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全球及中國簾子布行業(yè)總體發(fā)展現(xiàn)狀
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 海陽科技    2023-09-17

（1）行業(yè)基本情況

輪胎是汽車的重要零部件。根據(jù)胎體簾線的排列方式，輪胎可分為斜交胎和子午胎，其中，根據(jù)胎體骨架材料的不同，子午胎可進一步分為全鋼子午胎和半鋼子午胎。

1946 年，法國米其林公司發(fā)明了子午胎。受益于胎體結(jié)構(gòu)特性，子午胎相對于斜交胎具有滾動阻力小、附著性能好、彈性大、緩沖力強、承載能力大、使用壽命長等優(yōu)點，在乘用車、卡車、客車等大部分領(lǐng)域均可實現(xiàn)對斜交胎的替代。

在農(nóng)用機械輪胎、工業(yè)車輛輪胎、港口碼頭叉車輪胎、特種車輛輪胎等領(lǐng)域，出于輪胎結(jié)構(gòu)、作業(yè)環(huán)境和客戶需求等考慮，斜交胎仍占據(jù)重要地位，子午胎無法完全替代。

簾子布行業(yè)具有較高的認證壁壘。簾子布作為重要的輪胎骨架材料，不僅與輪胎和車輛的使用安全密切相關(guān)，而且直接關(guān)乎駕駛?cè)藛T與乘客的生命安全，因此，每個輪胎制造商對于采購的簾子布原材料都會經(jīng)過嚴格的認證，簾子布產(chǎn)品的認證周期較長，一般需要兩年左右，批量采購則需要更長的時間。

（2）全球市場現(xiàn)狀

①汽車市場快速發(fā)展，為簾子布創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間

由于簾子布主要應(yīng)用于汽車輪胎，因此其需求與下游汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，全球汽車市場的增長為輪胎及簾子布帶來充沛的需求。2010-2022 年，全球汽車產(chǎn)量從 7,758.35 萬輛增長至 8,501.68 萬輛，2019 年前后出現(xiàn)負增長，其他年份整體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。龐大的汽車市場規(guī)模為輪胎行業(yè)及輪胎配套材料簾子布行業(yè)帶來充沛的市場需求。

②世界輪胎產(chǎn)業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移

近年來，世界輪胎產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)亞洲、北美、歐洲三足鼎立的格局，并逐漸由其他國家或地區(qū)向中國轉(zhuǎn)移。與歐美等發(fā)達國家和地區(qū)相比，中國人工成本較低；與亞洲地區(qū)的韓國、日本相比，中國具有輪胎基礎(chǔ)原材料供給優(yōu)勢，橡膠和鋼材供應(yīng)較為充足；

與亞洲其他新興制造國家（如越南、印度和菲律賓等）相比，中國工業(yè)基礎(chǔ)較好，具有更好的資金、技術(shù)條件。并且，中國通過技術(shù)引進、自主創(chuàng)新，不斷縮小與西方發(fā)達國家之間的差距，世界輪胎產(chǎn)業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移，中國成為重要的輪胎生產(chǎn)和出口國，帶動輪胎配套材料簾子布的發(fā)展。

（3）中國市場現(xiàn)狀

①輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，簾子布市場格局相應(yīng)變動

近年來，隨著中國輪胎在技術(shù)和生產(chǎn)水平上的逐步提升，輪胎的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，子午胎的占比不斷提高。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自 2013年以來，我國輪胎子午化率達到 90%以上，子午化程度較高且趨于穩(wěn)定。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》明確提出，力爭到“十四五”末，我國輪胎子午化率達到 96%，農(nóng)業(yè)胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至 15%左右。

輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，相應(yīng)地改變了簾子布的市場格局。隨著子午胎市場的高速發(fā)展，斜交胎的市場份額受到一定影響，但整個輪胎市場由于汽車行業(yè)的發(fā)展而不斷壯大，輪胎總量不斷增加，且有些應(yīng)用領(lǐng)域斜交胎具有不可替代性，因此，尼龍簾子布需求總體增長，但增速緩慢；滌綸簾子布受益于子午胎市場的發(fā)展，需求增長迅速。

