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汽車線纜行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 卡倍億    2023-08-14

（1）汽車線纜行業(yè)簡(jiǎn)介

汽車線纜是汽車電器的重要元器件之一，用于汽車的電能傳輸、信號(hào)傳遞和控制。由于汽車內(nèi)部是一個(gè)存在震動(dòng)、摩擦、臭氧、油污、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復(fù)雜條件的工作環(huán)境，要求汽車線纜具有耐熱、耐寒、耐磨、耐油和抗干擾等各種功能，以保證汽車行車安全。汽車線纜不同于其他類型線纜，是根據(jù)汽車的需求而專門設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的。同時(shí)隨著汽車性能的不斷提高以及電動(dòng)汽車和智能汽車時(shí)代的到來(lái)，對(duì)汽車線纜的性能要求也越來(lái)越高。

汽車線纜與銅材沖制而成的接觸件端子（連接器）壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體捆扎成汽車線束，是汽車內(nèi)部輸送電能及通訊的基本載體。汽車線束的重量組成 75%-80%是汽車線纜。

根據(jù)汽車線纜的用途、電壓、耐溫、材質(zhì)的不同，汽車線纜有以下多種分類：

（2）汽車線纜行業(yè)特點(diǎn)

①汽車線纜行業(yè)有較強(qiáng)的地域性

我國(guó)汽車零部件行業(yè)由于長(zhǎng)期受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地域條件的影響，形成了地域差別。主要廠商分布格局逐漸清晰，呈現(xiàn)集群狀態(tài)，主要集聚在六大板塊：長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、京津冀環(huán)渤海地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)。

其中， 規(guī)模最大的是長(zhǎng)三角地區(qū)，形成了以上汽集團(tuán)等整車廠商為核心，多層級(jí)配套協(xié)作體系的產(chǎn)業(yè)鏈集群。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的集群效應(yīng)可以有效提高規(guī)模效應(yīng)，優(yōu)化資源配置，降低交易成本、生產(chǎn)成本和物流成本，實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)間的高效率分工協(xié)作。因此，包括汽車線纜在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)存在較強(qiáng)的地域性。

②汽車線纜行業(yè)有相對(duì)封閉的供應(yīng)商體系和較強(qiáng)的客戶粘性

汽車整車和零部件供應(yīng)商在汽車工業(yè)的發(fā)展過(guò)程中建立了科學(xué)的專業(yè)分工與協(xié)作體系，汽車廠商尤其是品牌汽車廠商對(duì)于供應(yīng)商的選擇極為慎重和嚴(yán)格，和各自的供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，從而形成了較為封閉的供應(yīng)體系。

汽車線纜廠商要進(jìn)入汽車線束廠商及整車廠商的合格供應(yīng)商系統(tǒng)，除了按照專業(yè)汽車線纜標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)第三方檢測(cè)外，須滿足汽車整車廠商的特殊技術(shù)要求后才能成為合格供應(yīng)商。合格供應(yīng)商的認(rèn)證過(guò)程周期長(zhǎng)，認(rèn)證程序復(fù)雜，新供應(yīng)商一般需要至少 2-3 年的認(rèn)證才能進(jìn)入整車廠商的供應(yīng)商體系。

通常，汽車整車廠商比選汽車線束供應(yīng)商時(shí)，線束供應(yīng)商的線纜供應(yīng)來(lái)源也需要進(jìn)入整車廠商的供應(yīng)商目錄，線束廠商需從該目錄中選取線纜供應(yīng)商，否則整車廠商不予認(rèn)可。線纜供應(yīng)商進(jìn)入線束廠商和整車廠商的供應(yīng)商名錄后，通常會(huì)保持穩(wěn)定持續(xù)的供貨關(guān)系。整車廠商通常也會(huì)優(yōu)先選擇上一代車型的線束生產(chǎn)商及其線纜供應(yīng)商，作為新車型的線束線纜供應(yīng)商。因此，汽車線纜供應(yīng)商與汽車線束廠商及整車廠商之間的粘性較高。

③汽車線纜行業(yè)具有周期性、季節(jié)性特征

汽車線纜行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟(jì)情況、國(guó)家政策和居民可支配收入影響較大，具有一定的周期性，隨著國(guó)民消費(fèi)水平的提高、城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，汽車線纜行業(yè)步入穩(wěn)定增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)周期。

汽車線纜行業(yè)的生產(chǎn)和銷售存在季節(jié)性波動(dòng)，季節(jié)性主要受下游汽車行業(yè)影響。汽車行業(yè)下半年為銷售旺季，下游廠商會(huì)在銷售旺季來(lái)臨之前備足原材料進(jìn)行生產(chǎn)，因此本行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)通常每年下半年的銷售收入高于上半年，下半年產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率較上半年會(huì)有較大幅度的提升。

