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含氟高分子材料的供給、需求情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 永和股份    2023-08-22

1）含氟高分子材料的供給情況

①含氟高分子材料技術壁壘較高，國內高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，高性能產(chǎn)品對外依賴度高

考慮到上游原料需求、高精度設備要求、技術壁壘等多方面因素，導致國 內生產(chǎn)含氟高分子材料的企業(yè)均為氟化工一體化程度較高的行業(yè)龍頭，中高端 市場也處于供給較為緊張狀態(tài)，具體原因如下： 含氟高分子材料均由氟單體聚合而來，但市場上氟單體的供應商很少，大 部分氟單體由制冷劑作為原料生產(chǎn)自給。氟單體四氟乙烯（TFE）為合成聚四 氟乙烯（PTFE）、聚全氟乙丙烯（FEP）的原料，由于其在常溫下為氣態(tài)，且有 毒性，運輸非常困難，提供該生產(chǎn)原料供應的產(chǎn)商較少，均為廠商自給。

因此，國內大多數(shù)相關生產(chǎn)企業(yè)均需從制冷劑 HCFC-22 開始生產(chǎn)四氟乙烯 （TFE），再進一步生產(chǎn)得到六氟丙烯（HFP），最終聚合產(chǎn)生含氟高分子材料， 生產(chǎn)流程較長。 同時，由于國內企業(yè)對于含氟高分子材料研究起點比較低，很多技術還不成熟，所以對于我國氟化工產(chǎn)業(yè)來說中高端含氟高分子材料產(chǎn)品的生產(chǎn)并非易事。

因為氟化物的腐蝕性強，存在一定的安全隱患，對加工設備的金屬材質要求較高，也需要經(jīng)驗豐富、技術過硬的人員來操作。尤其是中高端含氟高分子材料產(chǎn)品，不僅需要企業(yè)具備相當長時間的技術積累，還需要配置高精度設備，歷經(jīng)較長時間嘗試多條技術路線后才能形成成熟理想的制造工藝。

②受益于需求拉動，含氟高分子材料產(chǎn)量維持高速增長

近年來，受益于通訊電纜、局域網(wǎng)電纜、5G 網(wǎng)絡基站、智能手機用導線等方面需求增長以及風電、環(huán)保、橋梁、建筑、半導體、新能源等行業(yè)的發(fā)展， 我國含氟高分子材料主要產(chǎn)品產(chǎn)量總體實現(xiàn)了穩(wěn)定較快增長。

根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021 年中國主要含氟高分子材料及單體（FEP、PTFE、PVDF、HFP）產(chǎn) 量為 20.98 萬噸，同比增長 11%；其中 PTFE 產(chǎn)品總產(chǎn)能達 16.9 萬噸/年，年產(chǎn) 量 8.9 萬噸，同比增長 5.9%；FEP 產(chǎn)品總產(chǎn)能達 2.63 萬噸/年，年產(chǎn)量 1.8 萬 噸，同比增長 12.5%；PVDF 產(chǎn)品總產(chǎn)能達 7.85 萬噸/年，年產(chǎn)量 5.68 萬噸，同比增長 19.33%。

根據(jù)《中國氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2022）》，2016 年以來，我國主要含氟 高分子材料（PTFE、PVDF、FEP、FKM）的產(chǎn)量由 2016 年的 14.60 萬噸增長 至 2021 年的 27.60 萬噸，年復合增長率為 13.58%。

2）含氟高分子材料的需求情況

由于含氟高分子材料具有很高的耐高低溫性、耐化學腐蝕性、耐久性和耐候性，在新能源、半導體、通信、裝備制造、電子電器、建筑紡織、汽車工 業(yè)、航天航空工業(yè)和軍工行業(yè)等國民經(jīng)濟的各個領域有廣泛的應用，具體如下：

①通信行業(yè)