根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會骨架材料專業(yè)委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2002年，我國錦綸簾子布產(chǎn)量 23.6 萬噸，滌綸簾子布產(chǎn)量 1.8 萬噸；2022 年，我國錦綸簾子布總產(chǎn)能約 50 萬噸，全球占比約 52%；滌綸簾子布總產(chǎn)能約 42 萬噸，全球占比 53%。

②乘用車產(chǎn)銷量保有量穩(wěn)步上升，驅(qū)動簾子布市場規(guī)模擴張

輪胎的下游涵蓋了乘用車、商用車、摩托車、工程機械車等領(lǐng)域，主要領(lǐng)域仍是以乘用車為代表的汽車領(lǐng)域。因此，汽車的產(chǎn)銷量帶來的配套市場的需求、國內(nèi)龐大的汽車保有量對替換市場的需求構(gòu)成了簾子布市場的主要來源。

配套市場規(guī)模主要考慮汽車的產(chǎn)銷量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù) 14 年穩(wěn)居全球第一。近年來，盡管受芯片結(jié)構(gòu)性短缺、動力電池原材料價格高位運行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素的沖擊，但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下，中國汽車市場整體穩(wěn)定增長。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022 年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成 2,702.1 萬輛和 2,686.4 萬輛，同比分別增長 3.4%和 2.1%。不同于汽車可選消費品的屬性，輪胎及簾子布作為汽車的必需消費品，其市場規(guī)模隨著汽車產(chǎn)銷量的不斷增長而穩(wěn)定增加。

替換市場規(guī)模取決于汽車保有量和置換周期。在汽車保有量方面，在我國城市化進程穩(wěn)步發(fā)展、人均可支配收入逐步提高等多重因素的影響下，我國汽車保有量不斷攀升。根據(jù)公安部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2022 年我國汽車保有量從 2.17 億輛增長至 3.19 億輛，年復(fù)合增長率高達 8.01%；在置換周期方面，汽車輪胎一般使用 3 至 5 年、或是行駛 6 至 8 萬公里更換，不斷增加的汽車數(shù)量及較為穩(wěn)定的置換周期帶動我國輪胎及簾子布需求的快速增長。

③斜交非公路用輪胎和低速車胎仍有增長需求

非公路用輪胎根據(jù)市場應(yīng)用分為工程機械、農(nóng)業(yè)、工業(yè)用輪胎，根據(jù)胎體簾線的排列方式分為子午線輪胎、斜交輪胎，其中斜交輪胎在非公路用輪胎市場中占有很大市場份額，斜交輪胎主要使用尼龍簾子布。因此，斜交輪胎的市場需求帶動尼龍簾子布市場的發(fā)展。

工程機械輪胎需求持續(xù)增長。隨著國內(nèi)外港口運輸業(yè)的蓬勃發(fā)展、礦山開采業(yè)崛起與擴張、現(xiàn)代制造業(yè)物流機械化自動化的普及和一帶一路沿線國家及南美等發(fā)展中國家大力推進基礎(chǔ)建設(shè)，有力推動了工程工業(yè)特種輪胎需求的持續(xù)增長。

農(nóng)業(yè)機械化拉升農(nóng)業(yè)輪胎需求。受益于農(nóng)業(yè)機械設(shè)備的不斷增加和農(nóng)業(yè)替換輪胎需求不斷增加，農(nóng)業(yè)輪胎的需求量持續(xù)攀升。

以自行車胎、摩托車胎為代表的低速輪胎是斜交胎的傳統(tǒng)市場，仍有較大的市場保有和增長空間。我國自行車、摩托車擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)，且近年來保持穩(wěn)定上升態(tài)勢，帶動低速輪胎及配套簾子布產(chǎn)品需求的增長。

④尼龍簾子布產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)具有成本、品質(zhì)優(yōu)勢

在生產(chǎn)上，國內(nèi)多數(shù)企業(yè)采取聯(lián)產(chǎn)方式，一種是自產(chǎn)尼龍 6 切片、進一步加工成產(chǎn)業(yè)用絲、生產(chǎn)簾子布，一種是外部采購尼龍 6 切片、進一步加工成產(chǎn)業(yè)用絲、生產(chǎn)簾子布；少部分企業(yè)從外部采購工業(yè)絲生產(chǎn)簾子布。與后兩種生產(chǎn)方式相比，第一種生產(chǎn)方式成本優(yōu)勢、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢明顯。