（3）汽車線纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

汽車線纜市場(chǎng)容量取決于汽車整車產(chǎn)量。2022 年，我國(guó)汽車產(chǎn)量為 2,702.1萬(wàn)輛，其中新能源汽車為 705.8 萬(wàn)輛。結(jié)合行業(yè)研究數(shù)據(jù)、下游線束廠商披露的線束成本構(gòu)成及公司了解到的行業(yè)信息，以一輛傳統(tǒng)汽車整車線纜價(jià)值 500 元、一輛新能源汽車整車線纜價(jià)值 1,200 元計(jì)算，2020 年我國(guó)傳統(tǒng)汽車線纜市場(chǎng)規(guī)模約為 119.29 億元，新能源汽車線纜市場(chǎng)規(guī)模約為 16.40 億元，汽車線纜整體市場(chǎng)規(guī)模為 135.69 億元；

2022 年，我國(guó)傳統(tǒng)汽車線纜市場(chǎng)規(guī)模約為 99.82 億元，新能源汽車線纜市場(chǎng)規(guī)模約為 84.70 億元，汽車線纜整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至 184.52 億元。隨著我國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)以及新能源汽車占比逐步提升，我國(guó)汽車線纜行業(yè)擁有較大的市場(chǎng)規(guī)模，行業(yè)發(fā)展前景較好。

（4）汽車線纜行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

①汽車電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)下汽車線纜迎新增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著傳統(tǒng)燃油汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)化，不同于傳統(tǒng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)所需的低壓線纜，新能源汽車的動(dòng)力電池所需的高壓線纜工作電壓為 600V 甚至是 1,000V，且需要考慮耐高溫、屏蔽性能、耐腐蝕性、薄壁、柔軟度、與整車電氣系統(tǒng)的電磁兼容性等因素，因此高壓線纜等新能源汽車專用線纜相較于傳統(tǒng)汽車線纜的價(jià)值更高，且屬于增量市場(chǎng)，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將隨新能源汽車技術(shù)及市場(chǎng)的發(fā)展迅速增長(zhǎng)。

智能網(wǎng)聯(lián)化汽車不是獨(dú)立于新能源汽車或傳統(tǒng)汽車的類型，而是指汽車智能化這一發(fā)展方向。智能網(wǎng)聯(lián)化汽車通常指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，具備復(fù)雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛并最終可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的汽車。

新能源汽車因?yàn)榫邆涓玫碾姎饧軜?gòu)基礎(chǔ)，更容易實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)化。工信部直屬的中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，2016-2021 年是我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的成長(zhǎng)階段，2022 年起進(jìn)入發(fā)展階段，并且會(huì)出現(xiàn)包括互聯(lián)網(wǎng)公司、手機(jī)終端廠商、通信設(shè)備廠商在內(nèi)的非傳統(tǒng)主機(jī)廠進(jìn)入造車行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)象，整車市場(chǎng)格局將發(fā)生變化，也會(huì)出現(xiàn)新的市場(chǎng)機(jī)遇。

工信部發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》預(yù)計(jì)，到 2025 年我國(guó) L2、L3 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量比例超過(guò) 50%。為實(shí)現(xiàn)上述汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化功能，智能網(wǎng)聯(lián)汽車車內(nèi)電子電器數(shù)量及功能增多，對(duì)汽車線束線纜的使用量更大。

②汽車線纜向輕量化嘗試

隨著汽車電子化、信息化的快速發(fā)展，汽車電子電器功能越來(lái)越多。汽車電子設(shè)備的大量使用，使車內(nèi)的電氣布線越來(lái)越長(zhǎng)、越來(lái)越復(fù)雜，汽車線束重量的增加，也導(dǎo)致整車成本和能耗的增加。

為了順應(yīng)節(jié)能和環(huán)保的趨勢(shì)，以及配合汽車整車設(shè)計(jì)的空間布局要求，汽車線纜輕量化是目前各大廠商努力嘗試的方向，其中線束的主要重量在于線纜的銅材，隨著鋁導(dǎo)體的焊接、壓接等工藝難關(guān)的攻克，部分汽車線纜以質(zhì)量較小的鋁導(dǎo)體取代銅導(dǎo)體，將成為未來(lái)汽車線纜行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

③高壓線纜將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

新能源汽車使用的高壓線纜主要選用 XLPE 電纜或者硅橡膠電纜。XLPE 電纜耐高溫等級(jí)較低但耐磨性好，美系汽車廠商以選用 XLPE 為多；硅橡膠電纜耐高溫等級(jí)高但耐磨性差，德系汽車廠商以選用硅橡膠電纜為主；國(guó)內(nèi)汽車廠商在XLPE 電纜或硅橡膠電纜的選用上無(wú)明顯偏好。

高壓線纜技術(shù)質(zhì)量要求高、生產(chǎn)難度大，大多以進(jìn)口為主。隨著國(guó)內(nèi)汽車線束線纜廠商技術(shù)能力的提升，新能源汽車使用的 XLPE 電纜和硅橡膠電纜逐步轉(zhuǎn)為由國(guó)內(nèi)線纜廠商生產(chǎn)，將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。