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2022-2027年鋰電銅箔行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀研究與投資戰(zhàn)略報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-06-05

鋰電銅箔應(yīng)用于鋰電池的制造，下游應(yīng)用主要為新能源汽車、消費(fèi)電子以及儲(chǔ)能電池等。2016 年，中央財(cái)政開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施新能源汽車補(bǔ)貼政策，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量隨即超過(guò)數(shù)碼鋰電池，新能源汽車成為最主要的鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域，帶動(dòng)鋰電池出貨量持續(xù)快速增長(zhǎng)。

為維持新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，我國(guó)對(duì)于新能源汽車的補(bǔ)貼門檻逐漸提高（續(xù)航里程及能量密度標(biāo)準(zhǔn)提高），且呈收緊趨勢(shì)。根據(jù) 2019 年 3 月《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，我國(guó)對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼有所下降，政府鼓勵(lì)高能量密度、低能耗車型應(yīng)用，將補(bǔ)貼資金傾斜于具有更高技術(shù)水平的車型。國(guó)家補(bǔ)貼政策的標(biāo)準(zhǔn)提高，對(duì)動(dòng)力鋰電池的技術(shù)性能要求進(jìn)一步提升，技術(shù)和研發(fā)能力及規(guī)模優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的企業(yè)將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度將提升。

與此同時(shí)，動(dòng)力鋰電池頭部企業(yè)為提升動(dòng)力鋰電池續(xù)航里程，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品性能要求進(jìn)一步加大，對(duì)銅箔生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新提出了更高的要求，鋰電銅箔的輕薄化成為行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)主流產(chǎn)品從 124μm 不斷拓展至 64μm。

鋰電銅箔作為鋰離子電池負(fù)極材料集流體，起到承載負(fù)極活性材料、匯集電子并導(dǎo)出電流的作用。

（1）鋰電銅箔行業(yè)概述

鋰電池負(fù)極材料需涂覆于集流體上，并經(jīng)干燥、輥壓、分切等工序，制備得到鋰電池負(fù)極片。導(dǎo)電集流體應(yīng)與活性物質(zhì)充分接觸，且內(nèi)阻應(yīng)盡可能小，從而提升鋰電池性能。鋰電銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、質(zhì)地較軟、制造技術(shù)較成熟等特點(diǎn)，因而成為鋰電池負(fù)極集流體的首選。

近年來(lái)，鋰電池技術(shù)快速提升，鋰電池用集流體正朝高密度、低輪廓、超輕薄化、高抗拉強(qiáng)度、高延伸率等方向發(fā)展，這些極大地影響鋰電池的能量密度、安全性、壽命等。其中，考察銅箔物理品質(zhì)的重要指標(biāo)為厚度、厚度均勻性、表面粗糙度、抗拉強(qiáng)度、延伸率等；考察銅箔化學(xué)品質(zhì)的重要指標(biāo)為抗氧化性、耐腐蝕性、耐熱性等。而電解銅箔的品質(zhì)及外觀質(zhì)量等極大地影響著鋰電池負(fù)極制作工藝和鋰電池的電化學(xué)性能。

目前鋰電銅箔的主要生產(chǎn)基地為中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和日本，其中，中國(guó)大陸是全球鋰電銅箔出貨量最大的地區(qū)。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)大陸鋰電銅箔出貨量達(dá)到 42.0 萬(wàn)噸，全球市場(chǎng)占比達(dá) 75%。

（2）鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋰電銅箔處于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游，與正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液以及其他材料一起組成鋰電池的電芯，再將電芯、BMS（電池管理系統(tǒng)）與配件經(jīng) Pack 封裝后組成完整鋰電池包，應(yīng)用于新能源汽車、3C 數(shù)碼產(chǎn)品、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電動(dòng)自行車等下游領(lǐng)域。而鋰電銅箔的主要原材料為陰極銅加工成的銅線，上游為銅礦開(kāi)采與冶煉行業(yè)。

