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電線電纜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 萬(wàn)馬股份    2023-08-11

1、行業(yè)簡(jiǎn)介及上下游產(chǎn)業(yè)鏈

電線電纜是指用于電力、通信及相關(guān)傳輸用途的線材，是輸送電能、傳遞信息和進(jìn)行電磁轉(zhuǎn)換以及制造各種電機(jī)、電器、儀表所不可缺少的基礎(chǔ)器材。通常將芯數(shù)少、產(chǎn)品直徑小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品稱(chēng)為電線，其他的稱(chēng)為電纜。電線電纜的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣+屏蔽+護(hù)套”，導(dǎo)體一般由銅或鋁制成，絕緣、屏蔽和護(hù)套一般由橡膠和塑料制成。

我國(guó)電線電纜行業(yè)已形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，上游行業(yè)主要為基礎(chǔ)材料行業(yè)以及制造絕緣料、護(hù)套料及屏蔽料的塑料橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、橡膠和塑料行業(yè)等；中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類(lèi)型的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè)；下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機(jī)械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、新能源及建筑行業(yè)等。

電線電纜產(chǎn)品種類(lèi)繁多，下游應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。得益于下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)電線電纜行業(yè)需求旺盛。

（1）電力領(lǐng)域

近年來(lái)電網(wǎng)的投資持續(xù)保持在較高水平。2012-2021 年，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)每年的電網(wǎng)合計(jì)投資額維持在 3,500 億元以上，2021 年投資額更是高達(dá) 5,877 億元。國(guó)家電網(wǎng) 2022 年電網(wǎng)投資 5,094 億元，首次突破 5,000 億元；南方電網(wǎng) 2022 年規(guī)劃投資為 1,250 億元，較往年增幅明顯。因電網(wǎng)投資的規(guī)模及增速保持較高的水平，我國(guó)電力電纜行業(yè)將存在持續(xù)穩(wěn)定的需求。

《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中提到，“十四五”期間，南方電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約 6,700 億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。國(guó)家電網(wǎng)在 2021 年 9 月舉辦的 2021 能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇上表明，“十四五”期間國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入 3,500 億美元（約合2.23 萬(wàn)億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

這意味著，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資高達(dá) 2.9 萬(wàn)億元，高于“十三五”期間全國(guó)電網(wǎng)的總投資 2.57 萬(wàn)億元。受益于國(guó)家新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建和電網(wǎng)的持續(xù)投資，電線電纜產(chǎn)業(yè)將不斷優(yōu)化升級(jí)，持續(xù)發(fā)展。

（2）風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域

風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》等產(chǎn)業(yè)政策為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。2017-2022 年，風(fēng)力裝機(jī)量由 16,367 萬(wàn)千瓦上升至

36,544 萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.43%；風(fēng)力發(fā)電量由 2,695 億千瓦時(shí)上升至6,867 億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 20.57%。

綜上，風(fēng)電、光伏等新能源行業(yè)的高速發(fā)展將帶動(dòng)風(fēng)能電纜、光伏電纜需求持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)將全面推進(jìn)，到 2030 年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到 12 億千瓦以上。未來(lái)，在國(guó)家政策和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，風(fēng)能、光伏等新能源用電纜領(lǐng)域?qū)?huì)持續(xù)發(fā)展。

（3）建筑領(lǐng)域

建筑領(lǐng)域是電線電纜的重要應(yīng)用場(chǎng)景，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)提高城鎮(zhèn)化率的發(fā)展戰(zhàn)略和大力推行“一帶一路”倡議國(guó)家戰(zhàn)略使得建筑工程領(lǐng)域用電線電纜迅速增長(zhǎng)。

我國(guó)城鎮(zhèn)化率已由 2011 年的 51.27%提升至 2022 年的 65.22%，城市公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共建筑、居民住宅等投資規(guī)模也不斷增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，全國(guó)房屋施工面積由 2011 年的 85.18 億平方米增至 2022 年的 156.45 億平方米，整體復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 5.68%；全國(guó)房屋新開(kāi)工面積由 2011 年的 42.71 億平方米增至 2022 年的 43.84 億平方米，其中 2018 年至 2022 年新開(kāi)工面積逐年下降，由2018 年的 55.88 億平方米下降至 2022 年的 43.84 億平方米。雖然住宅開(kāi)發(fā)投資景氣度下行，但是在穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)推進(jìn)下，基礎(chǔ)設(shè)施及公共建筑建設(shè)投資規(guī)模穩(wěn)定。

在建筑領(lǐng)域，從工程建造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、通電入戶到室內(nèi)裝潢等環(huán)節(jié)均需要耗用大量電線電纜產(chǎn)品。隨著政策環(huán)境不斷改善，城市的品質(zhì)提升以及城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，安全、環(huán)保、低碳、節(jié)能的消防安全意識(shí)增強(qiáng)，環(huán)保型布電線等建筑領(lǐng)域用電線電纜仍具備市場(chǎng)前景。

