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(1)造紙行業(yè)發(fā)展概況
造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位,造紙業(yè)關(guān)系到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、文化、生產(chǎn)、國(guó)防各個(gè)方面,其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域。從廣義來(lái)看,造紙業(yè)包括紙漿制造、造紙和紙制品制造等,以一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形式存在,即“加工生產(chǎn)紙漿—用紙漿造紙—用紙或紙板進(jìn)一步加工”一個(gè)完整的環(huán)節(jié)。從狹義來(lái)看,造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料(如礦渣棉、云母、石棉等)懸浮在流體中的纖維,經(jīng)過(guò)造紙機(jī)或其他設(shè)備成型,或手工操作而成的紙及紙板的制造,即機(jī)制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。
中國(guó)造紙工業(yè)經(jīng)過(guò)近 30 年的發(fā)展,逐步發(fā)展壯大,紙制品市場(chǎng)已從過(guò)去緊缺型變成基本平衡型,近幾年已形成產(chǎn)需基本平衡的格局,多數(shù)產(chǎn)品已基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。2021 年中國(guó)造紙及紙制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為 15,006 億元,相較上年增加 1,927 億元,2022 年度,全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量 12,425 萬(wàn)噸,規(guī)模以上造紙和紙制品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 15,228.9 億元。
中國(guó)造紙工業(yè)在發(fā)展產(chǎn)量的同時(shí),更加注重質(zhì)量的提高?,F(xiàn)在正在不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備,同時(shí)積極投入高車速、大幅寬的新型造紙機(jī)。循環(huán)、低碳、綠色經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為新的發(fā)展主題。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2021 年 1-12 月,全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量13,583.9 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 883.3 萬(wàn)噸,增速 6.8%,首次突破 13,000 萬(wàn)噸大關(guān),創(chuàng)歷史新高。據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示,2022 年 1-12 月,造紙和紙制品業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)-0.6%,機(jī)制紙及紙板(外購(gòu)原紙加工除外)累計(jì)產(chǎn)量 13,691.4 萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng)-1.3%;新聞紙累計(jì)產(chǎn)量 90.4 萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng) 1.0%。由于限塑令和國(guó)家降解塑料設(shè)備不完善,在未來(lái),造紙產(chǎn)量有逐步上升趨勢(shì)。
①供求狀況
造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位,造紙業(yè)關(guān)系到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、文化、生產(chǎn)、國(guó)防各個(gè)方面,其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域。
據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014 年以來(lái),我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì),截至到 2021 年底,我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)約為2,500家,較 2014年減少超過(guò) 400家,與 2020 年數(shù)量持平。
2017 年,我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量首次突破 11,000 萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高;2018年,受行業(yè)景氣度下滑影響,整體產(chǎn)量小幅下滑,到 2019 年,我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量有所回升,累計(jì)產(chǎn)量為 10,765 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 3.16%。2020 年,我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到 11,260 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 4.6%;2021 年我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量達(dá) 12,105 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 7.50%,增長(zhǎng)速度為歷年最高; 2022 年,全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約 2500 家,全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量 12,425 萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)2.64%。紙及紙板消費(fèi)方面,中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018 年以來(lái),我國(guó)紙及紙板消費(fèi)量及增速均呈逐年遞增趨勢(shì)。2021 年我國(guó)紙及紙板消費(fèi)再創(chuàng)新高,全年消費(fèi) 12,648 萬(wàn)噸,達(dá)到歷史峰值,同比增長(zhǎng) 6.94%。