資料來(lái)源：高工產(chǎn)研（GGII）

鋰電銅箔下游主要為鋰電池生產(chǎn)，鋰電池主要可分為新能源汽車動(dòng)力電池、3C 數(shù)碼電池、儲(chǔ)能電池和輕型車領(lǐng)域小動(dòng)力電池，主要代表企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦能源等。隨著近年來(lái)中國(guó)新能源汽車行業(yè)在政策大力支持下發(fā)展迅速，車用動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng)顯著，鋰電池市場(chǎng)需求增量從由消費(fèi)電子市場(chǎng)主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛尚履茉雌囀袌?chǎng)主導(dǎo)。

根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年度，中國(guó)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰電池、數(shù)碼電池、小動(dòng)力電池的出貨量分別為 480GWh、130GWh、39GWh、8.5GWh，出貨量占比分別為 73.0%、19.8%、5.9%、1.3%。

（3）全球鋰電銅箔行業(yè)概況

1）全球鋰電池市場(chǎng)狀況

2016 年以前，數(shù)碼電池一直是全球鋰電池市場(chǎng)占比最高的應(yīng)用領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著各國(guó)政策大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求持續(xù)高速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，萬(wàn)億級(jí)別規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)起步發(fā)展以及 3C 數(shù)碼領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)全球鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展。2017-2022 年，全球鋰電池出貨量年均復(fù)合增速為 45.9%。

根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年，全球鋰電池出貨量為 195GWh，同比增長(zhǎng) 40.3%，出貨量增長(zhǎng)主要受動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰電池及小動(dòng)力電池帶動(dòng)；2019 年，全球鋰電池出貨量 227GWh，同比增長(zhǎng) 16.6%，增速略有下滑，主要系新能源汽車補(bǔ)貼退坡、動(dòng)力電池市場(chǎng)遇冷影響；2020 年，全球鋰電池出貨量為 306GWh，同比增長(zhǎng) 34.6%，2020 年上半年全球新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)乏力，但下半年鋰電池行業(yè)快速擺脫宏觀經(jīng)濟(jì)影響恢復(fù)增速，主要系全球新能源汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇以及儲(chǔ)能等市場(chǎng)的崛起；

2021 年全球鋰電池出貨量達(dá)到 543GWh，同比增長(zhǎng)約 77.5%；其中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，2021 年全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到 375GWh，占比 69.10%，同比增長(zhǎng) 101.6%；此外，儲(chǔ)能電池2021年出貨量達(dá)到70GWh，同比增長(zhǎng)159.3%；2022年全球鋰電池出貨量920GWh，同比增長(zhǎng) 69.4%。主要原因?yàn)椋?

（1）作為最大鋰電池消費(fèi)端的動(dòng)力電池市場(chǎng)受新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)增速明顯，2022 年全球動(dòng)力電池出貨量 685GWh，同比增長(zhǎng)82.67%；

（2）在各國(guó)政策支持力度加大，以及國(guó)際形勢(shì)變動(dòng)使得歐洲等地區(qū)能源危機(jī)加劇的形勢(shì)下，儲(chǔ)能鋰電池進(jìn)入快速發(fā)展期，2022 年持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，出貨量達(dá) 150GWh，同比增長(zhǎng)超 114%。

近年來(lái)，全球鋰電池龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張及新增產(chǎn)能建設(shè)。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）預(yù)測(cè)，受全球新能源汽車終端產(chǎn)銷量帶動(dòng)，2025 年全球鋰電池出貨量將達(dá)到2,497GWh，2022-2025 年 CAGR 達(dá) 39.5%。

2）全球鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù) SNE Research 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2021 年，TOP10 企業(yè)的全球動(dòng)力電池合計(jì)裝機(jī)量占比 91.24%，前五名分別為寧德時(shí)代、LG 新能源、松下、比亞迪、SKI。

3）全球鋰電銅箔市場(chǎng)狀況

鋰電銅箔是鋰電池的重要組成材料，鋰電銅箔的市場(chǎng)規(guī)模隨著鋰電池行業(yè)的發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù) GGII 調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020 年，全球鋰電銅箔出貨量達(dá)到 22.5 萬(wàn)噸，同比上升 32.4%；2021 年全球鋰電銅箔出貨量達(dá) 38.3 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 70.2%；2022 年全球鋰電銅箔出貨量達(dá) 56.0 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 46.2%；GGII 預(yù)計(jì)，2025 年全球鋰電銅箔出貨量有望達(dá)到 135 萬(wàn)噸，2022-2025 年平均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 34.1%。

