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全球鋁合金車輪市場競爭情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 今飛凱達(dá)    2023-06-25

1、行業(yè)競爭格局和市場化程度

（1）汽車鋁合金車輪行業(yè)競爭格局

全球汽車鋁合金車輪行業(yè)競爭格局

車輪行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的主要零部件產(chǎn)業(yè)之一。從全球汽車車輪制造業(yè)情況看，德國、中國、美國、日本、土耳其是全球汽車鋁合金車輪的主要制造基地，其中，德國、美國、日本是全球汽車工業(yè)最發(fā)達(dá)的國家，本地車輪生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了其 OEM 的絕大部分市場和高端汽車品牌的售后服務(wù)市場。

隨著車輪產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，美國 90%的售后服務(wù)市場被發(fā)展中國家搶占，日本的產(chǎn)能亦逐漸向中國及東南亞國家轉(zhuǎn)移。中國和土耳其是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要受益國，其中中國經(jīng)過多年發(fā)展已成為車輪的世界制造中心，汽車鋁合金車輪產(chǎn)量全球第一，具有較強的國際競爭力。

從全球 OEM 市場供應(yīng)體系來看，車輪行業(yè)的供應(yīng)商體系是呈金字塔式的多層級體系，整車制造商對一級供應(yīng)商的要求較高、合作緊密，供應(yīng)采購關(guān)系較為穩(wěn)定。二、三級供應(yīng)商在配套能力等方面要求相對低于對一級供應(yīng)商的要求，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，各發(fā)展中國家車輪制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一大批具有一定規(guī)模的鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)，該等企業(yè)主要通過一級供應(yīng)商向整車制造商提供鋁合金車輪產(chǎn)品，二、三級供應(yīng)商之間競爭較為激烈。近年來，以中國為代表的發(fā)展中國家鋁合金車輪企業(yè)國際競爭力不斷增強，已打破了原有一、二級供應(yīng)商之間層級供應(yīng)格局，直接成為國際整車制造商一級供應(yīng)商。

從全球 AM 市場來看，由于供應(yīng)商在資金實力、生產(chǎn)規(guī)模、配套能力、技術(shù)水平等方面的要求低于 OEM 市場，因此 AM 市場進(jìn)入門檻相對較低。隨著包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家的鋁合金車輪企業(yè)的快速發(fā)展，國外 AM 市場已逐漸被發(fā)展中國家搶占。市場競爭在發(fā)展中國家之間、發(fā)展中國家內(nèi)部鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)之間展開，競爭十分激烈。在全球市場競爭中，中國汽車車輪制造業(yè)由于價格和市場規(guī)模優(yōu)勢，具有較強市場競爭力。

我國汽車鋁合金車輪行業(yè)競爭格局

從國內(nèi)車輪市場的競爭格局來看，車輪行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的集群階梯分布。目前，我國已經(jīng)形成了主要面向整車廠配套和面向售后市場銷售的兩大集群。由于汽車制造商對配套供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨及時性要求較高，向整車配套的鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)一般為行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)開發(fā)能力較強、產(chǎn)品質(zhì)量一致性優(yōu)良的大型企業(yè)。

目前，我國只有少量鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入了整車配套市場，如中信戴卡、萬豐奧威、立中車輪、今飛凱達(dá)。上述包括公司在內(nèi)的規(guī)模較大、實力較強的幾家企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)大部分 OEM 市場、并有部分頂級企業(yè)出口到國際主要 OEM 市場。除此，大多數(shù)廠商主要供應(yīng)國內(nèi)外售后服務(wù)市場。由于我國國內(nèi)售后服務(wù)市場尚未成熟，目前國內(nèi)車輪制造商的競爭主要集中于對國內(nèi) OEM 市場和國外 AM 市場份額的爭奪。

