塑料工業(yè)正式誕生于 1907 年。經過一個世紀的發(fā)展,塑料已經成為與鋼鐵、木材、水泥并駕齊驅的重要基礎材料行業(yè)。正是由于輕質、絕緣、不腐不銹、性價比高等諸多優(yōu)點,塑料也成為了金屬、木材等材料的絕佳替代品。
(1)全球塑料制品行業(yè)概況
近年來,全球塑料行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,產業(yè)結構持續(xù)升級優(yōu)化。受益于人們日益增強的環(huán)保意識和各國政府部門出臺的限制性法規(guī),行業(yè)內企業(yè)紛紛加快環(huán)境友好型塑料的研發(fā)與產業(yè)化應用進程。根據歐洲塑料制造商協(xié)會(PlasticsEurope)數據顯示,2010 年至 2021 年全球的塑料產量由 2.65 億噸增長至3.90 億噸,年復合增長率為 3.58%,增勢平穩(wěn)。
數據來源:歐洲塑料工業(yè)協(xié)會(PlasticsEurope)
從全球塑料制品產量區(qū)域分布來看,亞洲是全球塑料制品產量最大的地區(qū)。2020 年該地區(qū)塑料制品產量占全球塑料制品產量的比重為 52%,遠高于全球第二塑料市場北美自由貿易區(qū)的和全球第三大塑料市場歐洲。其中在全球及亞洲塑料市場中,中國為塑料產品產量最大的國家,2021 年中國塑料產量占全球塑料市場的份額為 32%,產量年增長率均超過其他國家和地區(qū)。
注:CIS 是指獨立國家聯(lián)合體,現有 9 個成員,分別是阿塞拜疆、亞美尼亞、白俄羅斯、
吉爾吉斯斯坦、摩爾多瓦、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦;EU27+3 指歐盟成員國、挪威、瑞士及英國伴隨著高分子材料技術的發(fā)展、塑料加工工藝的提升和對環(huán)保要求的提高,全球范圍對優(yōu)質塑料制品的需求持續(xù)上升,中國逐漸在全球范圍內的塑料制品供應承擔更重要的角色。未來,制造過程和產品的環(huán)境友好、產品性能的進一步提升和產品應用的多樣化將成為塑料工業(yè)發(fā)展的大趨勢。
隨著近些年來,全球各國在建筑、汽車和電器電子領域的塑料消費量不斷增加,塑料行業(yè)市場規(guī)模也隨之迅速增長,根據 Grand View Research 研究報告及statista 數據,2021 年全球塑料制品市場規(guī)模達到 5,930 億美元,預計 2027 年全球塑料市場規(guī)模將增長至 7,543 億美元。
數據來源:Grand View Research、statista
(2)國內塑料行業(yè)概況
隨著經濟的快速發(fā)展,我國已成為塑料制品生產和消費大國。根據國家統(tǒng)計局數據,《2022 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))》中橡膠和塑料制品收入占全國工業(yè)收入的比例為 2.16%,排名 15 位,是國民經濟的重點產業(yè)。
2010 年至 2022 年,我國塑料制品產量由 5,831 萬噸增長至 7,772 萬噸,年復合增長率為 2.42%。伴隨居民消費水平快速提高,我國塑料制品產量快速增長,2010年我國已成為全球最大的塑料制品消費國和生產國。
從需求量分析,我國塑料制品行業(yè)擁有廣闊的市場需求,首先根據中國模具工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《模具行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中指出,2015 年我國人均塑料消費量約為 64 公斤,僅為發(fā)達國家的 1/3,雖然我國已成為世界第一大塑料消費國,但與發(fā)達國家人均塑料消費量相比,仍存在巨大的市場潛力。根據思瀚咨詢統(tǒng)計,2021 年中國塑料制品行業(yè)國內市場規(guī)模達到 16,156 億元,同比增長10.7%。