根據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)鋰電銅箔出貨量42萬(wàn)噸，在全球占比高達(dá)75.0%，中國(guó)為全球鋰電銅箔的主要生產(chǎn)國(guó)。

（4）中國(guó)鋰電銅箔行業(yè)概況

1）中國(guó)鋰電池市場(chǎng)概況

鋰電池是為新能源汽車提供動(dòng)力的核心零部件，是新能源、電動(dòng)汽車、新材料三大產(chǎn)業(yè)的交叉產(chǎn)業(yè)，為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)已相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策支持新能源汽車、鋰電池及其關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。

在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，近年來(lái)中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，2017-2022 年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 52.0%；根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年，中國(guó)鋰離子電池出貨量已達(dá)102.0GWh，同比增長(zhǎng)26.7%；2019年，中國(guó)鋰電池出貨量為117.0GWh，同比增長(zhǎng)14.7%，主要原因系新能源汽車補(bǔ)貼退坡，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入行業(yè)調(diào)整期，但由于單車電池裝機(jī)量上升，對(duì)動(dòng)力電池的需求仍保持增長(zhǎng)；

2020 年，中國(guó)鋰電池出貨量為 143.0GWh，同比增長(zhǎng) 22.2%，主要系新能源汽車、儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等新興產(chǎn)業(yè)及領(lǐng)域?qū)︿囯姵厥袌?chǎng)需求的增長(zhǎng)所致；2021 年及 2022 年，中國(guó)鋰電池出貨量分別為 327GWh、658GWh，分別同比大幅增長(zhǎng) 128.7%、101.1%，主要系新能源汽車市場(chǎng)、儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)所致。

細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域方面：2022 年，動(dòng)力電池出貨量達(dá)到 480GWh，同比增長(zhǎng) 112.4%，主要系新能源汽車市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁所致；儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)出貨量為 130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%，主要系受 5G 通信基站儲(chǔ)能、發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、海外家庭儲(chǔ)能等需求帶動(dòng)所致；數(shù)碼電池出貨量為 39.0GWh，同比下滑 9.3%，主要系筆記本電腦、平板電腦等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求在前兩年已基本達(dá)到飽和，疊加手機(jī)換購(gòu)潮過(guò)后市場(chǎng)需求疲軟等所致；小動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨量為 8.5GWh，同比下滑 15.0%，主要系 2022 年上游鋰鹽成交價(jià)超 45 萬(wàn)元/噸，錳酸鋰等正極材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致下游客戶對(duì)鋰電接受意愿降低所致。根據(jù) GGII預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2025 年，國(guó)內(nèi)鋰電池出貨量將達(dá)到 1,805GWh，2022-2025 年復(fù)合增長(zhǎng)率 40.0%。

①中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)概況

A.中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)概況

得益于國(guó)家政策的大力支持及技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)新能源汽車行業(yè)在過(guò)去十年間高速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017 年，我國(guó)新能源汽車銷量 77.7 萬(wàn)輛；到 2021年，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到 352.05 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 157.5%，2017-2021 年復(fù)合增長(zhǎng)率 45.9%，2021 年全年市場(chǎng)滲透率達(dá)到 13.4%，同比提高 8%。2022 年，我國(guó)新能源汽車銷量 688.66 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 95.6%，市場(chǎng)滲透率 25.6%，創(chuàng)下歷史新高。根據(jù) GGII預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到 2025 年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到約 1,300 萬(wàn)輛，市場(chǎng)行業(yè)滲透率將達(dá)到 44.8%。

2015 年，受益于中央及地方的財(cái)政補(bǔ)貼政策支持，我國(guó)新能源汽車當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷量33.1 萬(wàn)輛，首次居世界第一；2016 年，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池出貨量首次超過(guò)數(shù)碼鋰電池出貨量，成為最主要的鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域；2018 年，我國(guó)新能源汽車銷量首次突破百萬(wàn)輛；2020 年下半年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，全年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到 136.7萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 13.3%，新能源汽車銷量增長(zhǎng)已從“政策驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)”；

