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電氣設(shè)備檢測行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域及下游發(fā)展分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 西高院    2023-06-13

（1）電氣設(shè)備檢測細(xì)分領(lǐng)域情況

根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的各年度《全國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》，2016 年至 2021 年，全國電力（包括核電）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)由 259 家增長至 478 家，年均復(fù)合增長率超過 10%。同時(shí)，全國電力（包括核電）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入由 2016 年的 32.1 億元增長至2021年的 83.7 億元，年均復(fù)合增長率達(dá) 21.4%。

我國從事電力檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)中，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平低，具有較強(qiáng)競爭力的檢測機(jī)構(gòu)相對較少，業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到億元以上的第三方檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量少，大型項(xiàng)目多被實(shí)力較強(qiáng)的機(jī)構(gòu)承接，市場競爭較為分散，行業(yè)集中度相對較低。

（2）電氣設(shè)備檢測下游行業(yè)發(fā)展情況

電氣設(shè)備檢測行業(yè)下游主要為電氣設(shè)備制造企業(yè)以及電氣設(shè)備使用企業(yè)，電氣設(shè)備檢測的市場空間與電力行業(yè)景氣狀況、下游電氣設(shè)備制造業(yè)以及終端電網(wǎng)公司的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，與電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模和相關(guān)設(shè)備的技術(shù)更新升級呈正向相關(guān)關(guān)系，下游行業(yè)對電氣設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的市場需求不斷增加，市場容量不斷擴(kuò)大。因此，電氣設(shè)備檢測下游行業(yè)的發(fā)展情況是影響電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)需求的重要因素。

電氣設(shè)備是保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要防線，電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告對于提升電氣設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量、確保電力行業(yè)和人民群眾用電安全以及國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。宏觀經(jīng)濟(jì)層面，電力檢驗(yàn)檢測細(xì)分領(lǐng)域作為電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐服務(wù)行業(yè)，與電力行業(yè)整體的景氣程度高度相關(guān)，我國電力行業(yè)的增長、電氣設(shè)備規(guī)模的擴(kuò)大，將帶動(dòng)相關(guān)電氣設(shè)備檢測的市場需求。

電網(wǎng)投資方面，電氣設(shè)備主要由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為主的電網(wǎng)企業(yè)采購，電網(wǎng)企業(yè)的投資計(jì)劃對于電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模及相關(guān)設(shè)備的技術(shù)更新升級具有直接影響，而電網(wǎng)投資增長受到用電量增速、電源大規(guī)模建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施鞏固和智能化水平提升等因素帶動(dòng)，其中特高壓電網(wǎng)核準(zhǔn)開工、智能電網(wǎng)建設(shè)、新型電力系統(tǒng)等均不同程度地驅(qū)動(dòng)了電網(wǎng)投資的景氣程度，相關(guān)電氣設(shè)備檢測需求也進(jìn)一步增加。

1）電力行業(yè)和電氣設(shè)備行業(yè)的市場情況

①國內(nèi)外電力行業(yè)發(fā)展持續(xù)增長

隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、工業(yè)化進(jìn)程逐步推進(jìn)，電力需求日益增長，可持續(xù)性擴(kuò)張的用電需求將支撐電力產(chǎn)業(yè)的新增投資和設(shè)備更換需求，電力行業(yè)也將維持較高的景氣程度，我國電力設(shè)備檢測需求增長空間巨大。根據(jù)國網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《全球能源分析與展望 2021》，1980 年-2020 年，全球 GDP（以 2010 年不變價(jià)美元計(jì)）由 27.8 萬億美元增長至 81.9 萬億美元，年平均增速為 2.7%，全球用電量由約 7.6 萬億千瓦時(shí)增長至約 24.8 萬億千瓦時(shí)，年平均增速為 3.0%，電能占全球能源終端消費(fèi)的比重由 1980年的 10.9%上升到了 2020 年的 20.0%。

根據(jù)國網(wǎng)能源研究院預(yù)測，未來在全球范圍內(nèi)大量的可再生能源需轉(zhuǎn)化為電能來使用。在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域，電能替代煤炭、石油、天然氣等化石能源潛力巨大，各行業(yè)電氣化水平將大幅提升，電能于 2040-2045 年間成為第一大終端能源。2050 年，全球電力需求預(yù)計(jì)約 60 萬億千瓦時(shí)，較 2020 年增長約 1.4 倍。全球發(fā)電總裝機(jī)在 2050年將達(dá)到約 251 億千瓦，較 2020 年增長約 2.2 倍。

隨著我國發(fā)電側(cè)和用電側(cè)的持續(xù)增長需求，將帶動(dòng)中間的電力運(yùn)輸和調(diào)配環(huán)節(jié)進(jìn)行升級革新，進(jìn)一步催生輸配電領(lǐng)域電氣設(shè)備的優(yōu)化以滿足電力資源調(diào)配的需求，拉動(dòng)電氣設(shè)備檢測的市場空間。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)，2010 年-2022 年，我國全口徑發(fā)電量由4.14 萬億千瓦時(shí)增長到 8.85 萬億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率為 6.53%；全社會(huì)用電量由4.20 萬億千瓦時(shí)增長到 8.64 萬億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率為 6.19%。2010 年至 2022 年

