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(1)自行車行業(yè)
①鋁合金材料作為輕量化材料被廣泛應(yīng)用于自行車制造
自行車行業(yè)經(jīng)歷 200 余年發(fā)展至今,產(chǎn)品定位已由傳統(tǒng)的代步型交通工具向競(jìng)速型、山地型、休閑型、助力型轉(zhuǎn)變,“式樣新、重量輕、速度快、質(zhì)量高”是自行車行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)。在自行車輕量化路線上,傳統(tǒng)的鋼材因其密度大、易生銹等缺點(diǎn),逐漸被密度小,力學(xué)性能優(yōu)異的鋁合金材料所替代;如今鋁合金材料已被廣泛應(yīng)用于自行車車架、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、輪組等絕大多數(shù)部件的生產(chǎn)過(guò)程中,部分高端車型的鋁用量可達(dá)整車的 95%以上,有效降低了車身重量,提升用戶的騎乘體驗(yàn)。自行車行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展將有利于提升工業(yè)鋁材的下游應(yīng)用。
②自行車行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇
為應(yīng)對(duì)全球氣候變化,減少碳排放,各國(guó)政府相繼出臺(tái)在綠色出行方面的法規(guī)、政策扶持,自行車因其零排放、零污染的優(yōu)點(diǎn),成為各國(guó)政府鼓勵(lì)使用的綠色交通工具。自行車作為便捷、清潔、健康的出行方式,能在一定程度上保持社交距離,有效解決了民眾健康、安全出行與環(huán)境保護(hù)的問(wèn)題。目前,眾多國(guó)家、地區(qū)已出臺(tái)具體政策,以優(yōu)化騎行環(huán)境、開展騎行活動(dòng)、提供騎行補(bǔ)貼等多種方式,旨在提高民眾自行車出行比例。
2021 年 5 月,由來(lái)自歐洲各國(guó)家的部長(zhǎng)和代表一致通過(guò)了《維也納宣言》以及首份《泛歐自行車出行總體規(guī)劃》,該《宣言》旨在推動(dòng)交通系統(tǒng)向更加清潔、安全、健康和包容轉(zhuǎn)型,減少對(duì)汽車的依賴,并重點(diǎn)在全歐洲推廣自行車出行,促進(jìn)交通出行向零碳轉(zhuǎn)型,該《規(guī)劃》的發(fā)展目標(biāo)為:預(yù)計(jì) 2030 年將泛歐地區(qū)的自行車出行比例提高一倍,顯著增加各國(guó)的騎行和步行比例。
2019 年,我國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》,提出完善城市步行和非機(jī)動(dòng)車交通系統(tǒng),提升步行、自行車等出行品質(zhì),完善無(wú)障礙設(shè)施。2021 年,我國(guó)交通運(yùn)輸部發(fā)布《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃指出,“十四五”期,重點(diǎn)創(chuàng)建 100個(gè)左右綠色出行城市,引導(dǎo)公眾出行優(yōu)先選擇公共交通、步行和自行車等綠色出行方式,不斷提升城市綠色出行水平。
各國(guó)明確的長(zhǎng)期政策鼓勵(lì)和民眾對(duì)于環(huán)保、健康生活的追求,為自行車消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)旺盛提供保障。
③我國(guó)自行車產(chǎn)量、出口量全球首屈一指
自行車行業(yè)伴隨著我國(guó)改革開放發(fā)展至今,已經(jīng)形成了成熟的市場(chǎng),在我國(guó)有廣泛的用戶基礎(chǔ)。目前,我國(guó)已建立了以珠江三角洲,長(zhǎng)江三角洲和渤海灣地區(qū)為主的自行車產(chǎn)業(yè)格局,擁有覆蓋自行車原料加工、自行車零部件生產(chǎn)、自行車整車制造的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈。
我國(guó)是全球最大的自行車生產(chǎn)、出口國(guó)家,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,2021 年我國(guó)兩輪腳踏自行車產(chǎn)量為 5,978.18 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 7.88%。2018 年相比 2017 年,我國(guó)自行車整體產(chǎn)量存在較大下降,并在以后年度逐漸企穩(wěn)并恢復(fù)上升,主要原因系 2018 年共享單車投資市場(chǎng)降溫,定位低端的共享單車產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下跌所致。
作為全球最大的自行車出口國(guó),我國(guó)自行車行業(yè)在海外有著穩(wěn)定的市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi),我國(guó)自行車出口情況有所波動(dòng),受健康低碳出行理念影響,自行車行業(yè)近幾年繁榮發(fā)展,2021 年我國(guó)自行車出口量為 6,923 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 14.83%。2022 年,全球宏觀經(jīng)濟(jì)整體增速有所放緩,我國(guó)自行車產(chǎn)品受到一定影響,出口量為 4,174 萬(wàn)輛,出口規(guī)模下滑。
注:我國(guó)自行車出口量為自行車總出口量口徑,包括雙輪腳踏自行車及雙輪電動(dòng)自行車等。