2021年及 2022 年，我國(guó)新能源汽車銷量分別達(dá)到 352.1 萬(wàn)輛、688.66 萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)157.5%、95.6%，主要系傳統(tǒng)車企和科技企業(yè)不斷加大投入、“三電”技術(shù)日趨成熟以及新能源汽車加速向三四線城市滲透等因素影響。我國(guó)新能源汽車滲透率一路攀升，導(dǎo)致市場(chǎng)上動(dòng)力電池產(chǎn)能供不應(yīng)求。GGII 預(yù)測(cè)未來(lái)數(shù)年內(nèi)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，到 2025 年全年銷量將達(dá)到約 1,300 萬(wàn)輛。

B.中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)概況

2017-2018 年，受新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)；2019年，受下游新能源汽車銷量增速放緩影響，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量增速也放緩；2020 年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量 80GWh，同比增長(zhǎng) 12.7%，其中，2020 年上半年，動(dòng)力電池累計(jì)出貨量為 22GWh，同比下跌 37.2%，2020 年下半年，動(dòng)力電池出貨量 58GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò) 60%，反轉(zhuǎn)趨勢(shì)明顯；2021 年及 2022 年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量分別達(dá)到 226GWh、480GWh，同比增速分別高達(dá) 182.5%、112.4%，主要系我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)強(qiáng)勁市場(chǎng)增長(zhǎng)，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量大幅增長(zhǎng)。根據(jù) GGII 預(yù)計(jì)，到 2025 年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到 1,300GWh，未來(lái)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)仍將快速增長(zhǎng)。

C.中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)主要企業(yè)

動(dòng)力電池的市場(chǎng)集中度很高，根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020-2022 年期間，動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)市場(chǎng)占有率分別為 92.3%、92.2%和 95.0%。寧德時(shí)代 2017-2019 年市場(chǎng)份額均占據(jù)龍頭地位；排名第二的是比亞迪，其動(dòng)力電池主要用于自供；其余第三至十名則動(dòng)態(tài)變化。2022 年，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)電量 TOP5 企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)，TOP5 企業(yè)裝機(jī)總電量 251.4GWh，占整體裝機(jī)電量的比例為 85.3%。其中，瑞浦能源、蜂巢能源、欣旺達(dá)、比亞迪已與發(fā)行人建立了深度合作關(guān)系。

②中國(guó)數(shù)碼類鋰電池市場(chǎng)概況

根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年及以前，數(shù)碼電池一直是我國(guó)鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域，出貨量占比超過(guò) 50%；2016 年，隨著新能源汽車行業(yè)爆發(fā)，數(shù)碼電池出貨量占比降低；2015-2017 年，隨著智能化數(shù)碼產(chǎn)品不斷推出，使得數(shù)碼鋰電池市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；2018年，由于市場(chǎng)逐漸飽和，以及 5G 尚未興起，終端需求下降導(dǎo)致當(dāng)年中國(guó)數(shù)碼電池出貨量首次下降；2019 年，數(shù)碼電池的出貨量為 31.0GWh，同比增長(zhǎng) 9.2%，主要系 5G 換機(jī)潮、科技手機(jī)需求、ETC 及電動(dòng)工具等細(xì)分市場(chǎng)需求帶動(dòng)；

2020 年，數(shù)碼電池出貨37.0GWh，同比增長(zhǎng) 19.4%，主要系在線教育以及遠(yuǎn)程辦公模式興起，造成市場(chǎng)對(duì)平板、筆記本電腦等產(chǎn)品需求量提升；2021 年，我國(guó)數(shù)碼類鋰電池出貨量為 43.0GWh，同比增速為 16.2%。2022 年，中國(guó)數(shù)碼電池用鋰電池出貨量 39GWh，同比下降 9.3%，主要系筆記本電腦、平板電腦等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求在前兩年已基本達(dá)到飽和，疊加手機(jī)換購(gòu)潮過(guò)后市場(chǎng)需求疲軟等所致。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2022 年全球手機(jī)出貨量 12.0 億部，同比下降 12.4%；全球筆記本電腦出貨量 1.91 億臺(tái)，同比降低 12.3%；全球平板電腦出貨量 1.62 億臺(tái)，同比下滑 4.1%。

