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目前,全球農(nóng)藥發(fā)展趨勢主要是國外寡頭企業(yè)主導行業(yè)、巨頭企業(yè)合并趨勢明顯、發(fā)達國家環(huán)保政策愈加嚴格。
① 寡頭企業(yè)主導行業(yè)
寡頭企業(yè)具有綜合化優(yōu)勢,通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)成本、研發(fā)效益方面獲得更強大的市場地位。近年來農(nóng)藥行業(yè)通過整合誕生了若干超級農(nóng)化公司,包括先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華等。根據(jù) 4 家企業(yè) 2021 年的財報銷售收入,先正達 133.10 億美元、拜耳 114.36億美元、巴斯夫 77.13 億美元、科迪華 72.53億美元。
根據(jù) Phillips McDougall 公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù),按出廠水平計,2021 年全球作物用農(nóng)藥市場的銷售額為 653.1 億美元。4 家企業(yè)銷售收入占比全球總銷售收入 60.80%。未來綜合性規(guī)?;髽I(yè)將越來越占據(jù)優(yōu)勢,寡頭主導局面將進一步顯現(xiàn)。
② 行業(yè)整合趨勢增大
巨頭企業(yè)合并能進一步加強行業(yè)寡頭市場地位,通過產(chǎn)業(yè)橫向整合和縱向整合,進一步降低企業(yè)成本和研發(fā)優(yōu)勢。近年來收購重組合并案例層出不窮:
2016 年 6 月,中國化工宣布完成 430 億美元收購瑞士先正達 94.7%股份的交易計劃;2017 年 8 月,陶氏化學公司與杜邦公司完成總市值為 1,300 億美元的對等合并;2018 年 6 月,拜耳完成價值 630 億美元對孟山都公司的收購;2018 年7 月,PSP 公司將旗下愛利思達生命科學公司以 42 億美元價格出售給印度聯(lián)合磷化公司;2018 年 8 月,巴斯夫完成價值 88億美元對拜耳剝離業(yè)務(wù)收購;2019年 2 月,UPL 完成對 Arysta 的收購。未來農(nóng)藥企業(yè)仍然會維持寡頭主導的市場格局并繼續(xù)維持合并趨勢。
③ 發(fā)達國家環(huán)保政策愈加嚴格
發(fā)達國家出臺更加嚴格的環(huán)境保護法律法規(guī)及政策,對農(nóng)藥的環(huán)境相容性提出了更高的要求。近年發(fā)布法律法規(guī)事件如下:
2018年 2 月 15日 美國 EPA 宣布,亞馬遜公司將支付 120 萬美元罰款,作為其非法銷售和分銷在美國未經(jīng)批準的進口農(nóng)藥和殺蟲劑產(chǎn)品的懲罰。
2019年 3 月 8日 美國環(huán)保署頒布了《2018年農(nóng)藥登記改進擴展法案》ECHA 和 EFSA 共同起草的內(nèi)分泌干擾物識別標準及配套指南文件正
2018年 6 月 7日 式發(fā)布,該指南文件旨在通過設(shè)定一系列科學標準以用于對內(nèi)分泌干擾物的識別。
歐盟委員會 EC 發(fā)布修訂 1107 法規(guī)附件 III 禁用助劑清單草案。出于2020年 1 月 15日 安全性考量,農(nóng)藥制劑中使用的助劑也不能對人類健康、環(huán)境帶來不可接受的風險
美國環(huán)保署 EPA 拒絕了所有反對取消食品中毒死蜱的現(xiàn)行最大殘留2022年 2 月 25日 限量的意見,此舉預(yù)示著 EPA 將全面禁止所有毒死蜱相關(guān)的食品用途。
由于更嚴格的法律法規(guī)及政策,市場對于產(chǎn)品環(huán)保及合規(guī)的需求越來越強烈,未來農(nóng)藥將往低毒、高效、低殘留等方向發(fā)展。。
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