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工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于金屬冶煉、能源化工、機(jī)械制造、食品醫(yī)療等通用工業(yè)領(lǐng)域,以及集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、電子設(shè)備及材料等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域。其中,應(yīng)用于電子半導(dǎo)體生產(chǎn)的氣體統(tǒng)稱為電子氣體,其余可統(tǒng)稱為通用工業(yè)氣體。
(1)通用工業(yè)氣體特點
在歐美國家等成熟市場,通用工業(yè)氣體行業(yè)以專業(yè)氣體公司運(yùn)營為主,占有超過 80%的市場份額,而在我國目前仍以大型鋼鐵、冶金及化工企業(yè)自行投資并運(yùn)營大宗氣站為主,外包專業(yè)氣體公司運(yùn)營為輔。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至 2022 年末我國空分產(chǎn)能共計 3,564.61 萬 Nm3/h(制氧量,下同)。其中,約 60%的產(chǎn)能為國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)自行運(yùn)營。
(2)通用工業(yè)市場規(guī)模
我國通用工業(yè)氣體行業(yè)在 80 年代末期已初具規(guī)模,到 90 年代后期發(fā)展迅速,在 2000 年后進(jìn)入快速發(fā)展階段。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù),2016 年我國通用工業(yè)氣體市場規(guī)模為 988 億元,至 2025 年有望達(dá)到近 2,400 億元的規(guī)模,年復(fù)合增長率達(dá) 10.27%。
依托金屬冶煉、能源化工等行業(yè)的發(fā)展,2018-2022 年中國空分裝置產(chǎn)能持續(xù)增長,平均增長率達(dá)到 7.7%,2022 年中國空分裝置產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張,連續(xù)第10年上升。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測,截至 2022 年底中國空分產(chǎn)能共計 3,564.61萬Nm3/h(制氧量,下同),新增產(chǎn)能 187.96 萬 Nm3/h,較 2021 年增長 5.57%。
預(yù)計 2023 年-2027 年,中國新增空分裝置產(chǎn)能約 1,000 萬 Nm3/h。到 2027 年底中國空分裝置產(chǎn)能將達(dá)到 4,565 萬 Nm3/h,五年平均增長率約為 5%。整體來看,在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下,下游相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能置換升級,中國空分裝置產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張。