根據(jù) GGII 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，未來(lái)幾年，數(shù)碼電池市場(chǎng)將重回增長(zhǎng)勢(shì)頭，到 2025 年出貨量達(dá) 60GWh，2022-2025 年 CAGR 為 15.4%，市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)自于現(xiàn)有產(chǎn)品的更新替換，智能手表、TWS 藍(lán)牙耳機(jī)、智能眼鏡等智能穿戴以及 VR/AR/XR、無(wú)人機(jī)、ETC 等新興消費(fèi)電子的快速發(fā)展。

③中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)概況

儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用于電網(wǎng)儲(chǔ)能、通訊基站儲(chǔ)能以及家庭儲(chǔ)能。隨著車用動(dòng)力電池大規(guī)模生產(chǎn)，鋰電池單位生產(chǎn)成本不斷降低，儲(chǔ)能技術(shù)成本亦隨之不斷下降，從而帶動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池下游應(yīng)用快速增長(zhǎng)。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年中國(guó)進(jìn)入 5G 商用時(shí)代，2019 年中國(guó)新增5G基站超 13 萬(wàn)個(gè)，使得儲(chǔ)能電池出貨量達(dá) 9.5GWh，同比增長(zhǎng) 82.7%；2020 年中國(guó)新增 5G 基站數(shù)目約 58 萬(wàn)個(gè)，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到 16.2GWh，同比增長(zhǎng) 70.5%；2021 年及 2022 年，受益于 5G 基站數(shù)量增加以及海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的爆發(fā)，我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量分別達(dá)到 48.0GWh、130GWh，分別同比增長(zhǎng) 196.3%、170.8%。

根據(jù) GGII 預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到 2025 年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到 430GWh，2022 年-2025年 CAGR 達(dá)到 49.0%，主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力包括：

1）全球碳限排政策趨嚴(yán)，國(guó)內(nèi)在“2030碳達(dá)峰、2060 碳中和”目標(biāo)下，近四十年內(nèi)能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生大規(guī)模調(diào)整，可再生能源比例將大幅度增長(zhǎng)，政策對(duì)于儲(chǔ)能領(lǐng)域傾向性逐漸加強(qiáng)，促進(jìn)儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展；

2）鋰電池憑借其安全性與循環(huán)性優(yōu)勢(shì)替換傳統(tǒng)鉛蓄電池速度加快，如 2018 年以來(lái)在通訊領(lǐng)域新增基站以鋰電池為主，5G 基站加速建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)通訊領(lǐng)域儲(chǔ)能電池出貨量增加，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)通信儲(chǔ)能鋰電池出貨量增加；

3）部分動(dòng)力電池企業(yè)將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至儲(chǔ)能領(lǐng)域，加快儲(chǔ)能鋰電池成本下行，有利于增強(qiáng)鋰電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，可有效促進(jìn)儲(chǔ)能鋰電池出貨量增長(zhǎng)；

4）歐洲、澳大利亞、美國(guó)等國(guó)家對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能支持力度提升，日本、美國(guó)等國(guó)家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)興起，以及全球通信基站儲(chǔ)能電池需求增長(zhǎng)，促進(jìn)中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出口市場(chǎng)增速加快。

④中國(guó)小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)概況

區(qū)別于新能源車的動(dòng)力電池，小動(dòng)力電池主要是提供各細(xì)分產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)，主要特點(diǎn)是取代原有的動(dòng)力系統(tǒng)，譬如鉛酸、鎳氫等電池。鋰電池小動(dòng)力領(lǐng)域主要包括電動(dòng)自行車、電動(dòng)叉車、AGV 車、低速車等。隨著鋰離子電池成本下降，及技術(shù)不斷提高，部分對(duì)于電動(dòng)輕型車重量、電池循環(huán)壽命等有偏好，而對(duì)價(jià)格相對(duì)不敏感的消費(fèi)者，開(kāi)始使用鋰離子電池作為動(dòng)力能源的電動(dòng)輕型車。差異化需求的產(chǎn)生促進(jìn)鋰離子電池也逐步開(kāi)始應(yīng)用于上述領(lǐng)域。