（2）摩托車鋁合金車輪的競爭格局

全球摩托車市場超過 95%的產(chǎn)量集中在發(fā)展中國家，與整車生產(chǎn)相配套的摩托車鋁合金車輪行業(yè)的競爭亦基本集中于摩托車主要生產(chǎn)國家。從全球摩托車鋁合金車輪行業(yè)競爭情況來看，發(fā)達(dá)國家，如歐美和日本本土的摩托車鋁輪企業(yè)基本以生產(chǎn)高檔摩托車鋁輪為主，如為哈雷、凱旋、杜卡迪、寶馬、川崎、本田、雅馬哈等知名企業(yè)生產(chǎn)的摩托車配套，這類摩托車鋁輪雖然價格高，但成本也高，且受目標(biāo)市場類型和容量等限制，產(chǎn)量低，規(guī)模有限。受上述成本和市場的限制，發(fā)達(dá)國家摩托車鋁輪企業(yè)總體競爭力不強。全球摩托車車輪企業(yè)競爭主要是中國國內(nèi)企業(yè)之間的競爭。中國、印度和印度尼西亞等發(fā)展中國家除少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)外，

多數(shù)企業(yè)摩托車鋁輪定位在中低端市場。在中低端鋁輪市場，由于產(chǎn)品技術(shù)成熟，且配套要求相對較低，因此，鋁輪生產(chǎn)廠家眾多，競爭尤為激烈。

目前，我國摩托車車輪行業(yè)內(nèi)企業(yè)兩極分化較為嚴(yán)重。以萬豐奧威、今飛凱達(dá)、重慶捷力輪轂制造有限公司為代表的骨干企業(yè)的產(chǎn)品集中度進(jìn)一步加強；而小企業(yè)由于抵御外部環(huán)境能力不足，產(chǎn)量逐步萎縮，面臨被淘汰的境地。

2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）汽車鋁合金車輪行業(yè)主要企業(yè)

近年來國內(nèi)外汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動了對汽車鋁合金車輪的較大需求，吸引更多企業(yè)進(jìn)入汽車鋁合金車輪行業(yè)，從而加劇了汽車鋁合金車輪行業(yè)的市場競爭。目前，國內(nèi)主要汽車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)包括中信戴卡、萬豐奧威、立中車輪及今飛凱達(dá)等公司。

（2）摩托車鋁合金車輪行業(yè)主要企業(yè)

我國摩托車鋁合金車輪行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較為集中，國內(nèi)主要摩輪生產(chǎn)企業(yè)包括浙江萬豐摩輪有限公司、今飛摩輪、重慶捷力輪轂制造有限公司、江蘇中聯(lián)鋁業(yè)有限公司和浙江康利金屬制品有限公司等公司。

3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

（1）資金和規(guī)模壁壘

車輪行業(yè)是資金密集型行業(yè)，在取得建設(shè)用地、新建廠房，購置先進(jìn)的生產(chǎn)和檢驗檢測設(shè)備、儲備必要的原材料以及滿足整車廠商或 AM 市場渠道商的商業(yè)信用需求等方面需要占用大量的資金。另外，國內(nèi)主要整車廠商對合格供應(yīng)商均有資金實力、產(chǎn)能規(guī)模方面的嚴(yán)格要求，以滿足大規(guī)模的訂單需求。

只有具備較強的資金實力，擁有足夠的設(shè)備規(guī)模，儲備一定數(shù)量的技術(shù)人才和熟練工人以及與整車廠的長期穩(wěn)定合作經(jīng)驗，才能進(jìn)入 OEM 市場的供應(yīng)商體系；同時，是否具有足夠的資金和規(guī)模實力也是企業(yè)能否進(jìn)入和開拓 AM 市場的前提。在競爭激烈的市場環(huán)境中，只有具備一定生產(chǎn)規(guī)模且資金雄厚的生產(chǎn)廠家才能做大做強，而規(guī)模較小的企業(yè)將逐漸被市場淘汰。

（2）資質(zhì)認(rèn)證壁壘

在 OEM 市場，汽車、摩托車整車企業(yè)對車輪供應(yīng)商的選擇具有穩(wěn)定、長期的特點，即每一家汽車制造商都有相對穩(wěn)定的車輪配套供應(yīng)商，要成為其配套供應(yīng)商則需要經(jīng)過嚴(yán)格而長期的認(rèn)證過程。首先，需要通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證，如 ISO/TS16949 全球認(rèn)證以及各國區(qū)域認(rèn)證等；其次，整車廠將進(jìn)行現(xiàn)場工藝審核，審核通過才給予其合格的下級供應(yīng)商資格，具備合格供應(yīng)商資格的車輪生產(chǎn)企業(yè)才有可能參與汽車制造商新車型的零部件招標(biāo)，并參與新產(chǎn)品的試制。產(chǎn)品試制完成后，要進(jìn)入產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證程序。產(chǎn)品認(rèn)證過程完成后，通常還要經(jīng)過試樣和小批量供貨過程，以進(jìn)一步檢驗產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性。

