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(1)全球半導(dǎo)體分立器件行業(yè)概況
半導(dǎo)體分立器件是半導(dǎo)體行業(yè)的重要組成部分,亦是電力電子裝備的基礎(chǔ)和核心器件,主要用于電力電子設(shè)備的整流、穩(wěn)壓、開關(guān)、混頻、放大等,具有應(yīng)用范圍廣、用量大等特點(diǎn)。半導(dǎo)體分立器件主要包括以 MOSFET、IGBT 為代表的功率器件,應(yīng)用十分廣泛,涵蓋汽車電子、工業(yè)及自動(dòng)控制、消費(fèi)電子、5G通信、計(jì)算機(jī)及外設(shè)、充電樁等多個(gè)領(lǐng)域。
根據(jù) WSTS 的相關(guān)統(tǒng)計(jì),近年來全球半導(dǎo)體分立器件市場規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)變化。2020 年市場規(guī)模為 238.04 億美元,同比略有回落;2021 年擴(kuò)張至 303.37 億美元,同比增長 27.4%;2022 年進(jìn)一步同比增長 12.1%至 339.93 億美元。
從供給區(qū)域分布情況來看,根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)的相關(guān)數(shù)據(jù),2020年歐洲半導(dǎo)體分立器件廠商市場銷售額占比最大,高達(dá) 42%;日本、美國次之;中國占比為 5%。
從全球半導(dǎo)體需求結(jié)構(gòu)來看,工業(yè)是需求最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域,占比達(dá)到35%,其次是汽車和消費(fèi)電子領(lǐng)域,需求占比分別為 29%和 18%。
隨著世界各國對節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的日益重視,半導(dǎo)體分立器件的應(yīng)用已從傳統(tǒng)的工業(yè)控制和 4C(通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子)領(lǐng)域擴(kuò)展到新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)、變頻家電等領(lǐng)域。
(2)我國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)概況
近年來,在眾多下游應(yīng)用領(lǐng)域的強(qiáng)力拉動(dòng)下,我國半導(dǎo)體分立器件的市場規(guī)模持續(xù)快速增長。
根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2013 年我國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的整體銷售規(guī)模為 1,536.0 億元,至 2020 年已增長至 2,924.6 億元。2013 年至 2020 年,我國半導(dǎo)體分立器件的銷售規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到 9.64%。2021 年,我國半導(dǎo)體分立器件全年銷售規(guī)模已達(dá) 3,509.5 億元,較 2020 年同比增長 20.00%。
我國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的高速發(fā)展,與下游應(yīng)用領(lǐng)域的旺盛需求息息相關(guān)。近年來,以汽車電子、工業(yè)電子、計(jì)算機(jī)、通信領(lǐng)域?yàn)榇淼南掠问袌鲂枨笸?,帶?dòng)了我國分立器件行業(yè)的發(fā)展。
根據(jù) IHS Markit 預(yù)測,MOSFET 和 IGBT 是近年增長最強(qiáng)勁的半導(dǎo)體分立器件。從市場應(yīng)用端來看,消費(fèi)電子的市場需求受居民可支配收入、消費(fèi)習(xí)慣、技術(shù)迭代影響較大,當(dāng)經(jīng)濟(jì)景氣周期下行、產(chǎn)品創(chuàng)新不足、技術(shù)迭代放緩時(shí),消費(fèi)電子市場需求持續(xù)低迷,因此會存在周期性波動(dòng)。但隨著汽車電子、新能源、工業(yè)控制等行業(yè)的快速發(fā)展,MOSFET、IGBT 在功率器件的市場規(guī)模占比有望持續(xù)提升。