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煤炭綜采設(shè)備后市場行業(yè)發(fā)展前景
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 速達股份    2023-07-28

我國煤礦機械后市場的服務(wù)主體目前以煤礦企業(yè)自服務(wù)和專業(yè)后市場服務(wù)商為主，未來行業(yè)的發(fā)展趨勢將更有利于專業(yè)后市場服務(wù)提供商，影響本行業(yè)的發(fā)展前景的主要有利因素如下：

（1）專業(yè)化服務(wù)模式的主流化

2022 年度，我國煤炭開采和洗選業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達到 4.02 萬億元，依托于這個巨大的萬億級市場，僅煤炭綜采設(shè)備維修及配件支出（不包含二手設(shè)備租售市場）每年達 200 多億元人民幣，煤礦機械后市場具有廣闊空間。

目前煤機后市場中煤企自服務(wù)占比較高，在市場需求和產(chǎn)業(yè)政策的聯(lián)合推動下，專業(yè)服務(wù)模式未來將成為煤機后市場的主流模式，煤企自服務(wù)占比將逐步下降，這將給專業(yè)服務(wù)提供商釋放較為可觀的市場空間。

現(xiàn)階段煤炭企業(yè)自服務(wù)模式在設(shè)備維修領(lǐng)域占比較高，主要是由于第三方服務(wù)商目前整體上規(guī)模小、服務(wù)能力弱，難以保證煤炭企業(yè)需求。

但煤企自服務(wù)部門往往都是煤礦企業(yè)的成本中心，對自身經(jīng)營效率、成本等方面都有所影響，不利于其聚焦主業(yè)。隨著市場競爭加劇，第三方專業(yè)服務(wù)商將進一步加強服務(wù)能力和技術(shù)水平，在效率和成本上的優(yōu)勢也會逐步凸顯，市場占有率也將隨之上升。

近年來，國企混合所有制改革成為國企改革中的最大熱點，整體上仍將朝縱深方向持續(xù)推進。煤炭企業(yè)客戶多為大型國有企業(yè)，國企改革的眾多舉措將促使國有煤炭企業(yè)剝離一些輔助性的產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向社會采購，進一步聚焦主業(yè)，提高生產(chǎn)經(jīng)營效率。這一改革趨勢將加速改變目前煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)格局，從自服務(wù)逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)服務(wù)商采購。

（2）行業(yè)集中度的逐步提升

在我國煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)中，目前除煤炭企業(yè)自服務(wù)主體外，還有數(shù)量眾多的外部第三方服務(wù)主體，這些外部服務(wù)主體大都呈現(xiàn)規(guī)模小、服務(wù)品種單一、服務(wù)區(qū)域窄、技術(shù)能力差等特點，隨著煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)的深化發(fā)展，設(shè)備智能化的趨勢、下游煤礦企業(yè)的客戶集中度提升、綜合服務(wù)商的規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同優(yōu)勢等將促使行業(yè)集中度會進一步上升，具有較強實力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)公司將獲得了更大的發(fā)展空間。

設(shè)備智能化的趨勢促使行業(yè)集中度的提升。近年來，美國、日本、歐盟等主要能源大國均出臺了一系列針對能源科技的法律法規(guī)和政策措施，將“科學(xué)與能源”確立為第一戰(zhàn)略主題，提出了能源保障、環(huán)境、經(jīng)濟效益和安全并舉的方針。

我國已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，能源供應(yīng)能力顯著增強，科技已經(jīng)成為了能源未來發(fā)展的決定性因素，煤礦的智能化改造也成為了我國能源改革的重要任務(wù)之一。2020 年，國家發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求延伸智能煤機制造產(chǎn)業(yè)鏈。

2021 年，國家能源局、國家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)了《煤礦智能化建設(shè)指南（2021 年版）》，提出智能化煤礦應(yīng)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)思路。隨著設(shè)備本身也逐步智能化，煤礦機械產(chǎn)業(yè)鏈將會更多與服務(wù)相結(jié)合，以提供整體解決方案的總包服務(wù)為方向。

后市場服務(wù)行業(yè)也相對應(yīng)地向智能化、綜合化、服務(wù)化發(fā)展，這不僅會新增大量現(xiàn)存設(shè)備的智能化技術(shù)改造項目，拓寬后市場的發(fā)展空間，也給后市場服務(wù)商提出了挑戰(zhàn)，為具有較強實力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)公司提供更大的發(fā)展機遇，許多較小規(guī)模的區(qū)域性外部服務(wù)提供商會因無法滿足日益高標(biāo)準(zhǔn)的需求紛紛關(guān)停調(diào)整，行業(yè)集中度提升的趨勢明顯。

下游煤礦企業(yè)的客戶集中度提升，將為具有較強實力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)公司提供更多的市場機會。在供給側(cè)改革大趨勢下，我國能源政策頻推，大力支持煤炭開采行業(yè)大型化、集約化、智能化，鼓勵組建億噸級的特大型煤炭集團；淘汰落后產(chǎn)能，對規(guī)模小、開采水平低的民營煤礦采取關(guān)停、整改、合并等措施。

近年來，大型國有煤炭集團陸續(xù)合并：2017 年，中國國電集團和神華集團正式掛牌合并為國家能源集團；2020 年，山東能源集團和兗礦集團合并，保留山東能源集團名稱；同年，山西省同煤集團、晉煤集團、晉能集團、潞安集團、華陽新材料科技集團相關(guān)資產(chǎn)和改革后的中國（太原）煤炭交易中心合并為晉能控股集團；此外，陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)等主要能源供給區(qū)域近年均著力于在全省層面的煤炭企業(yè)合并，形成若干大規(guī)模的集約化煤炭集團，減少落后產(chǎn)能。

