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造紙產(chǎn)業(yè)具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著的特點(diǎn),其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)、市場容量大,涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、化工、電氣自動(dòng)化等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。
造紙產(chǎn)業(yè)鏈可概括為“林木-制漿-造紙-下游各類用紙”。紙漿所制的機(jī)制紙、紙板根據(jù)功能可進(jìn)一步細(xì)分為文化用紙、包裝用紙、生活用紙等,在造紙中產(chǎn)生的廢紙及生產(chǎn)生活中的回收廢紙可以再利用,制漿成為原材料。
(1)上游行業(yè)發(fā)展情況
造紙的直接原料為紙漿,紙漿通常分為木漿、廢紙漿和非木漿。根據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料,2021 年全國紙漿生產(chǎn)總量 8,177 萬噸,較上年增長 10.83%。
其中木漿 1,809 萬噸,較上年增長 21.41%;廢紙漿 5,814 萬噸,較上年增長8.41%;非木漿 554 萬噸,較上年增長 5.52 %。 2021 年全國紙漿消耗總量11,010 萬噸,較上年增長 7.94%。木漿 4,151 萬噸,占紙漿消耗總量 38%,其中進(jìn)口木漿占 22%、國產(chǎn)木漿占 16%;廢紙漿 6,311 萬噸,占紙漿消耗總量57%,其中:進(jìn)口廢紙漿占 3%、用國內(nèi)廢紙制漿占 54%;非木漿 548 萬噸,占紙漿消耗總量 5%。
2022 年全國紙漿生產(chǎn)總量 8,587 萬噸,較上年增長5.01%。其中:木漿 2,115 萬噸,較上年增長 16.92%;廢紙漿 5,914 萬噸,較上年增長 1.72%;非木漿 558 萬噸,較上年增長 0.72%;2022 年全國紙漿消耗總量 11,295 萬噸,較上年增長 2.59%。木漿 4,328 萬噸,占紙漿消耗總量 38%,其中進(jìn)口木漿占 20%、國產(chǎn)木漿占 18%;廢紙漿 6,430 萬噸,占紙漿消耗總量 57%,其中:進(jìn)口廢紙漿占 3%、用國內(nèi)廢紙制漿占 54%;非木漿537 萬噸,占紙漿消耗總量 5%。
隨著紙及紙板消費(fèi)的增長和現(xiàn)代造紙工業(yè)產(chǎn)能的迅猛增加,國內(nèi)纖維原料供需矛盾突出,木質(zhì)纖維原料尤其缺乏。國外大型造紙企業(yè)一般都直接控制或者靠近原料林,原材料自給率很高,我國林地不足,需依靠大量進(jìn)口原材料。短期內(nèi)林地與制漿產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀無法改變,我國造紙行業(yè)在未來一段時(shí)間內(nèi)仍需依靠進(jìn)口來維持原材料供應(yīng)。
在廢紙方面,新聞紙、包裝用紙行業(yè)主要原材料之一為廢紙,廢紙回收再利用體現(xiàn)了造紙行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳的特點(diǎn),充分利用廢紙資源是造紙行業(yè)原材料結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施。2021 年,國家全面禁止固體廢物進(jìn)口,廢紙來源從進(jìn)口和國產(chǎn)結(jié)合的方式變?yōu)槿縼碜試鴥?nèi)廢紙回收利用。2021 年利用國內(nèi)回收廢紙總量 6,491 萬噸,較上年增長 18.17%,廢紙回收率 51.3%,廢紙利用率54.1%。2022 年利用國內(nèi)回收廢紙總量 6,585 萬噸,較上年增長 1.45%,廢紙回收率 53.1%,廢紙利用率 53.5%,2013~2022 年國內(nèi)廢紙回收量年均增長率 4.64%。
面對原料持續(xù)緊缺以及品質(zhì)調(diào)整調(diào)高的要求,部分行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)正利用自身規(guī)模、管理、資源、資金優(yōu)勢,充分利用原料資源,布局上游原材料行業(yè),在行業(yè)中取得競爭優(yōu)勢。未來擁有穩(wěn)定、高質(zhì)量材料供應(yīng),產(chǎn)業(yè)布局完整的造紙企業(yè)將獲得更大競爭優(yōu)勢,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
(2)下游行業(yè)的發(fā)展情況
造紙行業(yè)涉及的下游行業(yè)較為廣泛,涵蓋文化傳播、印刷出版、生活居住、衛(wèi)生護(hù)理、商務(wù)辦公、貿(mào)易物流、交通運(yùn)輸、教育培訓(xùn)、產(chǎn)品包裝、裝潢等多個(gè)方面。2021 年中國紙制品消費(fèi)量 7,383萬噸,同比增長 12.81%。
隨著城鎮(zhèn)居民生活水平的提升,城鎮(zhèn)居民的文化素養(yǎng)和審美能力也相應(yīng)地提高,消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸產(chǎn)生變化,消費(fèi)需求逐漸從“物質(zhì)消費(fèi)”向“精神消費(fèi)”過渡。消費(fèi)者將不僅僅重視產(chǎn)品的性能,更對其外觀和設(shè)計(jì)愈加關(guān)注,消費(fèi)已經(jīng)越來越超出簡單的物質(zhì)需求,這將會有力促進(jìn)包裝印刷行業(yè)的發(fā)展。但隨著互聯(lián)網(wǎng)媒體和電子閱讀的普及,電子出版和無紙化辦公對印刷紙張需求的沖擊等影響,導(dǎo)致文化紙的需求持續(xù)下滑,部分產(chǎn)能也在淘汰轉(zhuǎn)型中。
生活用紙方面,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民對生活品質(zhì)要求的提升,以及新應(yīng)用場景的開發(fā),生活用紙需求量不斷提升。
包裝紙是現(xiàn)代商品包裝材料中產(chǎn)量增長最快、所占比例最大的一種。紙包裝由于其易加工、易保存、易運(yùn)輸、易印刷及可回收等特點(diǎn)愈來愈受到青睞,作為“綠色包裝”正在逐步替代塑料、金屬、玻璃等包裝材料。我國包裝行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)是向綠色包裝技術(shù)方向發(fā)展,實(shí)施綠色包裝工程,逐步發(fā)展以紙代木、以紙代塑,用高性能的包裝材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)包裝材料,使包裝減量化。紙包裝行業(yè)的下游包括電子通訊、家電、食品、醫(yī)藥、日化、紡織、煙酒等等,下游行業(yè)的快速發(fā)展,使得紙包裝行業(yè)市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。
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