（4）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)

1）我國(guó)已成為世界第一大電線電纜制造國(guó)，電線電纜需求平穩(wěn)增長(zhǎng)

電線電纜產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱型行業(yè)之一，是各產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的組成部分。在電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車(chē)以及造船等下游領(lǐng)域需求的拉動(dòng)下，我國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為世界第一大電線電纜制造國(guó)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，自 2018 年以來(lái)，我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，2019 年突破萬(wàn)億元，2022 年達(dá) 1.17 萬(wàn)億元，預(yù)計(jì) 2023 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1.20 萬(wàn)億元。

2）我國(guó)電線電纜行業(yè)集中度偏低，但上升趨勢(shì)顯著

我國(guó)電線電纜行業(yè)已較為成熟，總量增速較為平穩(wěn)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)在近年來(lái)正發(fā)生著快速調(diào)整。2017-2022 年間，線纜行業(yè)代表企業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)集中度不斷提升。

根據(jù)上海電纜研究所有限公司公布的 2022 年度線纜行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)十強(qiáng)名單，剔除掉沒(méi)有公開(kāi)數(shù)據(jù)的非上市公司，篩選得到亨通光電、寶勝股份、中天科技、萬(wàn)馬股份等八家上市公司作為線纜行業(yè)代表企業(yè)。經(jīng)查閱各上市公司歷年年報(bào)，其線纜產(chǎn)品銷(xiāo)售收入快速上升，合計(jì)市場(chǎng)占用率從 2017 年的 7.39%上升至 2022 年的 15.44%。

此外，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，美國(guó)前十名線纜制造商占據(jù)了市場(chǎng)份額的 70%、法國(guó)前五名線纜企業(yè)占市場(chǎng)份額的 90%以上。對(duì)比海外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有發(fā)展格局，我國(guó)電線電纜行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍有較大提升空間，未來(lái)市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)持續(xù)向頭部企業(yè)靠攏。

總體而言，我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，集中度偏低但上升趨勢(shì)明顯。隨著市場(chǎng)監(jiān)管不斷加強(qiáng)，電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量要求趨嚴(yán)，市場(chǎng)需求向頭部線纜企業(yè)集中，公司亟需擴(kuò)充產(chǎn)品產(chǎn)能，順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

3）電線電纜產(chǎn)品用途廣泛，電力電纜仍占據(jù)主流

電線電纜主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)和機(jī)器設(shè)備以及儀器儀表系統(tǒng)等領(lǐng)域，其產(chǎn)品分為電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜和光纜、裸電線、繞組線五個(gè)大類(lèi)。

在我國(guó)電線電纜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，電力電纜作為電力系統(tǒng)主干線路和配網(wǎng)線路中用于傳輸和分配電能的關(guān)鍵產(chǎn)品，其應(yīng)用功能基礎(chǔ)、范圍廣泛，產(chǎn)品收入規(guī)模占比較大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的 39%，仍是行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域。發(fā)行人的主要產(chǎn)品為電力電纜，受益于未來(lái)大容量、遠(yuǎn)距離、特高壓輸電工程建設(shè)以及電網(wǎng)改造工程建設(shè)工程，市場(chǎng)前景廣闊。

4）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，安全、環(huán)保成為發(fā)展新趨勢(shì)

電線電纜作為電能運(yùn)輸?shù)闹饕緩?，其質(zhì)量可靠性是確保供配電系統(tǒng)及用電設(shè)備安全使用的基礎(chǔ)。一旦電線電纜產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，尤其是在公共場(chǎng)所，可能?chē)?yán)重威脅到民眾的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全，導(dǎo)致重大安全事故的發(fā)生。2017 年，西安地鐵奧凱電纜事件后，人們更加意識(shí)到電線電纜的質(zhì)量是社會(huì)安全的生命線，須嚴(yán)防死守。

隨著世界各國(guó)對(duì)安全和環(huán)保問(wèn)題的日益重視，安全及環(huán)保性能成為評(píng)價(jià)電線電纜產(chǎn)品性能的重要指標(biāo)。全球主要地區(qū)、國(guó)家和機(jī)構(gòu)均發(fā)布了電線電纜產(chǎn)品的相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，例如我國(guó) CCC 強(qiáng)制認(rèn)證、美國(guó) UL 認(rèn)證、歐盟 CE 認(rèn)證、英國(guó)BASEC 認(rèn)證及歐盟 RoHS 指令等。

根據(jù)歐盟 RoHS 指令要求，在新投放市場(chǎng)的電子電器設(shè)備中有害物質(zhì)不得超過(guò)規(guī)定限值；中國(guó)對(duì)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的電線電纜產(chǎn)品亦規(guī)定了有害物質(zhì)含量、無(wú)鹵、低煙、毒性、燃燒等要求。隨著人們對(duì)安全、環(huán)保意識(shí)的不斷提高，高質(zhì)量、環(huán)保型電纜的研發(fā)與推廣也日益受到重視。