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鋰電池設(shè)備行業(yè)機(jī)遇及整體競(jìng)爭(zhēng)情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 誠(chéng)捷智能    2023-09-20

（1）鋰電池設(shè)備行業(yè)機(jī)遇

1）政策推動(dòng)新能源普及，鋰電池設(shè)備行業(yè)保持增長(zhǎng)

鋰離子電池目前是新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域技術(shù)的主要發(fā)展方向。國(guó)家將鋰離子電池行業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)列入國(guó)家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域，對(duì)鋰電自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)有巨大的推動(dòng)作用。

新能源汽車方面，發(fā)展新能源汽車是交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳減排目標(biāo)的重要措施。我國(guó)自 2001 年以來(lái)， 國(guó)家及各地方政府相繼出臺(tái)一系列扶持及配套政策、法規(guī)，從發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定、市場(chǎng)推廣、消費(fèi)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、科研投入、政府采購(gòu)等多個(gè)方面，構(gòu)建一整套日趨完善的支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系，同時(shí)設(shè)立新能源汽車發(fā)展目標(biāo)。

2023 年 6 月 2 日召開(kāi)的國(guó)常會(huì)提出要“進(jìn)一步穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，提振發(fā)展信心”，“在放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)等方面，分批次加快推出針對(duì)性強(qiáng)、含金量高的政策措施”，同時(shí)強(qiáng)調(diào)要研究 促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，提出“延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系”。

6 月 15 日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家能源局組織開(kāi)展 2023 年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，參與活動(dòng)的車型高達(dá) 69 款；6 月16 日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在 2023 新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)啟動(dòng)儀式上提到要做到三方面加強(qiáng)，包括加強(qiáng)消費(fèi)活動(dòng)組織、加強(qiáng)配套設(shè)施建設(shè)以及加強(qiáng)研發(fā)支持力度。

儲(chǔ)能方面，電化學(xué)儲(chǔ)能因其可智能并網(wǎng)、響應(yīng)速度快、不受地域限制的優(yōu)點(diǎn)，成為近年新增儲(chǔ)能裝機(jī)主流。2022年 3月 21日，國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”新型能源儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，明確新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)：到2025 年，由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段；到 2030 年，步入全面市場(chǎng)化發(fā)展。

此外，《“十四五”新型能源儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》還提出要加大關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)力度，突破全過(guò)程安全技術(shù)：儲(chǔ)能電池智能傳感技術(shù)、熱失控阻隔技術(shù)、電池本質(zhì)安全控制技術(shù)等。

在政策加持下，新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展將對(duì)鋰電自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)生持續(xù)推動(dòng)作用。

2）4680 電池市場(chǎng)有望成為市場(chǎng)增量，帶動(dòng)設(shè)備持續(xù)放量

2020 年特斯拉推出 4680 全極耳大圓柱電池，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外動(dòng)力/儲(chǔ)能廠商相繼進(jìn)行 46 系全極耳電池的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。從尺寸結(jié)構(gòu)看，4680 大圓柱電池與 21700圓柱電池對(duì)比，4680 電池能量密度更高，約提升 10%，容量提升超過(guò) 5 倍，倍率性能也更好。

4680 電池對(duì)卷繞效率和產(chǎn)品一致性有更高要求，對(duì)設(shè)備技術(shù)水平和行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)沉淀要求更高，需要專用設(shè)備進(jìn)行電池生產(chǎn)，4680 電池的批量應(yīng)用，將帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備需求增長(zhǎng)。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)，從布局企業(yè)數(shù)量來(lái)看，截至 2022 年底我國(guó)有超過(guò) 20 家企業(yè)布局大圓柱電池，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、比克電池等主流電池企業(yè)。

隨著特斯拉、寶馬、蔚來(lái)、江淮等車企對(duì)大圓柱電池需求增加，以及戶儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能對(duì)大圓柱電池應(yīng)用逐漸增加，預(yù)計(jì) 2023 年國(guó)內(nèi)億緯鋰能、寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、比克電池等以及國(guó)外特斯拉、LGES、松下等企業(yè) 46 系以及上大圓柱電池開(kāi)始放量。目前，4680 電池產(chǎn)能部署處于起步階段，預(yù)計(jì)到 2025 年，以 4680 為代表的大圓柱電池產(chǎn)能將達(dá) 200GWh，將帶動(dòng)大圓柱卷繞設(shè)備市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。

3）鋰電池卷繞設(shè)備向激光切卷一體化設(shè)備演進(jìn)

切卷一體設(shè)備可以減少人工和材料浪費(fèi)，提升極片切割和卷繞的整體效率，提升產(chǎn)品一致性，是鋰電池卷繞設(shè)備的發(fā)展方向之一。切卷一體設(shè)備對(duì)于高精度、高穩(wěn)定性、數(shù)字化和智能化方面要求很高，如可通過(guò)視覺(jué)閉環(huán)提升精度，并對(duì)卷繞張力、極片與隔膜的對(duì)齊度實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)，從而使得卷繞參數(shù)和最終電池性能參數(shù)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)卷繞合格率提升，是切卷一體設(shè)備的主要技術(shù)難點(diǎn)。具有閉環(huán)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)整合能力的設(shè)備企業(yè)有望在切卷一體設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

（2）鋰電池制造設(shè)備行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)情況

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鋰電池制造廠商不斷提升自身技術(shù)水平，形成一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，市場(chǎng)占有率不斷提升。國(guó)內(nèi)從事鋰電池制造設(shè)備的企業(yè)眾多，在各環(huán)節(jié)差異化競(jìng)爭(zhēng)。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池制造設(shè)備商逐步提升多工序分段整合的設(shè)備解決方案的研發(fā)能力，企業(yè)的專業(yè)化服務(wù)能力、與上下游產(chǎn)業(yè)鏈快速響應(yīng)的合作能力等將影響未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。