②電氣設(shè)備行業(yè)的市場情況

隨著電力需求的增長，我國電氣設(shè)備制造業(yè)發(fā)展取得了重要進(jìn)展。受下游市場需求穩(wěn)定向好、技術(shù)創(chuàng)新能力顯著、重大裝備技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程加快等利好因素影響，我國已進(jìn)入世界電力裝備制造大國行列。2015 年，國務(wù)院發(fā)布《中國制造 2025》，明確電力裝備產(chǎn)業(yè)是規(guī)劃發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

2）電力投資的市場情況

①國內(nèi)電網(wǎng)、電源建設(shè)投資力度不斷加大

隨著我國持續(xù)推進(jìn)以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)，在電力工業(yè)發(fā)展領(lǐng)域陸續(xù)出臺了一系列支持政策，全面加快電力配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資。電力投資主要包括電源投資和電網(wǎng)投資兩大部分，電源投資主要為發(fā)電廠的建設(shè)，包含傳統(tǒng)電力建設(shè)及新能源電力建設(shè)，電網(wǎng)投資主要為輸電線路、變電設(shè)備的建設(shè)以及對傳統(tǒng)輸配電網(wǎng)的智能化升級改造等。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在電力需求與發(fā)電總量持續(xù)增長的帶動(dòng)下，近年來我國電力投資始終保持在較高水平。2010 年至 2022 年，我國電力行業(yè)投資完成量從 7,051 億元增長到 12,220 億元，年均復(fù)合增長率約 4.7%。2016年至 2022 年，電網(wǎng)投資占電力投資的比例平均超過 55%。

從投資領(lǐng)域看來，隨著近年來我國加大對電網(wǎng)智能化和配電網(wǎng)建設(shè)的投入，電網(wǎng)投資的增速自 2016 年以來一直保持較高水平。未來隨著國家不斷增大對電網(wǎng)建設(shè)的投入，電氣設(shè)備的市場新增需求還將明顯提升，帶來電力行業(yè)新的市場增長點(diǎn)。

國家發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出“推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展”，其中特高壓、智能配電網(wǎng)、主動(dòng)配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)均被重點(diǎn)提及。根據(jù)國家電網(wǎng)公開信息，“十四五”期間計(jì)劃投入電網(wǎng)投資 2.4 萬億元，將大力推進(jìn)新能源供給消納體系建設(shè)，持續(xù)完善特高壓和各級電網(wǎng)網(wǎng)架，支撐和促進(jìn)大型電源基地集約化開發(fā)、遠(yuǎn)距離外送，力爭 2025 年經(jīng)營區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達(dá)到 3 億千瓦，2030 年達(dá)到 3.7 億千瓦，輸送電量中清潔能源電量占比達(dá)到 50%以上。由此可以看出，“十四五”期間電網(wǎng)投資將重點(diǎn)圍繞新能源消納的配套需求，特高壓、配電網(wǎng)、數(shù)字化領(lǐng)域有望充分受益，從而帶動(dòng)相關(guān)電氣設(shè)備檢測的市場需求。

②“十四五”特高壓電網(wǎng)建設(shè)將進(jìn)一步增長

特高壓電網(wǎng)建設(shè)能夠起到平衡能源與負(fù)荷分布、促進(jìn)新能源消納的作用，是堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)重要骨架，也是解決新能源電源與終端負(fù)荷空間錯(cuò)配的核心舉措。我國國土面積遼闊，特高壓輸電具備輸電容量大、送電距離長、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高和聯(lián)網(wǎng)能力強(qiáng)等優(yōu)勢，是跨區(qū)域輸送電力主要手段，特高壓的發(fā)展是建設(shè)智能電網(wǎng)的重要基礎(chǔ)。

一方面，特高壓線路的建設(shè)有利于提高跨區(qū)域電力調(diào)度能力，解決我國能源資源與用電負(fù)荷分布不均衡的問題，進(jìn)一步緩解發(fā)電和用電上呈現(xiàn)出的地域不均衡現(xiàn)象。另一方面，特高壓建設(shè)也能夠優(yōu)化新能源的消納需求情況，減少棄光棄風(fēng)現(xiàn)象，使得清潔能源能夠得到充分利用。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2016 年至 2021 年，我國共核準(zhǔn) 12 條特高壓交流線路和 7 條特高壓直流線路，涉及線路 1.5 萬余公里，投資規(guī)模超過 2,400 億元。國家電網(wǎng)在2021-2030 年重點(diǎn)任務(wù)中提出要加快特高壓電網(wǎng)建設(shè)，到 2025 年實(shí)現(xiàn)華北、華東、華中和西南特高壓網(wǎng)架的全面建成，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國將新建特高壓工程“24 交 14直”，涉及線路 3 萬余公里，總投資 3,800 億元，較“十三五”大幅度提升。

特高壓電網(wǎng)建設(shè)涉及的環(huán)節(jié)較多，既能夠拉動(dòng)包括高壓電氣開關(guān)設(shè)備、換流閥、線纜、變壓設(shè)備等硬件的需求，又能帶動(dòng)智能化終端、智能芯片等需求。隨著“十四五”期間特高壓線路的建設(shè)提速，下游電氣設(shè)備供應(yīng)商的檢測需求將進(jìn)一步釋放，對相關(guān)檢驗(yàn)檢測技術(shù)也將有更高的要求。目前，由于高壓電氣設(shè)備檢測技術(shù)含量高、資本投入較大，尤其在特高壓領(lǐng)域，國內(nèi)僅有公司及少數(shù)幾家機(jī)構(gòu)具備檢測能力。