數據來源:思瀚咨詢
目前,塑料制品的高端應用領域正在逐步強化,塑料制品業(yè)仍處于上升發(fā)展階段,轉型升級在穩(wěn)步推進。未來,隨著產業(yè)結構逐步轉型升級,高檔產品比重將逐步加大,基礎配套服務功能將不斷完善,市場空間仍然較大。
此外,出口是我國塑料工業(yè)的一大組成部分,塑料制品也面臨廣泛的出口需求。近年來,中國塑料制品功能得到有效提升,塑料制品出口量穩(wěn)步增加,出口形勢持續(xù)樂觀。2021 年全國塑料制品商品出口額為 989.90 億美元,較上年增加137.20 億美元。2022 年全國塑料制品商品出口額為 1,078.10 億美元,同比增長8.90%。行業(yè)內的頭部廠商通常與知名全球連鎖零售企業(yè)如宜家、沃爾瑪等建立良好的合作關系,其產品的相當一部分將出口至世界各地。
未來,隨著全球化程度的進一步加深,塑料家居用品將持續(xù)保持旺盛的出口需求。
(3)日用塑料制品領域
日用塑料制品行業(yè)是國民基礎產業(yè),是重要的民生產業(yè),是有著廣闊發(fā)展前景的優(yōu)勢產業(yè)。隨著人們生活理念的改變,越來越多的人偏好輕巧、便捷的日用品,而塑料具有重量輕、可塑性強、制造成本低、功能廣泛等特點,日用塑料制品愈加成為現代社會生活中不可缺少的一部分,廣泛應用于家居產品。
塑料制品人均年消費量往往與所在地經濟發(fā)達程度相關,發(fā)達國家如美國(170kg)、比利時(200kg)等的人均年消費量較高。由于生活習慣、消費理念的影響,發(fā)達地區(qū)消費能力較強,家中購置的物品較多,收納產品為居家收納提供了有效的方案;居家方面,輕便、易移動的塑料收納產品則便于人們對物品進行快速的收納與整理。近年來,隨著中國、東南亞等國家經濟的快速增長,人們的消費能力增強,生活節(jié)奏加快、消費意識逐漸改變,日用塑料制品的增長空間將進一步擴大。
從供給端分析,2015-2017 年我國日用塑料制品產量平穩(wěn)增長,于 2017 年達到 655.14 萬噸。自 2018 年以來,我國產業(yè)轉型升級包括“限塑令”在內的一系列法律法規(guī)對塑料工業(yè)產生了一定影響,日用塑料制品產量出現下滑,2018 年跌至最低,此后逐年遞增。而在 2021 年,產量大幅上升達到 701.53 萬噸,超過2017 年峰值。
從內部因素上看,嚴格的環(huán)保政策助力本行業(yè)的結構優(yōu)化,淘汰了落后產能,提升了行業(yè)集中度;從外部因素上,快速增長的收納市場為日用塑料制品行業(yè)帶來了巨大需求,對沖了政策監(jiān)管對產量帶來的不利影響。
數據來源:中國塑料加工工業(yè)協(xié)會
從需求端分析,我國日用塑料制品行業(yè)擁有廣闊的市場需求。首先,我國經濟的快速騰飛,居民穩(wěn)步增長的收入水平使人們在家居生活用品方面的關注點從簡單的實用性向兼顧美觀與實用性延伸。消費理念的改變意味著人們愿意購買美觀實用的產品去提升生活品質。而日用塑料制品質輕便美觀,替換周期相對較短,與新形勢下消費者消費偏好高度貼合,具有持續(xù)發(fā)展的市場潛力。
其次,我國快速推進的城市化進程將加快居民的生活節(jié)奏。生活節(jié)奏的加快促使人們加大消費力度,購置更多的商品,對收家居收納產品的需求量逐步擴大。此外,隨著全球化程度的不斷提升和“一帶一路”新興市場的開辟,日用塑料制品的出口規(guī)模有望進一步擴大。
從技術水平和競爭格局的角度來看,目前,我國日用塑料制品行業(yè)整體集中度較低,廠商眾多,技術水平參差不齊,這種情況廣泛存在于包括家居收納在內的行業(yè)內各領域。未來,政策和居民環(huán)保意識將共同促進行業(yè)技術水平的提升,行業(yè)產業(yè)結構的優(yōu)化,落后產能將被逐步淘汰,具有領先優(yōu)勢的頭部廠商將獲得更為有利的發(fā)展環(huán)境,行業(yè)集中度將進一步得到提升。