含氟高分子材料電絕緣性突出，在較寬的使用溫度區(qū)間及頻率范圍內，具 有低介電常數(shù)并有特別低的損耗因子，且在高溫高壓和強腐蝕的環(huán)境下也能保 持它們的優(yōu)異性能，特別適用于需要低衰減的數(shù)據(jù)傳輸電纜。隨著 5G 的逐步 推廣，5G 基站的建設及 5G 通訊設備的普及將快速拉動相關含氟高分子材料的 市場需求。

②新能源行業(yè)

隨著全球對低碳環(huán)保的日益重視，光伏、風電等可持續(xù)新能源發(fā)展迅速， 目前部分地區(qū)光伏已可實現(xiàn)平價上網(wǎng)。含氟高分子材料在光伏發(fā)電用封裝膜及 風電葉片涂料方面已成為主流應用材料，未來應用領域仍在持續(xù)拓展。

③航空航天等高端制造領域

隨著航空航天工業(yè)的日益發(fā)展和對飛機性能要求的提高以及機載設備的更 新，飛機等相關航空航天設備傳送的信息量逐漸增加，在整個系統(tǒng)中起著“神經(jīng)”、“血管”作用的傳輸線的性能要求也越來越高，其中電線電纜的應用除了 考慮其電氣性能、機械性能和化學性能外，還應綜合考慮電網(wǎng)絡匹配關系、抗干擾能力、載流量大小、使用環(huán)境、機械強度、電纜保護等因素，含氟高分子 材料電纜具有輕量化、抗干擾以及優(yōu)異的物理化學性能，在航天航空等高端制造產(chǎn)業(yè)中正在發(fā)揮越來越重要的作用。

④民用電線電纜

由于含氟高分子材料的耐高溫及燃燒時無煙的特性，隨著社會對消防及安全等因素的重視程度逐步提升，使用含氟高分子材料生產(chǎn)的電線電纜將在如高層建筑、歷史建筑等領域替代傳統(tǒng) PVC、PE 制成的電線電纜。 此外，目前家庭中信息傳輸用途的電線電纜也主要由 PVC、PE 制成，為增 加其阻燃性，需要將其放在套管中。

若使用耐高溫的含氟高分子材料作為電信電纜的絕緣材料，則無需使用金屬管。在局域網(wǎng)絡的應用中，F(xiàn)EP 作為一種絕緣材料和電線護套材料已經(jīng)得到廣泛的應用，在發(fā)達國家建筑物的信息傳輸電 線電纜中，F(xiàn)EP 電纜的使用率已經(jīng)超過 70%。隨著其在發(fā)展中國家的快速普 及，該部分市場容量將快速增長。

⑤化工及環(huán)保行業(yè)

含氟高分子材料由于其耐高低溫、耐化學腐蝕性、耐久性和耐候性等優(yōu)異 性能，在化工及環(huán)保領域的內襯、墊圈、密封材料、阻燃材料等方面有廣泛的 應用。

⑥汽車行業(yè)

含氟高分子材料在汽車領域的連接線和涂覆膜等方面已經(jīng)有了一定的應用。隨著電動汽車的推廣和普及，具有優(yōu)良電化學性能的含氟高分子材料將在 動力電池領域得到更廣泛的應用。 近年來國家正在推進加快新型基礎設施建設的建設進度，具體包括 5G 基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù) 中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領域，相關領域與含氟高分子材料下游應用 息息相關。

該等政策將進一步拉動下游行業(yè)對含氟高分子材料的需求。 在上述因素的持續(xù)驅動下，預計未來含氟高分子材料市場需求將保持較快 增長速度，其中技術含量高、生產(chǎn)工藝復雜的相關產(chǎn)品市場需求將實現(xiàn)更快的 增速。

綜上所述，在上述因素的持續(xù)驅動下，預計未來含氟高分子材料市場需求將保持較快增長速度，其中技術含量高、生產(chǎn)工藝復雜的相關產(chǎn)品市場需求將實現(xiàn)更快的增長。此外，我國高端含氟高分子材料也具備廣闊的進口替代空間。