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(1)全球行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從全球范圍而言,汽車(chē)零部件行業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),但主要市場(chǎng)份額和行業(yè)發(fā)展方向基本掌握在國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)手中,跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商憑借其多年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累,在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)各系總成等高附加值關(guān)鍵零部件形成了主導(dǎo)地位。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和整合,成熟的汽車(chē)零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)。
國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲和日本,包括德國(guó)的博世、日本的電裝、加拿大的麥格納、德國(guó)的大陸、日本愛(ài)信精機(jī)、美國(guó)的德?tīng)柛?/strong>等。這些企業(yè)規(guī)模龐大、資本實(shí)力和技術(shù)實(shí)力雄厚,能夠引領(lǐng)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。
(2)我國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
在追求汽車(chē)零部件專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?;a(chǎn)的背景下,汽車(chē)零部件行業(yè)逐步形成了一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商和三級(jí)零部件供應(yīng)商的多層次競(jìng)爭(zhēng)格局。一級(jí)供應(yīng)商通常向整車(chē)廠(chǎng)商供應(yīng)總成系統(tǒng)及模塊產(chǎn)品,雙方形成直接合作關(guān)系。
出于產(chǎn)品供貨質(zhì)量和穩(wěn)定性等多方面考慮,整車(chē)廠(chǎng)對(duì)一級(jí)零部件供應(yīng)商考核要求嚴(yán)格、考核時(shí)間長(zhǎng),雙方確立合作關(guān)系后整車(chē)廠(chǎng)不會(huì)輕易更換供應(yīng)商,因此一級(jí)零部件供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。二級(jí)零部件供應(yīng)商主要向一級(jí)供應(yīng)商供貨,該級(jí)供應(yīng)商大都生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的總成系統(tǒng)及模塊拆分零件。
二級(jí)供應(yīng)商再逐級(jí)向三級(jí)供應(yīng)商等下級(jí)供應(yīng)商采購(gòu),從而形成汽車(chē)零部件的供應(yīng)鏈條。二、三級(jí)供應(yīng)商由于缺乏與整車(chē)廠(chǎng)商的穩(wěn)定合作關(guān)系,相互之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
目前我國(guó)一級(jí)零部件供應(yīng)商主要以跨國(guó)零部件供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)的獨(dú)資或合資企業(yè)為主,這些世界級(jí)零部件生產(chǎn)商實(shí)力強(qiáng)大、資金雄厚,經(jīng)營(yíng)管理水平高,擁有先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù),并與整車(chē)集團(tuán)有原供關(guān)系,具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;二、三級(jí)配套供應(yīng)商則大多為內(nèi)資企業(yè),具體如下:
目前,我國(guó)汽車(chē)零部件多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、研發(fā)能力不足,在價(jià)格較低、利潤(rùn)有限的低端零部件市場(chǎng)展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)市場(chǎng)集中度仍然偏低,整體呈現(xiàn)以下市場(chǎng)格局:少數(shù)實(shí)力較強(qiáng)的大型汽車(chē)零部件企業(yè)占據(jù)大部分整車(chē)配套市場(chǎng)份額;而多數(shù)中小型零部件生產(chǎn)企業(yè),由于受到技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模以及品牌認(rèn)同度等因素的限制,僅能依靠較低的價(jià)格優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取部分低端的整車(chē)配套市場(chǎng),在整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)被動(dòng)的地位。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021 年我國(guó)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,000 萬(wàn)元以上)汽車(chē)零部件企業(yè)達(dá) 14,000 家,汽車(chē)零部件行業(yè)全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 40,668 億元,同比增長(zhǎng) 12.00%。
在區(qū)域布局方面,我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢(shì),已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群,包括:以上海、江蘇省和浙江省為核心的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群,以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群,以廣東為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群,以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群,以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產(chǎn)業(yè)集群,以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。