2022 年,全年消費(fèi)消費(fèi)量 12,403 萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)-1.94%。分產(chǎn)品來(lái)看,2022 年新聞紙消費(fèi)量達(dá)135 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)-15.63%,占比 1.09%;未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙消費(fèi)量達(dá) 1,678萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)-6.41%,占比 13.53%;涂布印刷紙消費(fèi)量達(dá) 500 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)-14.24%,占比 4.03%;包裝用紙消費(fèi)量達(dá) 731 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 1.25%,占比5.89%。
②利潤(rùn)變化
自 2021 年 1 月 1 日正式取消廢紙進(jìn)口以來(lái),以前有外廢配額的紙企成本優(yōu)勢(shì)消失,加上紙漿進(jìn)口的高依賴度,解決造紙行業(yè)的原料端穩(wěn)定供應(yīng)成為影響造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要影響因素,也成為紙企未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力因素。
據(jù)統(tǒng)計(jì) 2,561 家造紙生產(chǎn)企業(yè),2022 年 1~12 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 8,899 億元;工業(yè)增加值增速 0.20%;產(chǎn)成品存貨 479 億元,同比增長(zhǎng) 12.17%;利潤(rùn)總額336 億元,同比增長(zhǎng)-37.54%;資產(chǎn)總計(jì) 11,196 億元,同比增長(zhǎng) 2.80%;資產(chǎn)負(fù)債率 57.64%;負(fù)債總額 6,453 億元,同比增長(zhǎng) 0.27%;在統(tǒng)計(jì)的 2,561家造紙生產(chǎn)企業(yè)中,虧損企業(yè)有 770 家,占 30.07%。
2016 年以來(lái),受環(huán)保督查和供給側(cè)改革影響,大量中小紙企被關(guān)停,行業(yè)供給端明顯收縮,帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格提升,推動(dòng)全行業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)提速。2017年造紙行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到 1,028.60 億元,同比增長(zhǎng) 21.86%,利潤(rùn)總額達(dá)到歷史高點(diǎn)。2018 年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響,下游需求有所下降。
同時(shí)中美貿(mào)易摩擦、環(huán)保壓力加大和國(guó)外固廢進(jìn)口政策收緊導(dǎo)致國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格攀升,行業(yè)景氣度有所下降,行業(yè)整體盈利水平有所回落。2022 年,受上游原料、動(dòng)力、物流價(jià)格大幅上漲以及下游市場(chǎng)需求疲軟等因素影響,造紙行業(yè)利潤(rùn)收窄,景氣度下行。據(jù)工信部數(shù)據(jù),2022 年全國(guó)規(guī)模以上造紙和紙制品企業(yè)利潤(rùn)總額621.1 億元,同比下降近 3 成。其中白卡紙利潤(rùn)下滑最為明顯。
從歷史情況看,每年四季度用紙集中季的到來(lái)會(huì)帶來(lái)紙制品需求增量。而前一階段時(shí)間部分造紙企業(yè)主動(dòng)停機(jī)檢修也會(huì)不同程度減少市場(chǎng)供給量,并對(duì)市場(chǎng)供需關(guān)系起到一定的調(diào)節(jié)作用,有利于紙制品價(jià)格和利潤(rùn)水平的恢復(fù)。
(2)造紙行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
我國(guó)造紙業(yè)在近 30 年的發(fā)展過(guò)程中,造紙裝備制造及生產(chǎn)工藝技術(shù)都取得了重大突破,淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)施使我國(guó)現(xiàn)有造紙先進(jìn)產(chǎn)能比例進(jìn)一步提高。
造紙行業(yè)是典型的技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè),行業(yè)技術(shù)水平主要體現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度上。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)通過(guò)對(duì)世界先進(jìn)造紙生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)、消化吸收和創(chuàng)新,不斷提高造紙生產(chǎn)技術(shù)裝備及其生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和創(chuàng)新,取得了一大批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和突破性的創(chuàng)新成果,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品速度。
清潔生產(chǎn)技術(shù)取得了成效,國(guó)內(nèi)造紙化學(xué)品的發(fā)展、大型高速紙機(jī)的引進(jìn)和開(kāi)發(fā),木漿和廢紙利用率的提升,都大大降低了造紙用水量和污染物排放,造紙廢水治理技術(shù)已相當(dāng)成熟,水污染治理水平得到大幅度的提高。造紙工業(yè)當(dāng)前及今后的工藝技術(shù)與裝備的發(fā)展主要應(yīng)放在充分利用纖維資源、節(jié)約能源及減少污染等方面。制漿技術(shù)的發(fā)展主要以高強(qiáng)度、高得率、高白度、低污染為主;造紙則以高質(zhì)量、低定量與低消耗為主。
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