2016 年及以前，鋰電電動(dòng)自行車市場(chǎng)規(guī)模較小，當(dāng)時(shí)將小動(dòng)力鋰電池歸類于數(shù)碼電池，近年來(lái)，隨著鋰電池應(yīng)用推廣及單位生產(chǎn)成本下降，鋰電池相對(duì)于鉛酸電池性能優(yōu)勢(shì)凸顯，鋰電池電動(dòng)兩輪車滲透率逐年提升，帶動(dòng)小動(dòng)力電池市場(chǎng)爆發(fā)。根據(jù) GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年，中國(guó)小動(dòng)力鋰電池出貨量 5.5GWh，同比增長(zhǎng) 61.8%；

2020 年，中國(guó)小動(dòng)力鋰電池出貨量 9.7GWh，同比增長(zhǎng) 76.4%，主要系電動(dòng)自行車主要以農(nóng)村、城鎮(zhèn)、三四線城市等地區(qū)內(nèi)銷市場(chǎng)為主；2021 年，中國(guó)小動(dòng)力電池出貨量為 10.0GWh，小幅增長(zhǎng) 3.1%。2022 年中國(guó)小動(dòng)力電池出貨量為 8.5GWh，同比下降 15%，主要系 2022年上游鋰鹽成交價(jià)超 45 萬(wàn)元/噸，錳酸鋰等正極材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致下游客戶對(duì)鋰電接受意愿降低所致。未來(lái)隨著共享電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升，以及兩輪車鋰電化率逐年提升，小動(dòng)力電池市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng)。

2）中國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)狀況

鋰電銅箔作為鋰離子電池的重要組成材料之一，受益于近年來(lái)中國(guó)鋰電池特別是動(dòng)力電池的迅速發(fā)展，鋰電銅箔需求亦保持同步增長(zhǎng)。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年，中國(guó)鋰電銅箔出貨量 9.4 萬(wàn)噸；2019 年，中國(guó)鋰電銅箔出貨量 11.0 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 17.6%；

2019 年至 2020 年上半年，因新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡等因素影響，新能源汽車銷量下降導(dǎo)致鋰電銅箔需求疲軟；2020 年下半年以來(lái)，新能源汽車行業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，帶動(dòng)鋰電銅箔行業(yè)快速回暖，2020年全年，中國(guó)鋰電銅箔實(shí)現(xiàn)出貨量12.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%；

2021 年及 2022 年，中國(guó)鋰電銅箔出貨量分別為 28.1 萬(wàn)噸、42.0 萬(wàn)噸，分別同比大幅增長(zhǎng) 124.0%、49.7%，增長(zhǎng)主要受新能源汽車用動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求高速增長(zhǎng)帶動(dòng)。未來(lái)幾年隨著我國(guó)新能源汽車、儲(chǔ)能等市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)需求維持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù) GGII 預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，到 2025 年中國(guó)鋰電銅箔出貨量預(yù)計(jì)將達(dá) 105萬(wàn)噸，2022-2025 年 CAGR 超 35%。

鋰電銅箔厚度方面，近年來(lái)輕薄化趨勢(shì)明顯。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年以來(lái) 6μm鋰電銅箔逐漸替代 8/10/12μm 鋰電銅箔，早期主要是在動(dòng)力領(lǐng)域滲透，之后數(shù)碼領(lǐng)域頭部企業(yè)也開(kāi)始使用 6-7μm 銅箔。2021 年及 2022 年，≤6μm 銅箔成為市場(chǎng)主流，滲透率分別提升至 74.9%、86.2%，其中 4.5μm 鋰電銅箔出貨量分別約 2.5 萬(wàn)噸、3.5 萬(wàn)噸。目前，8/10/12μm 鋰電銅箔仍然有一定的市場(chǎng)份額，主要是松下、LGC、三星等國(guó)外企業(yè)相對(duì)比較謹(jǐn)慎，還未完全切換到≤6μm 鋰電銅箔，然后是部分傳統(tǒng)數(shù)碼、儲(chǔ)能、小動(dòng)力、電動(dòng)工具領(lǐng)域鋰電池仍然主要應(yīng)用≥8μm 銅箔。