因此，從開始認(rèn)證到實現(xiàn)大批量供貨，整個過程一般約需兩年以上的時間。嚴(yán)格而長期的認(rèn)證過程對本行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較大的壁壘。

在 AM 市場，汽車車輪生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入國際 AM 市場也需要通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品性能認(rèn)證。除了 ISO/TS16949 第三方體系認(rèn)證外，還需要滿足要進(jìn)入的不同國家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如美國 SFI、德國 TUV、日本 VIA，每種產(chǎn)品分別獲得該國的產(chǎn)品性能認(rèn)證才能進(jìn)入該國市場，嚴(yán)格且較為復(fù)雜的認(rèn)證體系使新入廠商很難直接進(jìn)入國際 AM 市場，構(gòu)成了一定的認(rèn)證壁壘。

（3）品牌壁壘

產(chǎn)品品牌效應(yīng)是企業(yè)經(jīng)過多年耕耘逐漸積累起來的，對企業(yè)品牌的認(rèn)可有利于增加客戶粘性。在 OEM 市場，由于整車企業(yè)對供應(yīng)商的研發(fā)、工藝和批量生產(chǎn)等多方面能力有著較高的要求，因此整車廠對供應(yīng)商品牌認(rèn)可后，兩者的合作關(guān)系一般較為穩(wěn)定，一旦進(jìn)入整車企業(yè)的配套體系，并取得開發(fā)車型的供貨資質(zhì)，便能獲得該車型的持續(xù)訂單，較強的品牌要求提高了 OEM 市場的進(jìn)入壁壘。

AM市場的客戶一般通過展銷會、行業(yè)口碑、品牌影響力等渠道獲得，優(yōu)質(zhì)營銷網(wǎng)絡(luò)的建立是企業(yè)長期經(jīng)營得到市場認(rèn)同的結(jié)果，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)很難在較短時期積累良好的品牌效應(yīng)和客戶資源，較難獲得穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶訂單。

（4）技術(shù)壁壘

隨著汽車、摩托車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造商和 AM 市場消費者對鋁合金車輪的性能、精度、外觀以及輕量化技術(shù)的要求越來越高，企業(yè)只有具有較為深厚的技術(shù)積累和研發(fā)水平，才能制造出質(zhì)量可靠、符合客戶要求的產(chǎn)品。尤其在 OEM 市場，由于汽車、摩托車車型的更新?lián)Q代周期逐步縮短，各大整車制造商為了保證市場競爭力，往往要求供應(yīng)商具備一定的新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)能力，能夠參與到整車產(chǎn)品的同步開發(fā)中，以保證車輪等零部件能與整車產(chǎn)品同步推出、同步升級，這就要求車輪生產(chǎn)企業(yè)具備較強的技術(shù)開發(fā)和模具制造能力。

只有規(guī)模大、技術(shù)研發(fā)實力強的車輪生產(chǎn)企業(yè)才有能力根據(jù)整車制造商的要求進(jìn)行設(shè)計開發(fā)。新進(jìn)入的企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)實力較弱，模具開發(fā)能力較差，無法持續(xù)滿足嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)下產(chǎn)品的迅速更新?lián)Q代，產(chǎn)品很難具有競爭力。

（5）管理壁壘

車輪行業(yè)在原材料采購、管理、生產(chǎn)過程中越來越強調(diào)采用精益化管理模式，只有良好、系統(tǒng)的管理，車輪生產(chǎn)企業(yè)才能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性、供貨的持續(xù)性以及良好穩(wěn)定的成本控制。較高的管理水平來自于高效精干的管理團(tuán)隊和持續(xù)不斷的管理技術(shù)更新。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊和穩(wěn)定的管理機(jī)制，較難獲得整車廠或批發(fā)商的訂單。