④海外主要自行車消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展情況
Ⅰ.美國(guó)自行車市場(chǎng)發(fā)展概況
美國(guó)是全球最大的自行車進(jìn)口國(guó),也是我國(guó)自行車出口的第一大市場(chǎng)。美國(guó)的自行車品牌企業(yè)主要以中高端車型研發(fā)和品牌營(yíng)銷為主,并在中國(guó)及東南亞等地區(qū)建立生產(chǎn)基地,帶動(dòng)了當(dāng)?shù)刈孕熊嚠a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年我國(guó)累計(jì)向美國(guó)出口 1,792.24 萬(wàn)輛自行車同比增長(zhǎng) 9.90%,出口金額為 77.120 億元,同比增長(zhǎng) 29.50%。
Ⅱ.歐洲自行車市場(chǎng)發(fā)展概況
歐洲是全球主要的自行車消費(fèi)市場(chǎng)之一,目前歐洲的主要自行車市場(chǎng)包括德國(guó)、意大利、荷蘭、法國(guó)、瑞典、瑞士和奧地利等,2020 年,歐洲自行車產(chǎn)品總銷售量約 2,200 萬(wàn)輛。受產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和人工成本等因素影響,歐洲地區(qū)有較強(qiáng)的自行車及相關(guān)零部件的進(jìn)口需求。由于歐盟一直對(duì)我國(guó)生產(chǎn)的自行車整車產(chǎn)品征收高額的反傾銷稅,導(dǎo)致我國(guó)對(duì)歐洲的出口的自行車數(shù)量和金額遠(yuǎn)不及對(duì)美國(guó)等國(guó)家,但自行車零部件出口未受到重大影響。
⑤自行車行業(yè)發(fā)展新動(dòng)力——電動(dòng)助力自行車
電動(dòng)助力自行車是以電機(jī)、電池作為輔助動(dòng)力,搭載智能傳感器系統(tǒng),根據(jù)騎行者腳踏力的大小,給予動(dòng)力輔助的新型交通工具。為保證電動(dòng)助力自行車的便利型和騎乘體驗(yàn),自行車身及電池盒等輔助動(dòng)力設(shè)備通常采用鋁材等輕量化材料制造。目前電動(dòng)助力自行車的主要消費(fèi)地集中在歐洲、美國(guó)和日本。
得益于電池等相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步與政府出臺(tái)的補(bǔ)貼計(jì)劃,歐洲市場(chǎng)正在加快電動(dòng)助力自行車的普及。2020 年,歐洲電動(dòng)助力自行車銷量超過(guò) 470 萬(wàn)輛,占自行車總銷量比重已提升至約 21%;根據(jù) Bike Europe 預(yù)測(cè),歐洲電動(dòng)助力自行車市場(chǎng)銷售規(guī)模將由 2020 年的 470 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2030 年的 1,700 萬(wàn)輛,年復(fù)合增長(zhǎng)率約 14%。
美國(guó)市場(chǎng)目前正處于電動(dòng)助力自行車市場(chǎng)開拓階段,有較大市場(chǎng)提升空間。據(jù) InkwoodResearch 預(yù)測(cè),北美電動(dòng)助力自行車市場(chǎng)規(guī)模將由 2020 年的9.7 億美元增長(zhǎng)到 2028 年的 18.9 億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率約 9%。
隨著自行車行業(yè)逐漸向電動(dòng)化、智能化發(fā)展,電動(dòng)助力自行車將成為自行車行業(yè)的發(fā)展新機(jī)遇,銷量與市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期增速可觀,有望成為未來(lái)十年的自行車行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。
⑥自行車材料差異化發(fā)展——碳纖維的應(yīng)用
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模為15.9億美元,同比增長(zhǎng) 54.6%,占全球市場(chǎng)規(guī)模的 46.7%,預(yù)計(jì) 2025 年我國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 29.2 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 16%。
碳纖維作為性能優(yōu)異、用途廣泛的國(guó)家戰(zhàn)略性新材料,已經(jīng)逐步滲透于自行車等行業(yè)。自 1986 年法國(guó)自行車品牌 LOOK 率先生產(chǎn)出來(lái)當(dāng)時(shí)世界上第一臺(tái)碳纖維公路自行車之后,碳纖維材料不斷深化其在自行車領(lǐng)域的應(yīng)用,在碳纖維車架、碳纖維輪組、碳纖維車把等主要結(jié)構(gòu)及零部件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯。碳纖維材料具備重量輕、強(qiáng)度大、剛性強(qiáng)、可塑性高、耐腐蝕等特點(diǎn),是用于制造競(jìng)賽級(jí)自行車、頂級(jí)運(yùn)動(dòng)自行車的理想材料。
碳纖維與鋁合金作為自行車輕量化最重要的材料,存在差異化發(fā)展路線,其中鋁合金材料具有更高的性價(jià)比,主要應(yīng)用于中高端自行車,碳纖維材料價(jià)格昂貴但性能更佳,主要應(yīng)用于競(jìng)賽級(jí)自行車或頂級(jí)運(yùn)動(dòng)自行車。