第一章 中國(guó)鋰電銅箔行業(yè)概述及環(huán)境

第一節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)及屬性分析

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性

第二節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境

第三節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境

一、鋰電銅箔行業(yè)政策

二、鋰電銅箔行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

第二章 中國(guó)鋰電銅箔行業(yè)供給現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國(guó)鋰電銅箔行業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模與預(yù)測(cè)

一、2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔產(chǎn)能

二、2022-2027年鋰電銅箔產(chǎn)能預(yù)測(cè)

第二節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)量與預(yù)測(cè)

一、2017-2021年鋰電銅箔供給分析

二、2022-2027年鋰電銅箔產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 鋰電銅箔市場(chǎng)價(jià)格與影響因素分析

第三章 2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔需求分析

第一節(jié) 電解銅箔市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

一、我國(guó)電解銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

二、2017-2021年我國(guó)電子銅箔進(jìn)、出口情況

三、中國(guó)主要電解銅箔企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況

第二節(jié) 我國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)

一、2017-2021年鋰電銅箔市場(chǎng)規(guī)模

二、2022-2027年市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

第三節(jié) 我國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)銷量與預(yù)測(cè)分析

一、2017-2021年市場(chǎng)需求分析

二、2022-2027年市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)

第四章 中國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

第一節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第二節(jié) 主力廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力

第五章 鋰電銅箔行業(yè)規(guī)模與效益分析

第一節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)總體效益水平分析

第二節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展能力

第三節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)償債能力分析

第四節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析

第六章 我國(guó)鋰電銅箔行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 諾德投資股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析

一、公司基本情況

二、公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況

（一）企業(yè)償債能力分析

（二）企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析

（三）企業(yè)盈利能力分析

（四）企業(yè)發(fā)展能力分析

第二節(jié) 廣東嘉元科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析

一、公司基本情況

二、公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況

（一）企業(yè)償債能力分析

（二）企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析

（三）企業(yè)盈利能力分析

（四）企業(yè)發(fā)展能力分析

第三節(jié) 靈寶華鑫銅箔有限公司經(jīng)營(yíng)分析

一、公司基本情況

二、公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況

（一）企業(yè)償債能力分析

（二）企業(yè)盈利能力分析

（三）企業(yè)發(fā)展能力分析

第四節(jié) 湖北中一科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析

一、公司基本情況

二、公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況

（一）企業(yè)償債能力分析

（二）企業(yè)盈利能力分析

（三）企業(yè)發(fā)展能力分析

第五節(jié) 東莞華威銅箔科技有限公司經(jīng)營(yíng)分析

一、公司基本情況

二、公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況

（一）企業(yè)償債能力分析

（二）企業(yè)盈利能力分析

（三）企業(yè)發(fā)展能力分析

第六節(jié) 建滔銅箔集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)分析

一、公司基本情況

二、公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況

（一）企業(yè)償債能力分析

（二）企業(yè)盈利能力分析

（三）企業(yè)發(fā)展能力分析

第七節(jié) 銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司經(jīng)營(yíng)分析

一、公司基本情況

二、公司產(chǎn)銷量狀況

第七章 2022-2027年鋰電銅箔市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

第一節(jié) 我國(guó)電子銅箔行業(yè)發(fā)展的總體預(yù)測(cè)

第二節(jié) 我國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)

第三節(jié) 中國(guó)鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

第八章 鋰電銅箔行業(yè)多元投資機(jī)會(huì)分析研究

第一節(jié) 2022-2027年鋰電銅箔行業(yè)企業(yè)的多元化投資機(jī)會(huì)

第二節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)企業(yè)的多元化投資策略

第九章 鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

第一節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)宏觀調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)

第二節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

第三節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

第四節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)