(4)真空收納袋領域
真空收納袋領域屬于家居收納用品行業(yè)細分領域之一。有效的節(jié)省家庭收納空間是眾多家庭所追求的目標,所以專門為節(jié)省空間而設計的真空收納袋產品應運而生。真空收納袋具有防潮、防霉、防蛀、防異味等特點,主要用于棉被和各種衣物收納。
①天貓平臺銷售及市場情況
2019 年 1 月至 2022 年 12 月期間,根據天貓平臺生意參謀真空收納袋類目(包含被子壓縮袋、衣物壓縮袋、雜物壓縮袋 3 個子類目)的銷售數據,該領域的平均年銷售金額約在 7.31 億元至 9.03 億元。
2019 年 1 月至 2022 年 12 月期間,該領域在天貓電商平臺上的直接競爭品牌共計 320 個。其中,前十大品牌的市場占有率情況如下圖所示:
上述期間,“太力”品牌市場占有率排名第一,約占 15%-30%。其他主要競爭品牌包括收納博士、昂圖、百易特、圣浪等。
②京東平臺銷售及市場情況
2020 年 9 月至 2022 年 12 月期間,根據京東平臺真空收納袋的銷售數據,在該領域的平均年銷售金額約在 0.93 億元至 1.01 億元。
2020 年 9 月至 2022 年 12 月期間,該領域在京東電商平臺上的直接競爭品牌共計 102 個。其中,前十大品牌的市場占有率情況如下圖所示:
上述期間,“太力”品牌市場占有率排名第一,約占 15%-40%。其他主要競爭品牌包括收納博士、米米醬、喔爸、京東京造等。
(5)垂直墻壁置物領域
垂直墻壁置物產品領域屬于家居收納用品行業(yè)細分領域之一。在日常生活中通過垂直空間利用,掛鉤及置物架是一種節(jié)省空間的設計與應用。垂直墻壁置物產品以其承載力強,可重復使用,不留痕跡,不傷墻面的產品特點,廣泛適用于廚房、浴室、臥室等多場景收納。該領域市場經過了初期的嘗試和探索階段,目前正處于蓬勃快速發(fā)展時期。
①天貓平臺銷售及市場情況
2019 年 1 月至 2022 年 12 月期間,根據天貓平臺生意參謀垂直墻壁置物領域(包含整理架/置物架/收納架、掛鉤/粘鉤、浴室角架/置物架、牙刷架/牙具座、浴巾架/毛巾架等 9 個子類目)的銷售數據,該領域天貓平臺的平均年銷售金額約在 47.94 億元至 57.50 億元。
2019 年 1 月至 2022 年 12 月期間,垂直墻壁置物產品在天貓平臺上的直接競爭品牌共計 1,779 個。其中,前十大品牌的市場占有率情況如下圖所示:
天貓平臺垂直墻壁置物產品市場呈現出日用塑料制品行業(yè)整體集中度較低的特點,沒有特別明顯的競爭優(yōu)勢品牌,前十大品牌市場占有率在 15%左右,“太力”品牌報告期內的市場占有率約 1%-2%。
②京東平臺銷售及市場情況
2020 年 9 月至 2022 年 12 月期間,根據京東平臺垂直墻壁置物領域的銷售數據,垂直墻壁置物產品在京東平臺的平均年銷售金額約在 3.22 億元至 3.71 億元。
2020 年 9 月至 2022 年 12 月期間,該領域在京東平臺上的直接競爭品牌共計 1,875 個。其中,前十大品牌的市場占有率情況如下圖所示:
“太力”品牌報告期內的市場占有率排名第一,約占 2%-7%。2022年以前,京東平臺前十大品牌市場占有率在 20%-30%左右;2022 年 7 月開始,隨著更多品牌進入京東平臺這一細分產品領域,京東平臺銷售額增長明顯,同時前十大品牌的市場占有率進一步下降至 15%左右,京東平臺垂直墻壁置物產品領域亦呈現出日用塑料制品行業(yè)整體集中度較低的特點。
更多本行業(yè)研究分析詳見思瀚產業(yè)研究院,同時思瀚產業(yè)研究院還提供、產業(yè)研究、可行性研究報告、商業(yè)計劃書、產業(yè)規(guī)劃、概念性規(guī)劃等解決方案。