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1)OLED 顯示的商業(yè)化應用趨勢明顯
作為新型顯示技術(shù),近年來 OLED 顯示的商業(yè)化應用趨勢開始逐步體現(xiàn),市場規(guī)模不斷增長,AMOLED 面板的出貨面積由 2014 年的 155.05 萬平方米增長至 2022 年的 1,411.54 萬平方米,復合增長率達到 31.80%。
2)OLED 具備多元化的市場結(jié)構(gòu)
目前,AMOLED 顯示面板的主要終端應用領(lǐng)域仍然為電視和手機產(chǎn)品,2022年電視和手機OLED面板的出貨面積分別為725.24萬平方米、591.65萬平方米。
作為首先實現(xiàn) AMOLED 商業(yè)化應用的終端產(chǎn)品,手機市場的發(fā)展一直以來都是帶動 AMOLED 面板需求的主要動力。
2010 年,三星憑借面板和手機整機一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,率先在其旗艦產(chǎn)品 Galaxy S 上使用了 AMOLED 屏幕,打開了 AMOLED 顯示在手機終端的應用市場。隨后三星通過 Galaxy Edge 系列手機充分發(fā)揮了 AMOLED 顯示的柔性顯示特性,進一步鞏固了 AMOLED 顯示在手機終端市場的地位。
2017 年,蘋果推出了其首款 OLED 手機 iPhone X,加速了AMOLED 顯示在手機終端的應用,華為、OPPO、小米等國產(chǎn)手機品牌紛紛推出各自的 OLED 機型,AMOLED 面板在手機端的出貨面積持續(xù)增長。
2014 年至2022 年,全球手機 AMOLED 面板的出貨面積由 122.78 萬平方米增至 591.65 萬平方米,復合增長率為 21.72%。
電視是 OLED 顯示的另一個主要終端應用市場,但受限于良品率爬坡、價格偏高、產(chǎn)能不足等原因,OLED 顯示技術(shù)在電視等大尺寸屏幕產(chǎn)品上短時間內(nèi)難以實現(xiàn)對 TFT-LCD 顯示技術(shù)的取代。但隨著三星、LG 及國內(nèi)主要面板廠商的持續(xù)投入,高世代產(chǎn)線實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)、大尺寸 OLED 面板良品率不斷爬升,AMOLED 顯示面板在電視端的滲透率呈上升趨勢,帶動了 AMOLED 顯示面板在電視端出貨面積的持續(xù)增長。2014 年至 2022 年,全球電視端 AMOLED 面板的出貨面積由 14.4 萬平方米增至 725.24 萬平方米,復合增長率達到 63.22%。
3)5G 技術(shù)的發(fā)展將促進 OLED 市場的持續(xù)增長
未來,5G 技術(shù)的不斷發(fā)展將促進 OLED 顯示面板行業(yè)的持續(xù)增長。2019 年2 月,華為和三星相繼發(fā)布柔性 OLED 折疊手機,折疊手機由于其便攜性、復合功能性,有望逐步實現(xiàn)手機、平板等多種產(chǎn)品的功能整合,在 5G 應用場景下為柔性 OLED 帶來新的終端需求增長。同時,智能手表、VR 設備等智能可穿戴領(lǐng)域,OLED 憑借其柔性顯示、低功耗等特點成為最佳選擇。根據(jù) Omdia 的預計,
2023 年 AMOLED 顯示面板在智能手表領(lǐng)域的市場規(guī)模將達到約 31.29 億美元,新興市場的需求增長將帶動 AMOLED 顯示面板市場規(guī)模的不斷增長。2022 年至2029年,AMOLED顯示面板的出貨面積預計將從1,411.54萬平方米增至3,470.76萬平方米,復合增長率達到 13.72%。
4)面板市場的蓬勃發(fā)展將帶動上游 OLED 材料市場的發(fā)展
下游 OLED 面板市場規(guī)模的增長也帶動了上游 OLED材料市場的發(fā)展。2020年全球 OLED 市場對顯示材料的需求量為 88.47 噸,2021 年為 117.39 噸,同比增長 32.68%。2022 年,OLED 終端材料市場的需求增至 117.54 噸,較 2021 年增長 0.13%,其中發(fā)光材料和通用材料的需求量占比分別為 19.16%和 80.84%。
OLED 終端材料市場目前處于充分競爭階段,尚無某一家企業(yè)能夠占據(jù)顯著高的市場份額。同時,OLED 終端材料品種也較多,且技術(shù)迭代更新速率較快,但隨著 OLED 材料市場應用量的不斷增長,其產(chǎn)品價格也一直處于下降趨勢。
2020 年 OLED 終端材料的市場規(guī)模約為 12.95 億美元,2022 年增至約 15.67 億美元,增幅約 20.96%。