)正在積極引入智能概念，開辟新的市場。“智能制造”正成為一批中國制造業(yè)企業(yè)發(fā)展的新方向。據(jù)了解，到2025年，制造業(yè)重點領(lǐng)域全面實現(xiàn)智能化，試點示范項目運營成本降低50.00%，產(chǎn)品生產(chǎn)周期降低50.00%，不良品率降低50.00%。

工程機械行業(yè)作為裝備工業(yè)的重要組成部分，與各產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，支撐就業(yè)能力強，在逆周期調(diào)節(jié)的背景下將發(fā)揮舉足輕重的作用。全球經(jīng)濟貿(mào)易形勢嚴(yán)峻對工程機械行業(yè)的影響危中有機，展望未來，“智能制造”、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、“大數(shù)據(jù)”等未來有望重塑行業(yè)生態(tài)。工程機械行業(yè)具備設(shè)備產(chǎn)品多樣化，生產(chǎn)過程離散、供應(yīng)鏈復(fù)雜等特征，未來將朝無人化、數(shù)字化、智能化進一步升級趨勢明顯。

龍頭企業(yè)將加快智能化轉(zhuǎn)型的步伐，全面提升研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、遠(yuǎn)程運維、客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化水平，推動工程機械行業(yè)向更高價值層面發(fā)展。此外，目前工程機械行業(yè)產(chǎn)品保有量整體處于較高水平，許多產(chǎn)品逐步進入更新?lián)Q代時期，疊加環(huán)保政策逐步趨嚴(yán)，排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的背景下，產(chǎn)品更新?lián)Q代、機器替代人工、國際化由量變到質(zhì)變的落地，都有望推動行業(yè)需求持續(xù)向好。

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