第十章 我國(guó)鋰電銅箔在建及擬建項(xiàng)目分析

第一節(jié) 近幾年我國(guó)鋰電銅箔新建項(xiàng)目產(chǎn)能情況

第十一章 鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

第一節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃

二、技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略

三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略

四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

第二節(jié) 提高鋰電銅箔企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的策略

一、提高我國(guó)鋰電銅箔企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策

二、影響鋰電銅箔企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的因素

三、提高鋰電銅箔企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的策略

第十二章 思瀚研究結(jié)論及發(fā)展建議

第一節(jié) 2022-2027年鋰電銅箔行業(yè)投資環(huán)境

第二節(jié) 鋰電銅箔行業(yè)研究結(jié)論及建議

第三節(jié) 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展建議

部分圖表目錄:

圖表 1：2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 14

圖表 2：未來(lái)兩年新增銅箔產(chǎn)能情況預(yù)估 15

圖表 3：2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 16

圖表 4：2022-2027年中國(guó)鋰電銅箔產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 16

圖表 5：2021-2022年中國(guó)電解銅箔經(jīng)營(yíng)情況 19

圖表 6：2021-2022年電子銅箔進(jìn)、出口數(shù)據(jù) 20

圖表 7：2021-2022年中國(guó)萬(wàn)噸以上電解銅箔企業(yè)產(chǎn)量排名與統(tǒng)計(jì) 21

圖表 8：2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì) 22

圖表 9：2022-2027年中國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 23

圖表 10：2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔銷量統(tǒng)計(jì) 24

圖表 11：2022-2027年中國(guó)鋰電銅箔需求量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 24

圖表 12：中國(guó)各廠家（年產(chǎn)量1000噸規(guī)模的企業(yè)）的鋰電池銅箔產(chǎn)量 25

圖表 13：2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔行業(yè)盈利能力統(tǒng)計(jì) 28

圖表 14：2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展能力統(tǒng)計(jì) 29

圖表 15：2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔行業(yè)償債能力統(tǒng)計(jì) 30

圖表 16：2017-2021年中國(guó)鋰電銅箔規(guī)模企業(yè)數(shù)量 31

圖表 17：2018-2021年寧德股份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 33

圖表 18：2018-2021年寧德股份銅箔產(chǎn)銷量 33

圖表 19：2018-2021年寧德股份償債能力 34

圖表 20：2018-2021年寧德股份運(yùn)營(yíng)能力 35

圖表 21：2018-2021年寧德股份盈利能力 35

圖表 22：2018-2021年寧德股份發(fā)展能力 36

圖表 23：2018-2021年嘉元科技償債能力 38

圖表 24：2018-2021年嘉元科技運(yùn)營(yíng)能力 38

圖表 25：2018-2021年嘉元科技盈利能力 39

圖表 26：2018-2021年嘉元科技發(fā)展能力 39

圖表 27：2018-2021年靈寶華鑫銅箔償債能力 40

圖表 28：2018-2021年靈寶華鑫銅箔盈利能力 41

圖表 29：2018-2021年靈寶華鑫銅箔發(fā)展能力 41

圖表 30：2018-2021年湖北中一科技股份有限公司償債能力 43

圖表 31：2018-2021年湖北中一科技股份有限公司盈利能力 44

圖表 32：2018-2021年湖北中一科技股份有限公司發(fā)展能力 44

圖表 33：2018-2021年?yáng)|莞華威銅箔科技有限公司償債能力 46

圖表 34：2018-2021年?yáng)|莞華威銅箔科技有限公司盈利能力 46

圖表 35：2018-2021年?yáng)|莞華威銅箔科技有限公司發(fā)展能力 47

圖表 36：2018-2021年建滔銅箔集團(tuán)有限公司償債能力 48

圖表 37：2018-2021年建滔銅箔集團(tuán)有限公司盈利能力 49

圖表 38：2018-2021年建滔銅箔集團(tuán)有限公司發(fā)展能力 49

圖表 39：2018-2021年銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司鋰電銅箔產(chǎn)量 50

圖表 40：海外企業(yè)在我國(guó)高檔、高性能、特殊性銅箔市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè) 54