從長期來看，受益于供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能等因素影響，煤炭行業(yè)的參與主體集中度將大幅提高，新的行業(yè)格局下的發(fā)展態(tài)勢將使得煤礦企業(yè)客戶更加重視設(shè)備的安全和可靠性，對后市場產(chǎn)品和

服務(wù)的品質(zhì)管控要求更高，采購將平臺化和集約化，這將有利于具有較強實力、技術(shù)過硬的綜合性服務(wù)公司，迫使小規(guī)模的區(qū)域性服務(wù)提供商逐步退出市場。

規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同優(yōu)勢將促使規(guī)模較大的服務(wù)商與規(guī)模較小的區(qū)域性服務(wù)商在效率和成本方面的差距進一步加大，規(guī)模較大的服務(wù)商將獲得更高的市場份額。我國煤礦機械后市場服務(wù)行業(yè)競爭主體雖然眾多，但大都是提供單品類、區(qū)域性服務(wù)商，目前跟速達股份一樣能夠提供全品類的后市場綜合服務(wù)的提供商還幾乎沒有。

行業(yè)里速達股份的業(yè)務(wù)圍繞煤礦機械全壽命周期開展，產(chǎn)品的服務(wù)范圍涵蓋了煤礦機械的多個階段，主要包括備品配件供應(yīng)管理服務(wù)、維修與再制造、專業(yè)化總包服務(wù)、易裝備業(yè)務(wù)。規(guī)模較大的服務(wù)商完整的服務(wù)產(chǎn)品體系可滿足不同時期煤炭企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需求，不僅可形成規(guī)模優(yōu)勢，服務(wù)品類互為依托，協(xié)同發(fā)展，還具有較強的業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢，這將使得其在成本和效率上更具競爭優(yōu)勢，形成強者恒強的競爭局面，推動行業(yè)集中度的提升。

（3）后市場服務(wù)品種的豐富及滲透率的提高

目前我國煤礦機械后市場雖然已經(jīng)形成與汽車后市場行業(yè)相似的維修養(yǎng)護、配件供應(yīng)等幾大子行業(yè)，但二手交易、專業(yè)化總包服務(wù)等新服務(wù)品類尚未成熟，后市場服務(wù)對煤礦行業(yè)的整體滲透率依然偏低。隨著行業(yè)的發(fā)展，二手機械設(shè)備的租售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、專業(yè)化總包服務(wù)的興起、設(shè)備智能化趨勢，致使后市場服務(wù)滲透率上升，市場空間擴大。

二手機械設(shè)備的租售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展將帶動后市場滲透率的上升。近年來，越來越多的煤企開始思考生產(chǎn)效率和經(jīng)營成本的問題，既需要提高機械化程度和作業(yè)的安全性，又要面臨購置新的煤礦機械設(shè)備成本高企的問題，這種尷尬局面催生了煤礦機械市場有了更加豐富細(xì)化的后市場服務(wù)需求，比如二手設(shè)備的買賣、租賃、置換、回購。這些新的服務(wù)品類將帶動煤礦機械后市場的進一步發(fā)展。

我國煤礦二手設(shè)備租售業(yè)務(wù)目前還處于起步階段，未來市場潛力很大。據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2008-2017 年十年間，我國煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資額達 39,024 億元人民幣，煤礦機械設(shè)備總投資約占煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資的 20%，可見煤礦機械設(shè)備存量市場巨大。

在煤炭企業(yè)主輔分離的大趨勢下，專業(yè)化總包服務(wù)是未來煤機后市場服務(wù)的重要趨勢，能更深層次地解決客戶需求，進一步提升后市場服務(wù)行業(yè)滲透率。

煤炭企業(yè)在煤礦開采經(jīng)營中，對于機械設(shè)備的管理過去是偏粗放的，往往存在及時性、穩(wěn)定性和冗余成本等問題，專業(yè)化總包服務(wù)是一種綜采設(shè)備使用全壽命周期管理的綜合型解決方案，將日常點檢維護、備品配件供應(yīng)管理和維修與再制造服務(wù)相結(jié)合，根據(jù)每月實際出煤量和采煤量等工作量費用計算服務(wù)費用，與客戶生產(chǎn)效益掛鉤。

通過專業(yè)化總包服務(wù)，幫助客戶減少設(shè)備管理的人員、消除庫存資金占用及呆滯庫存積壓等，提高了設(shè)備運行的穩(wěn)定性和降低全壽命周期內(nèi)的綜合使用成本，讓客戶實現(xiàn)“聚焦主業(yè)，持續(xù)提升生產(chǎn)經(jīng)營效率”的目標(biāo)。

煤機設(shè)備的智能化趨勢促使后市場服務(wù)行業(yè)空間擴大。2020年 2月 25日，由國家發(fā)展改革委、能源局、應(yīng)急部、煤監(jiān)局等 8 部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對我國煤炭機械設(shè)備智能化提出發(fā)展目標(biāo)：

①到 2021 年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦；

②到 2025 年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實現(xiàn)智能化；

③到 2035 年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化。

根據(jù)這一目標(biāo)，未來 5-10 年，不僅大量現(xiàn)存煤炭機械設(shè)備將面臨智能化技術(shù)改造需求，新增煤炭機械設(shè)備的智能化帶來總價值量的上升，相關(guān)的后市場服務(wù)附加值也會相應(yīng)提升，后市場服務(wù)行業(yè)空間將進一步拓寬。