4、市場供求狀況及變動原因

（1）市場需求及變動情況

汽車車輪市場需求及變動情況

市場需求方面，隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈國際化分工，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐漸成為國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)重要的生產(chǎn)基地，整車配套需求和售后服務(wù)需求共同構(gòu)成了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的市場需求。

受多種因素影響，全球汽車行業(yè)在 2018 年出現(xiàn)負(fù)增長。近年來，我國陸續(xù)出臺相關(guān)政策扶持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車行業(yè)總體逐步恢復(fù)。從千人汽車保有量及居民可支配收入等數(shù)據(jù)來看，中國汽車市場及汽車零部件市場仍存在較大的發(fā)展空間。

市場供給方面，我國汽車零部件供應(yīng)商在基本滿足國內(nèi)整車配套和售后市場需求的基礎(chǔ)上，每年都有相當(dāng)規(guī)模的零部件產(chǎn)品出口。隨著產(chǎn)品升級、技術(shù)革新的推進(jìn)，我國汽車零部件行業(yè)在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也將得到提高。

摩托車車輪市場需求及變動情況

由于摩托車售價相對汽車較為便宜，且車輪屬于損壞概率較小的零部件，若車輪損壞往往導(dǎo)致更換整車，國內(nèi)售后市場相對較小，因此，我國摩托車鋁合金車輪市場主要包括國內(nèi) OEM 市場和出口市場兩部分。

從國內(nèi)市場需求看，近年受國內(nèi)市場萎縮影響，我國摩托車產(chǎn)量有所下降，預(yù)計未來幾年我國摩托車總體需求平穩(wěn)。

從出口市場需求來看，我國摩托車出口主要集中在印度等南亞及東南亞等地區(qū)，受該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及消費水平影響較大。

（2）市場供應(yīng)及變動情況

我國汽車、摩托車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的汽車鋁輪企業(yè)較少，能夠進(jìn)入國外摩托車整車配套市場的摩托車鋁輪企業(yè)也不多，大多數(shù)企業(yè)主要供應(yīng)門檻相對較低的售后市場。在車輪行業(yè)，生產(chǎn)廠商主要實行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶的訂單組織生產(chǎn)，使得市場供應(yīng)與市場需求基本保持同幅度的增減變動。具有較強實力的車輪企業(yè)將憑借資金、規(guī)模、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，在企業(yè)的優(yōu)勝劣汰中進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。

5、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

本行業(yè)利潤水平主要受上游原材料價格、下游整車價格變動以及出口匯率波動等因素影響。

在原材料方面，鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是鋁，占總成本的 60%左右，鋁價格的波動對產(chǎn)品影響較大。若鋁價上漲，將使車輪生產(chǎn)成本增加，行業(yè)利潤將下降。此外，隨著國民收入倍增計劃的實施，人工成本不斷上升，繼而影響到本行業(yè)的利潤率水平。

隨著汽車行業(yè)競爭的日趨激烈，為提高市場競爭力，整車價格不斷趨于下降，對 OEM 市場的車輪價格產(chǎn)生影響。車輪生產(chǎn)企業(yè)主要通過加大市場開拓、實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，以及加大研發(fā)投入，與整車廠同步開發(fā)，縮短研發(fā)周期等措施保證行業(yè)利潤率在一定區(qū)間保持穩(wěn)定。

在產(chǎn)品出口方面，由于勞動力成本的上升和國外部分國家的貨幣寬松政策，我國鋁合金車輪產(chǎn)品在國際市場上的價格優(yōu)勢被逐漸削弱，近期的中美貿(mào)易摩擦也給我國車輪的出口需求帶來較大不確定性。

同時，近幾年歐盟、澳大利亞、印度等國家和地區(qū)對中國汽車鋁輪產(chǎn)品出臺了反傾銷稅政策，目前，歐盟、澳大利亞和印度已對我國汽車鋁輪出口商收取傾銷稅，這降低了我國鋁輪出口產(chǎn)品的競爭力，加劇了國際競爭，一定程度上也將影響我國鋁輪產(chǎn)品的出口價格，進(jìn)而影響行業(yè)利潤率。

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